哈雷摩托车全球市场报告-31正式版-WN8

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e目录CONT

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04概况发展情况主要市场市场详情OverviewOverallMainMarketDetailsbyCountryDevelopment1PARTONE概况品牌简介总体市场目前情况品牌简介IntroductionofBrand哈雷·戴维森摩托车公司（Harley-Davidson

Motor

Company）是一家美国摩托车制造商，成立于1903年，总部在威斯康辛州密尔瓦基。该公司销售专为公路巡航设计的重型摩托车（排气量超过750cc），凭借独特的设计和出色的性能，哈雷摩托车带动被称为“美式摩托车”（chopper）风格客制化重型摩托车的风潮。!"

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5摩托车全球市场01P

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T市场情况/MarketSituation•

2013至2021年期间，全球摩托车市场先增后减，年营收下降主要发生在受疫情影响之后，此前基本处于稳步上涨状态，2019年达到近年峰值，年营收为1243.87亿美元。2020年受疫情影响，全球摩托车需求缩水，营收下滑，2021年仅为1090.87亿美元。•

2020年，全球摩托车市场份额最高的品牌是本田，哈雷-戴维森在全球市场份额排名第五，仅占4.4%。2013-2021全球摩托车市场年营收（单位：百万美元）2020年摩托车品牌市场份额数据来源：Statista，Deallab目前情况01P

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2022年，哈雷-戴维森前三个季度净收入为1437百万美元，比去年同期增长24%，其中摩托车收入1134百万美元，占总收入78.91%，同比增长28%。!"#$%&'(•

截至2022年第三季度，哈雷总共售出57100辆摩托车，相比去年同期增长19%。北美地区欧非地区'#!'&•

根据2022年前三季度统计，哈雷-戴维森摩托车销量在北美为32200辆，欧非地区销售9100辆，亚太地区售出7600辆，拉丁美洲地区销售800辆。其中，除亚太地区同比增长18%外，其余地区相比去年同期销量均有所下降。'*拉美地区亚太地区数据来源：Harley-Davidson官网年报2PARTTWO发展情况销量变化地区占比销量最佳车型近年销量变化02P

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T30年发展状况/Salesin30Years•

1991-2006年期间，哈雷摩托车年营收持续上涨，同期市场不断扩大，除本土市场外，哈雷积极拓展全球市场。2006-2010年期间，受金融危机的波及，年营收下跌，后又上涨，直到2014年，摩托车市场中竞争逐渐激烈，全球摩托车市场份额不断变化，哈雷摩托车年营收下降。•

哈雷摩托车总销量变化与年营收基本趋同，其中受疫情影响，2020年成为哈雷市场扩张成熟之后首次下跌至15万辆以下。1991-2021哈雷摩托车年营收（单位：百万美元）1991-2021哈雷摩托车年销量（单位：台）数据来源：Harley-Davidson官网年报地区占比变化02P

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T北美市场n

北美地区包含美国和加拿大，作为哈雷-戴维森最早开发的市场，始终处于销售占比的前列。早期的销售额主要依靠北美地区。n

北美地区中，美国销售额占到60%-70%左右。欧非市场n

欧非地区为哈雷-戴维森出口的第二步，主要在德国、法国、英国、奥地利等地销售摩托车。n

欧非地区市场经理了扩张-平缓-稍有缩减的历程，主要原因包括欧非地区其它品牌（BMW等）的市场竞争、市场需求变化等。其它市场2006-2021哈雷摩托车各地区销量占比变化（单位：%）n

亚太地区前期主要销售额来自日本和澳大利亚。日本在很长一段时间内都是亚洲区的主要市场。n

亚太市场变化趋势与欧非市场类似，由于竞争者的涌入和整体市场需求的变化，哈雷摩托车在该地区销售额占比下降。n

拉美地区包括墨西哥、阿根廷等国家，占比一直较低。数据来源：Harley-Davidson官网年报销量最佳车型02P

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T销量Top102020年哈雷-戴维森最受欢迎的摩托车车型如下：Ø

StreetGlideØ

HeritageClassiØ

RoadGlideØ

SportsterFortyØ

SoftailStandarØ

Iron883&Iron1200Ø

TriGlideUltraClassicØ

LowRiderSØ

StreetBobØ

ElectraGlideUltraLimited数据来源：RideNow3PARTTHREE主要市场营收及占比车系占比市场预测主要市场03P

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T各国年收入

/RevenuebyCountry•

2021年哈雷摩托车主要市场包括美国、日本、加拿大、澳大利亚，以及欧盟地区和其它国家。其中，美国作为本土市场占总营收66.54%，年营业额约30亿美元。欧盟为第二大市场，占比15.64%，营收达7.1亿美元。加拿大、日本和澳大利亚占比基本都在3%-4%之间。•

2022年，哈雷戴维森全球累计售出500万台摩托车。2021年哈雷主要市场营收（单位：百万美元）2021年哈雷主要市场营收占比数据来源：Harley-Davidson官网年报主要市场03P

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T车系销售情况SalesbySeries•

2021年哈雷摩托车中最受欢迎的车系仍然是旅行车系（Touring），最早一款发售于1941年，2021年其销量占比49.85%。这一车系在美国和欧洲都有极大市场。•

巡航车系在总体销量占比之中排第二，占比31.56%，运动车系仅占13.33%。2021年哈雷摩托车主要车系销售量占比（%）数据来源：官网年报主要市场03P

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T市场预测Prediction•

预计2022至2026年间，全球哈雷-戴维森市场容量将增长9.44%，于2026年达到42.4亿美元。•

其中美国和欧洲的预计增长将在10%以上，2026年市场容量达到27.7和9.3亿美元。•

亚洲地区及英国的增长为4%和9%，市场容量将在2026年达到8171和8218万美元。2022-2026年市场容量预计增长（%）及2026年市场容量（亿美元）数据来源：Statista4PARTFOUR市场详情美国加拿大日本澳大利亚美国TheUnitedStates美国作为哈雷-戴维森品牌的起点，属于哈雷摩托车的主要市场，2020年，哈雷摩托车在美国的市场份额占比超30%，其次为本田、雅马哈和川崎等知名品牌，占比均超10%。2020年美国摩托车品牌竞争格局（按品牌）（单位：%）数据来源：前瞻产业研究院美国市场04P

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T销售额NetRevenue•

2000-2006年为本土市场扩张期，年收入不断增长，2006年达到峰值，当年净收入46.19亿美元。•

2007-2010年，受到大环境经济情况和品牌全球化策略影响，美国市场营收迅速下跌。•

2010年后，美国市场再次增长，在2014、15年达到峰值，之后下跌。•

2020年受疫情影响年净收入甚至低于2000年的美国市场年净收入，2021年又回到正常波动水平。2000-2021年美国哈雷摩托车净收入变化（单位：千美元）数据来源：企业年报美国市场04P

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T销售点DealersPoints•

哈雷摩托车在美国本土市场的销售点数量主要受市场需求、相关政策以及企业政策的影响。•

2008-2010年销售点数量显著减少，2011年出现反扑趋势，后保持在680-700之间。•

2020年受疫情影响，门店大幅缩水。2007-2021年美国哈雷摩托车销售点数量变化数据来源：企业年报美国市场04P

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T摩托车保有量Units•

2003至2008年期间美国哈雷摩托车保有量保持在年增20万台以上。•

后续摩托车保有量年增持续下降，仅在2012至2016年期间稍微增长，超过了年增15万台，2020年达到最低值12.6万台。2003-2021年美国哈雷摩托车保有量变化数据来源：企业年报美国市场04P

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T最受欢迎车型MostPopularModel•

美国本土市场中最受欢迎的包括Low

Rider，Sportster

、

Softail

以

及

Street

Glide

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中Sportster和Softail分别拥有201代和132代产品，从1967年和1983年销售至今，长盛不衰。•

2021年，哈雷探险旅行车系的Pan

America1250和1250

Special成为最受欢迎的车型之一。哈雷戴维森PanAmerica1250数据来源：JapanToday加拿大市场04P

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T销售额NetRevenue•

加拿大市场在2000-2008年期间处于拓展期，2008年达到净收入历史峰值，为256.64百万美元。•

在短期下跌之后，从2011年开始波动上升，净收入超过2亿美元。2015年，加拿大摩托车市场份额最大的品牌是本田。•

2020年同样受疫情影响净收入跌至1亿美元以下，2021年恢复到价格正常波动曲线中。2000-2021年加拿大哈雷摩托车净收入变化（单位：千美元）数据来源：企业年报加拿大市场04P

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T销售点DealersPoints•

加拿大的哈雷摩托车销售点（包含各类零售店）早期基本持平在70个左右。•

2007-2019年期间，加拿大摩托车销售点变化较为平缓。•

2020年销售点数量降至51个，2021年持续下降至49个。2007-2021年加拿大哈雷摩托车销售点数量变化数据来源：企业年报加拿大市场04P

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T保有量Units•

2003-2008年期间，加拿大哈雷摩托车保有量年增持续增长，2008年年增超过1.6万台。•

2009年年增台数断崖式下跌，降至1.2万台以下。•

2009年及以后加拿大市场中哈雷摩托车保有量年增长基本在1万台左右，2020年最低，仅6477台。2003-2021年加拿大哈雷摩托车保有量变化数据来源：企业年报日本市场04P

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T销售额NetRevenue•

日本市场销售额在2008年达到峰值，年净收入达到2.79亿美元。•

2009年起，哈雷摩托车在日本的净收入波动下降，但相对较为平缓。•

2021年，日本市场哈雷摩托车年净收入仅1.5亿美元。•

日本本土摩托车品牌市场份额较大，哈雷摩托车在日本市场份额占比较低。2000-2021年日本哈雷摩托车净收入变化（单位：千美元）数据来源：企业年报日本市场04P

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T销售点DealersPoints•

哈雷摩托车进入亚太市场的第一步是日本市场，1913年起，哈雷戴维森就开始向日本市场进口摩托车。•

1989年，哈雷戴维森日本成立。•

亚太地区哈雷摩托车销售点呈现波动上升的趋势，前期上涨趋势来自于日本的哈雷销售点增长。后期中国市场加入，日本市场销售点增长则趋于平缓。2007-2021年亚太地区哈雷摩托车销售点数量变化数据来源：企业年报日本市场04P

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T保有量Units•

2018年起哈雷摩托车保有量的统计以亚洲地区为单位。•

2003-2008年，日本哈雷摩托车保有量年增持续上涨，2008年年增超过1.4万台。•

2009年起保有量年增长下滑，至2011年趋于平稳，基本在1万台左右。2003-2017年日本哈雷摩托车保有量变化数据来源：企业年报日本市场04P

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T最受欢迎车型MostPopularModel•

日本市场中最受欢迎的哈雷戴维森系列是运动车系，因为它更符合日本的交通环境状况。•

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动

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XL200XForty-Eight，2011年在日本上市以来被各个年龄层广泛接受。哈雷戴维森XL1200XForty-Eight•

旅行车系为第二受欢迎的车系，其中受欢迎的主要为装配了Twin

Cam

103引擎的车型。数据来源：JapanToday澳大利亚Australia澳大利亚为哈