2021早教行业市场调研报告

年早教行业市场调研报告目录1. 早教行业现状 41.1 早教行业定义及产业链分析 41.2 早教市场规模分析 62. 早教行业前景趋势 62.1 市场化运作下监管趋严 62.2 三四线城市将成为新增长点 72.3 线上线下OMO+新零售化 72.4 拓展家庭全域教育 82.5 加盟+直营经营模式并行发展 82.6 早教“泛品牌化”时代到来 82.7 早教机构间竞争日趋激烈 92.8 延伸产业链 92.9 需求开拓 93. 早教行业存在的问题 103.1 缺乏成熟早教理念 103.2 行业服务无序化 103.3 供应链整合度低 113.4 基础工作薄弱 113.5 产业结构调整进展缓慢 113.6 供给不足，产业化程度较低 124. 早教行业政策环境分析 134.1 早教行业政策环境分析 134.2 早教行业经济环境分析 134.3 早教行业社会环境分析 134.4 早教行业技术环境分析 145. 早教行业竞争分析 155.1 早教行业竞争分析 155.1.1 对上游议价能力分析 155.1.2 对下游议价能力分析 155.1.3 潜在进入者分析 165.1.4 替代品或替代服务分析 165.2 中国早教行业品牌竞争格局分析 165.3 中国早教行业竞争强度分析 176. 早教产业投资分析 176.1 中国早教技术投资趋势分析 186.2 中国早教行业投资风险 186.3 中国早教行业投资收益 19

早教行业现状早教行业定义及产业链分析中国早教行业市场规模在经济下行的大环境下行业规模仍然值得关注。早教市场可以分为幼儿园教育和家庭教育两大部分。随互联网融入早教市场，线上线下结合成为早教市场发展的主要趋势。具体而言，线上包括幼儿园教育信息化解决方案、学龄前儿童教育应用App，线下包括幼教品牌加盟、益智玩具、图书音像制品等。早教行业类目尤其是线上渠道保持着快速发展的态势。而其中一个行业的风向标，市场规模有着重要的参考意义。中国早教行业市场规模在经济下行的大环境下行业规模仍然值得关注。早教行业类目尤其是线上渠道保持着快速发展的态势。而其中一个行业的风向标，市场规模有着重要的参考意义。早教行业是指从事早教相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知早教行业定义，对预测并引导早教行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国幼儿园按学校类别分，可分为幼儿园、学前班可分为教育部门、集体办、民办、事业单位办、其他部门办、地方企业办和部队办7类，其中以民办、教育部门办、集体办、事业单位办和其他部门办为主。我国早教行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国早教行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国早教产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。以东方爱婴、新爱婴，美吉姆、金宝贝为代表的第一梯队，旗下早教中心数量超过400家；悦宝园，运动宝贝，聪明树等第二梯队的早教品牌旗下线下教育学点约100-200家。超过15%的早教机构位于一线城市，导致一线市场竞争激烈，二三线城市早教机构密度低。早教市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，早教行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。早教市场可以分为幼儿园教育和家庭教育两大部分。随互联网融入早教市场，线上线下结合成为早教市场发展的主要趋势。具体而言，线上包括幼儿园教育信息化解决方案、学龄前儿童教育应用App，线下包括幼教品牌加盟、益智玩具、图书音像制品等。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动早教产业应用的爆发式增长。目前，我国的早教行业发展尚处于起步阶段。2019年我国早教行业市场规模为2500亿元，2020年中国早教行业市场规模达到2900亿元早教行业前景趋势市场化运作下监管趋严

1）一线城市竞争激烈，品牌下沉促使二三线城市成为新增量；2）市场化竞争中先发优势（品牌知名度）与资金优势（扩张速度与规模）将成为胜出的关键；3）政策态度明朗，行业标准化和从业人员持证上岗成为趋势，区别于幼儿园，运营风险较低。三四线城市将成为新增长点早教机构竞争加剧促使品牌向三四线城市下沉，日后这些城市将成为各家数据的新增量点。优于当地的传统的早教服务以及极具吸引力的价格，下沉后的早教机构在新的市场里更能大展拳脚。线上线下OMO+新零售化未来，内容、轻课程“在线超市”与在家/社区/商圈早教场景进一步相互加持，实现无缝衔接式新体验，线上内容及服务商通过IP与品牌口碑向线下家庭消费综合空间做业务延伸，从而提升市场占有率。传统品牌讲被全面赋能并加速数字化转型，家长社区、智能教务系统成新早教品牌标配，线下头部品牌会凭借技术（自主开发Saas等）深度赋能连锁门店及加盟商。拓展家庭全域教育随着线上线下竞合成风，中小企业淘汰概率增大，头部及中部企业通过收并购或战略投资补短板、整合生态资源，无论B端还是C端服务，都将从以亲子早教为中心向家庭全域教育服务拓展，延长用户生命周期。加盟+直营经营模式并行发展早教行业在发展初期扩张以直营为主,是消费者教育、品牌建设和教学研发带来的必然结果。线下门店分布主要聚集在租金较高的商场。随着早教行业逐渐走向成熟,国内外品牌相继入场,龙头企业加速扩张、抢占市场,从直营转向加盟,加盟店铺数量突飞猛进,直营店铺数量不断收缩,门店也由商场转向租金较低的写字楼、临街商铺等。早教“泛品牌化”时代到来中国早教行业经过近20年的发展。现在已经进入泛品牌时代,品牌光环正在逐步消失,形成了大量“品牌相似”现象。比如:不同品牌的早教机构,在家长眼里并没有特别的差异。在短时间内,企业不可能不断对品牌进行重新定位,也很难不断为品牌注入新的内涵,这注定了消费者会对品牌产生“审美疲劳”。解决审美疲劳的药方是“鲜活”。鲜活不是对原有品牌的再次激活,而是在模式差不多的情况下,可以不断推岀新的个性化服务。早教机构间竞争日趋激烈目前幼教产业纵向一体贯通,0-6岁教育服务集团的不断涌现也逐步成为趋势,其在理论研究、课程及产品和渠道推广业已形成完整产业链,规模效应、范围经济及品牌效应的优势不断凸显。未来幼教机构的竞争更倾向于结合自身资源、能力,在资本协同下,打通幼教产业价值链关键环节之间的比拼。延伸产业链早教行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。需求开拓随着人们生活水平的提高，在早教行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。早教行业存在的问题缺乏成熟早教理念随着行业的成熟度提高，缺乏成熟早教理念、教学内容简陋、品牌影响力低、师资力量缺失的早教机构将逐渐处于不利的竞争地位，行业集中度将会逐渐提高。目前，市场中已经涌现出一批知名度高且被认可的品牌，但是维系品牌知名度需要长期的内容打磨、广告营销，期间需要投入大量的人力、物力和资金。这也促使早教品牌探索更科学的教学理念、制定更合理的教学计划和教学内容，加速完善机构设施，增强自身的竞争能力，回归教育初心，带给孩子和家长品质化的课程体验，帮助行业走上健康、成熟的发展方向。（1）尚未纳入监管体系，缺乏统一的行业标准（2）家长对于品牌依赖性和认可度高（3）预收款制导致机构提前消费，容易存在经营漏洞行业服务无序化早教行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。早教行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低早教行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。早教行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱早教标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，早教管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于早教的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对早教主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的早教行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致早教行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

早教行业政策环境分析早教行业政策环境分析国家从大的政策方向上对早教行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。早教行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的早教产业，国民经济的平稳较快发展是保证早教行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了早教行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。早教行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，早教业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的早教行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对早教产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。早教行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为早教行业发展提供了强有力的保障。

早教行业竞争分析目前，我国早教领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局早教相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的早教产品。早教行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。早教行业竞争分析对上游议价能力分析早教作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，早教企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析早教行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。早教企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析早教行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。早教行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是早教行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是早教行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是早教行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析早教行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国早教行业品牌竞争格局分析中国早教行业竞争强度分析（1）中国早教行业现有企业竞争情况目前，早教行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国早教行业上游议价能力分析早教行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、早教材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，早教行业对上游议价能力较强。（3）中国早教行业下游议价能力分析早教行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，早教行业对下游议价能力较强。（4）中国早教行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国早教行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。早教产业投资分析中国早教技术投资趋势分析结合近几年我国