【广告策划-】中国汽配市场现状及发展趋势

2006年2月19日中国汽配市场现状及发展趋势——2006中国汽车零部件发展趋势高层论坛乔永锋副秘书长

2006年2月19日0

1997年8月，由中国汽车工业销售总公司牵头，北京、上海、西安、杭州等地汽配市场联合发起，在“以自律求联合，以联合谋发展”的旗帜下，自发成立了“全国汽车配件市场联合会”。目前，全国共有汽车配件市场近600家，其中有规模、有影响的400余家（直属会员单位近百家，有密切联系的近300家）已成为联合会的成员单位。随着联合会成员单位成份的不断变化，根据形势发展需要，2002年11月18日，在全国工商联的指导下，以全国汽配市场联合会为基础成立了全国工商联汽车摩托车配件用品业商会（简称：全国汽摩配用品商会）。

截止目前，全国汽摩配用品商会直管的全国性组织有4家：全国汽车用品行业联合会、中国重型汽配工程机械联合会、中国五十铃车用零部件商会、中国皮卡汽车及配件商会。商会团体会员50余家，包括长春汽配协会、武汉汽配协会、浙江温州市（瑞安市）汽摩配协会、浙江省玉环县汽摩配协会、广州市汽车配件用品协会等省市地方汽摩配商会（协会）以及德国汽车工业工程协会等海外组织；直属商会会员300家，如中国万向集团、中国瑞立集团、山东长城集团、沈阳辽冶集团等国内知名集团公司；基层会员总数达16000家，90%以上为非公经济企业，会员范围覆盖全国26个省（直辖市）和4个直辖市。目前，全国汽摩配用品商会和全国汽配市场联合会和在一起联合办公，两块牌子，一个秘书处，一套工作班子，两个协会各自独立开展工作。全国汽摩配用品商会全国汽配市场联合会2006年2月19日1中国汽配流通市场的现状及趋势中国汽配市场发展现状及发展趋势分析国外汽配流通市场情况介绍主要内容2006年2月19日2国内汽车售后市场现状据不完全统计，目前国内仅汽车维修正式在册的企业就已达30万家，但具有二类资质以上不到1/3；在汽车用品及服务方面，仅经营汽车美容的企业就有10000家左右。已经形成了一个相对独立的、以城市为依托、一类企业为核心、二类企业为基础、三类企业为补充、汽车检测站为质量保证的汽车维修网络和市场格局，并向“汽车维修服务中心＋特约维修、专营店＋品牌连锁维修店”的全新格局转变。2006年2月19日3我国目前零部件企业直接以自有品牌进入售后市场的很少汽车售后市场品牌现状2006年2月19日4

v2003年，我国汽配市场规模在3491亿元左右，零部件销售收入在3281亿元左右，配件售后市场约在834亿元左右。2004年国内汽车零部件的总规模在4000亿元左右。2005年，整车产销量为570万辆。零部件产业中原厂配套(OEM)产值约在3400亿元左右；以保有量3000万辆和每辆车年维修保养费用3000元计，售后维修市场产值在900亿元；出口市场在800多亿元人民币。三项之和，2005年汽车配件市场的规模在5000亿元以上。中国汽配市场的规模

v2003年，中国人均GDP超过1000美元，这条被国际普遍认为是轿车进入家庭的界限，中国汽车产业已经进入了以大众消费为基础的快速增长阶段，汽配消费由公务、商业向私人、生活消费的转变将最终导致汽配流通渠道的变革，以汽配城为主体的原有汽配流通模式将面临一些新的挑战。v整车市场的发展为汽配市场提供更大的空间

2005年，中国汽车总体销量达到570万辆，预计到2008年，中国整车市场依然能保持15％以上的增长速度，整体市场将达到年销售867万辆的规模。随着私人消费群体的增长，中国汽配市场将从2000年的1700亿元发展到2008年的7200亿元，其中售后市场将从2000年的600亿元扩大到3000亿元，这也给汽配流通行业带来广阔的发展空间2006年2月19日52003年零部件市场售后市场38%OEM市场62%1100600145090030004200单位：亿元人民币数据来源：中国汽车工业十五规划单位：万辆中国汽车市场需求预测（E）2008年零部件市场（E）OEM市场58%售后市场42%42003000随着中国汽车市场需求的迅速增长，汽配售后市场份额将不断扩大售后市场市场份额在增长2006年2月19日6国内汽车售后服务业的前景2006年2月19日7中国汽车售后市场供应链零配件生产厂整车生产厂授权维修商非授权维修商车主（最终消费者）大型汽配市场配件零售商

国内的汽车零部件售后市场主要有两条渠道：—主渠道整车厂渠道，正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修站，到车主，部分到批发商到独立维修企业。—非主流渠道，指批发商从零部件厂商采购，到经销商，到独立维修厂。这种渠道的中的零部件厂商包括OE厂商，外国厂商和独立零部件生产厂商。大批发为主的经销商2006年2月19日8国内汽配主要渠道及其优劣势目前各种汽配渠道各有优势，但都存在相应的不足2006年2月19日92006年2月19日10与跨国企业相比，国内企业虽然在数量上占绝对优势，但我国汽车服务业兴起较晚，服务单一国内售后市场发展中的问题2006年2月19日11授权店方式之外的汽配流通市场规模会越来越大，其占整个汽配流通业的比例会越来越高，连锁店将具有比较大的发展潜力汽配流通业的发展趋势一：非授权店汽配售后市场规模越来越大2006年2月19日12汽配流通业的发展趋势二：大型独立配件中间商出现国内正在酝酿出现的大型独立配件中间商将取代目前整车生产厂在配件流通渠道中的主导地位，从而打破其对配件的垄断，加强非授权维修商的竞争能力2006年2月19日132006年2月19日14中国汽配流通市场的现状及趋势中国汽配市场发展现状及发展趋势分析国外汽配流通市场情况介绍主要内容2006年2月19日15美国超大型连锁大卖场的产生和发展都与人均GDP的增长有紧密的关系美国汽配流通商发展历程2006年2月19日16汽车售后市场分为“独立售后市场”和“非独立售后市场”(部分受到整车厂的约束和控制)，其中前者的规模和影响远大于后者，占到80%以上的水平。美国售后市场近几年呈平稳增长的趋势，2001年估计总规模为2600亿美元，零部件占其中的一半左右，约1200亿美元左右。美国汽车售后业可分为5个类别：汽（轿）车业、中型和重型卡车业、喷漆与钣金业、工具和设备业以及汽车装璜业。美国汽车售后市场亿美元车辆的保有量增加(约2亿辆)、平均行驶里程增多和平均车龄的延长是美国的售后市场增长的三个主要因素。22502300235024002450250025502600265027001997199819992000200102004006008001000120014001600汽(轿)车中重型车漆与钣金工具设备汽车装璜售后市场中轿车所占的比例是最大的美国的汽车售后市场分为独立的汽车售后市场和非独立的汽车售后市场，2001年总规模约为2600亿美元，其中零部件约占一半，即1200亿美元左右美国汽车售后市场2006年2月19日17公司概况连锁店规模经营业务全球最大的汽车零部件及附件经销商零售，1925年成立，曾入选<<财富>>500强。2000年，公司下属上市公司GPC的销售收入为79亿美元，2002年售后市场营业额63亿美元，占美国售后市场5.6%，经销20多万种配件。连锁店部分为公司开设，也有加盟店采用特许经营。2002年在加拿大售后市场90亿美元中占9%到2003年为止，该公司：有69个仓储式经销中心（WD）。约6000个汽车配商店，其中900多个为公司自己所有，其余为特许经营店，在墨西哥、加拿大、加纳比海岸和拉丁美洲国家设有连锁店。11000个汽车养护和维修中心。主营业务经销汽车零部件、附件、维修设备、化学用品（其中部分是自制或OEM）经营汽车养护和快修业务（特别在钣金修复方面在全国居领导地位）。经销其它工业机械的零部件。美国售后市场的超级品牌NAPA－世界最大的汽车零部件经销商美国成功流通商案例（一）2006年2月19日18NAPA－经销产品和经营特点经销产品经营特点自制产品（机油滤清器、制动件、电瓶等）。汽车配件，主要类型有：－制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附件、空调系统和排气系统，还有其颇有优势的和种专业的钣金件。汽车附件（如各种小工具、装饰件等）。钣金修复设备其它工业机械零件美国成功流通商案例（一）2006年2月19日19美国成功流通商案例ATUOZONE－－美国第二大汽配零售商，以DIY用户为主要目标客户，同时也向专业维修厂提供配件美国成功流通商案例（二）2006年2月19日20ATUOZONE－主营产品线和经营特点美国成功流通商案例（二）2006年2月19日21售后市场规模企业概况售后服务体系特点日本汽车保有量约为8000万辆左右，汽车零部件售后市场的规模近700亿美元，小于美国和欧洲，因为日本的新车拥有年数仅为4到5年，也由于日本OEM产品品质良好的缘故。经过认证的汽车维修企业及检验企业8.2万个，从业人员52.5万人10人以下的占78%左右，职工人数100的占3.3%，300人的占0.88%；平均人数6.9人资本1000日元以下的维修企业占88.7%营业性的维修企业占66.52%，汽车销售商兼营的占23.17%，自设自用的占10.31%日本的售后市场与中国的现状有些相近，体现在：－独立售后市场不占主导地位－零部件流通的45%从OES渠道－车主更愿意接受以整车厂为品牌的零部件产品。日本政府有严格的车检制度，要求车辆的大量车检项目必须到4S经销店保养。日本汽车零部件的售后市场的规模约有700亿美元，日本汽车售后服务系统很封闭，非独立的售后服务体系占重要地位日本汽配流通商发展历程2006年2月19日22RetailerstoresinstallersJobberWDSupplierDCnetworkSupplymfg.DealernetworkDIYcustomersOEMDCRetailerDCOETier1Supplier日本汽车零部件售后市场供应链汽车制造商渠道：正厂零配件经由整车厂全拥有的汽车零配件大盘商，到汽车经销商（的修护厂）到用户，此为主流渠道。

汽车零件制造商渠道：正厂的汽车零件制造商建立自己的销售通路，销售给大盘商然后到汽车经销商，消费者，此亦为主流渠道。

批发商经销渠道：汽车零件厂商由此渠道销给修车厂。加油站与轮胎制造商渠道：全日本大约有六万家加油站，除了汽油之外，也销售汽车用品与各种添加剂，轮胎则多半在轮胎专卖店销售并代客安装。连锁店渠道：全国性汽车用品连锁店，销售的汽车配件与用品包括轮圈与轮胎、汽车电子产品（以汽车音响为大宗），以及汽车用添加剂或清洁保养用品等汽车化学制品。日本的汽车零部件售后市场的销售渠道主要有五类，国外的汽车零部件主要通过三种非主流渠道进入日本的售后市场日本汽配流通商发展历程2006年2月19日23日本成功流通商案例AUTOBACS－是日本最大全国性的汽车用品连锁经营公司公司概况连锁店规模经营业务日本最大的汽车零部件零售连锁经营公司，日本东京证券交易所和伦敦证券交易所上市公司。2000年，公司的销售收入约为2250亿日元。所有连锁店有部分自营，积极发展特许经营加盟店。止截到2001年，该公司：在日本共有540多个连锁店，其中约为60多家为自营。公司在台湾、新加坡和泰国也设有有连锁店。主营业务是销售汽车配件、机油、化学用品和附件。自营和特许经营汽车维修店（修理放松管制的部分，也出租地坪给专业维修商）。创立时的业务－－加油站。资料来源：Autobacsannualreport日本成功流通商案例2006年2月19日24日本成功流通商案例ATUOBACS－主营产品线和经营特点经销产品经营特点经营三大类产品：车轮产品、机油及化学用品、视听产品：－化学用品（包括机油）所占比例15%－内外装饰用品所占比例12%－轮胎、钢圈所占比例25%－视听产品所占比例24%－机、电零部件所占比例19%－其它所占比例5%公司主要经销以独立品牌进入售后市场的产品，这在销售的产品的结构体现出来。但该公司以日本独立售后市场的发展为契机，开始向流通的下游，即汽车养护维）修业渗透，其发展模式向类似于美国的NAPA（GPC）过渡。日本的售后市场的五年前的情况与我国的现状有很多的相似之处，我们可以从AUTOBACS的成长历程中发现值得我国的流通商学习的地方。资料来源：Autobacsannualreport日本成功流通商案例2006年2月19日25中国汽配流通市场的现状及趋势中国汽配市场发展现状及发展趋势分析国外汽配流通市场情况介绍主要内容备注：以下报告部分“汽配市场”特指“有形汽配市场”2006年2月19日26汽配市场是指经市场登记注册，一定规模数量的汽配经营者既集中又独立进行商品现货交易的固定场所。汽配市场作为一种物流业态在中国已有10多年的发展历史，20世纪80年代中期以前，在中国汽车后服务市场扮演主角的是各类物资公司、运输公司或大型汽修企业衍生出的国有或集体配件经销商，这些国有或集体性质的配件经销商承担着汽配物流行业主服务渠道的角色或责任。进入二十世纪九十年代，随着社会经济的进一步改革开放，特别是中国汽车工业的飞速迅猛发展，私有经济成份大量进入汽车后服务市场，汽配物流行业中私营业主以其敏锐的商业洞察力、灵活的经营机制，在宽松的社会环境中，得到井喷式的发展，短短的几年时间里，城市的许多街道、社区内涌现了很多汽配商店，极大的方便了社会，也就是在这种环境和背景下，汽配市场应运而生的条件或土壤成熟了。经过10多年的发展，汽配市场已取代国有或集体汽配经销商成为目前我国汽配流通领域的主服务渠道。据统计和估测，全国80％的汽配商家集中在各地大大小小、林林总总数百家汽配市场中。目前我国汽配售后市场约为1000亿元人民币，而其中60％－70％的汽配是通过市场销售出去的。

中国汽配市场的现状2006年2月19日27v目前，全国各省市的汽车配件市场近600家，这个数字还在急剧增加。上海有汽配市场36家，北京有汽配市场26家，广州有汽配市场近20家，武汉有汽配市场10多家，在竞争的同时，市场服务得以迅速提升，市场定位也出现了较为明确的分工。v汽配市场为社会做出了巨大贡献：杭州市浙江汽配城2004年交易额42亿元，长春汽配城2004年的交易额为35亿元，北京西郊汽配城2004年交易额25亿元。据联合会统计：全国汽配市场年平均交易额超过1200亿元，全国各地专业汽配市场的交易额就占汽车后市场总交易额的80%以上。v每家汽车配件市场内少则几百家、多则上千家经销商。最大的汽配市场—中国（十堰）汽配城有1200多家经销商，其中绝大多数为非公有制经济。各地汽配市场内数以万计的汽配经销商，为国家安置了上百万人的就业机会，促进了地方经济的发展。v在全国汽配市场联合会的引领下，行业得到了进一步的规范，如北京西郊汽配城和西安汽车配件市场多次被评为国家级文明市场，杭州浙江汽配城等多家汽配市场通过了ISO9000质量管理认证。中国汽配市场的现状2006年2月19日28突显专业市场服务功能，实施一体化经营

突显专业市场服务功能，实施一体化经营

突显专业市场服务功能，实施一体化经营

突显专业市场服务功能，实施一体化经营

2001年6月，当时有一位中央领导同志在上海视察时，他对随行的人讲了一段话：“集贸市场不是现代流通方式，还是一种小农经济。集贸市场如果不加以规范改革，严加管理，就会成为假冒伪劣商品的集散地、偷税漏税的‘特区’、藏污纳垢的庇护所、成为破坏经济秩序的‘毒瘤’。”汽配市场有许多集贸特征，再加上各地汽配市场的无序规划、无序经营、无序竞争，近几年，汽配市场的生存与发展环境的确变得严峻了，复杂了。因此，有很多汽配市场主办者和管理者对摊位制市场发生了疑问，提出汽配市场向何处去？今后市场发展的前景如何？等问题。汽配市场一度成为假冒伪劣的代名词汽配城已经延伸在县级城市，近一、二年新开发的汽配市场都是商业地产运作。，诸如“汽配基地”、“首席市场”、“CARMALL”、“汽配大卖场”、“AutoTown”、“主流市场”、“国际采购中心”、“汽配物流市场”、“汽车百货超市”等等，花样百变。特别是汽车用品，成为汽配城的新宠儿。“汽车用品批发市场”、“汽车用品生活广场”、“汽车用品国际贸易中心”一个个登台亮相。目前汽配市场的发展形式多样2006年2月19日29中国汽车配件行业是个特殊的行业，配件的国别多、型号杂、品种约20-30万种；检测难、费用高，配件“治理整顿”工作难度大，这也给汽配市场的质量监管带来了很大的麻烦。目前，质量监督局、工商局一般都在市场内设立了办事窗口，以此加强质量的监管，也取得了一定效果。中国汽配市场的产品质量问题

2006年2月19日30汽配市场质量监管典型案例——北京西郊汽配城2006年2月19日31汽配市场质量监管典型案例——北京西郊汽配城2006年2月19日32汽配市场质量监管典型案例2006年2月19日33汽配市场通过与部分商户达成战略联盟来扩大市场份额汽配市场通过不断的提升商户的能力，维持其优势汽配市场通过对经营权的控制来实现连锁的优势汽配市场在将来很长一段时间内仍是汽配主要流通渠道汽配市场发展方向2006年2月19日34汽配市场纷纷通过各种途径来提高综合竞争力，保持其市场领先地位。汽配市场提高综合竞争力的几种途径信息平台多业态分布物流配送联盟合作网络信息平台基础信息资料网上汽配商店网上交易系统产品信息发布区内企业信息资料汽配市场各种资料跨区域结盟交流与合作共同吸引连锁企业共同吸引品牌制造商经销商间的业务代理共建合作项目汽配市场交流、提高物流中心库建设到维修厂的配送城内汽配市场间的配送城际汽配市场间的配送配件配送引入快修养护企业引入汽车用品超市引入汽车关联企业提高综合竞争力2006年2月19日35核心竞争力：通过战略联盟，扩大市场模式：同目前汽配市场部分优秀经销商形成战略联盟与战略联盟一起开拓新的市场：全新的区域市场、专业性市场困难优势•有效发挥汽配城在品牌价值、长期和商户合作形成的合作模式、信任等资源优势•有利于避免汽配城商户独立开拓新市场所带来的经营风险，并通过规模经营来提高盈利能力•这种模式无须汽配城和商户新增大幅度的能力，实现性和操作性较高•这种模式较为贴近目前汽配市场需求，避免汽配城跨越式发展带来的风险•为汽配城今后向连锁大卖场转变做好连锁管理人才、区域布局、物流管理等方面的储备汽配市场通过与部分商户达成战略联盟来扩大市场份额战略联盟2006年2月19日36核心竞争力：透过提高商户能力，维持汽配城优势模式：汽配城管理层通过改进商户的理念和能力来提高汽配城商誉，并对商户提供更为全面的支持（比如提供物流、仓储、电子商务等），面向终端消费者开发更多的延伸服务（比如汽车保养、快修、二手车、信贷等）来维持汽配城模式的优势。困难优势这种模式改进重点主要集中于汽配城自身，各种变化因素容易控制，所以实施性较强，部分业务通过少量改造投入也容易在短期内取得效果，汽配城品牌也容易取得相应的提升。汽配市场通过不断的提升商户的能力，维持汽配市场的优势完善改进2006年2月19日37模式：困难优势汽配市场通过对经营权的控制来实现连锁的优势连锁大卖场2006年2月19日38慎重对待汽配市场的建设问题汽配市场未来几年将经过一轮残酷无情的市场竞争后，定位准、信誉佳、功能全、服务好的市场将成为最终的赢家。2006年2月19日39汽配市场在将来很长一段时间内仍是汽配主要流通渠道2006年2月19日40

随着汽配市场的不断创新，经营环境不断改善，服务功能不断增强，综合竞争力的不断提升，经营秩序的进一步规范，显示出了其旺盛的生命力。我们有理由相信：在将来很长一段时间内，汽配市场将不断发展，仍是汽车配件流通的主渠道。汽配市场在将来很长一段时间内仍是汽配主要流通渠道汽配市场要做大作强今后汽配市场不能是量的扩张，不能在低水平上重复建设，而应该是质的改变，要做大做强。对现有的汽车配件市场要加强管理和规范，对新开办汽配市场的条件要提高，要升级换代，政府或行业协会应该加以引导。当前各地应淘汰散、乱、差的小规模汽配市场，要扶持大型正规的汽配市场，只有严加管理、严加规范，中国汽配市场的明天才会发展得更好。2006年2月19日41谁在为北京违章建设汽配城“撑腰”

京华时报北京８月１１日新华社专电“现在北京一个不太大的区，往往就建起好几家汽配市场”，全国汽配市场联合会一位负责人告诉记者，“北京违规汽配城‘遍地开花’都是缘于利益的驱动”。媒体报道摘录——“北京违法违规汽配市场遍地开花”事件2006年2月19日42“北京违法违规汽配市场遍地开花”事件要历史地、客观的看待汽配市场这个历史的产物汽配市场（城）是诞生于计划经济和市场经济的转型过程中，其建设、发展过程中均有其历史原因和当时的背景情况。不同的市场是在不同的历史时期、根据当时政府的相关要求建立起来的，它和目前通过购买土地来建设市场的程序和手续是有一定区别的，应该历史的、客观的、公正的来看待。毕竟汽配市场（城）在繁荣市场、促进流通，解决劳动就业、增加政府税收、规范市场行为等方面做出了一定贡献，不能一棍子打死，任何一个市场都有个培育过程，有些市场发展得相当成熟，政府更应该从正确引导上下工夫。2006年2月19日43零部件厂整车厂汽配市场4s店特约维修站20%70%维修站、快修店、个体维修点15%5%40%30%零部件厂整车厂4s店特约维修站连锁及用品超市和大卖场经销商当前的流通分销格局5年后的流通分销格局各级分销商40%25%20%5%汽配市场30%5%代理商10%10%维修站、快修店、个体维修点20%20%25%5%连锁企业25%25%中国汽配流通格局可能的变化2006年2月19日44零配件生产厂整车生产厂授权维修商非授权维修商车主目前汽配供应渠道未来汽配渠道趋势主要渠道次要渠道主导环节零配件生产厂整车生产厂授权维修商非授权维修商车主大型汽配市场连锁大卖场大型汽配市场连锁汽车用品超市中国汽配供应渠道可能的变化2006年2月19日45全国汽车摩托车配件用品商会全国汽车配件市场联合会谢谢大家!

联络地址2006年2月19日462006年2月19日47目录2006年2月19日48第一节项目简述第一章总论2006年2月19日49第二节编制依据第一章总论2006年2月19日50第三节结论与建议第一章总论2006年2月19日51第二章项目背景2006年2月19日52第一节珠海市社会经济环境2006年2月19日53第二节唐家湾地域资源状况和发展规划1.自然资源和基础设施。唐家的地理位置和交通环境十分优越，是珠海市最具发展潜力的地区之一。2.社会经济现状和发展。唐家湾目前在珠海市属于次发达地区，是珠海市政府确定的近期重点发展地区之一，近年来，通过调整产业结构，大力发展工业，唐家的经济得到持续的发展，各项指标保持年均递增20%的良好势头。3.房产物业资源。目前唐家湾尚无星级宾馆，全镇对外接待客房总数在170间左右，基本属于廉价低档水平。随着中山大学珠海校区、清华科技园（珠海）、广东珠海高科技成果产业化示范基地以及南方软件园等一批高科技产业和大学的进驻，唐家湾已逐渐成为房地产开发商关注的热点地区。4.发展规划。唐家作为珠海市的一个镇，其发展纳入到珠海整个北部地区及珠海市区范围内。珠海市近期的发展重点是北部地区，其重点又是唐家湾，并将唐家地区沿海一带定位为珠海市科技创新海岸。2006年2月19日54第三节珠海基地及周边区域资源状况和发展规划2006年2月19日551.科技企业孵化器。目前，唐家湾地域缺乏具有这一功能的创业机构和空间，尚无省级的科技企业孵化器，已经建成的南方软件园属于专业性孵化器，不能完全满足唐家湾科技创新的要求，工行软件中心局限于工行系统。珠海创新科技大厦建成后将和目前在建中的清华科技园（珠海）园区一起，各成一体，各有特色，相互呼应，为科技创业者提供一个施展才华的天地。2.商业需求。从消费需求上看，中山大学珠海校区现有教师学生已经超过4000人，3年内将达到15000人左右的规模（包括教职工），已奠基的清华科技园（珠海）近年内也将发展到数千人的规模，加上珠海基地各企业员工，整个珠海创新科技大厦所在区域内学习、工作和生活的人员数年内将达到2万多人的规模，由此带来庞大的消费群体，在商