公司债券发行保荐协议三篇

公司债券发行保荐协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发行人）：____________乙方（保荐机构）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方公司债券发行事宜，达成如下协议：第一条协议标的1.1本协议的标的为甲方委托乙方对其公司债券发行进行保荐，包括但不限于对甲方公司债券发行进行尽职调查、文件制作、发行安排、路演推介、定价发行、上市推荐等工作。第二条乙方的义务及权利2.1乙方应按照甲方的委托，尽职调查，诚实、公正、客观地评价甲方的发行条件，出具发行保荐书，并协助甲方完成债券发行的相关工作。2.2乙方应保证其保荐行为的合法性、合规性，对其保荐的真实性、准确性、完整性承担责任。2.3乙方应在甲方授权范围内，独立办理债券发行事宜，并按照约定时间完成发行工作。2.4乙方应按照约定时间和方式，向甲方支付保荐费用。第三条甲方的义务及权利3.1甲方应按照乙方的要求，与债券发行相关的全部资料，包括但不限于公司章程、财务报表、法律意见书、重大合同、关联交易、内幕信息等。3.2甲方应对乙方保荐过程中知悉的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，不得泄露给第三方。3.3甲方应按照约定时间，支付乙方保荐费用。3.4甲方对乙方的保荐行为有监督权，有权要求乙方解释、改正其保荐过程中的不当行为。第四条费用及支付4.1甲方应支付给乙方的保荐费用为人民币【】元（大写：【】元整），乙方开具正规发票。4.2甲方应按照乙方的付款通知，按时支付保荐费用。4.3乙方完成保荐工作后，甲方应按照约定时间支付保荐费用。第五条违约责任5.1甲方未按照约定时间支付保荐费用的，应按照迟延支付金额的【】%支付违约金。5.2乙方未按照约定时间完成保荐工作的，应按照迟延完成部分债券发行规模的【】%支付违约金。5.3乙方在保荐过程中出现重大失误，导致债券发行失败或给甲方造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决本协议履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行修改和完善，并咨询专业律师意见。）《合同篇二》合同编号：____________甲方（发行人）：____________乙方（保荐机构）：____________鉴于甲方拟进行公司债券发行，乙方同意担任甲方本次债券发行的保荐机构，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成以下协议：第一条服务内容1.1乙方作为保荐机构，将以下服务：（1）对甲方发行条件进行尽职调查，确保甲方符合债券发行的相关法律法规要求；（2）制作发行相关文件，包括但不限于发行公告、募集说明书、路演材料等；（3）安排债券发行工作，包括路演推介、定价发行、上市推荐等；（4）协助甲方完成债券发行的申报、审核、发行及上市等相关手续；（5）债券发行后的持续督导服务，确保甲方合规运营。1.2乙方应确保服务的专业性和质量，确保发行过程的顺利进行。第二条服务数量与质量2.1乙方应按照甲方的委托和要求，完成相应的保荐服务，确保服务质量符合甲方的要求。2.2乙方应按照约定时间完成服务，确保债券发行工作的顺利进行。第三条费用与支付3.1乙方的服务费用为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于保荐费、路演推介费、持续督导费等。3.2甲方应按照乙方的付款通知，按时支付服务费用。3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付。第四条交付及验收4.1乙方完成服务后，应向甲方交付相关文件和资料，包括但不限于发行文件、审核意见、发行结果等。4.2甲方对乙方交付的文件和资料进行验收，确认无误后予以接受。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成服务的，应按照迟延部分服务费用的【】%支付违约金。5.2甲方未按照约定时间支付服务费用的，应按照迟延支付金额的【】%支付违约金。5.3乙方因过错导致债券发行失败或给甲方造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条知识产权6.1乙方在服务过程中形成的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权等，归乙方所有。6.2甲方应尊重乙方的知识产权，未经乙方许可，不得使用乙方服务的成果。第七条合同变更与解除7.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面协商一致，并经双方签字（或盖章）确认。7.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的约定，继续履行合同或承担相应的责任。第八条双方权利与义务8.1甲方的权利与义务（1）真实、准确、完整的发行相关信息，包括但不限于财务报表、法律文件、公司章程等；（2）配合乙方的尽职调查和相关服务工作；（3）按照约定时间支付乙方服务费用；（4）对乙方的服务成果予以验收，并按照约定时间接受交付的文件和资料。8.2乙方的权利与义务（1）按照甲方的委托和要求，专业的保荐服务，确保服务质量符合甲方的要求；（2）对甲方的信息予以保密，不得泄露给第三方；（3）按照约定时间完成服务，并按照约定方式向甲方交付文件和资料；（4）对甲方因过错导致的服务费用迟延支付，有权要求甲方支付违约金；（5）对甲方未按照约定接受交付的文件和资料，有权要求甲方支付违约金。第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条保密条款10.1甲乙双方在合同履行过程中，可能知悉对方的商业秘密、个人隐私等信息，双方同意对相关信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。10.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第十一条其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。甲方（盖章）：____________《合同篇三》合同编号：____________甲方（发行人）：____________乙方（保荐机构）：____________鉴于甲方拟进行公司债券发行，乙方同意担任甲方本次债券发行的保荐机构，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成以下协议：第一条服务内容与范围1.1乙方作为保荐机构，将以下服务：（1）对甲方发行条件进行尽职调查，确保甲方符合债券发行的相关法律法规要求；（2）制作发行相关文件，包括但不限于发行公告、募集说明书、路演材料等；（3）安排债券发行工作，包括路演推介、定价发行、上市推荐等；（4）协助甲方完成债券发行的申报、审核、发行及上市等相关手续；（5）债券发行后的持续督导服务，确保甲方合规运营。第二条服务标准与质量保证2.1乙方应确保服务的专业性和质量，确保发行过程的顺利进行。2.2乙方应按照约定时间完成服务，确保债券发行工作的顺利进行。第三条费用与支付3.1乙方的服务费用为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于保荐费、路演推介费、持续督导费等。3.2甲方应按照乙方的付款通知，按时支付服务费用。3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付。第四条交付及验收4.1乙方完成服务后，应向甲方交付相关文件和资料，包括但不限于发行文件、审核意见、发行结果等。4.2甲方对乙方交付的文件和资料进行验收，确认无误后予以接受。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成服务的，应按照迟延部分服务费用的【】%支付违约金。5.2甲方未按照约定时间支付服务费用的，应按照迟延支付金额的【】%支付违约金。5.3乙方因过错导致债券发行失败或给甲方造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条知识产权6.1乙方在服务过程中形成的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权等，归乙方所有。6.2甲方应尊重乙方的知识产权，未经乙方许可，不得使用乙方服务的成果。第七条合同变更与解除7.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面协商一致，并经双方签字（或盖章）确认。7.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的约定，继续履行合同或承担相应的责任。第八条双方权利与义务8.1甲方的权利与义务（1）真实、准确、完整的发行相关信息，包括但不限于财务报表、法律文件、公司章程等；（2）配合乙方的尽职调查和相关服务工作；（3）按照约定时间支付乙方服务费用；（4）对乙方的服务成果予以验收，并按照约定时间接受交付的文件和资料。8.2乙方的权利与义务（1）按照甲方的委托和要求，专业的保荐服务，确保服务质量符合甲方的要求；（2）对甲方的信息予以保密，不得泄露给第三方；（3）按照约定时间完成服务，并按照约定方式向甲方交付文件和资料；（4）对甲方因过错导致的服务费用迟延支付，有权要求甲方支付违约金；（5）对甲方未按照约定接受交付的文件和资料，有权要求甲方支付违约金。第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条保密条款10.1甲乙双方在合同履行过