2023中国翡翠产业发展白皮书

2023CHINAJADEITEINDUSTRYDEVELOPMENTWHITEPAPER中宝协珠宝电商分会德宏州新媒体协会翡翠产业是中国珠宝产业的重要组成部分，并且近年来呈现出越来越重要的趋势。随着移动互联网的蓬勃发展，中国主要翡翠产业城市瑞丽、平洲、四会、揭阳等翡翠集散地2023年是极为特殊的一年。翡翠产业刚刚从三年疫情中走出来，各方面发展都迎来前所未有的新变局。全面地、系统地、科学地分析2023年的翡翠产业发展全貌，了解翡翠产业新变化，洞察翡翠产业新未来，对翡翠产业全体从业者而目录/DIRECTORY一、中国翡翠产业2023发展概述 中国珠宝市场大盘稳、韧性强、后劲足，翡 02短视频用户规模首破十亿，珠宝电商保持两位数高增长，翡翠直播销售稳步向前 03翡翠价格持续上涨，保值、增值金融属性增强，备受高端投资者青睐 04社会对翡翠产业发展关注度空前提升 04二、中国翡翠产业链2023趋势变化 05缅甸公盘重启，供应量锐减，市场缺口大，翡翠价0606危料市场持续走热，俄料进入大众视野，产地鉴定呼声高传统玉雕繁荣依旧，传统雕刻题材依然占据主流市场09销售端：线下渠道深耕圈层，线上渠道全域拓展，个性化定制受欢迎传统店铺、档口销售：依然保持强韧性线下主题展销：产品性和文化性结合日益凸显网络直播销售：完善体系支撑渐成主流个性化定制销售：高中低端定制皆有巨大市场珠宝电商飞速发展，倒逼珠宝质检机构提质增效珠宝质检机构近500家，头部机构引领作用凸显以飞彪珠宝直播助手为代表的ERP管理软件，渐成翡翠行业标配三、中国翡翠产业主要集散地2023新变化瑞丽：翡翠文化溯源地，翡翠产业创业创新源头平洲：产业聚集的价值洼地，打造千亿级玉器珠宝产业集揭阳：持续聚焦中高端翡翠，传承创新揭阳工，焕发活力新玉都四会：翡翠加工生态更加开放，原料聚集地持续巩固四、中国翡翠产业2023消费市场新趋势 翡翠两大新规发布，推动直播服务优质升级 短视频成为年轻翡翠消费者主流信息渠道，50岁以上高端消费者重传统渠道 北京依旧是我国最大的翡翠消费市场，低线城市表现出广泛增长动力珠宝翡翠品类消费人群更关注价格和品质，对时尚 精品文化产品备受追捧乌鸡种翡翠受年轻人追捧五、中国翡翠产业2023人才结构新变化 企业私域布局加速，私域营销成企业增长引擎，私私域运营人才需求激增 定制化、翡翠艺术品将成为新的机会点 翡翠电子商务繁荣发展 年轻消费者审美观念的转变对翡翠产业提出新要求 4040翡翠产品的国际化趋势加速 40品牌文化将成为翡翠行业竞争的决胜关键 附录2：中国翡翠产业2022-2023重大活动及趋势动态· 47～57一2023发展概述CHINA'SJADEITEINDUSTRY2023DEVELOPMENTOVERVIEWLEVELEVEPPEETTVVEEVV中国翡翠产业2023发展概述China'sjadeiteindustry2023DevelopmentOverview2023年，翡翠玉石继续位居中国高净值人群青睐的收藏品2023年，翡翠玉石继续位居中国高净值人群青睐的收藏品类榜首。翡翠玉石已成为全球范围内接受度较高的高端珠宝收藏品。2023年中国翡翠产业总体发展平稳，在延续往年总体稳健态势的基础上，呈2022年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7190亿，与2021年基本持平。总体来看，疫情压力之下2020年市场出现萎缩，2021年随即反弹，2022年保持平稳，珠宝行业的修护能力超预期，大盘稳、韧性强，消费牵引、创新驱动的动力机制得到验证。根据增长率预测，2025年中2014年-2022年我国珠宝首饰市场消费规模单元：元8000亿6000亿 6988亿7503亿7200亿7190亿8000亿6000亿6527亿6073亿6134亿6100亿5674亿4000亿2000亿02014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年数据来源：中宝协、智研咨询2022年翡翠消费力持续释放，在珠宝八大品类中，市场销售份额由2020年的14.80%进一步提升至翡翠已连续3年成为我国第二大珠宝消费品类数据来源：中宝协、智研咨询02中国翡翠产业2023发展概述China'sjadeiteindustry2023DevelopmentOverview短视频用户规模首破十亿2022年我国短视频用户规模达到10.12亿，相较播电商行业政策的完善以及抖音、快手、视频号、支付宝等平台电商生态的成熟，直播电商对珠宝行业拉动愈发2018-2022年网络短视频用户规模及使用率用户规模（万人）使用率（%）2018.122020.32020.122021.122022.12647986479877325773258733587335934159341578.285.688.390.594.8数据来源：CNNIC商务部监测数据显示，2022年有8类商品电商销售额增速超过两位数，其中珠宝品类增速达27%，销售总额2350亿。同时，直播电商的渗透率进一步提升，2022年在网上零售额中的占比已经突破2022年线上珠宝销售总额2350亿元同比增长27%600多亿元同比增长40.24%274.6亿元同比下降9.01%数据来源：中宝协随着直播大盘的大步前进，翡翠直播销售势头不减。自2018年我国翡翠线上交易迎来爆发式增长，2020年2022年2022年珠宝电商销售总额达2350亿2020年翡翠直播销售占比超2022年我国短视频用户规模2022年翡翠直播实际成交额700亿数据来源：中宝协03中国翡翠产业2023发展概述China'sjadeiteindustry2023DevelopmentOverview翡翠价格持续上涨，保值、增值金融属性增强，备受高端投资者青睐高端翡翠近年来价格一路走高，以手镯为例，百万级以上，2023年价格涨幅在15%-30%左右，成为珠宝玩家投资回报率最高的品类。高端翡翠作为资源性产品，天然具有保值、增值的金融属性，产量的持续走低，价格的一路攀升，引发了珠宝界、时尚界、金融界、收藏界的高度关注和真金白银的价值追捧。2021年只有27%的2020-2023年高净值人群投资收藏品类趋势变化70%60%50%40%30%20%10%0%珠宝翡翠名表名酒中国书画古典家具瓷杂名车西画雕塑2020年2021年2022年2023年数据来源：胡润百富1515%-30%59%社会对翡翠产业发展关注度空前提升2023年，中国翡翠直播产业的成交量、曝光量、知名度和市场普及率获得空前关注，市场更是屡屡传出数亿元翡翠藏品被收藏等新闻事件，成为社会热点。央视等中央媒体，云南、广东等产业带地方权威媒体以及抖音04二2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGESG上游公盘终于重启，聚焦了整个行业的目光。这次公盘分春、秋两季，分别在3月、10月举行，总计竞拍翡翠原石6195份，成交约4543份，成交总金额约20.78亿，相较于2019年竞拍14784份、成交11158份、成交金额75.57亿，供应量和成交金额分别下跌58.09%和72.5%。一边是缅甸公盘沉寂三年，货源紧缺，一边是翡翠直2010-2023年缅甸公盘翡翠玉石竞拍及成交数据成交金额（亿元）21500份2502500016926份16745份2002000012000份1501500010300份10000份9157份8943份7811份7454份100100006561份6685份6795份6973份6062份5988份4045份505000公盘成交数量（份）成交金额（亿元）21500份2502500016926份16745份2002000012000份1501500010300份10000份9157份8943份7811份7454份100100006561份6685份6795份6973份6062份5988份4045份5050002150份003月6月003月6月6月6月6月11月2010年2011年2012年2013年3月6月11月3月6月数据来源：缅甸中文网、缅甸金凤凰中文报、四会宝协及公开资料整理30场公盘，总计竞拍原石18万余份，热闹非凡！其中平洲举办9场，竞拍原石逾42000份，盈江举办10场，竞拍况并不理想。缅甸源头供血不足（国内约90%以上的翡翠毛料从缅甸进口，其中公盘竞投部分占全年进口量的），8%4%4%35%38%盈江瑞丽昆明腾冲揭阳缅甸源头缅甸源头供血不足国内自身输血贫乏翡翠市场结构性供需失衡数据来源：网上公开资料整理06中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES危地马拉是世界上第二大翡翠原石产出国，近几年缅甸原料供应短缺，价格持续高涨，给危地马拉翡翠（简称危料）提供了抢占市场的机会，市场份额不断增长，尤其是中高档色料，据公开数据统计已占到市场俄罗斯翡翠（简称俄料）产量大，颜色多为绿色，大多质地较粗、透明度较差，但也存在质地相对细腻的翡翠，透明度可达半透明，具有一定的市场价值与潜力。随着探索和研究的深入，俄料逐渐进入大众视相对于缅料，危料、俄料等其他产地的翡翠学术关注度低、商业化程度弱、市场教育少，导致消费者对俄罗斯极地乌拉尔哈萨克斯坦俄罗斯西萨彦岭 加里东▲环太平洋糸鱼川市青海▲环太平洋美国日本 WardCreek ——大佐美国日本 WardCreek4一古巴环太平洋NewLdria4一古巴环太平洋多米尼加共和国长崎县西彼杵GarnetRidge多米尼加共和国长崎县西彼杵加勒比加勒比伊朗伊朗中生代和新生代造山带古生代造山带泛非造山带+++前寒武纪造山带+++全球翡翠产地分布图（据Tsujimori&Harlow修改，2012）0708中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES传统玉雕工艺和题材依然魅力十足，观音、玉佛、葫芦、叶子、平安扣等仍然占据着主流市场，“内涵丰麒麟手如意瑞兽麒麟瓜麒麟观音麒麟观音如意如意路事牌观音叶子翡翠传统题材主流产品玉佛如意福瓜福豆玉佛葫芦麒麟貔貅山水牌葫芦产量低周期长个性化产量低周期长个性化运转慢批量化运转慢批量化09中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES随着翡翠消费群体的年轻化，消费者们越来越注重独特和个性化的设计，翡翠镶嵌款小精品在市场上快速崛起。同时，这类产品非常适合直播销售，相对于非镶嵌款更能做批量款，易于做单量和拉动流量。镶嵌款的多元甜心少女风法式文艺风老钱静奢风NewVintage新国风美拉德风六大甜心少女风法式文艺风老钱静奢风NewVintage新国风美拉德风六大风格流行饰品人群趋势随着翡翠产业的快速发展，近年来中国翡翠市场销售端无论是销售渠道，还是营销模式都发生了深刻变化，作为服务端的珠宝检测机构、ERP管理软件等则在不断的提效提质、迭代升级，销售端和服务端的变化也侧面反传统店铺和档口销售是翡翠产业经营的重要形式，前几年因疫情，许多店铺和档口不同程度受到影响。2023年作为疫后第一年，传统店铺和档口呈现出几个特点：一是复苏发展。各大主要市场的传统店铺恢复六到八成左右，许多曾经从事实体经营的店主或转行直播，或跨界联营合作。二是与直播结合。有的是直接在店中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES随着社会经济水平的不断提升，中高端翡翠销售的圈层化交易形式开始增长。此类销售模式主翠重点消费城市，如北京、上海、杭州等翡翠认知度较高和经济较为发达地区高端酒庄、香道馆、茶馆、高端美容院、书院等有机结合，逐渐成为翡翠销售的新兴形式，让翡翠玉文化逐步大型会展是品牌方与媒体、与客户、与同行之间的重要交流平台，与潜在客户、合作伙伴建立联系的商务平台。以中国国际珠宝展为例，中国国际珠宝展作为珠宝玉石产业发展的风向标、珠宝市场消费热度的晴雨表，每届中国国际珠宝展不仅带动了行业之间文化、信息的传播、增加中国珠宝行业的全球影响力之外，展位的热度与展品的销售也反映出了当下市场消费群体对于珠宝种类的偏向。在2023年的两场展会中，高端翡翠2023年3月16日中国国际珠宝展新题材、新表现、本届展会为期5天，展览总面积3万多㎡，汇聚1000余珠宝制造商、批发商、零售商和加盟商。展了来自国内各主要玉石雕刻产地能工巧匠的精心之作。新题材、新表现、新形式已逐渐成为玉石雕刻主流。翡翠天工玉石雕刻作品展天工玉石雕刻作品展5号馆展览总面积30000m2翡翠玉石展3、4号馆展位近万m2展馆5个2023年10月26日中国国际珠宝展国潮、文创等珠本届展览总面积达4万m2，共计1600余展位珠宝行业发展新动态、新趋势、新产品、新技术。其中贺岁系列、国潮系列、轻奢系列、婚嫁系列、文创系列等天工玉石雕刻作品展天工玉石雕刻作品展5号馆翡翠展示区域面积近万m2展览总面积40000m2翡翠玉石展3、4号馆展馆6个中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES2023年以来，线下主题展销成为翡翠行业频繁举办的活动，无论是小型会所的沙龙展销，还是企业组织的大型展销，玉雕大师个人展销，青年玉雕师联合展销等形式不断出新。值得注意的是，线下主题年有显著的变化，不仅有优秀的高性价比产品，更有丰富的文化结合。很多线下展销甚至是玉雕师、设计师等2019年以来，伴随着翡翠直播基地的相继落地，网购翡翠在7天自由退换等行业规则的保障下，直播销售通过透视瑞丽珠宝直播产业的发展历程，我们认为产业链完整、产业人才聚集、产业发展规范升级等是促保障珠宝直播繁荣的基础：产业链完整。翡翠产业经过多年的市场沉淀，从玉石毛料、毛料加工、玉石雕刻、珠宝设计、珠宝镶嵌、珠宝营销，到包装设计、网络推广、直播培训、短视频制作等涵盖行业各个环节，推动珠宝直播繁荣的关键：珠宝直播人才汇聚。首先是珠宝产业人才汇聚，其次是大量珠宝相关互联网技推动翡翠直播产业跨越式发展的根本：产业发展规范升级。首先，规范的操作流程，让直播经济可控、可管、可考、可查。平台的有据可查可以更科学更严谨的对商家品质和服务打分。其次，直播基地质检仓储物流一体化中心的创新运用，通过数字化智慧管理确保高效的售后闭环流转，既帮助直播商家降本增效，又能为消费者严格品控，极大的促进了翡翠直播产业的快速发展、高质量发展；第三，随着行业制度条例持续建立健全，翡翠直播体系全流程得以规范，不断加强行业自律，完善直播企业约束和信赖保障体系，极大推动了珠宝7天无理由退换货7天无理由退换货解决质检机构解决中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES2013年以来以微信为代表的移动社交媒体出现后，微商私域销售被持续放大。综观2023年翡翠微商市场呈现几个特点：一是传统的拍货、卖货模式进一步升级。有一些实力的中高端商家，专门遴选和培育专属的优质代理商，通过这些微商代理实现闭环渠道销售。二是微商向产业上游聚集。区别于过去的C端微商代理，近年来各类微商开始向缅甸曼德勒或上游原料端聚集，主要服务对像是实体店主、直播间、代购人群。三是微商呈现社群营销新趋势。部分优秀的微商为了提升货品的流转效率，通过微信群、企业号、社群软件等，集中看培育代理聚集产地供货实体店、直播间、代购朋友圈、公众号、线上社群全域分销线下会销、圈层拓销任何行业的发展都离不开创新，伴随着消费结构升级，大批80后、90后开始成为珠宝玉石的消费主力，传统翡翠产品形态已经满足不了人们对玉文化的追求。私人订制翡翠艺术品收藏热门。私人定制可以与奢侈无关，但一定代表着定制者独特的生活主张、个人志趣、审美品味和独属的祝76%76%48%46%设计精美·独具匠心中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES999695723043473▲83752017-2022年珠宝首饰类外观设计专利数量作为保护消费者权益和保障行业健康发展的第三方，珠宝质检机构是在仪器设备、检测技术和人才储备等方面均有极高要求。直播拉动翡翠销量急速增长，倒逼质检机构主动契合直播电商特性，在确保鉴定结果准确的基础上，不断提升检测质量和效率。既保证消费者的利益不受损，也不珠宝质检机构近500家，头部机构引领作用凸显全国从事珠宝检测的机构在400-500家，市场竞争激烈，导致出现低价、无序竞争，很多机构违规出具证书，乱出证，出假证，给珠宝行业造成很大影响。随着监管的加强和市场的甄选，一批优质的珠宝质检机构，国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司国家珠宝玉石质量检验检测中心NGTCNATioNAGeMSTONeTesTNGCeNTeR珠宝国检经过近30年的发展，已成为中国规模最大、技术能力最强的珠宝检验检测机构，在标准NATioNAlGeMS&JeweRYTesTiNGCO·TD·中国翡翠产业链2023趋势变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGESERP管理软件播、商家、直播间、供应链的协同管理、货品管理、分账管理、绩效管理、订单管理、进销存管理、退换货管理等都需要完美科学的解决方案。飞彪珠宝直播助手经过多年的技术迭代和服务升级，2023年成为翡翠行业市占理得理得清货+算得清账+算得清账+增效+管理数智化，减少人力提升效率，实时互通运营专业化，多直播间、多供应链全面协同三2023新变化THEMAINDISTRIBUTIONCENTERSOF中国翡翠产业主要集散地2023新变化THEMAINDISTRIBUTIONCENTERSOFCHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESIN2023瑞丽、平洲、四会、揭阳作为中国翡翠产业主要集散地，这些城市的产业瑞丽、平洲、四会、揭阳作为中国翡翠产业主要集散地，这些城市的产业中国翡翠产业主要集散地2023新变化THEMAINDISTRIBUTIONCENTERSOFCHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESIN2023瑞丽：翡翠文化溯源地，翡翠产业创业创新源头长期以来，玉出云南在国人心目中已经形成了相对固有的认知。改革开放以来，大量缅甸翡翠通过云南瑞丽进入中国，因此瑞丽也被称为中缅翡翠源头第一站，随着旅游业的快速发展，云南迅速成长为翡翠玉石销售最多随着移动互联网的发展，微商、直播销售兴起后，云南瑞丽因毗邻缅甸，有大量缅甸玉石商人在瑞丽从事珠宝玉石工作，大量缅甸玉石商人通过短视频、网络直播等形式，在直播平台迅速走红，云南瑞丽成为许多直播中缅翡翠源头中国珠宝玉石直播2023年，支付宝全国首个珠宝直播基地落中国翡翠产业主要集散地2023新变化THEMAINDISTRIBUTIONCENTERSOFCHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESIN2023平洲：产业聚集的价值洼地，打造千亿级玉器珠宝产业集群平洲作为翡翠产业重要集散地之一，曾是中国翡翠产业兴盛之源。近年来，平洲翡翠产业不断净化升级，正落后加工产能自动淘汰。平洲玉器产业从清朝末年就已名声在落后加工产能自动淘汰。平洲玉器产业从清朝末年就已名声在外，伴随着平洲作为原料聚集地的地位不断提升，从全国各地来到平洲的玉器加工业者不计其数，加工工艺也参差不齐，大型工厂、中小车间以及小作坊各级生态并存。近年来，随着中国玉石消费市场的转型升级，平洲玉器产业的落后产业链优化革新。相玉、解玉、划活、雕刻、镶嵌设计、广告宣传、交易市场、检验检测、包装包材、物流寄递……围绕平洲玉器产业发展而逐渐形成的产业链，也随着市场的变化不断优胜劣汰、销售渠道的变化倒逼线下市场转型升级。以抖音、快手、视频号等为代表的直播电商兴起，以及直播基地在平洲的落地，前所未有地改变了平洲玉器产业延续百年的交易模式，每天数以万件的玉器平洲产业聚集的价值洼地。2020年疫情以来，由于云南瑞丽地处中缅边境，多次因疫情管控封城，平洲逐步成为承接瑞丽翡翠产业转移的重要目的地。加之抖音等直播平台在平洲建设基地，凭借近10000个市场主体3000+珠宝经营门店3000+珠宝经营门店日均日均GMV7000万+最高单日GMV亿最高单个订单金额4180000元平洲电商直播从业人员20000+数据来源：佛山市南海区人民政府网中国翡翠产业主要集散地2023新变化THEMAINDISTRIBUTIONCENTERSOFCHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESIN2023揭阳：持续聚焦中高端翡翠，传承创新揭阳工，焕发活力新玉都业内历来有高端翡翠看揭阳的说法，揭阳持续聚焦中高端翡翠，逐步成为全国最集中的中高档玉石翡翠加工2022年以来，随着越来越多的消费者通过直播购买翡翠，中高端翡翠也逐渐在网上打开销路，揭阳紧跟市高端翡翠具有很高的门槛，电商对高端翡翠市场的穿透性仍然有限，精品翡翠仍然固守着奢侈品的地位，对互联网有很高的信息壁垒，但随着直播电商服务体系、保真体系的完善成熟，揭阳的中高端翡翠在直播间的人气玉器设计和雕刻工作室玉器设计和雕刻工作室300+商户约5000家玉文化产业从业人员8万人数据来源：揭阳市人民政府官网广东四会是中国玉器之乡，是集产供销于一体的翡翠玉器批发市场和玉器加工销售集散地。作为国内最大的翡翠加工基地，四会加工的玉器产品包容性极强，覆盖高中低端翡翠以及玛瑙等各类新材料，以翡翠挂件、翡翠2023年四会翡翠加工生态更加开放，原料聚集地持续巩固，主要原因一是承接了云南瑞丽迁移至四会的加工企业、玉雕师和平洲等地加工业者的转移，二是在电商直播持续繁荣的加持下，聚拢了一大批优秀的直播团队未来，四会坚持以玉器文化特色小镇建设为示范，加快建设省级历史文化名城，全力打造“国家级玉器产业珠宝玉器加工企业、作坊珠宝玉器加工企业、作坊3000+玉器经营户16000户+年加工翡翠玉璞10000吨电商直播企业近电商直播企业近500家从业人员近30万翡翠玉器摆件占国内市场份额的80%以上数据来源：四会市融媒体中心20四2023消费市场新趋势CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWTRENDSINTHE2023CONSUMERMARKET中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWTRENDSINTHE2023CONSUMERMARKET随着中国经济的长足发展，中国翡翠消费市场正处于随着中国经济的长足发展，中国翡翠消费市场正处于一个快速变革的时期。2023年消费市场出现了消费者保障调研显示，当下社交媒体平台上用户购买难题主要分为信息获取不足和购买体验不佳两个方面；其中，鉴别真伪困难以及价格不透明是消费者的普遍顾虑；售后退换货机制的不完善也成为珠宝翡翠选购体验过程中重要阻力；这两大类问题涵盖了消费者在珠宝翡翠选购过程中主要面临的挑战，也是翡翠行业未来改善购物体验和提升行业的整体服务质量和水平的同时，也为消费者提供了更加全面和细致的权益保障。随着消费者对翡翠需求和品味的提高，翡翠行业需要不断地进行创新和升级。而该规范的发布，将翡翠行业的创新和发展提供了更加明确和《翡翠饰品商业评价服务规范》调差距、内外部特征等方面进行描述上的定义、国标等级《翡翠制品销售服务规范》从服务保障、管理、监督以及销售术语和定义上进行了严格区分，并强调了与有关的现行法律法规和强制性标准之间的关系，对所涉行业电子商务直播服务进行规范，有力，，22中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWTRENDSINTHE2023CONSUMERMARKET《直播营销服务指南》(ISO/IWA41:2023)《直播营销服务指南》(ISO/IWA41:2023)政策法规行业自律政策法规行业自律2023年7月2022年6月《网络主播行为规范》2022年6月《网络主播行为规范》《网络直播营销管理办法2022年4月规定直播营销平台应当提示直播间运营者依法履行纳税义《网络直播营销管理办法2022年4月2022年3月2022年3月2023年4月《倡议书》向全国珠宝直播产业从业者发出倡议：要国家法律法规，遵守互联网平台要求，弘扬真网络正能量，努力营造风清气正的直播行业新极拥抱新时代、拥抱互联网、拥抱珠宝直播；珠宝直播的信赖体系，严格管控直播产品品质2023年4月2022年7月管部门有关个人信息保护、未成年人保护、算络生态等相关要求，回应社会热点关切，又纳播培训、公益活动、诚信承诺等自律性指标。2022年7月《关于进一步规范直2022年5月《关于进一步规范直2022年5月2022年4月《抖音直播机构管理条例》该条例对MCN/等直播组织的运营行为提出明确要求，划定禁止损害未人权益、色情低俗、消费等8条红线。并首2022年4月《抖音直播机构管理条例》23中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWTRENDSINTHE2023CONSUMERMARKET7天自由退换成为翡翠网购保障传统线下珠宝交易的行规是：当面看好，货款两清，离店不得反悔。如果你买了觉得不喜欢、买贵了想退货，那几乎是不可能的。事实上，离店不悔不仅仅是珠宝玉石交易，在字画、古玩等领域也是通行的规则。主要原因是这些行业缺乏信任体系，货主把东西卖给客户，或许存在卖价过高的情况，当然也存在客户买了东西又用任何一个产业，如果没有安全、畅通的交易通道，是很难做大并获得更大的市场占有率的，这是公认的商业常识。早在2008年，翡翠王朝开始珠宝电商探索时，就提出了先质目前已成为行业通行标准。2023年翡翠直播产业提供可退换保障的商家达到100%，成为推动翡翠直播迅猛发展在翡翠行业中，消费者往往难以判断产品的真实性和质量。抖音电商针对珠宝玉石商品推出“先鉴后发”举措，可见于用户端的商品订单全链路。商家将质检流程和质检结果披露在交易全链路上，大大增强消费者的购买抖音权益中心商品售出抖音抖音QIC鉴定鉴定通过鉴定不通过鉴定通过鉴定不通过退还商家退还商家随商品发给用户随商品发给用户24中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWTRENDSINTHE2023CONSUMERMARKET消费者画像渐转变为18-35岁的消费人群，2021年，中国18-35岁群体的珠宝首饰消费份额已过半数，近10年来，珠宝首饰2011-2021年中国珠宝首饰消费群体年龄分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2011年2016年2021年数据来源：BCG前瞻产业研究院翡翠饰品最受女性消费者追捧，截止2022年占比超过73%。同时可以看到翡翠市场男性消费者也占有一定80%60%40%20%0%2019-2022我国翡翠市场不同性别消费情况2019年2020年2021年2022年73%73%27%27%数据来源：飞瓜数据25中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWTRENDSINTHE2023CONSUMERMARKET短视频成为年轻翡翠消费者主流信息渠道，50岁以上高端消费者重传统渠道近年来，以抖快为首的短视频平台和以小红书、B站为首的内容平台正不断占据用户心智，成为年轻人获取35岁以下年轻人购前了解珠宝翡翠相关奢侈品产品信息/资讯的渠道线下门店综合电商(淘宝、京东、亚马逊等)短视频平台(抖音、快手等)内容平台(小红书、知乎、哗哩哗哩)奢侈品电商(Farfech、MyTheresaNet-a-Porter等)口碑(亲戚、朋友、同事推荐)海淘电商(天猫国际网易考拉等)品牌官网/官方商城线下活动(时尚活动、时装秀、明星见面会等)搜索引擎(百度、360、必应bing等)社交平台(微信、QQ等)门户网站(新浪、搜狐、网易、腾讯)长视频平台(优酷、腾讯、爱奇艺等)传统影视(电视/电影广告、植入、冠名等)论坛/贴吧/问答网站(豆瓣、天涯、百度贴吧等)户外广告平媒体(杂志报纸)49.0%45.9%线上45.4%44.9%44.7%线上36.0%34.5%28.3%24.2%23.8%22.5%20.7%17.3%15.7%15.4%mm9.7%数据来源：KuRunData库润数据北京依旧是我国最大的翡翠消费市场，低线北京作为中国文玩的最大买方市场，收藏市场，已形成以小营珠宝城、亮马珠宝城、天雅珠宝城和潘家园为主要代表的珠宝文玩销售市场，据2023年大数据显示，北京仍然是中国最大的翡翠消费市场，其次是广东、山珠宝翡翠品类消费人群更关注价格与品质，珠宝翡翠消费人群TOP10兴趣分布珠宝翡翠消20%0%价格品质颜色流行元素外观包装功能卖家服务26中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWTRENDSINTHE2023CONSUMERMARKET消费趋势特征从消费种类看，佩戴类翡翠饰品为消费者主要购买产品，其中吊坠挂件最为畅销，占比高达28.17%，其次2022年我国翡翠成交品类占比摆件：3.04%套装：5.13%吊坠挂件：28.17%耳饰/胸饰：12.16%吊坠挂件：28.17%珠链/串珠：15.81%手镯：18.92%戒指：16.77%摆件套装耳饰/胸饰珠链/串珠戒指手镯吊坠挂件数据来源：网上公开数据整理私人定制代表消费者独特的生活主张、个人志趣和审美品味，质量过硬并且有文化创意的定制产品，更符合年轻消费者们的价值观，私人订制的翡翠艺术品市场也因此逐步走热，成为新的消费、收藏热门。2023年私人文化是千年文明的凝聚，文创是千年文明的再生。开发兼具艺术性和实用性、适应现代生活和审美需要、符合市场消费需求的文创翡翠产品已成为时代呼唤。2023年以来，创新型产品的引爆速度和辐射面空前提升。过去一个新品问世，关注度持续不超过6个月。而2023年以来，市场兴起的翡翠镶嵌饰品发簪、翡翠与木质结合、27中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWTRENDSINTHE2023CONSUMERMARKET过去，绿色系的翡翠产品由于价格高、优质成品稀缺，让许多喜爱翡翠的消费者望而却步，往往只能远观而买不起。2023年来，一些年轻设计师抓住小米珠原料多、价格便宜等特点，开发设计了许多小米珠手链、项链，全新的产品形态引发诸多明星和时尚达人的追捧。2023年末，小米珠原料价格已经上涨近50%，小米珠作叮当镯是近两年开始流行翡翠手镯新品类，它以全新的产品形态、时尚的设计、较低的价格引发年轻女性追捧。叮当镯本是圆镯的一种，但脱离了一般镯子的厚重感，细细的圆条非常轻盈，适合春夏佩戴，既可单戴也可乌鸡种翡翠，过去也叫香灰种，是由于翡翠中含有黑色、灰黑色的棉，像极木那、会卡等场口都有出产乌鸡种翡翠，最常见的就是莫西沙场口。正常情况下，翡翠的棉，都是白色的，比较影响翡翠的美观和价值，算是常见的瑕疵，而乌鸡种黑色的棉，透光度差，随着叮当镯的走红，乌鸡种翡翠的黑色，制作成细小的叮当镯反而显得更加时尚美观。逐渐成为年轻主播的热销产品，其中最有代表性的是刘思懿团2023年翡翠收藏市场频频传来高价收藏的讯息。2023年保利香港春拍上，一支翡翠手镯以6000万港币的高价被竞拍，这支天然帝王绿翡翠手镯创下拍卖史上最高价的翡翠手镯纪录。2023上海国际珠宝首饰展览会最受人瞩目的是三件翡翠：一条手镯、一条珠链，还有一个满色的平安扣，这套翡翠，以高达6.5亿的成交价引发60006000万港币6.5亿28五2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRY中国翡翠产业2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESINTALENTSTRUCTUREIN2023人才是翡翠产业发展的根本保证和重要推动，2023年翡翠产业人才是翡翠产业发展的根本保证和重要推动，2023年翡翠产业人才结构的变化，侧面反映出行业的新趋势新变化。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计，中国各类珠宝企业接近6万家，从业人员达到400万人。蓬勃发展的中国珠宝首饰业需要大量具备珠宝专业技能的人才。2023年，翡翠行业人才结构出现以翡翠直播生态日趋完善，企业自播增势快随着翡翠直播电商的深入发展，衍生出不少新兴岗位，贯穿到同时，翡翠直播的规范化发展，为跨界求职提供了更多机会，服装、房地产、教育、平面设计等行业，不少职人直播UI/直播UI/UX……资料来源：淘宝30中国翡翠产业2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESINTALENTSTRUCTUREIN2023尽管需方市场旺盛，消费者对直播内容和主播的要求也越来越高，专业性极强的翡翠行业更是如此，在主要45%45%流量投放流量投放数据来源：巨量引擎、巨量算数数据来源：巨量引擎、巨量算数熟悉直播商品和目标客掌握翡翠的卖点，设计翡熟悉直播脚本，了解脚本与粉丝互动，提升直播间与运营、场控等配合，及参与直播复盘，不断优消化吸收直播运营等提供的完善意见，在后续资料来源：根据翡翠直播行业特性，结合北森人才管理研究院公开内容进行整理中国翡翠产业2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESINTALENTSTRUCTUREIN2023展现品牌调性展现品牌调性调动粉丝热情调动粉丝热情把握活动节奏，利用语言和肢体动作调动粉丝注意销售意识销售意识乐观抗压乐观抗压32中国翡翠产业2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESINTALENTSTRUCTUREIN2023优秀的直播运营专业人才，市场缺口率在40%左右。翡翠直播运营是当下较稀缺和难以培养的人才，这类人才要有较强的数据能力、成熟的投流经验、市场思维，熟悉平台，能够提升粉丝数量和转化率，目前懂翡翠行运营是商家自播的核心，需要对翡翠选品、投流、直播场景布置和直播脚本设计等关键环节做出决策，并对直播过程跟进，实时分析直播间流量、商品购买量、库存等情况，进直播现场控制，统筹直播团队各角色的工作，设计直播脚本，策划秒杀、满减、福袋、抽奖等直播活动，撰写翡翠直播运营“导演”分析消费趋势、目标客群和粉丝画像等，设定进行直播选品、排品、定价和备货，挖掘潜力确定投放计划、直播引组织复盘，分析直播数据，制定后续直播的优安排直播内容剪辑，进资料来源：根据翡翠直播行业特性，结合北森人才管理研究院公开内容进行整理33中国翡翠产业2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESINTALENTSTRUCTUREIN2023分析洞察分析洞察了解市场趋势动态，把握商品特性和目标客户群特征，确理解消费者的兴趣偏好，挖掘商品的优势和卖点，设计对应的直播玩法和话术。理解直播数据背后的业务逻辑，敏实时监控直播间流量、销售额等各项数据，及时调全面考虑影响直播进程和节奏的各项因素，制定应影响推动影响推动敏捷迭代敏捷迭代及时组织直播复盘，透过数据和现场情况，定位问主动学习直播新趋势、新方法和行业成功实践，应用34中国翡翠产业2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESINTALENTSTRUCTUREIN2023翡翠短视频行业直播生态链参与主体正不断增多，对短视频人才的需求最为旺盛，优秀的短视频人才成为香短视频运营数据分析短视频运营数据分析社群运营社群运营活动策划及运营活动策划及运营短视频制作短视频制作35中国翡翠产业2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESINTALENTSTRUCTUREIN2023企业私域布局加速，私域营销成企业增长引擎，私域人才需求量大随着翡翠珠宝市场的快速发展，私域流量成为一种新的营销策略，成为企业在新时代下的重要增长引擎，与此同时，作为兼具了内容营销与数字营销双重特性的直播，也被赋予了新的使命—私域团队不仅可以帮企业建立忠实的用户群体，同时通过建立私域流量池，将用户资源掌握在自己手中，降低企私域团队人数x私域月销售额6-20人以内21-50人以内51.80%20.40%43.70%27.60%14.90%13.80%52.60%22.10%48.40%4.80%57.70%36.70%4.10%4.80%2.00%79.20%16.50%2.20%2.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%数据来源：见实2022年度行业大调研企业正快速组建独立私域部门，截至2022年11月，仅20个月的时间内，拥有独立独立私域部门市场和增数据来源：见实2022年度行业大调研36中国翡翠产业2023人才结构新变化CHINA'SJADEITEINDUSTRYNEWCHANGESINTALENTSTRUCTUREIN2023私域岗位需求近年来呈现逐年爆发式增长，尤其是2022年新增私域岗位需求是2019年岗位数的60.2019年-2022年私域&社群运营岗位同比增长倍数60.6260300.590.650.590.652019年2020年2021年2022年数据来源：前程无忧51Job如何在原产地买到优质真品翡翠，如何在自己不到场的情况下有人帮自己买到称心如意的翡翠产品，巨大的市场需求下，专业翡翠买手职业应运而生，专业买手们，不仅能根据消费者的大致需求选购，还能满足消费者对个性化的新要求代理定制。据不完全统计，2023年缅甸的翡翠买手人数同比增长114%，随着中缅翡翠贸易的推2023年以来，线下会所营销、中小型策展增多，一批优秀的艺术品策展人开始进军翡翠行业。但随着市场的发展，专业翡翠策展人稀缺将成为行业痛点。优秀翡翠策展人材稀缺原因很多，但最主要行业本身专业人才就较为稀缺，多数从业者对翡翠行业的深入了解不足。二是翡翠艺术品策展作为新兴行业，短私域本身就代表了长期主义，需要企业投入更多的时间和精力，从顶层设计到客户战略，系统化规划布局，享受长行业渗透行业渗透长期主义回归本质未来私域的长期主义回归本质未来私域的私域正逐步回归“关系经营、圈层经营”的本质，需要做到以用户为37六JADEITEINDUSTRY翡翠产业面临新的机遇和挑战JADEITEINDUSTRYFACINGNEWOPPORTUNITIESANDCHALLENGES党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。以高质量发展为主党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。以高质量发展为主导的各行各业正在迎来前所未有的新变化，翡翠行业也不例外，随着新消费人群的崛起、直播、定制等新业态的兴起，以及新一轮的产业技术创新和产业革命正在孕育中突破，新时代、新变化给翡翠产业发大量产业从业者流出，平洲、四会等地承接了瑞丽产业人才转移的红利。未来发展中，各大产业城市、产业企 随着消费者对翡翠认知和品味的提高，消费者对翡翠珠宝的需求也发生了变化。传统翡翠产品形态、款式等已无法满足新兴消费群体的需求，未来翡翠个性化定制、翡翠设计师作品、翡翠艺术品等将成为新的热点。商家随着互联网技术的飞速发展，电子商务已成为翡翠行业的主要销售渠道之方便快捷的购物方式，使得消费者可以轻松购买到来自全球各地的翡翠产品。这一变化不仅拓宽了翡翠市场的销售渠道，还加速了市场的全球化进程，推动了行业的标准化发展。2023年60%以上的翡翠产品通过电商渠道销39翡翠产业面临新的机遇和挑战JADEITEINDUSTRYFACINGNEWOPPORTUNITIESANDCHALLENGES在互联网直播的助力下，消费者对翡翠的认知和了解程度不断提高，通过在线比较不同产品的特点和使用反馈，消费者可以更加明智地选择符合自己需求的翡翠产品，这也促使年轻消费群体对翡翠的审美需求发生了变在环保理念和可持续发展理念的引领下，消费者对环保和可持续发展的需求不断提高。这为翡翠行业带来了新的机遇：一方面促使行业开始注重环保和可持续性发展；另一方面，倒逼翡翠加工环节、物流环节采用更加环保的方式，减少对环境的影响；三是强化了翡翠企业对环保和社会责任的重视，更加关注品牌形象带来的市场竞国际市场的不断扩大，翡翠行业面临着更多的机遇。翡翠企业通过跨境电商、海外市场拓展等方式将翡翠销往全世界的华人圈。随着未来中国综合国力和国际影响力的不断提升，代表东方文化的翡翠玉石产品将逐渐走向随着消费升级和新兴消费群体的崛起，翡翠的消费群体也在不断扩大。新兴消费群体具有较高的消费能力和消费意愿，对于翡翠品质和服务的要求也更高，特别是对品牌文化的认同度越来越高。未来翡翠行业的竞争，很402022-2023年高端翡翠图录2022-2023HIGH-ENDJADECATALOGUE2022-2023年高端翡翠图录2022-2023HIGH-ENDJADECATALOGUE纵观2022年翡翠拍卖市场成交价：HKD69,037,500拍品说明：33颗直径约12.3-15.0mm天然翡翠珠（每一颗都属于超凡卓绝成交价：HKD50,400,000拍品说明：43颗直径在11.42-13.59mm的天然翡翠珠串连而成，大小均匀，色泽浓郁，颗粒晶莹纯净，配镶18K金镶嵌梨形及圆形成交价：HKD46,355,000拍品说明：项链由10颗高品质椭圆形翡翠和钻石镶嵌而成，176.93克拉；耳环与戒指由三颗共重约54.77克拉的蛋面翡翠和钻422022-2023年高端翡翠图录2022-2023HIGH-ENDJADECATALOGUE天赐福挂成交价：HKD33,045,000天然帝王绿成交价：HKD28,447,000拍品说明：41颗共重约753.35克拉的翡翠珠子组成，色泽翠绿，超凡极品成交价：HKD24,575,000拍品说明：约57.00x22.00x1成交价