2024中秋国庆零售新趋势报告-尼尔森iq

©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.79%寻找更低价格65%降低整体开支64%渠道转换928显著变糟变糟一些保持不变变好一些显著变好数据来源：中国经济景气监测中心;尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告–年初版©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4疫后全渠道传统节庆热度维稳，24年春节电商带动节庆回暖全渠道快消品销售额渠道占比%覆盖64个重点快消品类全渠道快消品销售额渠道占比%覆盖64个重点快消品类覆盖64个重点快消品类u线下u线下传统电商u心心数据来源：NIQ零售研究，覆盖64个线上线下共同监测快消品类MAF中秋国庆指9~10月，CNY春节指15©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5线下各城市级别增长差异分化缩小，低线加速下滑线下分城市级别销售额同比增幅%覆盖164个重点快消品类数据来源：NIQ零售研究，覆盖162个快消品品类22年中秋国庆指8-10月；23年中秋国庆指9-10月；23年&24年春节指1-2月;疫情保供效应退却，西北地区由正转负线下分省份现代渠道销售额同比增幅%覆盖164个重点快消品类疫情保供效应退却，西北地区由正转负线下分省份现代渠道销售额同比增幅%覆盖164个重点快消品类-1.1%+1.2%-6.7%-6.6%©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6以内容电商他山之石琢己身之玉，实体商超店内优质内容提前种草，以情带货营造购买氛围感，刺激冲动型消费迎合性价比趋势，花以团圆场景切入，引起消费者情感共鸣节庆前夕以节庆前夕以场景式营销，线上提前预热中秋前两周开春节节日氛围更浓，冲动型品类增长冲高家清纸品粮油副食冲调健康休闲食品乳品打造店内打造店内消费场景，激发购买欲“出游季”“火锅节”平台营销助力长尾品牌打造性价比氛围感抖音“官方立减”品标识、立减专花式花式折扣营销，营造省钱氛围“853折”“不吵价”数据来源：抖音官方数据；2023年尼尔森IQ巡店发现；MAF中秋国庆指9~10月，CNY春节指1~2月*长尾厂商指销售额排名50名之后的其他厂商©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7全渠道节庆消费趋势小结>>>8©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.NielsenConsumerLLCAllReserved©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.月饼休闲零食Vs.22Vs.22年同期数据来源：NIQ零售研究；月饼数据时段味每年8-10月，其余品类为每年9-10月©202NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12月饼类型销售额增幅全国现代渠道，月饼类型销售额增幅全国现代渠道，2023年中秋国庆 冷藏散装散装全国现代渠道简装简装礼装23年9月1日月饼新规实施礼装“月饼不应与其他产品混装”“不应超过三层包装”价格的比例不得超过15%”20212022价格的比例不得超过15%”©202NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.13关注不同月饼的区域喜好，针对性把握月饼生意机会销售额增幅%销售额增幅%29.5礼装-销售额份额占比%礼盒关注西区省份机会广东84.862.255.378.841.455.136%37%简装月饼普涨36%37%简装月饼普涨 70%数据来源：NIQ零售研究©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.全国现代渠道，2023年中秋国庆全国现代渠道，2023年中秋国庆每L/KG成人奶粉饼干每L/KG成人奶粉饼干奢华(PI>200)奢华(PI>200)高端(200≥PI>100)经济(PI≤100)全国现代渠道，2023年中秋国庆93成人奶粉饼干减少支出减少支出增加支出大卖场超市购物者大卖场超市购物者数据来源：NIQ零售研究；尼尔森IQ大卖场超市购物者趋势报告2023-2024礼盒价格指数基于2023年中秋国庆礼盒产品整体平均价格划分©202NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15 厂商推动零食高端化仪式感新品带来更高溢价高端巧克力品牌扩大铺货经典换个包装，高端瞬变奢华仪式感新品带来更高溢价高端巧克力品牌扩大铺货乐事无限薯片上上签求签桶乐事无限薯片上上签求签桶皇冠丹麦曲奇特别礼盒940GM皇冠丹麦曲奇特别礼盒940GM歌帝梵经典大师系列24颗装巧克力礼盒180GM皇冠丹麦曲奇特别礼盒装皇冠丹麦曲奇特别礼盒装800GM(赠72GM)零供齐发力，贵价礼盒也要性价比零供齐发力，贵价礼盒也要性价比新品新品贵价健康品牌低价上新 新品新品贵价健康品牌低价上新 23年23年No.3饼干礼盒单品销售额江中猴姑米稀饼干礼盒576GM美心鸡蛋卷礼盒装448GM礼盒158G*623年No.5饼干礼盒单品销售额江中猴姑饼干彩虹礼盒装720GM江中猴姑饼干食养礼盒672GM双汇酱卤牛肉礼盒1120GM©202NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.16养胃早餐麦片补钙健体养胃早餐麦片补钙健体7伊利中老年高钙益生菌低脂奶粉西麦猴头菇燕麦片礼盒23年销售额增长贡献23年销售额增长贡献雀巢怡养健心奢华价格带销售额增长雀巢怡养健心奢华价格带销售额增长桂格高钙维生素D即食燕麦片礼盒860GM*223年销售额增长贡献2平均3.4个产品卖点硒3223©202NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.17应季秋果礼盒爆发式增长精品名果重要度提升全国重点零售商，2023中秋国庆全国重点零售商，2023中秋国庆软籽石榴大荔冬枣软籽石榴大荔冬枣 秋月梨秋月梨+53.4%名优苹果*爱妃苹果名优苹果*+1316.7%+7.0pts2022年中秋国庆2023年中秋国庆数据来源：尼尔森*名优苹果指除爱妃、洛川、阿克苏、栖霞、乐淇、蛇果、糖心、红粉佳人、维纳斯、加力果、瑞雪、花牛外的其余品种©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.前半程团圆，后半程旅游中秋国庆中秋国庆端午节劳动节春节元旦国庆节中秋节端午节劳动节清明节春节国庆节中秋节端午节劳动节清明节春节中秋国庆端午节劳动节清明节春节©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.方便出行：出行好物让旅途更轻松顺心万物皆可一次性，洁癖星人的旅游神器厂便携小包装，旅行也能享受洗护盛宴ABC深层卸妆ABC深层卸妆润肤湿巾1PCS*8卸妆湿巾+24.6%珍爱玫瑰滋润卸妆湿珍爱玫瑰滋润卸妆湿肌研极润保湿3肌研极润保湿3步曲旅行装皮肤屏障修护旅行装洁面水乳三件套+121%洗护浴洗护浴三件套蔻斯汀千岛樱花香氛旅行装水之密语净润臻养旅行套装旅途奔波，便携易食方便省心23年中秋国庆TOP2单品桃李口袋草莓酱馅三明治面桃李热狗面包冷热都能冲兑水变美式加奶变拿铁23年中秋国庆TOP2单品永璞醇厚口感浓缩咖啡液数据来源：NIQ零售研究©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.20安心出行：防晒驱蚊两手抓，哄娃零食口袋揣全家齐防晒，户外出行前的必修课VsVs.MAT2405+0.2%蜜丝婷水感修护防晒乳60ML专研光生物学防晒实力防晒黑三重深修护大宝水感多效防晒露50GM长效&高倍防晒水感广谱防晒科技性价比高安热沙金灿倍护防晒乳60ML3重防晒科技50%+护肤成分高倍防晒、秒成膜2.0/23年中秋国庆增长规模TOP2单品儿童防晒乳儿童防晒乳户外防晒乳液+18.1%蚊子在进化，驱蚊在升级婴童驱蚊虫剂婴童驱蚊虫剂整体驱蚊虫剂+等离子水舒爽不粘腻+玻尿酸+等离子水舒爽不粘腻销售额增长规模TOP2单品VAPE儿童驱蚊喷雾销售额增长规模TOP2单品VAPE儿童驱蚊喷雾柠檬/柑橘味200ML驱蚊贴驱蚊手环带娃出行，必备省妈零食婴幼儿婴幼儿米饼婴幼儿婴幼儿小馒头婴幼儿零食婴幼儿零食奶味原味数据来源：NIQ零售研究;艾瑞咨询《2024年中国婴幼儿零辅食行业洞察报告©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.21享乐出行：品味旅途快乐好滋味美食露营，野餐乐享中秋国庆假期vs平日单日订单量增长快乐分享，乐趣出行美食露营，野餐乐享中秋国庆假期vs平日单日订单量增长特产美食延续旅途美味特产美食延续旅途美味干脆小食，全国现代渠道传统特产自有特产老字号焕新大包装天幕多包装帐篷天幕+4.3传统特产自有特产老字号焕新大包装天幕多包装帐篷天幕+4.3倍露营工具+3.2倍露营桌椅+6.4倍露营露营收纳箱烧烤架销售额份额5.4%帐篷15.9%露营餐桌烧烤架销售额份额5.4%帐篷15.9%露营餐桌餐椅&锅具露营车高增长TOP露营车高增长TOPSKU奥乐齐X轻社交露营野餐主题营销奥乐齐X轻社交露营野餐主题营销肉类零食销售额增长规模TOP5口味文创产品传递城市记忆全国现代渠道，2023中秋国庆文创产品传递城市记忆露营箱+飞行棋界界乐酸奶礼盒露营箱+飞行棋界界乐酸奶礼盒盲盒收集创意打卡文创周边无穷爆辣鸡肉粒额增幅%盲盒收集创意打卡文创周边无穷爆辣鸡肉粒塑料袋装20GM路路柠檬味去骨凤爪24GM塑料袋装20GM路路柠檬味去骨凤爪24GM数据来源：NIQ零售研究；大润发《2023©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.22•假日补货，到家不愁©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.23长假下厨，做饭减负：疫后下厨场景减少，但快手菜仍是厨房新粮油副食额增幅-10.7%粮油副食额增幅-10.7% 预制菜消费者家庭月收入较整体高5.6% 预制菜消费者家庭月收入较整体高5.6%预制菜购买率最高年龄段半成品生鲜/预制菜TOP3购买原因名贵宴请菜快手家常菜地域特色菜名贵宴请菜快手家常菜地域特色菜#方便易挤设计+144.8%蚝油整体-14.6%#方便易挤设计+144.8%蚝油整体-14.6%#鸡粉进阶版+184.8%#懒人福音白灼汁酱油蚝油整体-14.6%#拌饭新选择+46.9%折扣力度显著加强折扣力度显著加强-12.6%-11.9%数据来源：尼尔森IQ零售研究；尼尔森IQ生鲜购物者趋势报告2023；尼尔森IQ2023中秋巡店发现©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.24无论ie，快乐吃喝：既要又要还要，由内而外的需35%情绪价值35%情绪价值59%身体健康食品饮料TOP2食品饮料TOP2需求食品饮料TOP1需求东盟佳果涌入助力水果自由#发个朋友圈打卡#轰趴聚会分享#轻松吃出松弛感#追剧必备全国重点零售商23年中秋国庆全国重点零售商23年中秋国庆销售额增量规模TOP2水果长假无聊，来点味觉刺激干货干货混搭、新奇、跨界口味而购买产品草本茶混搭、新奇、跨界口味而购买产品草本茶“健脾祛湿茶”“熬夜护肝茶”“健脾祛湿茶”乐事23夏季限定系列乐事区域限定系列食品饮料短视频播放量同比乐事23夏季限定系列乐事区域限定系列“润喉下火茶”“生津水果茶”·巨型零食24“润喉下火茶”“生津水果茶”·巨型零食24年五玩梗营销23年国数据来源：尼尔森IQ零售研究；巨量引擎X尼尔森IQ食品饮料白皮书；案头研究©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.25假日补货，到家不愁：O2O运营精细化，满足消费者多样居家消费黄金周放“价”囤货爱宠好物，一站购齐宅家深度消毒清扫黄金周放“价”囤货爱宠好物，一站购齐宅家深度消毒清扫干猫粮衣物助洗剂“配送速度快”Vs