金融投资咨询2024年度服务协议范本

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金融投资咨询2024年度服务协议范本本合同目录一览第一条服务内容1.1投资建议1.2市场分析1.3投资策略1.4风险评估第二条服务期限2.1服务起止时间2.2服务续约条款第三条服务费用3.1服务费用金额3.2费用支付方式3.3费用退还条款第四条客户义务4.1提供必要信息4.2遵守投资建议4.3支付服务费用第五条咨询师义务5.1提供专业服务5.2保密客户信息5.3及时更新信息第六条合同的解除和终止6.1合同解除条件6.2合同终止后果第七条违约责任7.1客户违约责任7.2咨询师违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律法规第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密泄露后果第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一条法律适用和管辖11.1合同签订地点11.2合同签订日期第十二条其他条款12.1合同修改和补充12.2合同附件第十三条双方签字13.1客户签字13.2咨询师签字第十四条合同生效14.1合同生效时间14.2合同失效条件第一部分：合同如下：第一条服务内容1.1投资建议1.2市场分析对金融市场进行定期分析，包括但不限于宏观经济、行业趋势、市场流动性等方面，为客户提供市场动态和变化的信息。1.3投资策略根据客户的投资目标和风险承受能力，为客户提供个性化的投资策略，包括长期和短期的投资计划。1.4风险评估对客户的投资组合进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等，并提出相应的风险控制建议。第二条服务期限2.1服务起止时间本合同的服务期限为2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。2.2服务续约条款如客户希望在服务期限结束后继续享有本服务，应在本合同服务期限结束前一个月内向咨询师提出书面续约申请，双方协商一致后可续签。第三条服务费用3.1服务费用金额本合同的服务费用为人民币【】元整。3.2费用支付方式客户应在本合同签订后的七个工作日内，通过银行转账的方式支付服务费用。3.3费用退还条款如客户在服务期限内提前解除或终止本合同，咨询师在扣除已提供服务的费用后，将剩余费用退还给客户。第四条客户义务4.1提供必要信息客户应向咨询师提供真实、准确、完整的个人信息、财务状况、投资目标等相关信息，以便咨询师提供准确的投资建议。4.2遵守投资建议客户应按照咨询师提供的投资建议进行投资，并对因未遵守投资建议而产生的损失承担责任。4.3支付服务费用客户应按照本合同的约定支付服务费用，未按时支付的，应按照逾期支付金额的千分之五支付滞纳金。第五条咨询师义务5.1提供专业服务咨询师应按照本合同的约定，为客户提供专业的金融投资咨询服务。5.2保密客户信息咨询师应对客户在本合同项下提供的所有信息予以保密，不得向任何第三方泄露。5.3及时更新信息咨询师应随时关注金融市场的动态和变化，并及时为客户提供最新的市场信息和投资建议。第六条合同的解除和终止6.1合同解除条件在服务期限内，客户有权提前解除本合同，但应提前一个月书面通知咨询师。6.2合同终止后果本合同终止后，咨询师不再提供服务，客户应按照本合同的约定支付服务费用。第七条违约责任7.1客户违约责任客户未按照本合同的约定支付服务费用或未按照咨询师的投资建议进行投资的，应承担违约责任，并支付因此产生的损失。7.2咨询师违约责任如咨询师未能按照本合同的约定提供服务或违反保密义务的，应承担违约责任，并支付因此产生的损失。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2适用法律法规本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条保密条款9.1保密内容本合同签订后，双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。9.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕后五年内继续有效。9.3保密泄露后果如任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担违约责任，并赔偿对方的损失。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等，影响双方履行本合同的能力。10.2不可抗力后果由于不可抗力事件导致任何一方不能履行或部分履行本合同的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据情况部分或全部免除其责任。第十一条其他条款11.1合同修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。11.2合同附件本合同附件包括但不限于服务计划书、投资建议记录等，均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条双方签字12.1客户签字客户在此确认已阅读、理解并同意本合同的所有条款，特此签字：（客户签字）12.2咨询师签字咨询师在此确认已阅读、理解并同意本合同的所有条款，特此签字：（咨询师签字）第十三条合同生效13.1合同生效时间本合同自双方签字之日起生效。13.2合同失效条件本合同在履行完毕后自动失效。说明一：附件列表：1.服务计划书：详细描述咨询师为客户提供的金融投资咨询服务的内容、范围、时间表等。2.投资建议记录：记录咨询师为客户提供投资建议的具体日期、建议内容、市场情况等。3.市场分析报告：定期或不定期提供的市场分析报告，包括宏观经济、行业趋势、市场流动性等信息。4.投资策略报告：根据客户的投资目标和风险承受能力，提供的个性化投资策略报告。5.风险评估报告：对客户的投资组合进行风险评估，并提出相应的风险控制建议。6.财务报表分析：对客户的财务状况进行分析和评估，提供财务优化建议。7.投资组合调整建议：根据市场变化和客户需求，提供的投资组合调整建议。8.客户信息表：客户提供的个人信息、财务状况、投资目标等。9.费用支付凭证：客户支付服务费用的银行转账凭证或其他有效证明。10.合同解除或终止证明：合同解除或终止时双方的书面证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.客户未按照投资建议进行投资：客户未能按照咨询师提供的投资建议进行投资，导致投资损失。示例：咨询师建议投资A股票，客户未按照建议操作，结果A股票上涨，客户未能获得收益。2.客户未按时支付服务费用：客户未按照合同约定时间支付服务费用。示例：合同约定客户在签订后的七个工作日内支付服务费用，客户未能按时支付。3.咨询师未提供约定的服务：咨询师未能按照合同约定提供服务。示例：咨询师未能按时提供投资策略报告，导致客户未能及时调整投资组合。4.咨询师违反保密义务：咨询师未保守客户提供的商业秘密、技术秘密等。示例：咨询师未经客户同意，向第三方泄露了客户的投资信息。5.不可抗力事件：由于不可抗力事件导致无法履行或部分履行合同。示例：由于自然灾害（如地震、洪水）导致咨询师无法提供服务。说明三：法律名词及解释：1.金融投资咨询：指为投资者提供投资建议、市场分析、投资策略等服务的专业活动。2.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服且对一方或双方造成重大影响的客观事件。3.违约：指合同一方或双方未能履行合同约定的义务。4.保密义务：指合同一方对另一方提供的信息予以保密的义务。5.服务费用：指客户为获取金融投资咨询服务而支付的费用。6.投资建议：指为客户提供的关于投资