理财服务协议文本

理财服务协议文本合同编号：__________甲方地址：乙方地址：鉴于甲方愿意委托乙方提供理财服务，甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条理财服务内容（1）财务分析与规划：乙方将对甲方的财务状况进行全面分析，为甲方制定合理的财务规划。（2）投资建议：乙方将根据市场情况和甲方的风险偏好，为甲方提供投资建议。（3）理财产品推荐：乙方将根据甲方的需求，为甲方推荐适合的理财产品。（4）理财规划执行与监控：乙方将负责实施甲方的理财规划，并定期监控理财产品的表现，根据市场变化和甲方的需求进行调整。第二条理财服务费用2.1乙方提供理财服务的费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。（1）在签订本协议之日起【】日内，甲方一次性支付乙方理财服务费用【】%。（2）在乙方开始实施理财规划之日起【】日内，甲方支付乙方理财服务费用【】%。2.3乙方应提供正规发票，甲方应在收到发票后【】日内支付相应款项。第三条保密条款3.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。3.2乙方应对甲方提供的个人信息和财务信息予以保密，不得泄露给第三方。第四条违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议第二条约定费用的【】%。4.2甲方未按约定时间支付理财服务费用的，乙方有权终止提供理财服务，并追究甲方的违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方财务状况分析报告2.甲方风险承受能力评估报告3.乙方推荐的投资理财产品说明书4.乙方提供的理财规划方案5.乙方开具的正规发票6.双方签署的理财服务协议文本二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付理财服务费用：指甲方未能在第二条约定的时间内支付乙方理财服务费用。2.乙方未按约定提供理财服务：指乙方未能按照第三条约定的服务内容提供服务。3.双方未履行保密义务：指双方未能按照第三条约定保密协议内容和签订过程，或泄露对方提供的个人信息和财务信息。4.甲方未按照约定履行合同义务：指甲方未按照第五条约定解决争议，或未按照第六条约定履行其他约定。三、法律名词及解释：1.理财服务：指乙方根据甲方需求和风险承受能力，为甲方提供的财务分析、投资建议、理财产品推荐以及理财规划执行与监控等服务。2.违约金：指按照本协议约定，违约方应向守约方支付的违约行为赔偿金额。3.理财产品：指乙方为甲方推荐的投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、基金、股票、保险等。4.争议解决：指双方在履行本协议过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方拖延支付理财服务费用：解决办法：乙方应与甲方沟通，明确支付时间和方式，如有必要可依法采取措施追讨费用。2.乙方未能按照约定提供理财服务：解决办法：甲方有权终止合同，并要求乙方退还已支付的费用。3.双方泄露保密信息：解决办法：泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并采取措施防止信息进一步泄露。4.发生争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.个人理财规划：适用于个人客户，帮助其实现财务目标，提高资产收益。2.企业财务规划：适用于企业客户，优化企业财务结构，实现企业价值最大化。4.