普华永道：中国公立医院医药政策解析及启示

2021年6月目录1普华永道2 改革启动 〔2021.4〕国务院决定在 公立医院改革 中取消药品 加成 改革推进 (2021.9)率先从县级公立 医院推进取消 药品加成 改革推进 (2021.5) 在城市公立医院 铺开医疗价格 调整改革 全面改革 (2021.4) 全面取消药品 加成3消极影响院补偿不

到位的情况下，更会

把医院

推入

无法正常

运营

的困境之中。到

回扣

，医药领域的不正之风仍然

存在。效率

端

—

取消药品加成后，医务人员的工作效率和积极性可能会降低取消

药品

加

成

所

降

低

的

收

入

是

医

务人

员

奖

金

和

工资

的

主要来

源

所在，一旦失

去，医

务人

员的

工作

效率

和

积

极

性

都会

受

到

很大

程

度的

影

响

。

挑战及应对措施收入端—取消药品加成后，医院的收入可能会大全国31个省份都陆续开展取消药品加成试 点，前4批试点城市公立医院药占比〔不含中 药饮片〕总体下降到30%左右，并同步提出相我国公立医院普遍存在“看病不赚钱，卖药赚钱〞的现象。取消药品加成，医院的收入可能会大幅度减少，在医其中，“健全控费机制〞和“降低药品采购价格〞是医疗机构较易自主采取行动的领域。挂

号费普华永道44、健全公立医疗机构控费机制总体目标为2021年底达成全国医疗总费用药占比〔不含中药饮片〕降到30%左右。3、建立财政分类补偿机制根据公立医疗机构隶属关系，加大财政投入，弥补部分取消药品加成收入损失。局部省份会补偿至90%，剩下10%医院自行消化。 保基本有侧重建

立检

测体系

强化内部绩效以疗效为目标加强节能

减排信息化建

设提高医疗设备效率5

、降低药品采购价格进

一

步提高医

疗机

构在

药品集中采购中的参

与度，节约药品采购费。

集团采购

医

联

体采

购区域

联合采购合

型医保

付费方式

。财政收入鼓励标准5150%20%30%35%50%10%调整结果•医院情况—全市补偿额度达到89.7%。五家医院中有 三家补偿比例达到90%或以上。其余两家医院由于药 占比较高导致补偿无法达到90%。•患者情况—随机抽样500名患者，其中307名患者医疗 费用支出总额下降，192名患者医疗费用支出总额上 升，还有1名患者医疗费用支出总额不变。•医保情况—在“总量不变，结构调整〞的方针下，这次 调价在短期内不会对医保费用总支出造成较大影响。普华永道6日期2021.022021.06关键启示•分类采购〔4+1模式〕： –“量大、价高、多家〞，带量采购，双信封竞价招标 –“独家、专利〞，〔国家级、省市级〕政府谈判 –“妇、儿、急、救、低价、普输〞限价挂网，谈判 进院 –“量小、短缺〞，定点生产 –“精麻寄传疫生饮片〞仍按现行规那么采购•药款结算时间：30天•加强药品配送管理：对因配送不及时或拒绝提供 偏远地区配送服务的企业，逾期不改那么取消其 中标资格•重点跟踪辅助用药，医院超常使用的药品•药价：依法严肃查处价格违法和垄断行为，以及 伪造或虚开发票，挂靠经营，“走票〞等违法行为•对7号文的落实和细化，对双信封招标制度、药 款结算管理、药品供应配送、采购平台建设等都 提出具体要求77进度地

区数

量具体地

区准备招标报价中标采购347413未来药品集采开展趋势1.全国药价一体化趋势加速—全国药品采购信息透明化 将大大有助于降低药品价格；最低价联动将导致市场 化的“量价挂钩〞规那么逐步失效。2.地市级二次议价逐步蔓延，招标碎片化程度加深—省 标完成后其各地级市试点市级谈判二次议价模式有望 进一步大幅降低药价；公立医院改革试点城市规模的 扩张〔已达200家，占全国地级市总数的57.5%〕将进一 步加大集采的地区碎片化程度。3.

联

合

采

购

成

为瞩目趋

势

—

国

家明

确

鼓

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跨

省

市、专

科医

院

联

合

采

购

等

方

式

，这

将

提

高

医

疗

机

构

作

为采

购

主 体的真正参与度，有助于提升招标效率。挑战及应对措施确保药品供给充分•“政府集采〞对医院运营造成的问题 政府集中采购导致药品中标价格压低明显，大量有成 熟临床经验的药品落标或者以过低价格中标，导致没 有安全保障和临床效果的中标药品医生不敢用，而想 用的药品却因药企缺乏收益推动而供给缺乏。•可行的改善建议 开放医院处方外流，随着政府集采招标的品种遴选逐 步严格，大量产品有望转为院外品种进行销售，可以加 强同药店渠道的合作，有效保障所需药品供给。普华永道8提升采购议价能力•“政府集采〞对医院运营造成的问题 省级平台对药品销售价格进行上限设定后，企业利润 空间已经被压缩，医院终端相对可议价空间减弱。 医保支付结算价模式的引入，使得医院是否能通过二 次议价获取采购价差成为关键。•可行的改善建议 实行医疗集团内医院药品集中采购、医联体采购或医 疗区域采购，以量换价，提高公立医院议价能力。合理补充收入缺口•“政府集采〞对医院运营造成的问题 政府集中采购加强了药品采购的透明性，进一步杜绝了 医院通过药品销售获得收益，公立医院急需提升自身运 营能力以补充收入缺口。•可行的改善建议 节流：提升医院集团信息化建设，指导医院优化运营能 力〔如设备使用率等〕，减少不必要的本钱支出。 开源：评估医院服务人群需求，增加诊疗工程，获取合 理收益。9案例分析北京市自2021年起开始在全市推行“阳光采购〞机制，有效的降低了药品平均采购价格达8%以上，而在“药品零加成〞政策的共同作用下，医院的药占比和药费收入也呈现明显的下降趋势。具体举措•中标价全国联动：动态联动全国省级采购最低价格和 全市公立医疗机构采购价格，引导北京市同类药品价格 始终处于全国较低水平。并在采购平台中设置价格预警 功能，实时预警过高价格。•分类化采购模式：对药品进行分类，基于药品特性采取 招标采购、谈判采购、医院直接采购、定点生产、特殊药 品采购等不同方式，以保障药品的质量和供给。•强调基药优先地位：明确要求医疗机构优先选用基本 药物品种，对其采购的根本药物品规金额占采购药品总 金额比例提出规定〔三级综合比例25%以上，二级综合 30%以上，基层医疗卫生机构比例60%以上〕。•扩充基层医疗机构药品目录品种：将原基层医疗卫生机 构与二三级医院的药品采购平台合二为一，通过“一个 平台，上下联动〞，实现基层医疗卫生机构与二三级医 院采购目录的上下一致，为分级诊疗制度奠定基础，方 便患者就医取药。产生影响•

大幅

节省医院药品采购费用：

运行

一周累积订购金额

15

亿元，累计节约药品费用约

1.23

亿元，节省幅度达

8.2%

。•

医

院

药占比

呈下降

趋

势：

221

家医

疗机

构门急诊药占比

为

45.1%

，与去

年同期相比减

少

7.3

个百分点，其中三

级

医院药占比由

50.9%

下降到

43.5%

，下降

7.4

个百分点，二

级医院由

55.23%

下降到

46.86%

，下降

8.37

个百分点。•

医

院

药费收入下降明显：

三

级医院的门急诊次均药费为

230.48

元，

与去

年同期

相比

减

少

3%

；

二

级医院的门急

诊次均药费为

169.2

元，

与去

年同期相比减少

14.2%

。普华永道10日期2021.042021.052021.072021.092021.112021.012021.01省份数量省份数量宁夏

6甘肃

41内蒙古

15

陕西

85河北

91湖北

35黑龙

江

34

山东

71吉林

19辽宁

20云南

20广西

35四川

12贵州

29湖南

12广东

32海南

5浙江

52江西

22安徽

62江苏

41福建

66山西

-33上海

1北京

1重庆

1“两票制〞在国内各地区试点县市数量梳理，截至2021年底11影响“两票制〞政策的出台与强势推行将重塑国内药品流通市场格局，严格的药品验收要求带来的医院药剂人员成本上升、小型流通商的出局带来的县市基层终端网络覆盖的真空以及流通渠道整合带来的流通企业议价能力增强都将对公立医院产生不利影响。药品验收合规方面•“两票制〞施行之前 假设干药品流通企业分别将药品送到医院。 医院不清楚药品实际生产厂家、实际配送公司以及厂 家和配送商之间是否存在其他代理公司，即对流通环 节毫不知情。 医院仅需检查药品送货单、发票。•“两票制〞施行之后 流通商需提供销售发票以及加盖其原印章的由生产企 业提供的进货发票复印件。 2张发票上流通企业名称、药品批号需一致，作为公立 医院付款凭证，纳入医院财务管理档案。 由于医院药剂人员尚不熟悉政策及具体操作，提高了 行政成本，降低了效率。普华永道1213案例分析作为全国较早实行“两票制〞政策的试点省份以及公立医院改革模范省份，福建省从限制配送区域、流通商数量、配送费用、公立医疗机构福建省“两票制〞实行成果•“两票制〞实行后，全省医药流通企业数量得到有效缩减，渠道 进一步集中：福建省~200剩余流通企业数量淘汰流通企业数量•公立医院药占比和医疗费用增长率实现两降：福建全省公立医院药占比20212021福建全省医疗费用增长率•公立医院检查化验收入占比和耗占比实现两持平：2021202120212021

~60

~14041.90%

-3.88%38.02%14.85%

-4.00%10.85%

24.48%

-0.13%

24.35%

12.55%

-0.58%

11.97%产品质量服务质量制定严格的产品准入标准以客户为中心的服务模式采购模式物流模式形成战略采购以量换价优化物流环节，降低管理成本职能转变效能提升专业的人做专业的事KPI标准提升员工工作效能标准流程标准接口制定易复制可执行的流程制定标准化数据接口供应商管理信息共享资源共享供应商服务融资租赁药品供应链综合服务平台WebApp普华永道142.1运营管理提升通过提高医疗机构运营管理水平，提升运营效率，减少运营成本。其中，供应链运营管理提升是首要速赢举措。通过医药供应链垂直整合，提升医药供应链运营管理能力；横向打造医药供应链综合效劳平台，持续创新，积累医药产业链资源优势。 对公立医院的影响 收入下降，控费形式严峻 对上游采购议价话语权削弱 常用低价药品供应不稳定药品票面信息核对工作增加本钱

应

对策

略开源节流实现速

赢开拓创新引领

变革

建

议举

措药品集团采购运营管

理

提

升

处方

流转药品福利管

理1垂直整合供给链 质量优 本钱低 效劳佳 扩展易3

获得优势

数据

全球采购

产品多样

价格透明

去中间化

资源优选

产品质量筛选

供需平衡

供需动态跟踪政政

府府

监监

管管152.2药品集团采购提升整体运营管理水平的同时，同时可采取GPO模式，从采购源头降低本钱。在省级药品集中招采的基础上，医改试点城市正在尝试以地级市或者医联体为单位进行价格谈判和议价，涌现出上海、深圳、安徽等典型模式。采购主体议价收

益管理实

施

范围药品遴选方式与药品费用降幅与省级药品招标及

采购平台的关系运营

流

程 深圳GPO•遴选〔一年一次〕，要求具备GSP 证书与药品互联网供给平台•超过30%以上的议价收益归 GPO组织•医院：深圳市所有公立医院•药品：在省级药品采购平台采购 总金额排名前80%的药品•遴选方式不明确•要求集中采购的药品总费用比 2021年在广东省平台上采购同等 数量品规的药品总费用下降30% 以上•与本次省级招标平行•两个平台，在GPO平台上采购， 与省级招标及药品采购平台交换 信息•遴选GPO组织—专家委员会编 制GPO药品采购目录—GPO组 织与生产企业谈判—GPO组织 遴选经营企业 安徽医联体带量采购•17个省直医院组成一个联合体，16 个市中所有市级医院、县级医院、 乡镇卫生院组成一个联合体•通过带量采购节约的费用归医疗 机构，实行财务统一管理•医院：采购联合体内的医疗机