兴业银行金融服务方案-2013版本1

金融服务方案

东莞分行公司业务部服务源自真诚SOMETHINGABOUTUS关于兴业-CIB简介股票代码：6011661988年8月成立全国性股份制银行资产总额3.2万亿（2012.12）中国首家赤道银行全球银行业资产总额第75位；一级资本第83位【英国《银行家》（2011）】中国500强第84【英国《银行家》（2011）】全球上市公司

综合第245位，内地企业中第14位。

【美国《福布斯》（2010）】中国银行业前10最具社会责任上市公司SOMETHINGABOUTUS我们的荣誉：

2012年，荣获2012卓越竞争力社会责任金融机构，2012卓越竞争力供应链金融服务银行，2012卓越竞争力小微金融服务银行，2012卓越竞争力风险管理银行等四项大奖。

2011年，荣获“最具投资价值上市公司”奖、“年度最佳股份制商业银行”大奖。

2010年6月20日，荣获“中国证券市场20年最受投资者喜爱上市公司”称号、“最具社会责任上市公司第一名”。

2009年6月4日，荣获“年度亚洲可持续银行奖”冠军，成为我国目前唯一获此殊荣的金融机构。

……关于兴业银行东莞分行SOMETHINGABOUTUS2005年6月成立员工人数466人，总资产近300亿服务网点12个覆盖东城、南城、长安、虎门、常平、塘厦、大朗、石龙、石碣等总存款规模排名股份制银行第四2012年本外币存款新增列股份制银行第一考核连续三年考核系统排名第一名东莞分行发展历程我们服务的客户SOMETHINGABOUTUS企业不同生命周期的融资需求及产品初创期——自有资金、天使基金成长期——风投、银行成熟期——银行、PE、IPO衰退期——消亡、被并购您可能遇到的问题或需求1、公司或下属单位规模小，融资困难；2、账户闲散资金多，且使用时间不确定，理财空间小；3、合作银行数量少或提供服务模式单一，流动性的融资需求难以满足；4、贷款银行规模控制，不能及时获得银行融资；融资渠道过于单一，一直仅采用间接融资的方式；5、公司及下属有境内或境外上市的意愿；中介结构选择难，资本和债务融资缺乏助力支持；您可能遇到的问题或需求6、产供销环节不畅●销售环节：买方现金付款能力差，影响应收款周转。●采购环节：资金不足；存货、定金等占用资金大；●生产环节：半成品、产成品占用大量资金；8、下属公司多头开户，信息不透明、内部资金盈缺失衡7、经营性物业资产大，急需盘活满足长期大额资金需求；9、存在固定资产购置计划，长期限融资需求强。。。。。。四位一体专业服务团队客户

客户经理

产品经理

风险经理

行业顾问我们的服务方案：九大金融服务专案：1、中小企业IPO上市综合金融服务专案；2、中小企业集合债券融资服务专案；3、私募股权投资金融服务专案；4、专业市场金融服务专案；5、工业园区金融服务专案；6、供应链金融服务专案；7、外向型企业金融服务专案；8、担保合作扶持服务专案；9、银政合作扶持服务专案。两大门类、三大阶段、九大专案保兑仓、信用免担保贷款、金融租赁、银团贷款、票据池等中小企业短期融资券发行承销服务、并购贷款、企业IPO服务、发债、结构化融资等工业厂房贷款、经营性物业贷款、节能减排贷款、进出口一票通、国内保理、出口保理等中小企业集合票据发行与承销。联保联贷、设备按揭、控货融资业务、应收账款质押、信保融资、出口退税专用账户质押贷款、企业主个人经营贷款、。创业企业融资财务顾问、创业企业内部管理及行业发展咨询服务。投资银行服务传统银行产品

初创期成长期成熟期您可能需要的专属服务ONETWOTHREEFOURFIVE小企业特色融资服务金融租赁业务;MENU绿色金融融资；特色现金管理服务；多渠道结构化融资；IPO特色配套服务1、迅捷贷：对单户授信总额500万元（含）以下和企业资产总额1000万元（含）以下，或单户授信总额500万元（含）以下和企业年销售额3000万元（含）以下的企业、法人组织的快速授信业务。1）抵押+保证（100%）；2）快速审批放款；3）期限长：3-5年；4）用途灵活。2、联保联贷三个（含）以上企业自愿组成一个联保体，共同向本行联合申请授信，联保体中每个成员均对其他所有成员在本行办理联贷联保授信项下信用业务而产生的全部债务承担连带保证责任的业务。1、无需提供抵押物即可获得授信；

2、非关联公司，联保体企业自愿组合，保障相互间的风险评判自主权。一、小企业特色融资服务3、经营性物业贷款本行可向贵公司发放以贵公司自有物业抵押，以租金收入作为还款来源的中长期贷款。1）写字楼、宾馆酒店、综合商业设施和商铺，金额大，最高可做到7成，盘活固定资产;2）使用灵活，可用于归还股东借款、装修、前期施工欠款等3）期限长，最长可借12年，4、法人商用房按揭我行发放按揭贷款，用于购置（自营）自用商用房及办公用房。1、期限长，最长可达10年2、金额大：购置价的50%3、中长期融资，保证正常经营周转流动资金不受影响。一、小企业特色融资服务2006推出中国节能减排融资项目一期(CHUEEⅠ)，开始探索中国节能减排融资市场2008公开承诺采纳赤道原则，成为中国首家“赤道银行”推出中国节能减排融资项目二期

(CHUEEⅡ)

2010推出中国首张低碳信用卡2011首笔碳资产质押授信业务在福建福州落地首笔排污权抵押授信业务在浙江嘉兴落地2009成立中国首家绿色金融专营机构，可持续金融中心FT“年度亚洲可持续银行奖”冠军2007FT“年度可持续交易奖”亚军开始设计碳金融产品，为中国企业提供全流程金融服务2012成立总行一级部门可持续金融部首推合同能源管理融资专项产品二、绿色金融特色业务1、品牌知名度、市场影响力大幅提升美国《新闻周刊》全球500绿色企业（第105位）FT2009年度亚洲可持续银行金奖2011年•亚洲最佳绿色金融服务银行中华宝钢环境优秀奖最佳社会责任贡献奖2011年度最佳股份制商业银行低碳先锋银行第三届A股上市公司社会责任报告评级，被授予AA-级世界自然基金会(WWF)优秀自然保护支持者奖2010中国最佳绿色银行奖2012年获荐参评“十一五”全国节能先进集体（正在评选中）2、明确范围——绿色金融融资业务领域三大项目领域低碳经济能源效率提高类新能源可再生能源利用类清洁化石能源推广类生态经济污染防治类生态保护类循环经济“8+1”项目类别资源循环利用类环境友好项目类社会友好项目类项目示例绿色产业链类余热余压利用、锅炉改造、绿色照明风力发电、光伏发电、水力发电天然气燃烧利用、石油替代燃料燃烧利用污水处理、脱硫脱硝荒漠化治理，湿地修复、矿山生态环境恢复工程固体废物综合利用清洁生产、赤道原则水资源调配、灾害防治节能环保产品/设备/材料生产贸易节能减排技改项目融资模式CDM项下融资模式EMC（节能服务商）融资模式节能减排设备供应商买方信贷融资模式节能减排设备制造商增产融资模式公用事业服务商融资模式融资租赁模式排污权抵押融资模式多元化融资模式绿色金融融资“8+1”模式3、用好产品——绿色金融融资产品体系信贷工具非信贷工具20三、金融租赁业务

1、兴业金融租赁有限责任公司：2010年9月成立，注册资本50亿，2013年末资产规模计划超500亿，

2、金融租赁是以设备等固定资产为标的，针对客户的中长期资金需求，由专业金融租赁公司向客户提供中长期融资服务。

3、本质：以融物实现融资，以分期付款的融资方式购买设备等固定资产。21

租赁物：

-非不动产的固定资产

-一般选择客户核心资产、环保、节能等设备，

设备或设备组合后可识别；优质商业物业、工业物业等

-经营性租赁设备必须经客户会计师确认为非特殊设备租赁期限

-一般不长于15年

-电力等优质、稳定客户可延长到20年融资比例

-最高融资比例为设备价值的100%支持行业电力、化工、装备制造、等制造业及交通、融资租赁业务的基本要求四、投资银行业务（一）投资银行业务是什么？

投资银行业务的本质是为客户解决各种传统商业银行业务之外(直接融资）的融资问题。（二）2012年兴业银行投资银行融资规模4464.74亿元，突破四千亿元大关。非金融企业债务融资工具:指具有法人资格的非金融企业（以下简称“发行人”）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2012年发行规模2012.43亿元，发行规模市场占比7.64%，发行规模在同类型股份制银行中排名第一，发行企业数全市场排名第一。结构化融资：指基于融资人未来现金流或相关资产为标的物设计的，本行承担实质信用风险的非标准化的可向投资者销售的融资产品。

2012年起息金额2367.85亿元，发行规模和发行企业家数继续保持市场第一。4重点产品－－债务融资工具31、债务融资工具适用项目期限适用客户公开评级要求担保方式优点短期融资券不超过1年大中型国有企业和优秀上市公司A+以上信用成本很低，高评级企业目前最低融资成本中期票据3-5年大中型国有企业为主和优秀上市公司AA-以上信用成本很低，高评级企业目前最低融资成本私募债1-5年大中型国有企业为主和优秀上市公司AA-以上信用不受额度限制，成本低中小企业集合债2-3年中小型优质企业为主BBB-以上要求增信(AAA)不受额度限制，成本低优点：公司的融资规模较大，可达净资产的40%，不受贷款规模的限制。发行手续快速便捷，融资效率较高。市场化定价，融资成本较低，是目前高评级企业最低成本的融资方式。资金用途较为灵活。拓宽融资渠道，可信用免担保短期融资券和中期票据的主要优势

2、结构化融资业务业务分类以应收账款、BT应收款等能够带来未来稳定现金流资产支持为基础的企业结构化融资产品对股权融资工具进行组合设计，帮助企业在股权融资过程中解决资金需求对债务融资工具进行组合设计，如债券发行过程中的过桥融资等对企业其他融资需求进行组合设计而创设的产品。当前较为成熟的产品为企业股票收益权结构化融资产品、经营性物业机构化融资。产品优势：一、期限灵活，短中长期均可;二、不需要流动资金测算,企业可依据实际需求申请额度；三、不受贷款规模限制，可为企业提供充足的资金;四、用款便利。与传统信贷对贷款资金使用的监管相比，结构化融资资金使用更为方便，用途范围更为宽泛。五、中小企业财务顾问业务企业境内发行上市流程申报材料制作决议辅导

规范运行

尽职调查二企业改制计划筹备

尽职调查一发行审核企业上市持续督导核准发行

询价预计2-3年

预计3个月

预计3-6个月

预计1个月

预计1个月

成立股份公司筹委会，取得名称预先核准通知；组织中介机构进行改制工作；相关中介机构负责设计改制和发行的总体方案；外资企业需要取得商务部批准设立股份公司的文件；获得工商营业执照；召开创立大会，股份公司正式成立。由保荐机构牵头组织各中介机构，按照中国证监会的要求制作发行申报材料；由保荐机构向中国证监会推荐，并向中国证监会递交发行申报材料；报批获证监会发行监管部初审通过；招股说明书申报稿预披露；上报至发行审核委员会；获发行审核委员会审核通过后取得证监会批文。由保荐机构出具上市推荐书；制作上市文件，提交证交所；与证交所签订上市合同，办理上市手续；在证监会指定报刊刊登上市公告书；挂牌上市。在证监会指定报刊刊登招股意向书及发行公告；推介、询价公开发行；主承销商向公司划转股金，向公司递交股东名单；会计师事务所验证股金，并出具验资报告。

第一阶段改制第二阶段申报第三阶段发行第四阶段上市境内IPO流程简介重点产品及服务——股本融资财务顾问

协助企业确定首次公开发行（IPO）融资计划及方案牵头协调发行人及相关中介机构完成全套发行申报材料的制作及修改与金融同业机构合作，完成企业估值、定价、发行方案设计及发行前的准备工作并组织实施帮助企业及时了解首次公开发行股票的法规政策，协助证券事务管理人员与交易所沟通，做好信息披露工作境内外资本市场的首次公开发行上市（IPO）29PE/VC券商、交易所已与36家证券公司、股权投资机构、营销策划机构达成业务合作意向；正式签约13家（券商5家、投资机构8家）；合作协议磋商23家（券商7家、投资机构13家、营销机构3家）；建立密切联系的国内外知名的风险投资机构20家2013年，除已与总行建立合作的券商外，分行拟计划牵头与至少5家券商签署合作协议，与至少5家的投资机构签署合作协议。目前正在洽谈的有广州证券、广发证券、万联证券、国信证券、中银国际证券、长城证券、广东中科招商、广发信德等。其中万联证券、中银国际已落实签署协议。总行层面分行层面广泛搭建合作平台及渠道，深化与中介机构的合作。六、现金管理服务包括跨行资金管理、银企直联、结算中心三类产品。目标客户：主要面向有资金集中、精细化、电子化管理需求的集团型客户。包括大宗商品市场三方存管、跨行支付平台、跨行收付通以及B2C、B2B特约商户。目标客户：主要面向有电子商务类资金结算、监控需求的客户，包括大商市场、高校等。资金管理类TEXTTEXT电子商务电子政务财富管理包括代理国库集中支付、代理非税收入收缴、社保资金收缴及保值增值、机构类资金监管等业务。目标客户：主要面向非企业机构类客户，包括财政、社保、医保、住房公积金等大型资金主体。包括开放式理财产品、常规机构理财、结构化融资理财产品及智能型存款产品等。目标客户：有资金保值增值需求的企业客户。

现金管理业务能够给用户带来什么价值？

降低财务费用提高资金管理效率控制资金风险实现客户个性化资金管理方案提高客户的资金收益六、企业理财特色服务介绍结构性存款1、会计处理属“货币资金”客户，不属对外投资2、收益高于同期定期存款利率水平，且收益稳定；3、目前我行14天保本结构性存款收益为3.0%（年化收益率）4、可质押授信。金雪球优先2号1、具有安全性、收益性：保本2、流动性：工作日可部分或全部赎回，不影响周转；3、便捷性兼