私人订制金融顾问协议

私人订制金融顾问协议合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方愿意聘请乙方作为其私人订制的金融顾问，乙方愿意接受甲方的聘请，为甲方提供专业的金融顾问服务，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）为甲方提供投资建议和投资策略，包括但不限于股票、债券、基金、金融衍生品等金融产品的投资建议；（2）协助甲方进行资产配置和风险管理，根据甲方的风险承受能力和投资目标，为甲方制定合适的投资组合；（3）定期向甲方报告投资组合的运作情况，并根据市场变化和甲方的需求，及时调整投资策略；（4）提供与投资相关的市场信息、行业动态和政策法规等方面的咨询服务。1.2乙方应根据甲方的需求，按照约定的时间、方式和内容提供服务。第二条服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议期满后自动续约____年。第三条服务费用3.1乙方提供金融顾问服务的费用为人民币____元整（大写：__________________________元整），乙方应按照本协议约定的方式向甲方开具正规发票。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议生效之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2如果乙方未能按照约定提供服务或提供的服务不符合约定的，甲方有权要求乙方改正或解除本协议。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方（委托方）营业执照复印件2.乙方（受托方）金融顾问资质证书复印件3.投资产品说明书及相关协议4.风险评估报告5.投资组合报告6.乙方开具的正规发票二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定时间、方式和内容提供服务，或提供的服务不符合约定的，视为违约。2.乙方泄露甲方商业秘密、个人隐私或其他不宜公开的信息，视为违约。3.甲方未能按照约定时间和方式向乙方支付服务费用，视为违约。4.甲方未履行保密义务，泄露乙方商业秘密、个人隐私或其他不宜公开的信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.私人订制金融顾问服务：指乙方根据甲方需求，为甲方提供专业金融顾问服务的活动。2.资产配置：指根据甲方的风险承受能力、投资目标和投资期限，为甲方制定合适的投资组合的过程。3.风险管理：指乙方采取措施预防和控制甲方投资过程中可能出现的风险。4.违约金：指违约方按照本协议约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未能按照约定提供服务或提供的服务不符合约定：甲方有权要求乙方改正或解除本协议，并要求乙方支付违约金。2.甲方未能按照约定时间和方式向乙方支付服务费用：乙方有权拒绝提供服务，并要求甲方支付违约金。3.双方发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.乙方泄露甲方商业秘密、个人隐私或其他不宜公开的信息：甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方停止侵权行为，赔偿损失。五、所有应用场景：1.甲方为个人投资者，希望获得专业金融顾问服务，优化投资组合，实