虚拟现实产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年虚拟现实产业竞争分析报告汇报人：刘玉生2024-08-01虚拟现实定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是虚拟现实虚拟现实呈像技术依托放大镜原理，在屏幕和透镜之间设定人眼一倍焦距（7厘米）以内距离，通过镜片修正入射光、折射光，达到人眼能够看清眼球前3厘米至7厘米距离范围画面，并产生自然视觉体验的目标。虚拟现实技术链对应产业链，分为硬件、软件、交互、服务等部分。随虚拟现实设备结构逐渐成熟，其硬件技术趋于无线化，软件技术趋于云化，交互技术以全场景为发展目标。软硬件及交互技术成熟将带动虚拟现实消费级市场快速成长，远期在5G通信条件驱动下，虚拟现实产品形态将更加丰富。定义产业链02处理器、全景相机、软件上游培训、安防、学科教育、定制类中游体验馆、公立教育、培训机构、展览下游产业链010203发展历程031962年，MortonHeilig研发出一款名为Sensorama的虚拟现实原形机，后来被用以虚拟现实的方式进行模拟飞行训练，该阶段的VR技术仍仅限于研究阶段，并没有生产出能交付到使用者手上的产品。发展历程研发与军用阶段(1962-1993年)产品迭代初期(1994-2015年)产品成型爆发期(2016-2017年)市场成熟期(2018年至今)1994开始，日本游戏公司Sega和任天堂分别针对游戏产业陆续推出SegaVR-1和VirtualBoy等产品，在当时的确在业内引起了不小的轰动。但因为设备成本高，内容应用水平一般，最终普及率并没有很大。随着Oculus，HTC，索尼等一线大厂多年的付出与努力。VR产品在2016年迎来了一次大爆发。这一阶段的产品拥有更亲民的设备定价，更强大的内容体验与交互手段，辅以强大的资本支持与市场推广。整个VR行业正式进入爆发成长期。VR硬件市场成熟，细分领域创新公司相继出现，VR应用趋于成熟;VR整体市场规模迅速扩大，软件市场规模将超越硬件市场规模。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《升级信息消费释放内需指导意见》:升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品工信部:《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》:我国虚拟现实产业链条基本健全，在经济社会重要行业领域的应用得到深化，建设若干个产业技术创新中心，核心关键技术创新取得显著突破；到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准，形成若干具有较强国际竞争力的虚拟现实骨干企业中共中央办公厅办公厅:《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》:坚定不移实施创新驱动发展战略，在科研投入上集中力量办大事，加快移动芯片、移动操作系统、智能传感器、位置服务等核心技术突破和成果转化；加紧人工智能、虚拟现实、增强现实、微机电系统等新兴移动互联网关键技术布局政治环境1政治环境《升级信息消费释放内需指导意见》:升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品工信部《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》:我国虚拟现实产业链条基本健全，在经济社会重要行业领域的应用得到深化，建设若干个产业技术创新中心，核心关键技术创新取得显著突破；到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准，形成若干具有较强国际竞争力的虚拟现实骨干企业中共中央办公厅办公厅政治环境《“十三五”国家科技创新规划》突破虚实融合渲染、真三维呈现、实时定位注册、适人性虚拟现实技术等一批关键技术，形成高性能真三维显示器、智能眼镜、动作捕捉和分析系统、个性化虚拟现实整套装置等具有自主知识产权的核心设备。基本形成虚拟现实与增强现实技术在显示、交互、内容、接口等方面的规范标准《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》发挥互联网企业创新主体地位和主导作用，以技术创新为突破，带动移动互联网、5G、云计算、大数据、物联网、虚拟现实、人工智能、3D打印、量子通信等领域核心技术的研发和产业化《国家教育事业发展“十三五”规划》全力推动信息技术与教育教学深度融合。支持各级各类学校建设智慧校园，综合利用互联网、大数据、人工智能和虚拟现实技术探索未来教育教学新模式《推动数字文化产业创新发展意见》促进虚拟现实产业健康有序发展，开拓混合现实娱乐、智能家庭娱乐等消费新领域，推动智能制造、智能语音、三维(3D)打印、无人机、机器人等技术和装备在数字文化产业领域的应用，不断丰富产品形态和服务模式，拓展产业边界05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素部分移动类型游戏的玩家对于游戏沉浸感、视觉冲击感等方面的需求较高。VR设备在该类型游戏中的应用将加重游戏氛围的渲染，引领玩家跨越虚实的边界，获得更加优质的感官体验。VR设备的发展推动了部分类型游戏与VR技术融合程度加深，其中较成熟的移动VR游戏包括FPS、RPG、AVG、ACT和RCG等。各类型游戏与VR融合前景广阔传统网络游戏的目的、性质、技术应用的重心集中在满足人们娱乐需求。伴随网络游戏技术的发展，玩家对于游戏的体验式需求逐渐增加，并且更加倾向置身于真实的游戏环境所带来的娱乐体验。VR技术在游戏方面的应用让玩家与游戏角色的互动不仅仅局限于显示器内角色的行走跑跳，并且打破传统网络游戏将玩家隔绝在显示器之外的距离感。虚拟现实技术建立的三维模型、三维声音、以及三维人物和其他资源构成的逼真的虚拟世界，满足了玩家对于游戏互动性、构想性、逼真性的体验式需求。虚拟现实技术在游戏方面具有独特优势中国虚拟现实内容企业创作方式不断调整，相对发展初期在题材选择、画面效果、制作手段、拍摄工具等方面均有优化，且终端硬件设备在清晰度、视觉辐辏调整等方面得到优化，用户体验提高，用户对虚拟现实内容产品需求小幅快速提升，驱动开发团队优化内容策略。内容开发方式优化，终端效果改善三大运营商配合设备商大力推动5G试验网建设，并将虚拟现实、增强现实等作为5G建设初期重点发展应用方向。运营商布局基础通信资源具备先天优势，并将于5G商用初期对虚拟现实硬件商、平台商等提供补贴。基础通信设施建设配套运营商硬件推广策略可迅速扩展终端用户体量，增加内容消费需求，驱动虚拟现实内容开发团队创造更多优质作品。5G通道下运营商加速推动基础资源建设并推广硬件10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状截至2018年底，虚拟现实内容行业市场规模占虚拟现实全产业总市场规模比重约为25%。2023年，行业市场规模或将突破300亿元。当前中国范围虚拟现实内容行业企业数量约400家。现阶段行业环境更适合小规模团队发力，大厂或于下一发展阶段牵头促成大型、精品虚拟现实内容创作。5G时代云网融合背景下，虚拟现实内容或成主流信息交流形式。运营商加速推动基础资源建设并推广虚拟现实硬件三大运营商配合设备商大力推动5G试验网建设，并将虚拟现实、增强现实等作为5G建设初期重点发展应用方向。运营商布局基础通信资源具备先天优势，并将于5G商用初期对虚拟现实硬件商、平台商等提供补贴。基础通信设施建设配套运营商硬件推广策略可迅速扩展终端用户体量，增加内容消费需求，驱动虚拟现实内容开发团队创造更多优质作品。内容开发受制于传统思维，用户学习成本较高部分虚拟现实内容开发企业由电脑端游戏工作团队、移动端游戏工作团队转型而成，其作品设计思路受制于传统内容开发模式，对虚拟现实玩法掌握程度不足，易造成作品画面过于复杂、操作难度大、用户学习成本过高等问题，进而影响终端体验，遭到用户抛弃，影响虚拟现实内容产品市场反馈，以致行业发展受制。虚拟现实资源云化、渲染云化云端基础资源建设有助于减轻虚拟现实终端设备计算压力及内容适配、内容渲染压力，有助于内容开发团队节省画面优化成本及适配成本，将资源集中于作品创造、交互设计等，提升作品质量。渲染云化或可替代当前约50%画面优化工作，远期内容制作成本或降低20%至30%。虚拟现实内容适配云化、渲染云化将成为行业显著发展趋势。行业现状01市场份额变化中国虚拟现实内容行业市场规模占全球虚拟现实内容行业市场规模不足30%。截至2018年，虚拟现实头显设备市场规模占虚拟现实全产业总市场规模约70%以上，相对而言，虚拟现实内容行业市场规模占全产业总市场规模比重约为25%，有待内容类企业加速开发产品，提高市场渗透率。2023年，中国虚拟现实内容行业市场规模或将突破300亿元。行业现状02市场情况从不同类别产品销量角度分析，中国市场虚拟现实游戏产品在商场体验馆、景区等场景已形成较成熟商业模式，销售额占比最高，单位VR馆项目体量约超过300万元。广告、宣传类虚拟现实内容（如北京旅游局对全球VR宣传片、华为针对境外市场数据安全及股权架构VR视频）规模增长显著提升。泛教育类内容增长速度与游戏类内容相当。未来5年，虚拟现实游戏内容销售规模仍保持最快增速。行业现状2016年全球虚拟现实硬件销售额约为25亿美元占全球虚拟现实行业的494%左右;2017年全球虚拟现实硬件销售额约为44亿美元，占全球虚拟现实行业的42%左右;2018年全球虚拟现实硬件销售额约为67亿美元，占比进一步下降至388%左右。2019年全球虚拟现实硬件市场规模在80亿美元左右。012017年全球VR软件销售额约为18亿美元较2016年增长了4倍，其中北美是增长最快的市场，由2016年的0.96亿美元增长至96亿美元。2018年行业销售额约为33亿美元，是2017年行业销售额的6倍左右。2019年全球VR软件销售额约为54亿美元。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案创新战略联联盟将致力于推进虚拟现实产业发展和相关技术研发、产品生产、内容创作等。联盟的主要任务是跟踪虚拟现实技术发展趋势，研究、制定并实施产业创新行动计划，编制产业核心关键技术目录，确定重点技术攻关领域，牵头制定行业规范和标准化文件等。联盟将汇聚国内外虚拟现实产业创新资源，建立以企业为主体、市场为导向、“政产学研用金”相结合的技术创新体系。硬件投资需具备完整供应链虚拟现实硬件产业链覆盖较多细分领域（头显组件数量平均约200种），运营关键在于供应链管理，差异化运营可能性较小。硬件应用领域更适合已具备完整供应链的竞争参与者进行投资（如创维、歌尔声学），且投资体量需求较大。随供应链扩充、补全，该类企业优势趋于明显，并可通过规模化量产降低终端用户成本。内容投资需了解垂直行业虚拟现实内容制作对团队要求较高，创作团队需具备艺术创作、制片、成本控制等基础能力，并充分了解人机交互技术特征和虚拟现实呈像效果。相对而言，内容创作团队投资成功率较高，适合具备游戏基因的创作团队。具体可以PintaStudios为例，该团队采用游戏引擎制作虚拟现实动画，在制片、成本控制方面具备基因优势，其动画作品品质优良，受到较好市场反馈15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述虚拟现实与增强现实应用场景融合度加深:随商业市场及消费市场启动，虚拟现实、增强现实应用边界弱化。各行业商业主体可同时利用两种技术，强化生产安全、优化生活方式。截至2018年底，中国虚拟现实与增强现实协作应用商用市场规模约接近80亿元，同比增长超过70%。虚拟现实应用场景上云商业模式逐步形成:虚拟现实上云盈利逻辑已初步形成，并具备降低用户成本（提升终端效果）、提升数据迁徙便捷性、促进版权保护（推动内容生态建设）等优点。虚拟现实内容与云平台适配可避免与不同终端适配产生的额外成本。与此同时，版权受到云平台保护，可实现持续循环的平台模式、技术模式。游戏类虚拟现实内容高速爆发:游戏类虚拟现实内容市场规模于未来5年爆发。新增VR用户多转自端游、手游、主机游戏等领域，远期随终端设备技术稳定、购置成本降低、内容上云，更多传统平台玩家将转向虚拟现实平台。新增游戏类优质作品频出，远期随开发商策略优化，游戏内容或将带动其他虚拟现实内容销售规模增长。虚拟现实资源云化、渲染云化:在中国虚拟现实内容行业内有多年产品研发和市场运营经验的行业专家表示，虚拟现实内容适配云化、渲染云化将成为该行业显著发展趋势。云端基础资源建设有助于减轻虚拟现实终端设备计算压力及内容适配、内容渲染压力，有助于内容开发团队节省画面优化成本及适配成本，将资源集中于作品创造、交互设计等环节，提升作品质量。行业发展趋势前景虚拟现实与增强现实应用场景融合度加深随商业市场及消费市场启动，虚拟现实、增强现实应用边界弱化。各行业商业主体可同时利用两种技术，强化生产安全、优化生活方式。截至2018年底，中国虚拟现实与增强现实协作应用商用市场规模约接近80亿元，同比增长超过70%。行业发展趋势前景01020304虚拟现实应用场景上云商业模式逐步形成虚拟现实上云盈利逻辑已初步形成，并具备降低用户成本（提升终端效果）、提升数据迁徙便捷性、促进版权保护（推动内容生态建设）等优点。虚拟现实内容与云平台适配可避免与不同终端适配产生的额外成本。与此同时，版权受到云平台保护，可实现持续循环的平台模式、技术模式。游戏类虚拟现实内容高速爆发游戏类虚拟现实内容市场规模于未来5年爆发。新增VR用户多转自端游、手游、主机游戏等领域，远期随终端设备技术稳定、购置成本降低、内容上云，更多传统平台玩家将转向虚拟现实平台。新增游戏类优质作品频出，远期随开发商策略优化，游戏内容或将带动其他虚拟现实内容销售规模增长。虚拟现实资源云化、渲染云化在中国虚拟现实内容行业内有多年产品研发和市场运营经验的行业专家表示，虚拟现实内容适配云化、渲染云化将成为该行业显著发展趋势。云端基础资源建设有助于减轻虚拟现实终端设备计算压力及内容适配、内容渲染压力，有助于内容开发团队节省画面优化成本及适配成本，将资源集中于作品创造、交互设计等环节，提升作品质量。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局在虚拟现实影像制作及应用领域排行前10企业具备多年商业化运作经验的行业专家指出，4G通信技术对应智能手机时代，5G通信技术对应智能可穿戴设备时代，资本市场投资虚拟现实可穿戴应用领域应着重从应用成本和普及难度两方面调查潜在市场、考察标的企业。标的企业应避免在虚拟现实产业过度跨界运营，企业应基于自身基因特点在硬件、内容、平台三者之间作取舍当前中国范围虚拟现实内容行业企业数量约为400家。虚拟现实内容企业实力积累时间较短、实践经验有限，虚拟现实内容行业呈现蓝海市场特征，同类企业间竞争压力较小，是企业把握细分市场、稳步探寻稳定商业模式的良好时机。相较而言，中国范围虚拟现实硬件领域市场已形成较为稳定的竞争格局，大型硬件企业积累时间长，新创硬件企业面临较高技术门槛。虚拟现实内容行业进入门槛相对较低，不同类型内容设计逻辑差异较大，对团队背景、知识面具体要求完全不同，企业多选择专注于不同类别领域开发产品。相对硬件市场激烈竞争形态，可产出优秀虚拟现实内容的企业可较快获得可观市场份额。从规模角度分析，入足虚拟现实内容行业的中国企业包括大厂（如腾讯、网易、完美、搜狐等）、在初期摸索阶段存活下来的企业以及小型初创企业。其中，经历初期探索并得以存活企业数量占比超过40%，初创型小企业数量占比相对较小，不足30%。竞争格局在虚拟现实影像制作及应用领域排行前10企业具备多年商业化运作经验的行业专家指出，4G通信技术对应智能手机时代，5G通信技术对应智能可穿戴设备时代，资本市场投资虚拟现实可穿戴应用