食品添加剂行业市场分析报告2024年

2024年食品添加剂行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据我国食品卫生法(1995年)的规定，食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。目前我国食品添加剂有23个类别，2000多个品种，包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、着色剂、护色剂、酶制剂、增味剂、营养强化剂、防腐剂、甜味剂、增稠剂、香料等。食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。目前，我国食品添加剂主要可分为抗氧化剂、漂白剂、着色剂、护色剂、酶制剂、增味剂、防腐剂、甜味剂及其它食品添加剂。中国《食品添加剂使用标准》和卫生部公告允许使用的食品添加剂分为23类，共2400多种，制定了国家或行业质量标准的有364种。其中最常用的种类为防腐剂、抗氧化剂、着色剂、增稠剂和稳定剂、膨松剂、甜味剂、酸味剂、增白剂和香料。4行业产业链食品添加剂行业产业链上游主要为天然原料及化学原料，包括甘蔗、维生素、柠檬酸、纯碱等；中游为食品添加剂生产供应环节，主要包括防腐剂、抗氧化剂、甜味剂、香精香料等；下游主要用于饮料、食品、调味品、特殊营养食品等产品制作。甘蔗、维生素、柠檬酸、纯碱等防腐剂、抗氧化剂、甜味剂、香精香料饮料、食品、调味品、特殊营养食品产业链概述5行业产业链甘蔗、维生素、柠檬酸、纯碱等产业链上游防腐剂、抗氧化剂、甜味剂、香精香料产业链中游饮料、食品、调味品、特殊营养食品产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》:完善食品添加剂、食品相关产品等标准。加快食品相关标准样品研制。加强进口食品安全监管，严防输入型食品安全风险。全国人大:《中华人民共和国食品安全法》(2021年修订):规定国家对食品添加剂的生产实行许可制度。:《食品生产许可管理办法(2020年)》:为规范食品、食品添加剂生产许可活动，食品生产监督管理，保障食品安全。8行业政治环境11部门2部门3部门《关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》:完善食品添加剂、食品相关产品等标准。加快食品相关标准样品研制。加强进口食品安全监管，严防输入型食品安全风险。《中华人民共和国食品安全法》(2021年修订):规定国家对食品添加剂的生产实行许可制度。《食品生产许可管理办法(2020年)》:为规范食品、食品添加剂生产许可活动，食品生产监督管理，保障食品安全。全国人大9行业经济环境近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民对于食品的消费支出不断增长，对于食品口味的丰富度也愈发重视。食品添加剂作为现代食品工业的重要组成部分，随着我国居民食品消费规模的日益增长，行业也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒消费支出达7178元，同比增长12%。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状食品添加剂绝大多数的原料都来自于粮食，比如维C，山梨醇，木糖醇，山梨酸钾，黄原胶，果胶，天然色素等。2019年以来，在我国粮食种植结构的调整及政策补贴、支持的情况下，我国粮食产量开始稳定增长。据资料显示，2021年我国粮食总产量达68281万吨，同比增长99%。饮料行业是我国食品添加剂主要消费市场之一，近年，我国饮料行业的发展可谓一波多折，随着近年来我国饮料行业的快速发展，行业竞争市场愈发激烈，加上近年来消费升级及年轻消费时代的冲击，行业产量增速不断放缓，到2016年开始逐渐下降。到2019年，随着产业转型升级进程的推进，产量开始逐渐回收，而2020年受疫情影响产量大幅下滑。据资料显示，2021年我国饮料产量达18338万吨，同比增长12%。12行业市场情况从食品添加剂市场结构来看，调味品是我国食品添加剂最大的细分领域，市场占比达30%，其次为氢化胶体和酸化剂，占比分别为17%和13%。从行业企业情况来看，随着近年来我国食品添加剂行业的快速发展，行业企业数量也随之不断增长。具体来看，2021年我国食品添加剂行业相关企业注册量达101万家，同比增长。甜味剂是指能赋予食品甜味的食品添加剂，是食品行业不可或缺的添加剂之一。随着人民生活水平的不断提高，居民对食品风味和口感的追求也日渐丰富，市场对甜味剂的需求也随之不断增加，促进我国甜味剂产量的持续增长。据资料显示，2021年我国甜味剂产量达23万吨，同比增长5%。13行业现状产量随着近年来我国经济的不断发展和国民生活水平的不断提升，食品工业得到快速发展，市场规模不断扩张。食品添加剂作为现代食品工业的重要组成部分，在市场需求不断增长的情况下，也得以迅速发展。据资料显示，2021年我国食品添加剂产量为11915万吨，同比增长126%。销售额随着经济发展水平的不断提高，消费理念的不断升级，消费者对食品的可口性和安全性的关注度不断提升，同时，在我国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，食品添加剂行业迅速发展，销售额也随之不断增长。据资料显示，2021年我国食品添加剂主要品种销售额达1341亿元，同比增长8%。14流通环节有待完善食品添加剂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致食品添加剂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，食品添加剂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。食品添加剂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事食品添加剂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，食品添加剂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对食品添加剂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土食品添加剂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入食品添加剂行业，对食品添加剂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，食品添加剂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。食品添加剂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的食品添加剂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土食品添加剂行业企业数目较少，约占食品添加剂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入食品添加剂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土食品添加剂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类食品添加剂行业企业各有优劣势：（1）食品添加剂行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系食品添加剂行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系食品添加剂行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局安徽金禾实业股份有限公司是一家致力于服务健康生活和先进制造，专业从事化工、生物及新材科业务的企业，是甜味素安赛蜜、三氯蔗糖和香料麦芽酚的主要生产商。公司主营业务为食品添加剂、食用及日化香精香料、中间体、新材料及大宗化学品。主要服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。下游知名客户包括各大食品饮料及香精香料公司。从公司食品添加剂产品营收来看，2021年金禾实业食品添加剂产品营收达30.29亿元，同比增长532%，毛利率达357%。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司是1992年在原国有企业肇庆味精厂的基础上改制成立，以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，被誉为二十一世纪高新技术产业的朝阳企业，是广东省首批八家股份制改革试点企业之一。公司主营产品包括呈味核苷酸二钠（I加G）、肌苷酸二钠（IMP）等。从公司食品添加剂产品营收来看，2021年星湖科技食品添加剂产品营收达68亿元，同比增长45%，毛利率达297%。18行业竞争格局安徽金禾实业股份有限公司是一家致力于服务健康生活和先进制造，专业从事化工、生物及新材科业务的企业，是甜味素安赛蜜、三氯蔗糖和香料麦芽酚的主要生产商。公司主营业务为食品添加剂、食用及日化香精香料、中间体、新材料及大宗化学品。主要服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。下游知名客户包括各大食品饮料及香精香料公司。从公司食品添加剂产品营收来看，2021年金禾实业食品添加剂产品营收达30.29亿元，同比增长532%，毛利率达357%。竞争格局1广东肇庆星湖生物科技股份有限公司是1992年在原国有企业肇庆味精厂的基础上改制成立，以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，被誉为二十一世纪高新技术产业的朝阳企业，是广东省首批八家股份制改革试点企业之一。公司主营产品包括呈味核苷酸二钠（I加G）、肌苷酸二钠（IMP）等。从公司食品添加剂产品营收来看，2021年星湖科技食品添加剂产品营收达68亿元，同比增长45%，毛利率达297%。竞争格局219行业发展趋势描述产业集中度偏低:目前，我国食品添加剂行业生产厂商规模普遍偏小，行业集中度较低。主要因为我国允许使用的食品添加剂多达2000多种，其中多数食品添加剂都为化工产品，由于各种食品添加剂的生产流程各不相同，每种食品添加剂的市场规模也相对偏小，因此，行业内参与竞争的企业多为小型企业，每种企业涉足一种或少数几种工艺流程相近或用途相似的几种产品的生产，使得产业集中度很低。行业安全化、绿色化发展:随着全球疫情形势进一步严峻，食品与药品的国民经济地位进一步凸显，食品添加剂行业互争雄长，竞争激烈。随着国家进一步提出“绿色”、“双碳”、“两高”、“双控”政策，强化了行业的发展秩序，进入资源整合、合作共赢阶段。随着居民对食品添加剂的认可度提高，以及健康保健意识逐渐增强，人们对食品安全的要求逐步加深，未来安全、绿色化食品添加剂也将成为消费者所青睐的对象。复配食品添加剂或成为行业新增长点:中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等方面取得了巨大的进步，但和国外发达国家相比，仍存在较大差距。随着消费升级，天然着色剂产品正在去除多余产能，进行结构性调整，产业模式正在由粗放型向精细加工转变，由单一着色功能向复合功能拓展。此外，随着有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品等产品成为食品消费市场增长点，将带动营养保健型食品添加剂快速发展，使得功能多元、风味优化的复合食品大量增加，也将推动市场对复配食品添加剂的需求。产业模式的转变:中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等方面取得了巨大的进步，但和国外发达国家相比，仍存在较大差距，主要表现在以下几个方面:行业大而不强，尽管中国食品添加剂行业产能增长迅速，产能居于世界前列，但是整体行业呈现大而不强态势。部分产品产能严重过剩，如国内柠檬酸、维生素C、山梨醇等产品销售主要依赖国际市场，由于产能过剩导致恶性竞争，价格持续走低，生产装置经济效益差，另外许多新开发小品种也逐步呈现盲目建设，产能扩增过快的现象。但随着消费升级，天然着色剂产品正在去除多余产能，进行结构性调整，产业模式正在由粗放型向精细加工转变，由单一着色功能向复合功能拓展。20行业发展趋势目前，我国食品添加剂行业生产厂商规模普遍偏小，行业集中度较低。主要因为我国允许使用的食品添加剂多达2000多种，其中多数食品添加剂都为化工产品，由于各种食品添加剂的生产流程各不相同，每种食品添加剂的市场规模也相对偏小，因此，行业内参与竞争的企业多为小型企业，每种企业涉足一种或少数几种工艺流程相近或用途相似的几种产品的生产，使得产业集中度很低。随着全球疫情形势进一步严峻，食品与药品的国民经济地位进一步凸显，食品添加剂行业互争雄长，竞争激烈。随着国家进一步提出“绿色”、“双碳”、“两高”、“双控”政策，强化了行业的发展秩序，进入资源整合、合作共赢阶段。随着居民对食品添加剂的认可度提高，以及健康保健意识逐渐增强，人们对食品安全的要求逐步加深，未来安全、绿色化食品添加剂也将成为消费者所青睐的对象。中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等方面取得了巨大的进步，但和国外发达国家相比，仍存在较大差距。随着消费升级，天然着色剂产品正在去除多余产能，进行结构性调整，产业模式正在由粗放型向精细加工转变，由单一着色功能向复合功能拓展。此外，随着有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品等产品成为食品消费市场增长点，将带动营养保健型食品添加剂快速发展，使得功能多元、风味优化的复合食品大量增加，也将推动市场对复配食品添加剂的需求。中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等