汽车检测需求分析及趋势预测：五大因素推动市场发展

汽车检测需求分析及趋势预测五大因素推动市场发展

汽车检测作为汽车行业的下游服务行业，其发展是紧随上游的汽车行业的发展而发展的，近年来我国机动车保有量不断增长，尤其是老旧车型的保有量不断增长，将带来交通安全、环境污染等一系列问题。汽车检测系统能够全面的检验机动车性能，在安全监测、尾气排放等方面承担着重要作用。为了保障交通安全和保护环境，近年来公安部、环保部等监管部门持续加强汽车检测力度，拉动中国汽车检测市场快速发展。2017年我国汽车检测市场规模达到278.7亿元，2018年我国汽车检测市场规模增长至306.5亿元。资料来源：公开资料整理汽车行业竞争激烈，汽车产品周期明显加快国内行业竞争激烈，导致新车型推出周期加快。汽车产品生命周期分为导入期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段，通常5-6年为一个周期，旧车型的全新换代也为一个周期。近年来，国内消费偏好差异及车企竞争等因素，导致汽车产品的成长期和成熟期重叠，即新车型推出前两年甚至当年销量决定了产品周期内表现。因此国内市场汽车产品周期明显加快，通常为4-5年，而在周期内，每1-2年均会进行改款升级。车型开发平台化也促进了新车型推出周期加快。图表：汽车产品生命周期循环图资料来源：锐观咨询整理新能源车检测业务有望迎来高速增长根据乘联会数据，12月新能源狭义乘用车销售15.98万台，同比+62.40%，环比+21.13%，全年累计销量101.70万辆，同比+82.79%。根据中汽协数据，2018年乘用车销量2367万辆，同比-4.33%。新能源乘用车逆市高速增长，主机厂为抢占高速发展的新能源市场会不断推出更多新能源车型，我们预计新能源乘用车19年有望达到50%左右的增速，新能源车检测业务有望迎来高速增长。汽车技术研发与咨询服务，长期布局智能网联技术服务行业格局分散，2019年市场空间有望达到222亿元汽车技术研发与咨询服务主要是为政府和行业管理部门提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务，为汽车及零部件企业产品开发、改进提供关键核心技术研发咨询和整体技术解决方案，具体业务包括汽车整车及零部件设计开发、动力总成匹配与集成、汽车底盘及操纵稳定性、NVH、EMC、汽车安全、汽车电子等。图表：汽车研发与咨询业务的分类资料来源：锐观咨询整理国内汽车产品研发及咨询服务市场相对较为分散。国内汽车产品研发及咨询机构主要分为两类，第一类为国外的汽车产品研发及咨询公司在国内建立的分支机构；第二类为国内独立的汽车产品研发及咨询机构，独立于各个整车生产厂家。行业分布较为分散，目前没有特别强势的汽车研发及咨询厂商。汽车研发外包行业2019年市场空间约222亿元，19-22年平均增速在10%左右。汽车工业产值和汽车产量正相关度较高，我们简单假设15-22年汽车产值增速约等于汽车产量增速；19年由于购置税优惠政策退出负面效应未完全结束以及消费者信心未完全恢复，我们预计汽车产销量增速为-2%，20年-22年汽车产销量逐步恢复到正常区间，产量增速分别为3%、2.5%、2.5%。我们预计18-22年，中国汽车工业产值约为37546、39424、40607、41622、42662亿元。二手车市场快速发展,二手车检测需求增加以二手车市场为例，近年来，国内二手车市场快速发展，二手车交易量持续增长。2016年，中国二手车交易量为1039万辆，突破千万级别，二手车市场潜力巨大。2017年，随着限迁政策的解除，二手车交易量再次攀升达1240.09万辆，同比增长19.33%;二手车交易额达8092.72亿元，同比增长34%。2018年中国二手车交易量达到1382万辆，交易金额达到8603.57亿元。资料来源：公开资料整理资料来源：公开资料整理建设智能网联汽车试验基地，长期发展有望建设智能网联汽车试验基地，布局智能汽车技术服务和未来检测。智能网联汽车试验基地（i-VISTA）综合性能试验道建设项目于2018年初开工。该项目斥资5.38亿元，规划道路建筑面积近31万平米。已于2018年1月奠基，建设期限为26个月，公司预计在2020年完工并投入使用，并于2021年达到满负荷运行。该基地除兼顾传统车辆所需的正向开发、测试评价功能外，主要模拟乘用车和商用车在高速路、城市快速路、越野和乡村道路的各种工况和细分场景，建设智能网联汽车城市道路试验区、高速道路试验区、乡村道路试验区以及智能汽车数据中心。我们认为公司未来有望成为中国西部地区的智能网联汽车城市道路试验区、高速道路试验区、乡村道路试验区以及智能汽车数据中心。推出“四大指数”，完善汽车评价体系。“四大指数”是公司推出的关于汽车安全、智能、车内污染物、汽车操控和舒适性的评价体系。公司与保险行业合作推出“中国保险汽车安全指数”、与医疗和通信行业合作推出“中国汽车健康指数”、与中国消费者报合作推出“中国消费者汽车驾乘指数”，公司基于i-VISTA自动驾驶集成示范区，推出“中国智能汽车指数”