中国彩妆市场前景研究报告-产业供需现状与投资前景研究

2020年中国彩妆市场前景研究报告产业供需现状与投资前景研究

提示：2012-2019年中国彩妆市场发展迅猛，年均复合增长率约12%，高于整体化妆品市场增速。随着互联网时代的到来，彩妆企业也开始积极探索线上渠道发展，随着人们越来越依赖网购的便利性，以天猫为例，其彩妆线上市场品牌总成交额不断刷新纪录，从2017年的119亿元增至2019年的363亿元。2020年开年，突如其来的一场疫情，给彩妆也带来强大冲击，消费者长期居家对彩妆的消费意愿下降，2020年1月和2月天猫彩妆销售额分别较上月下滑28%和18%。

2012-2019年中国彩妆市场发展迅猛，年均复合增长率约12%，高于整体化妆品市场增速。随着互联网时代的到来，彩妆企业也开始积极探索线上渠道发展，随着人们越来越依赖网购的便利性，以天猫为例，其彩妆线上市场品牌总成交额不断刷新纪录，从2017年的119亿元增至2019年的363亿元。2020年开年，突如其来的一场疫情，给彩妆也带来强大冲击，消费者长期居家对彩妆的消费意愿下降，2020年1月和2月天猫彩妆销售额分别较上月下滑28%和18%。随着疫情逐渐褪去，费者对于彩妆产品的需求回升，市场迎来迅速反弹。2020年3月和4月天猫彩妆分别实现54亿元和41亿元交易额，为2019年同期的近两倍。

2012-2024年中国彩妆市场市场规模及预测数据来源：公开资料2017-2020年4月天猫平台彩妆品牌成交总额数据来源：公开资料

从2019年中外人居彩妆产品消费金额来看，中国与日韩美的差距甚远，中国人均彩妆产品消费金额不达及日本、美国的1/10。

2019年中外人均彩妆产品消费金额数据来源：公开资料

从线上渠道消费情况来看，彩妆消费者在底妆和唇妆花费较多，2017-2020年两类占比分别保持在30%、20%以上。

2017-2020年中国线上渠道彩妆消费品类结构数据来源：公开资料

由于国产品牌在彩妆线上市场进入较早，以高性价比、产品趣味性强、产品更新快获取消费者青睐，一直是线上彩妆销售的主力军，2019年占比达61%。近年来，随着国际品牌的陆续入驻，开始抢占线上市场份额，市占从2017年37%增至2019年39%。

2017-2019年国产品牌与国外品牌GMV占比数据来源：公开资料2017年1月-20204月天猫平台国产彩妆品牌GMV（单位：亿元）数据来源：公开资料

目前，彩妆整体市场以女性消费为主，占比达95%；一线城市消费者的彩妆消费习惯已日趋成熟，占比达30%；以18-24岁群体为主，占比达63%；近9成消费者彩妆花费在15K以下。

相较于整体市场，国产品牌价格较为亲民，二三线城市更喜欢使用国产品牌，合计消费占比达72%；消费者年龄更长，25-29岁的消费者占32%。

彩妆消费者性别占比数据来源：公开资料彩妆消费者分级城市占比数据来源：公开资料彩妆消费者年龄占比数据来源：公开资料彩妆消费者消费占比数据来源：公开资料

近两年，海外小众品牌以质感/功能为卖点打入国内市场，并在消费者中获得较高的关注。天猫作为消费信任度较高、流量巨大的渠道，是多数海外小众品牌试水首选平台，2017-2019年天猫平台海外彩妆品牌小众品