锂电池铜箔行业发展概览报告2024-2026

2024-2026锂电池铜箔行业发展概览报告汇报人：林家纶2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是锂电池铜箔片，在电子电路、锂电池等相关领域应用广泛。根据加工方法差异，铜箔可分为电解铜箔和压延铜箔。电解铜箔是将铜原料制成硫酸铜溶液，再利用电解设备将溶液在直流电的作用下，电沉积而成。压延铜箔是通过物理手段将铜原料反复辊压加工而成。电解铜箔生产成本和技术门槛较低，应用规模庞大，多用于刚性覆铜板和锂电池相关领域。压延铜箔生产成本高、技术门槛高，应用规模较小，主要用于柔性覆铜板。根据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）数据，2019年中国电解铜箔产能约60万吨，压延铜箔产能仅1万吨。由于产能规模及成本效应，目前锂电池铜箔均采用电解铜箔。由于具备良好的导电性、柔韧性、机械加工性能、成熟的加工技术、低廉的加工成本，铜箔是锂电池负极材料载体和集流体的首选，起传导、汇集锂电池电流以产生最大输出电流的作用。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER原材料供应企业、设备供应企业上游铜箔加工企业中游锂电池生产企业下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部、发改委、科技部:《汽车产业中长期发展规划》:实施动力电池升级工程。充分发挥动力电池创新中心和动力电池产业创新联盟等平台作用，开展动力电池关键材料、单体电池、电池管理系统等技术联合攻关，加快实现动力电池革命性突破发改委:《产业结构调整指导目录（2019年本）》:将新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能铜箔材料列为国家产业结构调整指导目录的鼓励类项目工信部:《重点新材料首批次应用示范指导目录》:将符合国家行业标准《SJ/T11483-2014锂离子电池用电解铜箔》的极薄铜箔、超薄型高性能电解铜箔列入国家重点新材料首批次应用示范指导目录中，推动该类铜箔材料的研发和应用推广政治环境1政治环境工信部、发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》:实施动力电池升级工程。充分发挥动力电池创新中心和动力电池产业创新联盟等平台作用，开展动力电池关键材料、单体电池、电池管理系统等技术联合攻关，加快实现动力电池革命性突破发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》:将新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能铜箔材料列为国家产业结构调整指导目录的鼓励类项目工信部政治环境《节能与新能源汽车技术路线图》到2020年、2025年、2030年，中国新能源汽车年销量占汽车总销量的比例将分别达到7%以上、15%以上和40%以上《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》到2020年，实现新能源汽车年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的企业，从2019年度开始设定积分比例要求，其中，2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%，2021、2022和2023年度的积分比例要求分别为14%、16%、18%。积分比例要求的提高有助于刺激乘用车企业扩大新能源汽车产量《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）到2025年,新能源汽车销量占当年汽车总销量20%，乘用车新车油耗降至0L/100km，新能源乘用车新车平均电耗降至10kWh/100km。到2030年，新能源汽车销量占当年汽车总销量30%05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素目前，中国锂电池铜箔行业的发展主要受下游新能源汽车行业的发展影响。为支持新能源汽车的发展，中国政府提出了新能源汽车的发展规划，助力新能源汽车全产业链的发展，锂电池铜箔行业深度收益。同时，针对新能源汽车及其动力电池的技术发展现状，中国政府提出了对锂电池铜箔材料的技术要求，引导和推动锂电池铜箔行业的健康发展。政策支持在5G技术商业化应用下，智能手机市场有望逆转增长颓势，带动手机锂电池需求量的回升。可穿戴设备等新型消费电子的增长潜力日益显现，拉动消费类锂电池需求。消费类锂电池市场迎来发展新机遇在中国新能源汽车行业政策补贴的刺激下，近五年新能源汽车动力类锂电池的产量显著增长，为产业链上游锂电池铜箔行业带来丰厚的发展红利。在政策引导下，中国新能源汽车市场渗透率将稳步提升，进一步拉动锂电池铜箔需求。动力类锂电池市场保持增长动力中国锂电池铜箔市场参与者众多，包括中国大陆企业、港台企业以及日韩等地区企业。其中，中国大陆企业占据中国锂电池铜箔市场主导地位，诺德股份、灵宝华鑫等行业头部企业产能庞大，可对锂电池铜箔市场供需造成重要影响。中国锂电池铜箔行业产能集中度较高10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状锂电池铜箔的品质对锂电池的能量密度、安全性、寿命等方面产生关键影响，品质的评判在于其是否具备良好的物理和化学指标。其中，厚度、厚度均匀性、面密度、表面粗糙度、抗拉强度、延伸率和孔隙率等是考察锂电池铜箔物理品质的主要指标。抗氧化性、耐腐蚀性、耐热性等耐受性是考察锂电池铜箔化学品质的主要指标。目前，锂电池铜箔多采用电解法制备。电解铜箔利用电化学方法制备而成，制备方法主要采用辊式连续电解法。该方法生产流程可分为溶铜造液、原箔制造、表面处理和分切检验四个环节:（1）溶铜造液:将铜线等铜原料与硫酸、去离子水通过加热混合、循环过滤并添加明胶等添加剂制备成硫酸铜溶液，为生箔制造提供所需电解液；（2）原箔制造:将硫酸铜电解液置于生箔机电解槽中，通直流电，电解液的铜离子获得电子后沉积于阴极辊辊筒表面，形成铜原箔，再将原箔酸洗、水洗、干燥、剥离和卷曲，制成卷状原箔，待表面处理；（3）表面处理:将卷状原箔反复酸洗、水洗、有机防氧化处理，直至产品表面符合技术指标要求；（4）分切检验:根据客户对铜箔的品质、幅宽、重量等要求，对铜箔分切、检验和包装，形成片状或卷状的铜箔最终产品。电解法制锂电池铜箔的核心环节在于利用生箔机电解制备原箔。铜箔电解过程中，硫酸铜电解液在直流电和水分子的极性作用下发生电离，即CuSO4化合建断裂并被分离为Cu2+和SO42-。Cu2+向生箔机的阴极辊移动被还原成铜，并最终沉积于阴极辊形成铜箔。SO42-向生箔机的阳极槽移动并被氧化，析出氧气和硫酸。阴极辊、阳极槽的结构和阴极辊导电结构及性能直接影响铜箔厚度和抗拉强度等指标、良品率及制备效率，是衡量生箔机好坏的关键。行业现状01市场份额变化近五年，中国新能源汽车行业发展迅速，新能源汽车年销量由2015年的31万辆增加至2019年的120.6万辆，动力类锂电池需求量由不足20GWh快速增加至70GWh以上。作为锂电池的关键材料，锂电池铜箔需求随之上升，2015-2019年，中国锂电池铜箔行业市场规模（按销售额统计）由23亿元增长至100.4亿元，年复合增长率为38%。行业现状02市场情况标准铜箔与锂电铜箔理论上可以进行产能转换。当锂电铜箔需求爆发导致供需错配时，部分企业通过主动调整产品结构、利用产能的弹性空间，将原PCB标准铜箔生产线用于扩大锂电铜箔的产出量。由于国内新能源汽车爆发拉动锂电铜箔需求增长，2013-2015年期间，电解铜箔产品结构发生重大变化，锂电铜箔的产能占比持续提升，迎来一波PCB标准铜箔转换锂电铜箔产能的高峰。根据中国电子铜箔资讯网资料，2013-2015年期间，国内电解铜箔总产能增速下滑，其中2015年总产能同比增速为-0.3%，而锂电铜箔的占比从2013年的10%提升至2015年的20%。未来产能转换弹性有限，锂电铜箔产能增量来自于新建产能。从标准铜箔产能转化至锂电铜箔，并非“一蹴而就”，根据SMM资料，标准铜箔的开工率约80%-90%，而锂电铜箔由于技术指标要求更苛刻，开工率一般70%左右，因此产能转换会损失部分名义产能。此外，标准铜箔与锂电铜箔在生产设备和工艺上有较大的差别，比如厚度和表面处理要求不同、溶解工序中添加剂配方工艺不同、尾端表面处理设备不同等。在经历了上一轮产能转换的高峰期之后，现有标准铜箔产能转换空间已充分释放，未来锂电铜箔的产能增量主要来自于新建产能。行业现状动力类锂电池需求拉动市场增长近五年，传统消费电子渗透率趋于饱和，消费类锂电池需求增长疲软，难以拉动锂电池铜箔市场快速增长。储能类锂电池市场尚处于发展初期，对铜箔的需求量偏少。而在新能源汽车市场的蓬勃发展下，动力类锂电池需求量快速放大。在这一时期，锂电池铜箔行业的发展主要得益于新能源汽车市场的增长。01锂电池铜箔行业发展前景明朗根据中国政府对新能源汽车行业发展的规划，当前中国新能源汽车市场渗透率仍然有待提高，动力类锂电池需求仍将维持较高增长率增长。此外，随着5G智能手机、新型消费电子等产品需求的上升，消费类锂电池市场将有所回暖，为锂电池铜箔行业提供发展活力。2019-2024年，中国锂电池铜箔行业市场规模年复合增长率将维持在23%，到2023年增长至285亿元。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER配方与工艺构筑技术壁垒铜箔生产工艺控制难度较高。湿法工艺中，电解液中铜、酸浓度处于动态变化，生产过程中需要及时监测电解液中铜、酸浓度并进行实时调整，从而保证控制在最佳浓度范围内。在电解铜箔的后处理工序中，为保障产品质量，需要对进入表面处理工序的原箔进行不同功能特性处理及全面检测。阴极辊构筑设备壁垒阴极辊是生箔机的主要部件，铜离子电沉积在其辊筒式阴极表面而生成电解铜箔，同时辊筒连续旋转做圆周运动，使铜箔能够在其上连续不断生成，连续不断剥离，最终卷制箔材。阴极辊的关键技术在于钛辊，钛辊的钛晶格主要用来沉积铜离子，形核长成铜晶体，宏观层面上形成箔材。钛辊表面粗糙度越高，晶粒越细小，电解沉积的铜层就容易形成晶粒细小、超薄韧性的箔材。环保限制构筑资质壁垒锂电铜箔产能涉及硫酸等，有环保限制。锂电铜箔在生产过程中会产生废水、废气、噪声以及固体废弃物，尤其生产过程需要用到硫酸和硫酸铜溶液，在溶铜和生箔工序中会产生硫酸雾废气，此外还会产生大量的废水，主要包括纯水制备废水、清洗废水、酸雾喷淋废水和生活废水等。除了对环保设备的投入加大之外，环评审批严格，是锂电铜箔新建产能的壁垒之一。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述6微米铜箔产能规模相对较小，供需格局逐步改善:全球6μm铜箔扩产主要集中于国内。日本早在2005年就实现了3μm和5μm铜箔量产，日本多家铜箔企业在国内成立下属公司，如古河电工（上海）、东莞日矿富士电子、三井铜箔（苏州）等，主要集中于高端铜箔领域。由于海外主流电池企业在动力领域均采用8μm铜箔，故上述铜箔厂仍主要以生产8μm铜箔为主。全球6μm主要企业集中于国内，以灵宝华鑫、嘉元科技、诺德股份为主，其余厂商的产能规模相对较小。行业头部企业扩大轻薄锂电池铜箔业务占比:在下游动力电池企业提升电池能量密度的需求下，更加轻薄的锂电池铜箔的需求上升，锂电池铜箔企业扩大8μm以下锂电池铜箔产品产能的动力加强。以嘉元科技为例，其8μm以下锂电池铜箔的业务收入占比持续上升，其中6μm锂电池铜箔业务收入占比增长最为显著。锂电池铜箔轻薄化可提升电池能量密度:锂电池铜箔轻薄化有助于提升电池能量密度。锂电池能量密度的计算方法之一为:质量比能量密度=电容容量/电池质量。采用更加轻薄的铜箔材料可在保持电池容量不变的同时降低电池总体质量，从而提升质量比能量密度。假设采用8μm厚度铜箔的锂电池能量密度为220Wh/kg，在其他条件不变的情况下，采用6μm铜箔可将锂电池能量密度提升至224-231Wh/kg，提升幅度2-5%。采用4μm铜箔可将锂电池能量密度提升至229-240Wh/kg，提升幅度4-9%。锂电池铜箔技术指标持续突破:锂电池铜箔产品的关键技术指标包括厚度、厚度均匀性、面密度、表面粗糙度、抗拉强度和延伸率等。通过不断改善和优化锂电池铜箔制备工艺技术，中国锂电池铜箔产品技术指标参数获得显著提升。随着企业不断加强高性能铜箔材料的研发力度，锂电池铜箔产品的先进性将进一步提升。行业发展趋势前景6微米铜箔产能规模相对较小，供需格局逐步改善全球6μm铜箔扩产主要集中于国内。日本早在2005年就实现了3μm和5μm铜箔量产，日本多家铜箔企业在国内成立下属公司，如古河电工（上海）、东莞日矿富士电子、三井铜箔（苏州）等，主要集中于高端铜箔领域。由于海外主流电池企业在动力领域均采用8μm铜箔，故上述铜箔厂仍主要以生产8μm铜箔为主。全球6μm主要企业集中于国内，以灵宝华鑫、嘉元科技、诺德股份为主，其余厂商的产能规模相对较小。行业发展趋势前景01020304行业头部企业扩大轻薄锂电池铜箔业务占比在下游动力电池企业提升电池能量密度的需求下，更加轻薄的锂电池铜箔的需求上升，锂电池铜箔企业扩大8μm以下锂电池铜箔产品产能的动力加强。以嘉元科技为例，其8μm以下锂电池铜箔的业务收入占比持续上升，其中6μm锂电池铜箔业务收入占比增长最为显著。锂电池铜箔轻薄化可提升电池能量密度锂电池铜箔轻薄化有助于提升电池能量密度。锂电池能量密度的计算方法之一为:质量比能量密度=电容容量/电池质量。采用更加轻薄的铜箔材料可在保持电池容量不变的同时降低电池总体质量，从而提升质量比能量密度。假设采用8μm厚度铜箔的锂电池能量密度为220Wh/kg，在其他条件不变的情况下，采用6μm铜箔可将锂电池能量密度提升至224-231Wh/kg，提升幅度2-5%。采用4μm铜箔可将锂电池能量密度提升至229-240Wh/kg，提升幅度4-9%。锂电池铜箔技术指标持续突破锂电池铜箔产品的关键技术指标包括厚度、厚度均匀性、面密度、表面粗糙度、抗拉强度和延伸率等。通过不断改善和优化锂电池铜箔制备工艺技术，中国锂电池铜箔产品技术指标参数获得显著提升。随着企业不断加强高性能铜箔材料的研发力度，锂电池铜箔产品的先进性将进一步提升。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中国锂电池铜箔市场参与者众多，包括中国大陆企业、港台企业以及日韩等地区企业。其中，中国大陆企业占据中国锂电池铜箔市场主导地位，诺德股份、灵宝华鑫等行业头部企业产能庞大，可对锂电池铜箔市场供需造成重要影响。中国锂电池铜箔市场集中度较高。从产能分布角度而言，行业产能前二名企业合计产能近7万吨，占中国锂电池铜箔总产能近30%，前五名企业合计产能超过12万吨，占总产能超过50%，前八名企业产能占总产能的比例约70%。在锂电池铜箔需求不断增长下，产能集中于头部企业有利于提升全行业的资源利用效率。未来五年，新能源汽车和消费电子两大领域的发展将进一步刺激锂电池市场需求，在需求拉动下，锂电池铜箔需求随之提升。铜箔企业扩张产能的积极性增强。然而，若未来锂电池铜箔需求增速落后于产能扩张速度，铜箔市场价格将迎来下行压力。目前行业内多数企业以生产技术门槛相对低的8μm铜箔为主，而拥有较高毛利的6μm铜箔市场占比较低。因此，具备技术实力的企业计划通过扩大6μm铜箔业务，优化产品结构，提高技术壁垒，从而降低同质竞争引起的产品价格下滑风险。铜陵有色、嘉元科技、灵宝华鑫等行业头部企业扩充产能项目均针对4-6μm超薄或极薄锂电池铜箔。该类铜箔的技术难度要求高、成品率偏低、工艺成本高，但性能优越、毛利率高，且受到下游宁德时代、松下电工等优质客户青睐。若能顺利完成该类高性能产品项目建设，锂电池铜箔企业将实现产品结构的优化，加强抵御市场竞争风险的能力。竞争格局中国锂电池铜箔市场参与者众多，包括中国大陆企业、港台企业以及日韩等地区企业。其中，中国大陆企业占据中国锂电池铜箔市场主导地位，诺德股份、灵宝华鑫等行业头部企业产能庞大，可对锂电池铜箔市场供需造成重要影响。中国锂电池铜箔市场集中度较高。从产能分布角