服装行业发展报告2024-2025

汇报人：游良洁2024-08-012024-2025服装行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01服装定义定义服装，是衣服鞋装饰品等的总称，多指衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品。服装，是衣服鞋装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为:缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮，而裹身的最早“织物”是用麻和草等纤维制成。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品，不仅仅为穿，还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。服装的分类多种多样，按不同的方式有不同的分类，其中按穿着人群可分为男装、女装和童装三大类；按款式可分为休闲服、运动服、职业服、日常服等。服装定义02产业链纺纱、棉麻、针织梭织、辅料上游中游产业链010203服装制造业始于纺纱（由棉麻等纤维制成的纱线），通过面料生产（开发、织造、染整）以及成衣制造（设计、剪裁、印绣花、缝制）等步骤，最终生产为成品服饰，通过品牌商推向终端消费者。纺纱、棉麻、针织梭织、辅料服装制造商品牌商、终端消费者服装制造商品牌商、终端消费者下游行业产业链产业链上游概述以棉花的供应来看，中国产棉量巨大，约占全球约22%，其中，新疆是我国棉花主要产地，新疆棉花产量占中国棉花总产量的80%。中国储备粮管理集团最新数据显示，作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国，我国2020年棉花产量约591万吨，总需求量约780万吨，年度缺口约185万吨。我国有三大棉花产地，分别是新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区。毛纺工业是纺织工业重要的组成部分，是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。内需扩大和消费升级将是毛纺织工业发展最大动力，2016-2019年毛纺织行业的市场规模由55亿元增至78亿元。但近些年，受国际市场低迷、国内经济发展放缓、人工成本上涨过快、疫情等多重因素的影响，毛纺织行业利润水平呈下滑趋势。2022年相对有所好转，市场规模进一步上升至71亿元。从化学纤维的供应来看，经过半个多世纪的发展，中国化学纤维市场目前形成了以内销为主、合成纤维为主流产品的市场格局。中国化学纤维行业发展态势良好，化学纤维产量在1998年后长期保持全球首位，2016-2020年我国化学纤维产量总体呈增长趋势，2020年我国共生产化学纤维6168万吨，同比增长61%。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述03发展历程04政治环境描述服装协会:《中国服装行业“十三五“发展纲要》:以两化深度融合的现代工业制造体系为产业发展基础,以中华文化为核心的现代产业文化体系为产业发展支撑，以高质高效的产业链供应系统为产业发展保障,以具有持续创新能力、跨国资源配置能力及资本运作能力的品牌群体和优势企业为产业核心竞争力，力争在“十三五"”未将中国服装业建设成新经济时代具有国际竞争新优势的创新型产业。工信部:《纺织服装创意设计试点示范园区管理办法实行》:推进纺织服装创意设计试点示范园区(平台)建设，旨在通过试点示范，典型引领，建设一批资源集聚能力强、专业服务水平高的纺织服装创意计园区《平台），助力行业增品种、提品质、创品牌，推动纺织服装产业转型升级。工信部:《关于促进老年用品产业发展的指导意见》:发展功能性老年服装服饰。针对老年人对服装服饰的功能性、便利性、舒适性和时尚性需求,重点在服装材面料、款式结构及辅助装置等方面进行改进。加强老年服装吸湿速千、易护理、拉伸回弹等功能性以及适老结构的设计。增加智能型材料、感光材料、防紫外线材料及高性能纤维在老年服装中的应用，开发具有安全防护、蓄热保暖功能的服装服饰。加强老年人足部健康研究，开发具有防跌倒等功能的老年鞋。政治环境1政治环境1服装协会《中国服装行业“十三五“发展纲要》:以两化深度融合的现代工业制造体系为产业发展基础,以中华文化为核心的现代产业文化体系为产业发展支撑，以高质高效的产业链供应系统为产业发展保障,以具有持续创新能力、跨国资源配置能力及资本运作能力的品牌群体和优势企业为产业核心竞争力，力争在“十三五"”未将中国服装业建设成新经济时代具有国际竞争新优势的创新型产业。工信部《纺织服装创意设计试点示范园区管理办法实行》:推进纺织服装创意设计试点示范园区(平台)建设，旨在通过试点示范，典型引领，建设一批资源集聚能力强、专业服务水平高的纺织服装创意计园区《平台），助力行业增品种、提品质、创品牌，推动纺织服装产业转型升级。工信部《关于促进老年用品产业发展的指导意见》:发展功能性老年服装服饰。针对老年人对服装服饰的功能性、便利性、舒适性和时尚性需求,重点在服装材面料、款式结构及辅助装置等方面进行改进。加强老年服装吸湿速千、易护理、拉伸回弹等功能性以及适老结构的设计。增加智能型材料、感光材料、防紫外线材料及高性能纤维在老年服装中的应用，开发具有安全防护、蓄热保暖功能的服装服饰。加强老年人足部健康研究，开发具有防跌倒等功能的老年鞋。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境22022年，全球经济复苏进程和国际市场需求恢复速度将有所放缓，我国经济也将面临较大的下行压力，但宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。在此发展背景下，我国服装行业经济运行具备平稳向好的条件和基础，基于2021年行业恢复性增长的高基数效应和市场复苏力度减弱，2022年服装行业经济总体将呈低速运行态势，逐渐回归至常态化复苏轨道。从国内市场来看，随着上年基数升高，宏观经济环境更趋复杂，网络渠道渡过疫情带来的红利集中释放期，服装内销市场将继续保持恢复性增长，但增长速度将呈现边际放缓。我国坚定实施扩大内需战略部署，将有效采取提振大众消费、培育新型消费、扩大城市消费、畅通农村消费等一系列政策措施，持续推动新业态、新场景、新产品、新品牌蓬勃发展，助力国内服装市场呈现产品创新、品质提升、品牌升级的高质量发展态势。从国际市场来看，在国家出台多项稳外贸政策、海外需求回暖、区域贸易协定实施以及产业链优势等积极因素的支撑下，2022年我国服装出口有望在高基数上继续保持平稳运行，但仍将面临国际市场消费需求恢复的不确定性增加、海外订单回流形势或将逐渐消退以及国际物流不畅、运费上涨、地缘政治、涉疆法案、人民币汇率波动等诸多下行风险和挑战。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状服装行业是我国的优势产业，行业发展成熟，已经逐渐地形成了从生产、加工到制作的完整产业链，服装市场规模呈现稳步增长的态势，随着经济和城市化水平的提高，群众对服装的需求也在提升，并且审美标准不断提升，服装已经成为了人们的形象标志，从市场规模看，群众需求成为发展的最大驱动力，市场规模稳步增长。并且在整体消费需求的提升下，女装需求增长最快，就中国服装行业来看，女装一直都是占据最大的市场份额部分，保持着市场容量。随着工业0时代的到来，以及互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，服装纺织行业在产品生产、销售渠道、产品研发等方面均取得了显著进步。“十四五”纺织服饰工业将立足我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局，在坚持科技驱动、时尚引领、绿色导向的路径基础上，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，进一步推动高质量发展，强化产业基础，优化产业体系。据此，2026年我国纺织服装业上市企业营业收入将增长到约4188亿元。行业现状01市场份额变化近年来，我国规模以上服装企业数量持续下降，据国家统计局数据，2021年规模以上服装企业数量减少至12653家，较2020年减少647家，同比下滑86%。2018-2019年，受中美贸易战影响，我国规模以上企业服装产量大幅减少，2020年受疫情影响，上半年国内疫情较为严峻导致开工率下降，下半年海外疫情扩散带动出口增加，当年产量恢复到2018年水平。2021年我国规模以上服装企业完成服装产量2341亿件，较2020年增加168亿件，同比上升22%。从企业平均产值的变化情况看，2019-2021年，我国服装服饰行业企业平均产值依次为11827万元、10556万元和12008万元。2021年12月，在促消费政策逐步显效、节日消费等因素的带动下，我国服装市场销售明显改善，限额以上单位服装类商品零售额降幅持续收窄，线上消费对内需市场拉动作用持续凸显。根据国家统计局数据，2021年全年，我国限额以上单位服装类商品零售额累计9976亿元，同比增长12%，两年平均增长4%。行业现状02市场情况2021年，随着国内外经济恢复以及消费需求回升，我国服装行业恢复稳定发展的趋势。据国家统计局数据，2021年中国规模以上服装企业营业收入为14824亿元，比2020年上升0.11万亿元。2021年我国服装出口企业克服了物流不畅、运费飙升、原材料价格上涨等诸多困难，表现出强大的发展韧性，服装出口保持较快增长，创2016年以来同期服装出口规模的最高纪录。根据中国海关数据，2021年全年，我国累计完成服装及衣着附件出口17063亿美元，同比增长293%。行业现状产量情况服装自古以来一直是人们日常生活不可或缺的物品，服装行业作为我国国民经济的传统支柱型产业，在我国宏观产业布局中具有重要地位。但是近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，服装产量也有所下降。随着行业转型的不断落实、推进，服装产量有所反弹。据资料显示，截至2021年10月我国服装产量为191亿件，同比2020年1-10月增长9%。01女装行业利润水平高2018-2020年，我国女装市场毛利率呈现波动态势，但都处于较高水平。2018年至2019年，国内主要女装品牌的毛利率均维持在50%以上。2020年，四家女装企业毛利率均出现不同程度下滑，拉夏贝尔下降到468%、朗姿股份下降到515%、安正时尚下降到427%、歌力思下降到623%。2021年第一季度，在疫情好转后，四家企业毛利率均有上升。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述行业年轻化、个性化趋势明显:当前，年轻消费者在逐渐成为消费主力。国内消费市场出现较为明显的M型消费结构，高端和低端消费市场稳步增长，中间市场逐步缩小。同时，我国消费者的消费理念已经发生转变，消费更趋理性，消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化，更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务，特别是年轻人更加注重个性化和时尚化，他们更希望能与品牌建立共鸣和情感链接，通过产品来表达自己的生活方式。线上线下渠道融合:随着电子商务这些年的发展，电商的红利期或将接近尾声。相比实体店，电商需要巨额的推广费用，还有诸如网站运营费用、人工费用等等，这些费用加起来不亚于开设实体店的费用，甚至很多地区的商场租金正在逐渐下降。服装行业的渠道不单局限于线上或者线下，而应该把渠道进行整合。比如优衣库，在早几年就开启了线上线下、同款同价的模式，引导消费者不要只局限于线上的消费。智能制造赋能产业升级:当前，新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、计算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段，智能化、网络化成为技术和产业升级发展的重要方向。与此同时，服装行业智能制造逐步进入数字化、网络化升级改造阶段，进一步实现互联网、云技术、物联网、智能机器人等人工智能技术在生产营销各个关键环节的应用，缝制设备自动化智能化水平会明显提升；大数据+AI算法的应用，预测消费需求，辅助创意、设计和产品开发;智能化橱窗和自动售货机用科技化加深与消费者的互动，让消费者获得更加立体的购物体验。国民经济收入增加成为行业增长驱动力:服装行业是和我国经济和居民消费水平关系密切的消费行业，我国经济水平的不断发展，为服装行业发展提供了有力的支撑和保障。伴随着我国经济的发展，居民可支配收入和消费支出也不断增加，居民收入和居民消费水平的增长成为服装消费市场的重要增长驱动力。行业发展趋势前景行业年轻化、个性化趋势明显当前，年轻消费者在逐渐成为消费主力。国内消费市场出现较为明显的M型消费结构，高端和低端消费市场稳步增长，中间市场逐步缩小。同时，我国消费者的消费理念已经发生转变，消费更趋理性，消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化，更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质富有创意的产品、更合理的