5G通信行业发展报告2024-2025

汇报人：曾彦斌2024-08-012024-20255G通信行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业015G通信定义定义第五代移动通信技术（简称5G）是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施。5G上游主要为移动通信基础设施，包括5G基站、光纤光缆、射频器件、光器件、连接器等；中游主要为移动运营商，5G作为一种新型移动通信网络，不仅要解决人与人通信，为用户提供增强现实、虚拟现实、超高清(3D)视频等更加身临其境的极致业务体验，更要解决人与物、物与物通信问题，满足移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等物联网应用需求。最终，5G将渗透到经济社会的各行业各领域，成为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施。5G通信定义02产业链5G基站、光纤光缆、射频器件、光器件、连接器等上游中游产业链0102035G上游主要为移动通信基础设施，包括5G基站、光纤光缆、射频器件、光器件、连接器等；中游主要为移动运营商，5G作为一种新型移动通信网络，不仅要解决人与人通信，为用户提供增强现实、虚拟现实、超高清(3D)视频等更加身临其境的极致业务体验，更要解决人与物、物与物通信问题，满足移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等物联网应用需求。5G基站、光纤光缆、射频器件、光器件、连接器等移动运营商移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测移动运营商移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测下游行业产业链产业链上游概述第五代移动通信技术（简称5G）是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施。5G上游主要为移动通信基础设施，包括5G基站、光纤光缆、射频器件、光器件、连接器等；中游主要为移动运营商，5G作为一种新型移动通信网络，不仅要解决人与人通信，为用户提供增强现实、虚拟现实、超高清(3D)视频等更加身临其境的极致业务体验，更要解决人与物、物与物通信问题，满足移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等物联网应用需求。最终，5G将渗透到经济社会的各行业各领域，成为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施。从光纤接入端口来看，近年来中国光纤接入（FTTH/O）端口大幅增加，全光网建设深入推进，截至2021年底中国互联网宽带接入端口数达到18亿个，比上年末净增7180万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到6亿个，比上年末净增8017万个，占比由上年末的93%提升至93%。从光纤接入端口来看，近年来中国光纤接入（FTTH/O）端口大幅增加，全光网建设深入推进，截至2021年底中国互联网宽带接入端口数达到18亿个，比上年末净增7180万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到6亿个，比上年末净增8017万个，占比由上年末的93%提升至93%。行业产业链产业链中游概述中国移动运营商主要有中国移动、中国电信、中国联通等，自2022年2月21日起，三大运营商陆续公布2022年首月运营数据，本次数据报告较大的变化是，三大运营商不再公布4G用户数据，而是专注于拓展5G用户，截至2022年3月末，中国三家基础电信企业的移动电话用户总数达16亿户，比上年末净增1820万户。其中，5G移动电话用户达03亿户，比上年末净增4811万户，占移动电话用户的23%，占比较上年末提高7个百分点。2022年1月份，中国移动5G用户数达40129万户，占移动用户总数的474%，居于三大运营商之首；中国电信5G用户数达19606万户，占移动用户总数的521%；中国联通5G用户数达16046万户，占移动用户总数的50.43%。行业产业链产业链下游概述目前，中国5G在赋能行业方面的探索如火如荼，在文娱、零售、生活、制造业等领域正全面开花。当然，在一片向好的形势下，以强大的魄力专注当下的事业，更以迅疾的速度捕捉转瞬即逝的先机，在致力于终端的成熟与企业的规模化发展中更是关键。5G应用案例覆盖钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景，目前中国5G行业建设日新月异，在打通信息流动、推进经济社会转型发展中，5G为设备赋能、为企业赋能、为产业赋能，为消费互联网和产业互联网经济双轮驱动插上想象的翅膀，5G技术成为驱动产业互联网发展的重要因素。03发展历程04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素5G的定位是一项国家基础性产业。因此,各个国家都在抢夺5G产业发展的制高点。谁占领了5G产业发展的制高点,不仅能推动本国5G直接和间接经济总产出的增长,同时还能分享其它国家5G产业发展的红利。从中国5G产业发展预期看,中国信息通信研究院发布的《5G产业经济贡献》报告,2020-2025年期间,中国5G商用直接带动的经济总产出达到6万亿人名币,间接拉动的经济总产出约28万亿人名币。巨大的经济产出,正是国家战略意志的体现。国家战略年轻成年人是智能手机覆盖率最高的人群,而这群人中存在大量“数字原生代”,即在智能手机和互联网上长大的人。数字原生代能够同时认知处理多种信息来源,天然具备积极拥抱新一代信息技术的诉求。5G技术为文娱行业塑造新兴业态,云游戏、超高清视频及互动影视的体验升级,或是新消费变化下受益方向。游戏、动漫、影视方面内容元素相结合的产品更容易引起世代新消费人群关注。消费者诉求行业数字化转型正是中国产业转型升级的重要动力之一。数字化转型既包括处于较低发展阶段的企业提高信息化水平,也包括处于较高发展阶段的企业实现数字化、网络化、智能化。工业、农业、能源等传统行业,以及交通、安防等各个行业,均存在数字化转型的强烈意愿。以汽车产业为例,全球市场陷入低迷,盈利下滑,为了应对挑战,车企积极进行新四化“智能化、网联化、电动化、共享化”探索。行业数字化转型需求5G+工业互联网2020年新冠肺炎疫情让许多线下消费转移至线上，在线办公、远程医疗、在线教育、外卖闪送等移动生活服务呈现爆发式增长，由此催生的“宅经济”成为拉动经济增长的一个重要引擎。数据显示，截至2021年12月，我国在线办公用户规模达69亿，较2020年12月增长23亿，占网民整体的44%。在线文档协作编辑、在线任务管理与流程审批的使用率上升较为显著，较2020年12月分别上升1、4个百分点，网民使用率分别达23%与10%。宅经济”催生经济增长新动能10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状目前5G产业主要聚焦在与eMBB相关的业务，例如新基建，3大运营商铺摊子占位子式的5G建设。截止2020年6月底，移动与电信两家5G终端用户总和刚过一亿，相对于近13亿总数用户数，5G用户转化率并不高。2019-2025年中国将处于建设期，2019年底至2020年是关键爆发点，中国企业在5G建设中领跑全球。从用户规模来看，中国拥有最广阔的移动通信消费市场，目前三大运营商的5G预约人数已超过千万，2025年国内5G用户数或将超过8亿。从投资规模来看，2019年三大运营商的5G投资规模超过400亿，国内5G实现全覆盖投资总规模约3万亿，三大运营商的资本开支有望迎来长期稳定的增加。从市场规模来看，2020、2025、2030年5G对经济增加值的直接贡献分别可达到920亿元。行业现状01市场份额变化5G与工业互联网的融合发展将成为5G产业发展的重要趋势，5G智能终端渗透率也将逐年提升。据统计，2019年中国5G通信行业市场规模为2250亿元，随着我国5G基础设施建设全面铺开以及5G商用进程的不断加快，产业规模日益扩大，2022年我国5G通信产业规模为5036亿元，同比增长128%，实现跨越式发展。到2025年，我国5G通信行业市场规模将达到39830.6亿元。行业现状02市场情况2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电四家运营企业发放了5G商用牌照，标志着我国5G商用正式启动。2020年3月，5G被确定为新型基础设施建设重点之一。截止到2020年底，我国已建成5G基站超过70万个,2021年底我国将建成170万个5G基站，覆盖全国地级以上城市。同时中国5G用户数超5亿，达世界第一，5G终端连接数已突破1亿。行业现状关注新基建和高成长ICT产业链“端-管-云”价值轮动，以算力和传输为基础的新型ICT商业基础设施机会已经出现。随着下半年稳增长举措的不断落地和推进，数字新基建板块景气度有望逐步提升，5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型ICT基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司将重点受益。另一方面，从下游场景看，高景气赛道主要集中在通信和垂直行业相融合的AIoT、数字能源、智能汽车等新兴细分领域，在疫情反复、供应链波动等诸多不确定下，相关领域的部分头部公司年稳态增长预期仍将保持在30%左右的水平。从中观产业的发展逻辑看，在2020年的通信行业年度策略报告中，我们提出科技产业的发展可概括为三阶段:“技术驱动—产能驱动—品牌驱动”，对应企业发展的推动力基本遵从“行业渗透率提升—集中度提升—业务覆盖广度及深度提升”的发展路径。015G投资转向漫长需求驱动期，更多关注结构性机会2022年是5G三年规模建网期的第三年，下半年完成大规模覆盖后产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。第一波运营商投资驱动的主流行情已经结束，第二波消费者消费驱动的应用和服务行情仍在孕育。对于大多数设备商供应链公司来说，在出现杀手级的应用和服务之前，更多是结构性行情，可以从全球化市场扩张和国产化两个维度重点把握。5G时代运营商资本开支周期已明显减弱。反应到投资强度（Capex/Revenue）指标上，在5G时代曲线开始走平，不再像3/4G时代存在明显的波峰波谷。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述5G渗透众多应用场景:技术正在催生CT、金融、媒体等各行业的不断创新，促进数字化进程的关键技术包括软件定义设备、大数据、云计算、人工智能、区块链、网络安全等，而连接这一切的正是通讯网络。与2G萌生数据、3G催生数据、4G发展数据不同，5G赋能数据——超越光纤的传输速度（MobileBeyondGiga），超越工业总线的实时能力（Real-TimeWorld）以及全空间的连接（A-OnlineEverywhere），它将和大数据、云计算、人工智能等融合，开启万物互联新时代，使能全行业数字化，成为基础的生产力，车联网是物联网在垂直行业的首要切入领域，将在5G时代蓬勃发展。5G+工业互联网:5G高带宽、低时延、支持海量接入等方面的优势，具备与工业互联网融合的潜力。5G的超高可靠低时延网络可以应用在某些工业无线场景传输，大部分类似场景都通过有线网络实现，5G可以赋予机器更高的自由度。在智能诊断维护、AGV、工业AR/VR等场景也有增强通信的作用，5G低功耗大连接场景可以用作工业互联网的溯源应用。“云旅游”、网络视频创新消费新业态:2020年，基于移动互联网的“云上游”“云看展”等旅游新业态、新模式迅速发展。全国有超过100个城市的500多个景点“上云”，可利用手机参观游览，“云游故宫”等活动给游客带来了全新的体验。截至2021年12月，我国网络游戏用户规模达54亿，较2020年12月增加3561万，占网民整体的56%。各大短视频平台也积极发力布局直播带货模式，引领了新型消费方式。网上零售、直播带货赋予消费新活力:新冠肺炎疫情在一定程度上“重塑”了人们的消费方式，推动了网上零售、直播带货等新模式全面爆发。截至2021年12月，我国网络购物用户规模达42亿，较2020年12月增长5968万，占网民整体的86%。2021年，网上零售额达11万亿元，同比增长11%，其中实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达25%。网络零售的蓬勃发展推动各地复工复产与经济复苏。不少地方领导干部参与直播带货，获得舆论与市场的积极反馈。不少地区制定直播发展计划，抢占直播经济这一新风口。行业发展趋势前景5G渗透众多应用场景技术正在催生CT、金融、媒体等各行业的不断创新，促进数字化进程的关键技术包括软件定义设备、大数据、云计算、人工智能、区块链、网络安全等，而连接这一切的正是通讯网络。与2G萌生数据、3G催生数据、4G发展数据不同，5G赋能数据——超越光纤的传输速度（MobileBeyondGiga），超越工业总线的实时能力（Real-TimeWorld）以及全空间的连接（A-OnlineEverywhere），它将和大数据、云计算、人工智能等融合，开启万物互联新时代，使能全行业数字化，成为基础的生产力，车联网是物联网在垂直行业的首要切入领域，将在5G时代蓬勃发展。5G+工业互联网5G高带宽、低时延、支持海量接入等方面的优势，具备与工业互联网融合的潜力。5G的超高可靠低时延网络可以应用在某些工业无线场景传输，大部分类似场景都通过有线网络实现，5G可以赋予机器更高的自由度。在智能诊断维护、AGV、工业AR/VR等场景也有增强通信的作用，5G低功耗大连接场景可以用作工业互联网的溯源应用。“云旅游”、网络视频创新消费新业态2020年，基于移动互联网的“云上游”“云看展”等旅游新业态、新模式迅速发展。全国有超过100个城市的500多个景点“上云”，可利用手机参观游览，“云游故宫”等活动给游客带来了全新的体验。截至2021年12月，我国网络游戏用户规模达54亿，较2020年12月增加3561万，占网民整体的56%。各大短视频平台也积极发力布局直播带货模式，引领了新型消费方式。网上零售、直播带货赋予消费新活力新冠肺炎疫情在一定程度上“重塑”了人们的消费方式，推动了网上零售、直播带货等新模式全面爆发。截至2021年12月，我国网络购物用户规模达42亿，较2020年12月增长5968万，占网民整体的86%。2021年，网上零售额达11万亿元，同比增长11%，其中实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达25%。网络零售的蓬勃发展推动各地复工复产与经济复苏。不少地方领导干部参与直播带货，获得舆论与市场的积极反馈。不少地区制定直播发展计划，抢占直播经济这一新风口。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局华为目前在5G专利数量上排名第一。在欧洲电信标准协会声明的5G专利权中，华为拥有的数量多达1481个专利，占专利总数的的29%，远超过排名第二爱立信的213%，之后是三星电子的20.26%。而统计全球有关于5G的专利数量，华为和中兴通信共拥有5G约30%的专利，高通一家拥有15%的专利，三星拥有18%，爱立信拥有13%，Nokia则拥有11%左右。所以华为除了在手机和通信设备上有比其他国际大厂更多的绩效外，也在5G的研发上超过其他欧美厂商。当前的时间点来看，并购重组监管政策在19年6月已经出现了显著的边际改善，从政策的调整周期来看，监管放松将持续2-3年;与此同时，19年6月5G牌照也已经发放，大规模商用将全面展开。与此同时，5G的应用，比如全球云服务产业周期、全球新能源汽车产业周期、以及全球半导体产业周期