粮油加工行业发展报告2024-2025

汇报人：郭家荣2024-08-012024-2025粮油加工行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01粮油加工定义定义粮油加工是指对原粮和油料进行工业化处理，制成粮油半成品、粮油成品、粮油食品以及其他产品的过程。粮油加工业主要包括稻谷加工、小麦加工、玉米加工、大豆加工、油料加工、杂粮加工和薯类加工、粮油食品生产、粮油副产品综合利用以及相关机械装备和检测仪器的制造。粮油加工的主要加工环节包括农产品初加工、深加工等，主要产品包括方便食品、烘焙食品、功能食品、调味品、饲料以及化妆品等，产业链下游为专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场，销售终端都是销售者。粮油加工定义02产业链原材料供应商(钢材五金等)、周转材料供应商、设备材料供应商(办公等资料)、钢铁行业上游中游产业链010203粮油加工是指对原粮和油料进行工业化处理，制成粮油半成品、粮油成品、粮油食品以及其他产品的过程。粮油加工产业链上游为粮油专业工程服务行业，下游终端为粮油消费市场。原材料供应商(钢材五金等)、周转材料供应商、设备材料供应商(办公等资料)、钢铁行业粮油加工专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场粮油加工专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场下游行业产业链产业链上游概述原材料主要有谷物、豆类、薯类以及油料等。粮食，2020年全国粮食总产量66949万吨，比2016年增加905万吨，增长4%。预测，2021年中国粮食产量将达66876万吨。谷物，2020年全国谷物总产量61674万吨，比2016年增加12783万吨，增长20.7%。预测，2021年中国谷物产量将达65378万吨。豆类，豆类食品营养丰富，主要营养成分包括碳水化合物、蛋白质和脂肪等。数据显示，中国豆类产量由2016年1651万吨增长到2020年2287万吨，年均复合增长率49%。预测，2021年中国豆类产量将达2435万吨。薯类，粮食包括谷物、豆类和薯类。其中薯类包括马铃薯和甘薯。2016-2020年中国薯类的产量从2726万吨上升至2987万吨，增加261万吨，增长5%。预测，2021年中国薯类产量将达3034万吨。油料，油料作物是以榨取油脂为主要用途的一类作物。这类作物主要有大豆、花生、芝麻、向日葵、棉籽、蓖麻、苏子、油用亚麻和大麻等。2020年中国油料的产量为3586万吨，同比增长7%。预测，2021年中国油料产量将达3595万吨。行业产业链产业链中游概述粗加工产品1）大米，中国是世界人口第一大国，同时也是大米生产第一大国和消费第一大国。从2013年开始，中国大米消费量保持相对稳定，2017年至2019年连续三年消费量保持在43亿吨上下。2021年中国大米消费量将达到44亿吨。2）面粉，面粉主要由研磨的小麦制成，面粉产量随中国小麦产量浮动。2016中国面粉产量为6640万吨。受新型冠状病毒肺炎影响，2020年面粉产量下降。随着疫情缓和，受可支配收入持续上升及消费者对面粉的需求稳定增加所推动，2021年面粉产量将达到6860万吨。3）马铃薯淀粉，马铃薯淀粉加工工艺为洗涤→磨碎→筛分→流槽去杂→淀粉清洗回收→脱水干燥→马铃薯淀粉。2019年中国马铃薯淀粉表观需求量达498万吨。预测，2021年中国马铃薯淀粉表观需求量将达636万吨。4）豆制品2020年中国豆制品行业前50强投豆量达180万吨，较2019年增加了6万吨，同比增长4%。随着投豆量的增加，销售额也随之增长，2020年中国豆制品行业前50强销售额达290亿元，较2019年增加了24亿元，同比增长9%。预测，2021年中国豆制品行业前50强投豆量将达200万吨，销售额将达317亿元。5）食用植物油食用油包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、茶籽油等。2016-2021年中国精制食用植物油产量波动下降，2021年前7月中国精制食用植物油产量达2764万吨，累计同比下降9%。根据中国品牌力指数（C-BPI）食用油的品牌排名，金龙鱼位居第一，2018年C-BPI得分632分；鲁花紧随其后，排名第二，C-BPI得分为465分；福临门排在第三，得分为422分。此外，C-BPI得分前十的品牌还包括胡姬花、多力、香满园、长寿花、元宝、刀唛、长生。行业产业链产业链下游概述目前，我国粮油销售收入中，食用植物油销售收入最高。从主要粮油产品销售收入看，小麦粉加工销售收入占比约23%，大米加工销售收入占比约33%，食用植物油加工销售收入占比约43%，其他成品粮加工销售收入占比约1%。我国食用油市场地域分布也较为集中，主要集中在经济比较发达的华东地区等。具体来看，华东地区食用油市场发展较为成熟，2016年其食用油市场销售收入在整个食用油市场中的比重高达38%以上；其次是华中地区、华北地区以及东北地区、华南地区，四者占比分别是149%、124%和135%、183%，总体差距不大；西南地区和西北地区的食用油市场较小，占比分别是93%和83%。从销售渠道来看，目前我国粮油加工所得的产品主要通过零售渠道进行销售，比如农贸市场、粮油批发商店、零售店、食杂店等传统渠道，以及福利团购、联合促销、加油站、药店等特殊渠道。随着互联网和信息技术的发展，电子商务作为一种新的销售模式和渠道在近几年异军突起，对传统的商场、超市、销售网点的销售模式造成影响。03发展历程04政治环境描述全国人大:《中华人民共和国食品安全法》:对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置和食品监督管理等作出了规定。国家粮食和物资储备局:《关于公布规范性文件清理结果的公告》:根据《办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发(2018)37号)、《办公厅关于印发2020年政务公开要点的通知(国办发(2020)17号)精神，国家粮食和物资储备局对截至2020年11月底发布的行政规范性文件进行了清理。经清理,继续有效的行政规范性文件79件，废止9件，宣布失效3件，现予以公布。国家粮食和物资储备局:关于印发《粮食和物资储备标准化工作管理办法》的通知(国粮发规(2021)13号):为贯彻落实新发展理念，加强粮食和物资储备标准化工作，充分发挥标准引领作用,推动粮食和物资储备事业高质量发展，根据《中华人民共和国标准化法》等法律法规，制定本办法。政治环境1政治环境1全国人大《中华人民共和国食品安全法》:对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置和食品监督管理等作出了规定。国家粮食和物资储备局《关于公布规范性文件清理结果的公告》:根据《办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发(2018)37号)、《办公厅关于印发2020年政务公开要点的通知(国办发(2020)17号)精神，国家粮食和物资储备局对截至2020年11月底发布的行政规范性文件进行了清理。经清理,继续有效的行政规范性文件79件，废止9件，宣布失效3件，现予以公布。国家粮食和物资储备局关于印发《粮食和物资储备标准化工作管理办法》的通知(国粮发规(2021)13号):为贯彻落实新发展理念，加强粮食和物资储备标准化工作，充分发挥标准引领作用,推动粮食和物资储备事业高质量发展，根据《中华人民共和国标准化法》等法律法规，制定本办法。《关于促进农产品加工环节减损增效的指导意见(农产发(2020)9号)》近年来,农产品加工业快速发展,成为乡村产业的主体力量，为促进农业提质增效、衣民就业增收发挥了重要作用。但衣产品加工不足和加工过度问题突出，造成加工环节损失较多，影响粮食等主要农产品有效供给和加工业质量效益提升。为贯彻落实党中央、部署，促进衣产品加工业高质量发展，现提出以下意.见。政治环境2《关于做好2021年“两节”“两会”期间粮油保供稳市等有关工作的通知(国粮粮(2020)314号)》今年以来，各地各有关部门单位认真贯彻落实党中央、决策部署，扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务，全力做好粮油保供稳市工作,市场运行总体良好。随着2021年元旦和春节临近，粮油消费将进入旺季，为确保重大节日和重要时段粮油市场和价格平稳运行，国家发展和改革委员会国家粮食和物资储备局现就有关事项通知。《关于创新举措加大力度进一步做好节粮减损工作的通知》各级粮食和物资储备部门]积极落实重要指示批示精神，全面实施国家粮食安全战略，强化节粮减损重点任务，取得良好成效。我国已进入高质量发展阶段，发展具有多方面优势和条件,.同时发展不平衡不充分问题仍然突出。《关于创新举措加大力皮进一步做好节粮减损工作的通知》各级粮食和物资储备部门积极落实总.书记重要指示批示持神，全面实施国家粮食安全战略,强化节粮减损重点任务，取得良好成效。我国已进入高质量发展阶段,发展具有多方面优势和条件。同时发展不平街不充分向题仍然突出。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境22020年1-12月，全国食品工业规模以上企业实现利润总额6206亿元，同比增长2%，高出全部工业1个百分点。其中，农副食品加工业实现利润总额2002亿元，同比增长9%;食品制造业实现利润总额1794亿元，同比增长4%;酒、饮料和精制茶制造业实现利润总额2410亿元，同比增长9%。2021年1-5月份，农副食品加工业增加值同比增长9%，食品制造业增加值同比增长7%，酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长12%。20201年1-5月份，粮油、食品类商品零售类值当期值6613亿元，同比增长5%;饮料类商品零售类值当期值1075亿元，同比增长22%;烟酒类商品零售类值当期值1872亿元，同比增长34%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从我国粮食结构及产量来看，我国粮食结构是以秋粮为主，夏粮为辅，早稻次之。据国家统计局数据，2021年我国粮食总产量为68281万吨，较2020年增长13395万吨，同比增长2%。其中，夏粮14597万吨、秋粮50888万吨、早稻2806万吨。细分品类方面，2021年我国谷物产量为63271万吨，占粮食总产量的97%；豆类产量为1965万吨，占粮食总产量的9%；薯类产量为3045万吨，占粮食总产量的5%。从食用油供需情况来看，据统计，2020年我国精制食用植物油产量为5476万吨，销量为4109万吨。2021年产量降至4973万吨。行业现状01市场份额变化从粮油加工业产值情况来看，据统计，2020年我国粮油加工业的工业产值达14227亿元，其中食用植物油加工业产值最高，为5989亿元，占比41%。其次为大米加工业，产值达到4588亿元，占比33%。就产品销售收入而言，食用植物油在粮油加工整体体量占比最大。据统计，2020年中国粮油加工行业产品销售收入为15165亿元，其中食用植物油加工业产品销售收入为6683亿元，占比41%。利润方面，粮油机械制造利润率大幅领先。据统计，2020年中国粮油加工行业利润总额为515亿元，产品利润率为4%。其中粮油机械制造业利润总额达到20.1亿元，利润率为8%。行业现状02市场情况就粮油加工各类品种处理能力而言，我国粮油加工业在米、面、油加工企业的年原料处理能力和年实际原料处理量有较大幅度的增长。据统计，2020年中国小麦加工企业处理能力达到26422万吨/年，稻谷加工处理能力为37788万吨/年，食用植物油加工处理能力为17346万吨/年，较2015分别增长322%、29%、13%；处理量方面，2020年中国小麦加工企业处理量达到10058万吨/年，稻谷加工处理能力为11406万吨/年，食用植物油加工处理能力为91024万吨/年，较2015分别增长0.1%、37%和16%。行业现状粮油加工业企业数量2019年全国的成品粮油加工企业数量为14531个，其中小麦粉加工企业2573个、大米加工企业9760个、其它成品粮油加工企业594个、食用植物油加工企业1604个；按企业性质分，国有及国有控股企业735个、内资非国有企业13640个、港澳台商及外资企业156个，分别占比为1%、98%和1%。2019年粮油加工业龙头企业为1958个、其中小麦粉加工龙头企业456个、大米加工龙头企业948个、其它成品粮加工龙头企业104个、食用植物油加工龙头企业450个。在1958个龙头企业中，国家级龙头企业210个，其中小麦粉加工57个、大米加工90个、其它成品粮加工8个、食用植物油加工55个；省级龙头企业1748个，其中小麦加工399个、大米加工858个、其它成品粮加工96个、食用植物油加工395个。01粮油电商+智慧农业成为时尚新一代互联网、移动网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术进一步应用到农产品电商领域。新兴技术的应用及普及将会赋予粮油产品电商新的动能，帮助解决粮油产品上行中遇到的质量、标准和产业化等难题。粮油产品跨境电商继续发展。农产品跨境电商释放“一带一路”沿线各国巨大的农产品市场需求，加速推进“一带一路”沿线国家农产品贸易及时互通互惠互利，让沿线各国人民受益。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述油脂加工向精炼油脂发展:在引进先进技术的基础上，国产设备将得到技术开发。既有营养又有医疗保健效果的色拉油、调和油、高级烹调油，将与我们的一日三餐相伴。食品工业十二五规划指出，我国食用植物油加工业的重点任务是稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。法律政策利好行业发展:国家相继出台了《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等一系列法律法规，对食品生产、加工、流通等各环节进行规范。上述相关法律法规的陆续出台进一步规范了食品行业市场，有效保护了消费者以及食品企业的利益，保障行业健康、有序发展。大米加工向小包装、免淘洗强化米系列发展:食用免淘米可避免大米在淘洗过程中矿物质和维生素的损失，简化做饭工序、减少做饭时间，可以节省淘米用水。强化米是在精制米中加入各种维生素、矿物质和人体必需的赖氨酸，提高大米中蛋白质的生理价值，以满足人体对营养素的需求，显示食品的“功能”品质。面粉加工向小包装、专用系列化发展:这就要求农业部门加强优质专用小麦品种的选育，扭转专用小麦依赖进口的局面。对大众化的馒头、面条、饺子等传统食品小麦，尽早完成品质改良。同时，重新制定面粉标准。发展小包装颗粒粉、面包粉、饼干粉、自发馒头粉，提高食品的色、香、味、型，改变多年来使用普通粉的状况。目前我国主食(如馒头、花卷、面条、水饺、包子等)仍以作坊式手工操作为主，技术装备比较落后。按照市场需求特点，重点开发面制食品机械加工自动化装备，主要包括饼干、面包、方便面自动上料和配置系统、挂面自动包装技术与装备、馒头自动集成技术与装备、保鲜面团物流设施与配套技术装备、保温面条的自动生产技术装备等。行业发展趋势前景油脂加工向精炼油脂发展在引进先进技术的基础上，国产设备将得到技术开发。既有营养又有医疗保健效果的色拉油、调和油、高级烹调油，将与我们的一日三餐相伴。食品工业十二五规划指出，我国食用植物油加工业的重点任务是稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。法律政策利好行业发展国家相继出台了《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等一系列法律法规，对食品生产、加工、流通等各环节进行规范。上述相关法律法规的陆续出台进一步规范了食品行业市场，有效保护了消费者以及食品企业的利益，保障行业健康、有序发展。大米加工向小包装、免淘洗强化米系列发展食用免淘米可避免大米在淘洗过程中矿物质和维生素的损失，简化做饭工序、减少做饭时间，可以节省淘米用水。强化米是在精制米中加入各种维生素、矿物质和人体必需的赖氨酸，提高大米中蛋白质的生理价值，以满足人体对营养素的需求，显示食品的“功能”品质。面粉加工向小包装、专用系列化发展这就要求农业部门加强优质专用小麦品种的选育，扭转专用小麦依赖进口的局面。对大众化的馒头、面条、饺子等传统食品小麦，尽早完成品质改良。同时，重新制定面粉标准。发展小包装颗粒粉、面包粉、饼干粉、自发馒头粉，提高食品的色、香、味、型，改变多年来使用普通粉的状况。目前我国主食(如馒头、花卷、面条、水饺、包子等)仍以作坊式手工操作