纸包装产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年纸包装产业竞争分析报告汇报人：陈宜意2024-08-01纸包装定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是纸包装纸包装是指以原纸为主要原材料，通过印刷等加工程序后制成用于保护和宣传被包装物的产品，主要包括彩盒、纸箱、说明书、不干胶贴纸、缓冲材等众多品种。纸质包装具有原料来源广泛、占产品成本比重低、绿色环保、便于物流搬运、易于储存和回收等诸多优势，随着生产工艺和技术水平的不断提高，纸质包装产品已经可以部分取代木器包装、塑料包装、玻璃包装、铝材包装、钢材包装、铁皮包装等多种包装形式，应用范围越来越广。由于纸质包装可再生利用，绿色环保，因此能够提高经济效益，是市场经济的理想选择，也是循环经济时代下的发展重点。纸包装按照包装形式可分为一次性包装和耐用型包装。一次性包装是指与包装物直接接触的包装形式，主要应用于医疗器械、药品、食品、无菌液体、日化等消费品的包装。由于该包装形式直接接触被包装物品，所以通常对包装材料有一定的性能要求，如防油、阻菌、防粘连、密封、保温、吸湿、纸塑复合性等。包装材料普遍使用特种纸或者特种纸基复合材料；耐用型包装通常指外层带有保护性的包装，耐用型包装主要用于为内部包装物提供适宜空间及较好的保护作用。定义产业链02造纸、油墨、机械设备上游纸包装行业中游食品饮料行业、日化用品行业、烟草行业、电子电器行业、医药行业下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中国制造2025》:政策提出要大力推进新材料、新能源、高端设备等向环保、低碳、绿色的方向发展，这在生产工艺、材料选择、能源利用等方面为纸包装行业的发展指明了方向，奠定了发展基调。工信部和商务部:《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》:提出要大力推行“三品”战略:增设产品品类、提升产品品质和加快产品品牌建设，加强产品创新能力，增强纸包装产品的核心竞争力，加快产业信息化建设以及纸包装智能化的进程。中国包装联合会:了《中国包装工业发展规划》:确定了包装行业的三大发展方向:包装绿色化、包装智能化以及包装安全化，提出要加快行业标准建设工作，规范市场监管体系，推动行业转型升级，为业内企业健康有序的发展以及良性市场竞争营造和谐的行业环境。政治环境1政治环境《中国制造2025》:政策提出要大力推进新材料、新能源、高端设备等向环保、低碳、绿色的方向发展，这在生产工艺、材料选择、能源利用等方面为纸包装行业的发展指明了方向，奠定了发展基调。工信部和商务部《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》:提出要大力推行“三品”战略:增设产品品类、提升产品品质和加快产品品牌建设，加强产品创新能力，增强纸包装产品的核心竞争力，加快产业信息化建设以及纸包装智能化的进程。中国包装联合会政治环境《印刷业“十三五”发展规划》加快传统印刷业的信息化和数字化转型，促进包装印刷向个性化、定制化转型，推动包装印刷行业与数字技术的融合和产业升级《实施绿色印刷战略合作协议》协议旨在加强扶植包装印刷企业实落实色包装印刷政策，淘汰落后印刷工艺、技术、提高产能。《关于促进快递业发展的若干意见》明确要求推广绿色包装以及包装减量化。绿色包装是一种高新技术形态的包装，从原料到包装的设计、制造，再到产品的使用回收，每一个环节都要求节源、高效、无害。生态包装材料得到世界的广泛关注，其研究要从开发、设计、生产、使用、废弃等过程全程考虑，随着中国企业环保意识的不断普及和深入，传统的印刷包装材料已经无法满足市场要求，积极研发绿色环保型包装材料正成为纸质印刷包装行业的发展趋势。《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》提出，“十四五”期间，塑料加工行业要贯彻创新、协调、绿色、开庭、共享的新发展理念，围绕“五化”方面着力，为塑料加工业实现高质量发展提供支撑，为构建新发展格局做贡献。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素为引导纸包装行业健康、良好、有序地发展，中国政府出台了一系列红利政策，这一系列政策的颁布有助于推动业内企业的信息化进程、品牌建设、工艺绿色环保化等，以及规范行业市场竞争、促进产业转型升级。国家政策的大力支持快递业务量的持续增长预示着必需文件袋、纸盒、纸箱等纸包装产品需求的增长。随着电子商务市场的日益发展以及消费者购买力的逐渐加强，快递行业市场规模有望持续增长，进一步释放纸包装产品的市场需求，推动行业进一步发展。下游行业需求的增长助推纸包装行业发展我国人口众多，劳动力资源丰富，与欧美发达国家相比，劳动力生产成本低，全球制造产业向中国转移的趋势日益增强，随着“世界工厂”地位的确立，我国正在逐渐由制造大国向制造强国转变。纸包装行业是典型下游驱动型行业，随着国外企业本土化进程的加快，相应对高端纸包装的需求也将增加。由于国外企业对产品质量要求极为严格，在本土化生产过程中同样会选用高品质纸包装，若选择从国外进口，则会产生到货期长、交货及时性难以保障、成本高等问题，那么国内能满足其严苛质量要求的高端纸包装生产商则会成为其最优选择。全球产业向中国转移为行业的发展机遇行业内纸包装生产工艺、纸包装产品印后加工工艺、包装印刷工艺都取得了长足的进步。以包装印刷中常用的模切技术为例，在纸包装行业日益发展以及下游行业需求多样化、精细化的大背景下，模切生产技术在速度、精度、能耗、效率等方面都有较大的提升。此外，随着模切机制造水平的提升，模切机设备的性能正逐渐朝着数字化、智能化的方向发展，以实现方便操作、质量可靠、高效生产的使用目的。技术和生产工艺的不断革新有助于纸包装企业提高产品品质、减少碳足迹和提高生产效率。对于行业而言，技术革新有助于提升产品附加值，更好地满足客户需求，进而带动行业利润水平整体上升。行业技术、生产工艺水平提高10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状中国是世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国之一，自2009年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国，据研究院预测，到2020年中国包装工业可能将成为全球最大的包装市场。过去中国的纸包装行业存在地区发展不平衡的问题，据沙利文数据显示在2010年以前中国近55%的纸包装产业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾经济区，产能严重过剩。这一情况在近两年有了较大的改变，随着中国由出口导向型发展战略向内需拉动型发展战略的转变，东南沿海地区产业加速向中西部地区转移，为中国中西部地区纸包装业提供了巨大的市场空间。目前，中国已形成珠三角、长三角、环渤海湾经济区、中原经济区和长江中游经济带五大纸包装产业区域，这五大纸包装产业区域占据了全国纸包装行业60%以上的市场规模。同时，随着纸包装行业的发展，环境保护法律法规日益严苛，日趋激烈的市场竞争逐渐压缩企业的盈利空间，致使中小型企业逐渐被淘汰，业内企业数量逐年降低，促进产业布局趋向合理。行业现状01市场份额变化得益于下游行业的良好发展以及对纸包装需求的持续增长，中国纸包装行业在近年来保持着稳步上升的趋势。根据沙利文数据中心数据显示，中国纸包装市场规模从2013年的2,539亿元增长至2017年的3,39亿元，年复合增长率为9%。中国在经济快速发展的同时越来越注重绿色发展和可持续性发展，纸包装行业从原料到包装的设计、制造再到产品的使用回收，每一个环节都能最大化地实现节源、高效、无害。随着可持续性发展观念的进一步加深，到2022年，中国纸包装行业市场规模将达到5,426亿元行业现状02市场情况随着中国工业化由初中期向中后期阶段转变，中国纸包装行业适应市场变化的能力不断增强，行业增速进入稳定增长的新时期，同时适应市场需求变化的能力也不断得到增强。中国的纸包装行业逐渐形成了整体发展、分工合作、资源共享、共同赢利的行业共性。许多企业与上下游展开不同程度的合作，建立良好关系。通过合资合股、整合兼并、收购等方式扩大规模，有的与用户紧密合作，使单一的产品包装服务进化为包装一体化服务。一批企业通过强强联合、股份合作、产业链延伸、对外收购、中外企业合作、上下游融合等形式，使中国纸包装行业更具国际竞争力。如在2018年6月5日纸包装上市公司合兴包装以人民币18亿元的交易价格购买合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%的股份。通过此次收购，合兴包装将扩大，区域布局，增加产能，从而更好地服务客户，实现行业的横向整合。行业现状纸包装随着全球工业及消费品市场的稳步发展，近年来全球纸包装市场发展呈现平稳良好态势。目前，我国已成为仅次于美国的全球第二大包装大国，行业整体产值较大，但我国人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，因此包括工业用纸袋包装在内的高端纸包装领域未来将具有广阔的市场发展空间。01塑料软包装中国塑料软包装市场在经过高速发展后，目前已经进入一个平稳发展的时期。随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，我国塑料薄膜行业朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。塑料薄膜广泛应用于食品、溶剂及化学药品、洗护用品、大件及各类零散物品的集束包装中。数据显示，2019年我国塑料薄膜行业产量达1595万吨。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业集中度低、整体产能过剩行业整体产能过剩，中小型企业产能浪费的现象比较严重，而且存在着较大的落后产能，这对于企业、行业、环境都有不利影响:①对于企业而言，过剩的产能导致产品库存增多，提升库存成本，对企业经营造成一定的压力；②对于行业而言，供给大于需求的情况在整体上拉低了市场价格，压缩了产品利润，容易引发恶性竞争；③对于环境而言，过量的生产作业将消耗不必要的资源，对于环境的危害也比较大，许多中小企业的生产排放无法达不到环保的要求，进一步地加重了环境污染。粗放式的发展现状限制行业发展中国纸包装行业中小企业居多，行业尚处于粗放式的发展状态，对于行业发展具有严重的制约作用。业内中小企业盈利模式相对单一，产品同质化程度高，经营管理模式粗放，致使利润空间薄弱，难以形成规模经济。这种粗放式的发展状态严重地限制了纸包装行业的进一步发展。议价能力薄弱制约行业发展纸包装行业位于产业链中游，薄弱的议价能力是限制行业发展的制约因素。行业内主要的产品包括纸质包装产品、说明书、纸箱等，生产加工工艺简单，行业准入所需的资金、技术门槛较低，业务活动具有较低的附加值，可替代性较强。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述互联网+包装新趋势:在中国智能制造的大背景之下，纸包装行业也开始了产业升级与转型发展。智能制造、“互联网+”等新型发展模式已经在行业中开始起步，自动化生产线、数字化车间、现代物流等已经在一部分规模以上企业兴起并形成一定规模。包装产品由于互联网技术的加入，被赋予了更多的功能属性，包装物的需求也逐渐变得多样化和个性化。“互联网+包装”的新趋势之下，信息化、大数据、智能化生产将大幅度提高运营效率、降低成本，同时使企业为客户提供快速便捷、价廉质优的一体化服务。绿色环保化趋势:电商包装是带动纸包装行业发展的重要因素之一，但由于其增速过快，导致的资源浪费和环境污染问题也接踵而至。因此在低碳循环经济的国际大趋势之下，中国也提出了低碳、减排的具体目标。包装机械设备智能化以及工作流程智能化:在工作流程方面行业中的头部企业也在向数字化和智能化的方向靠拢。纸包装行业工作流程的数字化及智能化建立在数字信息处理和传输的基础上，包括图像处理技术、数字印刷技术等，对相关过程进行管理和控制。在信息时代，工作流程的数字化及智能化是纸包装行业的管理目标。这一目标的实现，避免了传统纸包装中众多复杂的工序，可大幅提高纸包装企业的运营效率，降低生产成本，从而充分满足市场对纸制印刷包装产品的个性化、及时化、可溯源等多方面需求。行业集中度提高:虽然我国纸包装行业经历了一段快速发展时期，但是目前我国纸包装企业前五名合计市场份额不足5%，相比之下，美国前五大纸包装企业合计市场份额达到78%，澳大利亚前二纸包装企业合计市场份额达到90%。这一比较结果显示出我国纸包装行业的行业集中度偏低，具有很大提升空间。行业发展趋势前景互联网+包装新趋势在中国智能制造的大背景之下，纸包装行业也开始了产业升级与转型发展。智能制造、“互联网+”等新型发展模式已经在行业中开始起步，自动化生产线、数字化车间、现代物流等已经在一部分规模以上企业兴起并形成一定规模。包装产品由于互联网技术的加入，被赋予了更多的功能属性，包装物的需求也逐渐变得多样化和个性化。“互联网+包装”的新趋势之下，信息化、大数据、智能化生产将大幅度提高运营效率、降低成本，同时使企业为客户提供快速便捷、价廉质优的一体化服务。行业发展趋势前景01020304绿色环保化趋势电商包装是带动纸包装行业发展的重要因素之一，但由于其增速过快，导致的资源浪费和环境污染问题也接踵而至。因此在低碳循环经济的国际大趋势之下，中国也提出了低碳、减排的具体目标。包装机械设备智能化以及工作流程智能化在工作流程方面行业中的头部企业也在向数字化和智能化的方向靠拢。纸包装行业工作流程的数字化及智能化建立在数字信息处理和传输的基础上，包括图像处理技术、数字印刷技术等，对相关过程进行管理和控制。在信息时代，工作流程的数字化及智能化是纸包装行业的管理目标。这一目标的实现，避免了传统纸包装中众多复杂的工序，可大幅提高纸包装企业的运营效率，降低生产成本，从而充分满足市场对纸制印刷包装产品的个性化、及时化、可溯源等多方面需求。行业集中度提高虽然我国纸包装行业经历了一段快速发展时期，但是目前我国纸包装企业前五名合计市场份额不足5%，相比之下，美国前五大纸包装企业合计市场份额达到78%，澳大利亚前二纸包装企业合计市场份额达到90%。这一比较结果显示出我国纸包装行业的行业集中度偏低，具有很大提升空间。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局纸包装企业服务半径较小，企业能覆盖的市场范围有一定的局限性，因此企业分布具有较强的分散性和区域性。业内企业数量众多，主要以中小型企业为主，其中小型企业占比达61%，而大型企业占比只有3%，业内大型企业包括裕同科技、合兴包装、劲嘉股份、美盈森等。龙头企业主要服务的下游行业包括电子通讯、食品饮料、卷烟、日化用品、快递速运、家电家具等。龙头企业尽管具有品牌效应、经济规模效应和优质的客户资源等优势，其市场占比仍然较低，2017年行业第一的企业裕同科技营业收入达65亿元，然而市场份额仅有1%；排名第二的合兴包装市场份额仅占9%。中国纸包装行业集中度缓慢提升，龙头企业通过整合供应链上下游、推出差异化产品、加大生产服务布局等市场战略逐渐增加市场份额。以2017年营业收入为统计口径，纸包装行业排名前五的厂商为裕同科技、合兴包装、劲嘉股份、美盈森、东风股份。劲嘉股份、东风股份专注于烟标生产，裕同科技和美盈森主营彩盒生产与服务，而合兴包装主要从事瓦楞纸箱的生产、销售与物流配送等。目前，纸包装行业尚处于高度分散状态，行业集中度很低，行业CR5不足10%（5-），相较于美国纸包装行业CR5超过70%的市场现状，行业还有巨大的整合空间。竞争格局纸包装企业服务半径较小，企业能覆盖的市场范围有一定的局限性，因此企业分布具有较强的分散性和区域性。业内企业数量众多，主要以中小型企业为主，其中小型企业占比达61%，而大型企业占比只有3%，业内大型企业包括裕同科技、合兴包装、劲嘉股份、美盈森等。龙头企业主要服务的下游行业包括电子通讯、食品饮料、卷烟、日化用品、快递速运、家电家具等。龙头企业尽管具有品牌效应、经济规模效应和优质的客户资源等优势，其市场占比仍然较低，2017年行业第一的企业裕同科技营业收入达65亿元，然而市场份额仅有1%；排名第二的合兴包装市场份额仅占9%。中国纸包装行业集中度缓慢提升，龙头企业通过整合供应链上下游、推出差异化产品、加大生产服务布局等市场战略逐渐增加市场份额。以2017年营业收入为统计口径，纸包装行业排名前五的厂商为裕同科技、合兴包装、劲嘉股份、美盈森、东风股份。劲嘉股份、东风股份专注于烟标生产，裕同科技和美盈森主营彩盒生产与服务，而合兴包装主要从事