5G小基站行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-20265G小基站行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：陈柏修目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是5G小基站小基站是一种小型化、低功率的基站设备，质量2-10kg，功率50mw-5w，覆盖范围10-200米，具有可控性好、智能化和组网灵活等特点。小基站主要专注热点区域的网络覆盖和弱覆盖区的信号增强，保障各应用场景的网络深度覆盖。5G小基站是承载5G网络的小型基站。小基站按照功率大小可分为微基站、皮基站、家庭基站定义产业链02滤波器、5G芯片、天线、操作系统、网络资源上游5G小基站设备厂商、5G小基站解决方案厂商中游大型写字楼、机场、高铁站、大型购物中心下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《“宽带中国”战略及实施方案》:将宽带网络作为中国经济社会发展的战略性公共基础设施。政府旨在通过发展宽带网络拉动信息消费、推进社会经济发展。住房和城乡建设部、工信部:《关于加强城市通信基础设施规划的通知》:明确将通信光缆、基站、铁塔等通信基础设施纳入城市规划及电信条例，为5G小基站的站址资源获取、基础设施的完善提供政策支持。工信部和国资委:《推进电信基础设施共建共享的实施意见》:政府将全面提升资源共建共享水平，强化统筹集约建设和存量资源共享，保障通信基础设施建设通行权和公平进入，促进行业降本增效。在《意见》中，政府将加快5G基站站至规划作为发展重点，要求各省、区、市通信管理局需会同当地相关部分，组织基础电信企业、铁塔公司及相关企业做好5G基站站址规划编制工作。政治环境1政治环境《“宽带中国”战略及实施方案》:将宽带网络作为中国经济社会发展的战略性公共基础设施。政府旨在通过发展宽带网络拉动信息消费、推进社会经济发展。住房和城乡建设部、工信部《关于加强城市通信基础设施规划的通知》:明确将通信光缆、基站、铁塔等通信基础设施纳入城市规划及电信条例，为5G小基站的站址资源获取、基础设施的完善提供政策支持。工信部和国资委政治环境《工信部关于推动5G加快发展的通知》加快5G网络建设进度、支持加大基站站址资源、加强电力和频率保障、推进网络共享和异网漫游。《5G高新视频系列标准体系（2021版）的通知》为发挥标准在5G高新视频领域的引领和规范作用，推动广播电视和网络视听行业高质量创新性发展，国家广播电视总局组织制定了互动视频、沉浸式视频、VR视频和云游戏等四项标准体系文件。《工信部关于提升5G服务质量的通知》全面提升思想认识，高度重视服务工作。做好5G服务工作是践行以人民为中心的发展思想，着力解决好人民群众最关心最直接最现实利益问题的重要举措。各基础电信企业要提高政治站位，带着责任、带着感情开展工作，深化企业内部横向联动、纵向穿透的服务管理制度建设，制定完善本企业5G服务标准，加大对实体营业厅、客服热线等一线窗口的服务考核力度，将5G服务质量作为一线窗口绩效考核的重要内容。《“5G+工业互联网”512工程推进方案》提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力、创新应用能力、资源供给能力，加强宣传引导和经验推广商业模式05经济环境06工信部在2019年6月6日宣布向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。中国企业在5G技术、标准和产业等方面取得了举世公认和令人瞩目的竞争优势。中国企业主导的灵活系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术，已成为国际5G标准的重点内容。在产业发展方面，中国率先启动5G技术研发试验，加快了5G设备研发和产业化进程。目前中国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业第一梯队。作为信息通信领域的核心使能技术，5G移动通信服务的开启，将带动其他产业的创新发展，成为经济发展的巨大推动力。2020年是5G网络爆发的一年，5G网络建设完成80%。据悉，截至2月底，中国移动5G基站数已经超过8万个，5G套餐用户数已达1000万。我国80%的5G网络建设按计划实施。今年“建设30万个5G基站，5G网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素2015年起，国家政策密集出台，主要从技术标准、网络建设及产业应用三方面强化我国5G布局。2019年1月，各省积极响应国家大力发展5G的政策，26个省份的工作报告将5G列为重点。2019年6月，工信部向中国移动、中国联通、中国电信及广电发放了5G牌照，意味着我国提前进入5G商用阶段。在国家政策大力支持，各省政府积极推动下，我国5G实现了快速的发展。政策支持伴随5G移动网络的发展，用户对无线网络覆盖和传输能力的需求不断提升，5G小基站的发展及全面覆盖是用户实现5G网络高速体验的基础。5G中的频谱资源分为高频、中频、低频，其中中、低频资源的主要载体是宏基站，主要用于连接具有广覆盖、低时延、高可靠、低功率等特质的应用场景，如无人监控、无人驾驶等室外场景的网络支持。而宏基站对于高频段资源而言，存在使用成本过高，站址资源不易获取，部署较困难且覆盖范围受限等问题。宏基站的选址通常位于楼顶和铁塔等高处，但其覆盖效果受到地面建筑物、植被覆盖等因素的影响，削弱其信号穿透力，信号覆盖存在区域性盲点，导致信号盲点区域内的用户无法正常使用网络。在运动场、商场、飞机场等热点区域，用户的流量需求远高于其他地域，但宏基站因站址资源不易获取，较难满足热点区域的流量需求。传统设备安装位置受限、物业协调建网成本高等因素导致宏基站站址资源有限，在人群密集区域，宏基站的站址资源更难获得，用户5G网络使用需求存在较大缺口。5G小基站可有效弥补宏基站的不足受益于智能终端的普及、互联网应用的发展以及4G、5G网络的覆盖，人们对于移动数据流量的依赖逐渐加深。智能手机、平板电脑等智能终端的普及为移动流量的爆发奠定了基础和载体。4G、5G网络的发展和覆盖为移动流量提供更高的传输度率。在互联网应用消费方面，互联网在生产生活中的应用领域逐渐拓宽，如社交通讯、视频直播等，移动数据流量呈现爆发式增长。现有的室内覆盖技术存在局限性，室内信号覆盖较浅、信号强度较差等问题影响用户的消费体验。5G小基站可有效弥补现有室内覆盖技术的不足5G时代超密集组网的典型应用场景很多，包括密集住宅、密集街区、校园、大型集会、体育场、地铁等。随着5G使用频段（2515~2675MHz、3300~3600MHz和4800~5000MHz频段）的升高，5G宏基站信号在穿透墙壁时相比4G衰减更大，室内信号覆盖难度凸显——室外5G宏基站信号在穿透砖墙、玻璃和水泥等障碍物后只能提供浅层的室内覆盖，无法保证室内深度覆盖所需要的良好体验。5G频段提升，小基站发挥大作用行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状移动端数据流量高速增长拉动市场需求。随着超高清视频、VR、AR、车联网及智慧医疗等产业的展开，移动端消费者对5G信号的覆盖和容量性能指标提出了越来越高的需求。随着5G商用化全面铺开，全球流动端流量仍将呈指数级增长的态势，2017-2019年全球流量增长从151EB增长到256EB。在4G时代，移动端数据流量的70%发生在室内及热点区域，用户网络提升与信号覆盖情况密切相关，5G时代建设小基站可以有效解决密集地区用户对信号通畅的迫切需求。行业现状01市场份额变化2017至2018年，中国三大电信运营商和中国广电在部分城市（如深圳、广州、贵州、雄安、杭州等）开展5G规模试验和应用示范工程。运营商通过建设5G基站，开展5G外场测试。在5G网络试验阶段，运营商运用部署宏基站和微基站的组网方式监测5G网络传输速率，网络时延等指标。2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G商用元年。中国5G运营商在一二线城市大规模部署5G基站，2019年中国移动建设3万-5万个5G基站，且5G基站投资规模将不超过100亿元，中国电信在5G基站建设方面的投入预算为90亿元。中国广电负责全国范围内有线电视网络有关业务，开展三网融合业务，由财政部拨款，广电总局负责网络组建和代管。在5G部署初期，运营商以宏基站建设为主，小基站部署占比较小行业现状02市场情况北京、上海等5G试点城市将基本完成5G宏基站覆盖。由于单一宏基站较难满足网络覆盖的广度和深度，5G小基站凭借对配套设施的要求较低，设备体积小，部署灵活，施工周期较短且易维护，规模化应用能力高等优势，成为宏基站信号的有效延伸。运营商可根据不同应用场景选用相应的小基站设备和网络建设模式，有效解决部分室内场景及宏基站覆盖不到的信号盲点问题。2020年5G小基站设备建设规模将呈现爆发式增长。伴随5G商业化进程不断加快，5G基站建设将向三、四线城市下沉，5G小基站建设规模将持续扩容。至2023年中国5G小基站设备建设规模将实现345亿元。行业现状运营商竞相布局5G小基站基于5G小基站的多方面优势，全球运营商纷纷布局小基站建设。从运营商需求角度分析，对小基站的需求应该是持续增长的，小基站的硬件成本远低于宏基站，更适合室内或者室外大数据热点区域和超密集组网场景。国内三大运营商早已在小基站领域展开布局。01基站形态不断丰富，5G基站小型化是趋势随着流量的爆发式增长，以及通信需求的多样化，基站部署形态由2G/3G时期主要分为室外宏站和室内DAS两种形态，逐渐产生了不同类型基站以适应不同的部署场景，小基站可以有效改善深度覆盖、增加网络容量、提升用户感知，正越来越受到业界的关注，5G频率也决定了未来基站小型化是趋势。02行业痛点135G小基站能耗较高5G网络的覆盖需辅以较高数量的小基站，基站能耗将伴随其数量的增长而增多，增加运营商的运营成本及部署压力。5G通信网络的架设主要由基站、传输、电源和机房空调等配套设备组成，其中基站是通信网络的主要能耗来源，约占总功耗的50%以上的，机房空调等配套系统约占30%，其余是包含天馈线间的传输损耗。大众对于通信基站辐射存在误解中国通信基站标准主要参照国家环保局和卫生部颁发的《电磁辐射防护规定》与《环境电磁波卫生标准》。通信基站的辐射频率约为900兆赫兹，相当于电视的辐射频率。同时，通信基站采用微蜂窝技术，发出还是接收的功率的能量级仅有十几毫瓦、二十几毫瓦，不足以对环境及人体造成辐射污染。5G小基站作为布点较密集的通信基站，各基站间距离较近，部分居民对于通信基站的误解将影响5G小基站的部署和铺设。垂直行业落地需产业链协同难5G与以往的几代网络最大的不同，在于它不是由网络带动业务需求，而是业务需求与网络同时、甚至先于网络产生，而且相关的业务需求，很大程度上并不是一家企业直接对应运营商就可以完成（如视频网站），而是需要整个产业链条的参与。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述工业互联网:工业互联网为小基站主要应用场景之一，将带动小基站发展机遇，小基站市场规模可达千亿。小基站2B主要应用场景聚焦为工业互联网、远程医疗等领域，5G小基站的数字室分方案更符合室内的垂直行业应用，依靠“软硬件解耦”的开放平台满足面向垂直行业应用的个性化部署需求，集合移动边缘计算实现网络资源与算力资源的融合互补，为垂直行业业务提供极致的用户体验。在智能制造领域，在数字化工厂中部署5G开放平台小基站，将分布广泛、零散的人、机器和设备全部连接起来，构建统一的互联网络。依靠小基站方案给智能制造带来技术赋能，利用5G网络实现移动机器人AI升级；利用边缘计算将传统机械设备云化，实现低成本和高效能；依靠海量连接将供应商、生产商和客户网络对接实现“产供销”于一体的智能化平台。智慧校园:校园场景作为典型的高密度人口区域，网络在教学应用、学生课外生活中的需求不断增长。但目前校园场景网络覆盖问题日益凸显，单一的宏基站覆盖将导致室内深度覆盖不足、信号差的问题。传统室内分布系统较难满足移动视频等高流量业务在校园的应用，即使通过完成室内分布系统的扩容改造，其负荷改善效果也难满足用户的使用需求，且改造成本将大幅增加。单纯依靠宏基站难以解决校园网络覆盖深度不足的问题，5G小基站在校园场景的应用发展将弥补传统室内分布系统覆盖方案难度大，成本投入高、网络效能低等劣势。智慧城市:伴随移动网络需求的爆发式增长，用户对于电信运营商移动网络覆盖和容量提出了更高的要求。在5G网络的覆盖下，电信运营商为增强业务拓展能力并提高用户体验，可通过增加基站点满足网络容量扩充的需求。但在部分密集城区或部分热点区域，新建基站成本较高，建站方式及审批周期长。为节约建站成本，提升用户的网络体验，运营商可将5G小基站与市政站点集成，如灯杆站，打造室外小基站设备集成为多功能灯杆小基站产品，将灯杆站址转化为运营商网络新站点。5G基站将逐渐走向白盒化:基站白盒化通过打造开放的无线接入网络，利用通用硬件的规模效应来降低基站建设成本，电信商将采用多厂商供应模式来摆脱传统设备商的依赖。5G网络中引入的高频资源对于小基站站址密度提出了要求，电信运营商需要建设更多的小基站以实现网络的高性能运行。但高密度5G基站的建设成本较高，对应的网络运行和维护成本也将大幅上升。同时，电信运营商在基站的建设过程中较依赖设备商，基站设备的采购和运营均由传统设备厂商负责，电信运营商仅需负责建设网络设施和专注于为客户提供通信服务。网络建设技术的升级使其建设成本不断增加，但电信运营商缺少新的增值业务为其创收利润，导致运营商面临收入窘境。行业发展趋势前景工业互联网工业互联网为小基站主要应用场景之一，将带动小基站发展机遇，小基站市场规模可达千亿。小基站2B主要应用场景聚焦为工业互联网、远程医疗等领域，5G小基站的数字室分方案更符合室内的垂直行业应用，依靠“软硬件解耦”的开放平台满足面向垂直行业应用的个性化部署需求，集合移动边缘计算实现网络资源与算力资源的融合互补，为垂直行业业务提供极致的用户体验。在智能制造领域，在数字化工厂中部署5G开放平台小基站，将分布广泛、零散的人、机器和设备全部连接起来，构建统一的互联网络。依靠小基站方案给智能制造带来技术赋能，利用5G网络实现移动机器人AI升级；利用边缘计算将传统机械设备云化，实现低成本和高效能；依靠海量连接将供应商、生产商和客户网络对接实现“产供销”于一体的智能化平台。行业发展趋势前景01020304智慧校园校园场景作为典型的高密度人口区域，网络在教学应用、学生课外生活中的需求不断增长。但目前校园场景网络覆盖问题日益凸显，单一的宏基站覆盖将导致室内深度覆盖不足、信号差的问题。传统室内分布系统较难满足移动视频等高流量业务在校园的应用，即使通过完成室内分布系统的扩容改造，其负荷改善效果也难满足用户的使用需求，且改造成本将大幅增加。单纯依靠宏基站难以解决校园网络覆盖深度不足的问题，5G小基站在校园场景的应用发展将弥补传统室内分布系统覆盖方案难度大，成本投入高、网络效能低等劣势。智慧城市伴随移动网络需求的爆发式增长，用户对于电信运营商移动网络覆盖和容量提出了更高的要求。在5G网络的覆盖下，电信运营商为增强业务拓展能力并提高用户体验，可通过增加基站点满足网络容量扩充的需求。但在部分密集城区或部分热点区域，新建基站成本较高，建站方式及审批周期长。为节约建站成本，提升用户的网络体验，运营商可将5G小基站与市政站点集成，如灯杆站，打造室外小基站设备集成为多功能灯杆小基站产品，将灯杆站址转化为运营商网络新站点。5G基站将逐渐走向白盒化基站白盒化通过打造开放的无线接入网络，利用通用硬件的规模效应来降低基站建设成本，电信商将采用多厂商供应模式来摆脱传统设备商的依赖。5G网络中引入的高频资源对于小基站站址密度提出了要求，电信运营商需要建设更多的小基站以实现网络的高性能运行。但高密度5G基站的建设成本较高，对应的网络运行和维护成本也将大幅上升。同时，电信运营商在基站的建设过程中较依赖设备商，基站设备的采购和运营均由传统设备厂商负责，电信运营商仅需负责建设网络设施和专注于为客户提供通信服务。网络建设技术的升级使其建设成本不断增加，但电信运营商缺少新的增值业务为其创收利润，导致运营商面临收入窘境。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局中国5G小基站行业的竞争主体包括以华为、中兴为代表的通信设备厂商，以亚旭、广达、盟创科技为代表的ODM厂商，以博威、飞烽等企业为代表的中小设备厂商。以华为、中兴、大唐移动等企业为代表的通信设备厂商为行业下游电信运营商提供5G小基站产品及解决方案。通信设备厂商凭借其较强的资源、品牌、资金优势布局5G小基站行业。通信设备厂商具有深厚的客户资源、企业整体品牌形象较好，且资金实力雄厚，通过多产品组合的商业模式抢占小基站市场。室内覆盖是5G小基站的主要应用市场，华为、中兴等通信设备厂商所提供的产品及解决方案多为针对于室内场景的网络覆盖。华为小基站解决方案LampSite已成功应用于北京首都机场、郑州火车站等场景。中兴自2016年起在江苏、内蒙古、福建、湖南等省份部署室内小基站，拓展中国小基站的多场景应用。以亚旭、广达、盟创科技为代表的ODM厂商凭借其技术实力布局中国5G小基站行业。如亚旭公司自主研发的非对称数字回路调制解调器（ADSL）\及缆线调制解调器（CableModem）获得多国认证，企业凭借其技术优势成为美国CableLabs及欧洲EuroDOCSIS的认证厂商。该类ODM厂商技术实力强劲，在生产和成本控制方面具有较多经验和优势，但ODM厂商缺乏品牌优势，无限网络覆盖能力较弱。以博威、飞烽等企业为代表的中小设备厂商进入小基站行业较早，是行业的主流设备厂商，为运营商提供从网关到小基站端到端的产品和方案。该类型厂商的前期技术积累优势较强，生产工艺较成熟，拥有较丰富的项目运作经验和流程优势。但与主流通信设备厂商相比，中小设备厂商的资金与研发实力差距大。竞争格局中国5G小基站行业的竞争主体包括以华为、中兴为代表的通信设备厂商，以亚旭、广达、盟创科技为代表的ODM厂商，以博威、飞烽等企业为代表的中小设备厂商。以华为、中兴、大唐移动等企业为代表的通信设备厂商为行业下游电信运营商提供5G小基站产品及解决方案。通信设备厂商凭借其较强的资源、品牌、资金优势布局5G小基站行业。通信设备厂商具有深厚的客户资源、企业整体品牌形象较好，且资金实力雄厚，通过多产品组合的商业模式抢占小基站市场。室内覆盖是5G小基站的主要应用市场，华为、中兴等通信设备厂商所提供的产品及解决方案多为针对于室内场景的网络覆盖。华为小基站解决方案LampSite已成功应用于北京首都机场、郑州火车站等场景。中兴自2016年起在江苏、内蒙古、福建、湖南等省份部署室内小基站，拓