便携式储能电源行业市场分析报告2024年

2024年便携式储能电源行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义便携式储能电源是指内置锂离子电池的小型储能设备，近年来常用于替代传统小型燃油发电机，也可被称作“户外电源”。便携式储能电源具有大容量、大功率、便于携带的特点，还可与便携式光伏发电板搭配使用，使得充电效率更高。便携式储能电源是指内置锂离子电池的小型储能设备，按带电量划分可分为低于500Wh、500-1,000Wh、超过1,000Wh的便携式储能电源，按光伏板可分为搭配100W或搭配200W的便携式储能电源。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述教育部、发改委、能源局:《储能技术专业学科发展行动计划（2020—2024年）》:要求加快培养储能领域“高精尖缺”人才，增强产业关键核心技术攻关和自主创新能力，以产教融合发展推动储能产业高质量发展，推动储能技术关键环节研究达到国际领先水平。这一文件的出台将为我国储能技术创新发展提供可持续的支撑。:《2030年前碳达峰行动方案》:把“碳达峰”及“碳中和”纳入经济社会发展全局，坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动，内外畅通、防范风险”的总方针，有力有序有效做好碳达峰工作。国家发改委、国家能源局:《关于加快推动新型储能发展的指导意见》:以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，以致策环境为有力保障，以市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容6行业政治环境11部门2部门3部门国家发改委、国家能源局《储能技术专业学科发展行动计划（2020—2024年）》:要求加快培养储能领域“高精尖缺”人才，增强产业关键核心技术攻关和自主创新能力，以产教融合发展推动储能产业高质量发展，推动储能技术关键环节研究达到国际领先水平。这一文件的出台将为我国储能技术创新发展提供可持续的支撑。《2030年前碳达峰行动方案》:把“碳达峰”及“碳中和”纳入经济社会发展全局，坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动，内外畅通、防范风险”的总方针，有力有序有效做好碳达峰工作。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》:以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，以致策环境为有力保障，以市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。教育部、发改委、能源局7行业政治环境2开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，本先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。推动能源清洁低碳安全高效利用。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二○三○年前碳排放达峰行动方案。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》建立储能标准化协调工作机制、建设储能标准体系、推动储能标准化示范、推进储能标准国际化等重点任务。《关于加强储能标准化工作的实施方案》储能技术人才培养专业学科体系日趋完备，本硕博人才培养结构规模和空间布局科学合理，推动建设若干储能技术学院飞研究院），建设一批储能技术产教融合创新平台，推动储能技术关键环节研究达到国际领先水平，形成一批重点技术规范和标准,有效推动能源革命和能源互联网发展。《储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024年）》进一步提出加强先进储能技术研发和智能制造升级，完善落实促进储能技术与产业发展的政策,推进储能项自示范和应用，加快推进储能标准化等。《贯彻落实《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》2019-2020年行动计划》801020304社会环境1社会环境2行业社会环境2017年至2021年，房车旅行在中国接受度逐渐变高，便携式储能电源可以为房车提供能源，是房车旅行的重要支撑设备。房车数量的增长也带动了配套便携式储能电源产品销售规模的增长。与美国等发达国家相比，中国户外活动市场起步晚，但发展迅速。2017年至2021年，中国露营地相关企业注册数量持续上涨。2020年受疫情影响，室内聚集性娱乐及跟团游等出行方式减少，露营等户外活动开始流行，露营地注册数量爆发式增长且呈急速上涨趋势。户外露营作为便携式储能电源最重要的应用场景之一，直接推动其市场的发展。9行业社会环境随着社会经济发展、能源结构变革，电力已成为现代经济的核心，需求持续增加。根据联合国数据统计数据，1990年以来，全球年电力消费总量从10,1178TWh增长至2019年的23,1074TWh，人均年电力消费量从1,8988KWh提升至2019年的2,9925KWh，整体呈上升趋势。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状2017年至2021年，全球便携式储能出货量急速上涨，由1万台上涨至488万台，年复合增长率达到161%。受到户外活动兴起及应急领域应用的带动，便携式储能行业发展迅速。到2026年，便携式储能出货量将达到3,110万台，年复合增长率为41%。未来疫情常态化发展的趋势下，户外露营等活动的渗透率将持续提高，为便携式储能行业的发展带来持续增长的动力。2017年至2021年，全球便携式储能市场规模不断上涨，由2亿元上涨至113亿元，年复合增长率达到23%。便携式储能行业发展时间短、起步晚，但凭借绿色无污染、安全便携等原因，迅速得到广泛应用，市场需求量大，市场规模发展快。到2026年，便携式储能市场将保持增长趋势，市场规模将达到883亿元。12行业市场情况中国是全球便携式储能电源主要生产地，2020年，全球99%的便携式储能电源由中国生产。便携式储能电源属于制造品，对上游电子零部件及人工成本较为敏感。中国消费电子制造业产业链配套齐全，基础设施完备，是全球制造业大国，因此也是便携式储能电源生产大国。美国是全球最大的便携式储能电源应用市场，占比43%，主要原因为美国户外活动渗透率较高，便携式储能电源需求量大。日本是全球第二大便携式储能应用市场，占比26%。主要原因是日本地震等灾害事故频发，应急设备需求量大。中国便携式储能电源应用市场占比较小，尚处于起步阶段。13行业市场规模2018年至2026年，中国便携式储能电源出货量由35万台上涨至2,864万台。受到上游锂电池行业快速发展的带动，中国便携式储能电源行业技术发展迅速，产能得到保障，出货量将不断上涨。q2018年至2026年，中国便携式储能电源市场规模由7亿元上涨至737亿元。受疫情影响，消费者休闲娱乐活动习惯逐渐改变，户外活动渗透率不断提高，便携式储能电源市场规模不断扩大。随着下游主要应用市场的不断深化，中国便携式储能电源行业将持续高位增长态势。14流通环节有待完善便携式储能电源产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致便携式储能电源行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，便携式储能电源行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。便携式储能电源产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事便携式储能电源行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，便携式储能电源行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对便携式储能电源行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土便携式储能电源行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入便携式储能电源行业，对便携式储能电源行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，便携式储能电源行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。便携式储能电源行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的便携式储能电源行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土便携式储能电源行业企业数目较少，约占便携式储能电源行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入便携式储能电源行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土便携式储能电源行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类便携式储能电源行业企业各有优劣势：（1）便携式储能电源行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系便携式储能电源行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系便携式储能电源行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，便携式储能行业依旧以中、小企业为主。中国代表性便携式储能企业主要有华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新等。其中华宝新能以160%的出货量占比排名第一。从营业收入角度来看，2020年，华宝新能营收占全球比例达到了20%;其次为正浩科技，占比2%;德兰明海和安克创新营收占全球比例分别为0%和6%。四家企业总营收占比超过了40%中国便携式储能行业发展良好，出货量及产值均保持高增速增长，处于国际领先地位。2021年，中国便携式储能出货量将接近440万条，产值将突破90亿元。从企业角度来看，目前便携式储能行业内依旧以中小企业为主，华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新以自身技术优势、市场优势占据较大的市场份额，表现较为优异。在下游需求驱动下，未来我国便携式储能行业将继续保持高增速发展态势，继续引领全球便携式储能行业发展。18行业竞争格局目前，便携式储能行业依旧以中、小企业为主。中国代表性便携式储能企业主要有华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新等。其中华宝新能以160%的出货量占比排名第一。从营业收入角度来看，2020年，华宝新能营收占全球比例达到了20%;其次为正浩科技，占比2%;德兰明海和安克创新营收占全球比例分别为0%和6%。四家企业总营收占比超过了40%竞争格局1中国便携式储能行业发展良好，出货量及产值均保持高增速增长，处于国际领先地位。2021年，中国便携式储能出货量将接近440万条，产值将突破90亿元。从企业角度来看，目前便携式储能行业内依旧以中小企业为主，华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新以自身技术优势、市场优势占据较大的市场份额，表现较为优异。在下游需求驱动下，未来我国便携式储能行业将继续保持高增速发展态势，继续引领全球便携式储能行业发展。竞争格局219行业发展趋势描述随着锂电池能量密度提升和成本降低，便携式储能电源高容量占比将继续提升:便携式储能电源根据容量可以分为三类:100Wh-500Wh、500Wh-1,000Wh、大于1,000Wh。目前市面上主流的产品为100Wh-500Wh的容量，占比接近50%。但便携式储能电源呈现出高容量占比不断上涨的趋势，100Wh至500Wh容量的产品占比自2016年的78%下降至2021年的49%，大于500Wh的产品占比从2016年的22%上涨至2021年的51%。随着锂电池技术的进步，锂电池能量密度得到提升、成本进一步下降，便携式储能电源高容量电芯逐渐成为主流，占比将继续提升。高容量便携式储能电源单价波动上涨，带来平均销售价格的上升:便携式储能电源根据容量不同，价格也不同，高容量电源价格更高，且呈现上涨趋势，并带动整体便携式储能电源平均单价的增高。以华宝新能为例，2019年至2021年，容量低于500Wh以下的电源单价波动下降；容量高于500Wh的电源单价波动上涨，其中容量大于1,000Wh的电源增幅最大。容量提升带来平均销售价格的上涨，华宝新能便携式储能电源平均单价由2019年的1449元上涨至2759元。高容量便携式储能电源销售价格更高，市场份额的上涨能带来整体便携式储能电源市场规模的进一步扩大。向家庭储能拓展:家庭储能是一种大型的户用储能设备，由早期的柴油发电机解决家庭应急用电的场景发展而来，可应用于离网家庭自发电、储电备用和峰谷电价套利等。全球家庭用电价格中，欧美等发达国家用电成本较高，海外家庭储能需求量较大。家庭储能与便携式储能电源的属性较为相似，具有同样的技术和产业链分布，因此大功率便携式储能电源转型家庭储能跨度不大；且家庭储能行业市场规模大于便携式储能电源，后续发展空间大于便携式储能电源。便携式储能电源高容量占比将继续提升;:随着锂电池能量密度提升和成本降低，便携式储能电源高容量占比将继续提升;高容量便携式储能电源单价波动上涨，带来平均销售价格的上升,市场规模将进一步扩大。全球家庭用电价格中，欧美等发达国家用电成本较高，海外家庭储能需求量较大;家庭储能与便携式储能电源的属性较为相似，大功率便携式储能电源转型家庭储能跨度不大。20行业发展趋势便携式储能电源根据容量可以分为三类:100Wh-500Wh、500Wh-1,000Wh、大于1,000Wh。目前市面上主流的产品为100Wh-500Wh的容量，占比接近50%。但便携式储能电源呈现出高容量占比不断上涨的趋势，100Wh至500Wh容量的产品占比自2016年的78%下降至2021年的49%，大于500Wh的产品占比从2016年的22%上涨至2021年的51%。随着锂电池技术的进步，锂电池能量密度得到提升、成本进一步下降，便携式储能电源高容量电芯逐渐成为主流，占比将继续提升。便携式储能电源根据容量不同，价格也不同，高容量电源价格更高，且呈现上涨趋势，并带动整体便携式储能电源平均单价的增高。以华宝新能为例，2019年至2021年，容量低于500Wh以下的电源单价波动下降；容量高于500Wh的电源单价波动上涨，其中容量大于1,000Wh的电源增幅最大。容量提升带来平均销售价格的上涨，华宝新能便携式储能电源平均单价由2019年的1449元上涨至2759元。高容量便携式储能电源销售价格更高，市场份额的上涨能带来整体便携式储能电源市场规模的进一步扩大。家庭储能是一种大型的户用储能设备，由早期的柴油发电机解决家庭应急用电的场景发展而来，可应用于离网家庭自发电、储电备用和峰谷电价套利等。全球家庭用电价格中，欧美等发达国家用电成本较高，海外家庭储能需求量较大。家庭储能与便携式储能电源的属性较为相似，具有同样的技术和产业链分布，因此大功率便携式储能电源转型家庭储能跨度不大；且家庭储能行业市场规模大于便携式储能电源，后续发展空间大于便携式储能电源。随着锂电池能量密度提升和成本降低，便携式储能电源高容量占比将继续提升;高容量便携式储能电源单价波动上涨，带来平均销售价格的上升,市场规模将进一步扩大。全球家庭用电价格中，欧美等发达国家用电成本较高，海外家庭储能需求量较大;家庭储能