激光焊接行业市场分析报告2024年

2024年激光焊接行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义激光焊接技术不仅在焊接质量和自动化程度方面具有显著优势，同时对焊材的损耗小，对被焊接工件造成的形变小，能够大幅提升动力电池的安全性，并延长使用寿命。从操作条件的角度，激光焊接不受磁场的影响、不局限于导电材料、不需要真空的工作条件，焊接过程中不产生X射线，非常适合高端精密制造。激光焊接将正负极材料、隔膜和电解液等原材料化零为整，这一融合制造过程是高性能动力电池生产流程中的关键工艺。与同属激光加工行业的打标和切割工艺相比，激光焊接的原理更复杂，工艺难度更大，发展时间更短。激光切割和打标利用激光将物质的表面结构或整体结构破坏，不涉及重构环节。而激光焊接是利用激光将物质的结构进行加工熔融并重新构筑，其应用的拓展必须要在激光器技术和功率上有所突破。由于激光焊接速度快、易于实现远程控制和自动化生产，因此被较多应用在汽车制造和新能源电池生产等自动化程度较高的产业当中，随着近年来新能源汽车市场的发展，同时也带动了激光焊接设备的市场需求。数据显示2013年-2019年间我国激光焊接设备的市场规模从16亿元一路上涨至103亿元。在汽车行业的主要应用工艺主要包括不等厚板的激光拼焊、车身总成与分总成的激光组焊、汽车零部件的激光焊接。而在动力电池领域的防爆阀密封焊接、极耳焊接、软连接焊接、安全帽点焊、电池壳体密封焊接、模组及PACK焊接等工序，都以激光焊接为最佳工艺。4行业产业链激光焊接属于激光产业链中的一部分，上游主要包括光学器件和电器件。中游主要激光焊接设备的生产商，包括大族激光、华工激光和联赢激光等。下游主要为动力、汽车和航空领域等。随着4680大圆柱电池应用，焊接需求有望大幅度增长。激光器、光学振镜、传感器、PLC激光焊接设备的生产商电池、汽车、消费电子、航空、光通信、船舶等领域产业链概述5行业产业链激光器、光学振镜、传感器、PLC产业链上游激光焊接设备的生产商产业链中游电池、汽车、消费电子、航空、光通信、船舶等领域产业链下游6行业产业链上游由于激光焊接行业需要上游材料、元件、系统等多方支持，采购项包括激光器、光学振镜等光学器件，传感器、PLC等标准电气件，因此上游价格对其有一定影响。原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。根据测算，2020全球工业激光器市场规模约为557亿美元，同比增长42%。。2020年，金属切割占整个工业激光应用市场的40.62%，其次为焊接/钎焊应用占比152%。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游在汽车动力电池的制造过程中，激光焊接起到了关键作用。从中道工艺的角度，极耳和极带的焊接、电芯入壳的预焊、外壳顶盖和注液口的密封均需要焊接工艺。而后道工艺中，激光焊接全程参与了PACK模组连接片及盖板上的防爆阀等完整装配流程。随着“碳中和”和“碳达峰”要求日益明确，能源替代迫在眉睫。其中，新能源汽车渗透率日益提高，需求稳步上升。根据数据显示，我国新能源汽车销量快速增长，尤其是2021年以来市场销量爆发，2022年以来，市场仍保持高景气度，三月份产销分别为181万辆和184万辆（工信部数据）。目前，主机厂价格上涨和新能源补贴政策退坡导致动力电池厂商成本提高，利润从而降低，挤压作为其上游的激光焊接厂商价格空间。加之动力电池行业龙头集中，导致议价能力较强。消费电子的终端下游包括智能手机、手提电脑、可穿戴设备等，前两者当前已是存量市场，可穿戴设备22年仍然增速可观。我们22~25年，我国计算机、通信和其他电子设备的设备购置投资额的同比增速均为10%。此外，中国消费电子行业的设备购置投资额中，有3%的比例为激光加工设备，并假设其中5%的设备为激光焊接设备，做此估算的依据是，通过比对大族激光的小功率激光设备的销售额和苹果公司的capex，二者比例大约在3%~5%之间。最终估算，2022年全球消费电池激光焊接设备需求量为13亿元，2025年达39亿元，行业整体稳步增长。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述工信部:《工业能效提升行动计划》:推进重点行业节能提效改造升级。加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术产业化应用。工信部:《关于开展"携手行动"促进大中小企业融通创新(2022-2025年)的通知》:以数字化为驱动。打通大中小企业数据链:升展管能制造试点示范行动,遴选一批智能制造示范工厂和典型场景。促进提升产业链整体智能化水平。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，开展智能制造进园区活动。全国人大:《政府工作报告》:增强制造业核心竞争力。启动一批产业基础再造工程项目，促进传统产业升级，大力推进智能制造,加快发展先进制造业集群，实施国家战略性新兴产业集群工程。11行业政治环境11部门2部门3部门全国人大《工业能效提升行动计划》:推进重点行业节能提效改造升级。加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术产业化应用。《关于开展"携手行动"促进大中小企业融通创新(2022-2025年)的通知》:以数字化为驱动。打通大中小企业数据链:升展管能制造试点示范行动,遴选一批智能制造示范工厂和典型场景。促进提升产业链整体智能化水平。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，开展智能制造进园区活动。《政府工作报告》:增强制造业核心竞争力。启动一批产业基础再造工程项目，促进传统产业升级，大力推进智能制造,加快发展先进制造业集群，实施国家战略性新兴产业集群工程。工信部工信部12行业政治环境2规划指出大力发展智能制造装备。通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。通过智能装备包括:激光/电子束高效选区熔化装备、激光选区烧结成形装备等增材制造装备;超快激光等先进激光加工装备。《"十四五"智能制造发展规划》打造先进制造业集群。围绕人工智能、集成电路、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等领域。《长三角G60科创走廊建设方案》加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量,聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等重大创新领域组建一批国家实验室，重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》制造业智能转型行动。复制推广价值大的智能制造标杆工厂。加快制定分行业智能制造实施路线图,修订完善国家智能制造标准体系。《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状4680电池采用全极耳工艺，打破了传统电池一正一负两个极耳的模式。其工艺难点在于极耳形态不受控，易发生短路，制造时两段封闭，电解液渗入阻碍大。并且多极耳很难折叠整齐，对激光工艺要求更高。从传统的点焊，到全极耳所需的面焊，激光焊接工序从5道增加至7道，焊接点达到方形电池的4倍。方形电池约为150-250Ah，而单颗4680电池仅为25Ah，生产一台特斯拉ModelY约需要960颗4680电池。无论是从电池总量，还是单颗电芯的角度，4680技术路线带来的焊点相较之前增加5倍，对模切的工艺要求也显著提高，单GWh相较于18650和21700电池产线增加5台模切和5台焊接设备。15行业市场情况就激光焊接产业现状情况而言，随着下游新能源汽车需求持续增长，带动我国激光焊接需求持续增长，根据数据，2021年激光设备总产量达20.19万台，其中激光焊接设备占比25%，约为55万台。就我国激光焊接市场规模而言，根据数据，2016-2017年，受新能源汽车、锂电池、半导体及新兴市场的需求驱动，中国激光焊接设备市场规模出现了爆发式增长，增长超过70%，2019年我国激光焊接设备规模首次超过百亿元，达到103亿元，2020年中国激光焊接市场规模达到128亿元，同比增长22%，2015-2020年CAGR达到336%。在经济效益不断加强的背景下，我国激光焊接机市场空间持续打开，若在悲观/中性/乐观条件下，分别给予行业15%、20%、25%的年复合增速，2025年我国激光焊接设备市场规模有望达到234亿元、302亿元、385亿元，相较当前市场规模而言，成长空间广阔。16行业市场规模激光加工是激光技术第一大细分领域，激光加工工艺主要用于激光切割、激光打标和激光焊接。据统计，2020年我国工业激光设备销售额中激光切割设备占比41%，激光焊接设备占比13%，激光打标设备占比13%，半导体和显示设备占比12%，精密金属加工设备占比9%，非金属加工设备占比6%，其他设备占比6%。激光切割、打标、焊接这三大应用也被称为激光加工技术的“三驾马车”，是近年来激光在工业领域较为广泛的应用，其中激光焊接设备占比较2019年增长1pct。17流通环节有待完善激光焊接产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致激光焊接行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，激光焊接行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。激光焊接产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事激光焊接行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，激光焊接行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对激光焊接行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土激光焊接行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入激光焊接行业，对激光焊接行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，激光焊接行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。激光焊接行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的激光焊接行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土激光焊接行业企业数目较少，约占激光焊接行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入激光焊接行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土激光焊接行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类激光焊接行业企业各有优劣势：（1）激光焊接行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系激光焊接行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系激光焊接行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前国内激光焊接领先企业主要包括大族激光、华工科技以及联赢激光等；大族激光激光焊接机产销量位居全球前三，以精密焊接为主，尤其在消费电子领域具备较强市场竞争力；华工科技深耕汽车白车身焊接领域，2017年在国内汽车白车身激光焊接的市占率高达90%（销售额）；联赢激光专注于动力电池领域，可以拿到宁德时代绝大部分激光焊接订单。三、中国激光焊接行业竞争格局分析相较切割，焊接非标定制化程度高，各细分领域应用标准差异较大，导致激光焊接行业整体呈现“术业专攻，圈地为王”的格局。目前国内领先企业主要包括大族激光、华工科技以及联赢激光等；大族激光激光焊接机产销量位居全球前三，以精密焊接为主，尤其在消费电子领域具备较强市场竞争力；华工科技深耕汽车白车身焊接领域，2017年在国内汽车白车身激光焊接的市占率高达90%（销售额）；联赢激光专注于动力电池领域，可以拿到宁德时代绝大部分激光焊接订单大族激光消费电子行业专用设备业务实现收入233亿元，同比增长60%，动力电池行业专用设备实现营业收入182亿元，同比大幅增长6351%。主要产品包括电芯、模组、PACK的激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等，在所处工艺段，已经具备整线交付能力。目前行业整体毛利率仍旧高位，2021年大族激光，激光及自动化配套毛利率为399%。联赢激光2020年激光焊接系统及配套设备收入78亿元，占比企业总营收的78%，处于行业前列。21行业竞争格局目前国内激光焊接领先企业主要包括大族激光、华工科技以及联赢激光等；大族激光激光焊接机产销量位居全球前三，以精密焊接为主，尤其在消费电子领域具备较强市场竞争力；华工科技深耕汽车白车身焊接领域，2017年在国内汽车白车身激光焊接的市占率高达90%（销售额）；联赢激光专注于动力电池领域，可以拿到宁德时代绝大部分激光焊接订单。三、中国激光焊接行业竞争格局分析相较切割，焊接非标定制化程度高，各细分领域应用标准差异较大，导致激光焊接行业整体呈现“术业专攻，圈地为王”的格局。目前国内领先企业主要包括大族激光、华工科技以及联赢激光等；大族激光激光焊接机产销量位居全球前三，以精密焊接为主，尤其在消费电子领域具备较强市场竞争力；华工科技深耕汽车白车身焊接领域，2017年在国内汽车白车身激光焊接的市占率高达90%（销售额）；联赢激光专注于动力电池领域，可以拿到宁德时代绝大部分激光焊接订单竞争格局1大族激光消费电子行业专用设备业务实现收入233亿元，同比增长60%，动力电池行业专用设备实现营业收入182亿元，同比大幅增长6351%。主要产品包括电芯、模组、PACK的激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等，在所处工艺段，已经具备整线交付能力。目前行业整体毛利率仍旧高位，2021年大族激光，激光及自动化配套毛利率为399%。联赢激光2020年激光焊接系统及配套设备收入78亿元，占比企业总营收的78%，处于行业前列。竞争格局222行业发展趋势描述。新能源汽车的蓬勃发展:激光焊接作为动力电池环节重要的工艺环节，直接受到新能源汽车市场景气程度的影响。由于未来新能源汽车有向轻量化的发展的趋势，全铝或铝合金车身的车型数量增加，由于激光焊接对铝及铝合金材料有更好的焊接效果，因此激光焊接技术将会更加多地用于新能源汽车制造。新能源汽车的蓬勃发展带来动力电池需求高企，从而带动激光焊接渗透率进一步提升激光焊接将成为激光加工技术下一个阶段技术迭代的主要方向