电池铝箔产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年电池铝箔产业竞争分析报告汇报人：郭雨儒2024-08-01电池铝箔定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是电池铝箔相比普通的铝箔，作为电池集流体铝箔要求较高，其中厚度要求控制在10~50微米，部分电池厂甚至使用8微米的铝箔。同时电池集流体还要求具有较低的粗糙度、更好的导电性、拉伸强度、伸长率，此外对产品的一致性和稳定性也有较高的要求。因此，电池铝箔对设备和工艺的要求较高，具有一定的进入壁垒。电池铝箔使用上游供应商提供的电解铝（铝锭）进行轧制，电池铝箔在版型质量、几何尺寸、表面端面质量、机械性能、表面湿润张力等性能指标非常高，拥有较高的技术门槛。制作工艺上，除熔炼、铸轧/热轧、冷轧、退火、箔轧等工艺外，还需经合卷、精轧、电晕处理、凹版导电涂层、精密分切等加工工序。定义产业链02铝土矿、电解铝、再生铝上游电池铝箔生产企业中游动力、消费、储能下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:《“十四五”原材料工业发展规划》:对氧化铝行业的要求主要在于赤泥高效综合利用、防止产能无序扩张以及在沿海地区有序布局;对电解铝行业的要求主要在于完善并严格落实产能置换政策，由“煤一电一铝”向“水电、风电等清洁能源一铝”转移，以及严格落实阶梯电价政策;对铝加工行业的要求主要在于提升铝合金材料的综合竞争力;对再生铝行业的要求主要在于开发“城市矿山”资源，支持优势企业建立大型再生铝回收基地和产业集聚区。部门:《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》:重点区域严禁新增电解铝、氧化铝产能;原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电广转为公用电厂。部门:《铝行业规范条件》:氧化铝、电解铝企业应按照国家有关规定经有关部门备案，氧化铝企业应落实铝土矿资源、赤泥堆存等外部条件:电解铝企业应落实氧化铝、电力、水资源长期稳定供应;鼓励再生铝企业靠近废铝资源聚集地区布局。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状就电池铝箔出货量情况而言，受下游新能源汽车整体需求大幅度提升影响，我国电池铝箔出货量大幅度增长，2021年超13万吨，同比2020年增长超100%。整体来看，目前国内整体铝箔表现为产能过剩情况，而电池铝箔受整体壁垒较高影响，加之下游需求爆发，行业整体供应紧张，按照政策导向，我国新能源汽车渗透率仍有较大发展空间，电池铝箔行业出货量将持续增长。就电池铝箔产量情况而言，整体需求带动产量持续增长。根据有色金属加工工业协会数据显示，2021年我国电池铝箔产量爆发，达14万吨，同比2020年增长100%。作为电池正极材料集流体，铝箔虽在锂电池中的成本占比较低但却不可或缺。尤其在新能源汽车行业景气度持续高涨助推下，锂电池铝箔市场需求迎来爆发。目前电池铝箔市场供应偏紧，整体价格保持稳中有涨趋势。行业现状01市场份额变化就铝箔市场结构而言，我国电池铝箔占比持续提升。根据数据我国电池铝箔占比铝箔总产量从2020年7%增长至2021年1%，主要得益于下游需求的爆发带动行业开工率提升。目前我国电池铝箔增速远超于铝箔行业整体，随着下游动力领域和储能行业整体需求将带动整体占比持续提升。铝箔生产工序多，技术难度大，国内铝箔企业每年均投入大量资金用于研发。铝箔生产过程涉及合金熔铸、均匀化、铸轧、冷轧、中间退火、箔轧等多个轧制工艺和热处理工序，每一步骤都有技术难点和know-how积累，且各步骤环环相扣、互相影响与制约下一生产环节的良品率，所以国内主要铝箔企业整体研发投入较高。截至2020年底，国内铝箔生产相关的专利数1600多项。行业现状02市场情况受益消费升级，特别是在食品饮料和医药领域的扩大应用，包装用铝箔已成为铝箔市场最主要的消费增长点。尤其表现在软包装市场。据最新报告显示，2016-2020年间全球铝箔包装市场复合年增长率为69%。目前，中国人均包装用铝箔0.5公斤，虽高于全球平均0.3公斤，但提升空间仍较大（北美人均2公斤，日本人均0.9公斤）。以罐料为例，下游消费属性强，经济周期影响较小，市场空间大。尤其国内市场增长潜力更大（全球易拉罐消费以每年6%增速增长，美国人均年消费易拉罐约400罐，而国内人均消费量不足1/10）。受益下游茶饮料、功能饮料、碳酸饮料等多元化饮料品种的快速发展和啤酒罐化率不断提高，未来市场容量有望继续扩大。行业现状电池铝箔产量占比2021年我国铝箔产量达455万吨。其中，包装及容器箱产量为235万吨，同比增长3%；空调箔产量为100万吨，同比增长3%；电子箔产量为11万吨，同比增长10%；电池箔产量为14万吨，同比增长达100%，增长速度最快。电池铝箔在整体铝箔产量中占比较小，仅为3%左右，但2021年产量14万吨，2020年仅为7万吨，同比增长达100%，是箔材产品中需求爆发式增长的细分品种。01铝板带投资高峰已过，铝箔成为主要增长点2021年中国铝加工材综合产量达到4470万吨，同比增长2%。从2019年开始铝材产量增速触底反弹，随着疫情后全球经济复苏以及海外生产的受阻，中国铝材产量明显回暖，2020年同比增长0%，2021年同比增长2%，铝材产量与经济周期同步。2021年，剔除铝箔坯料后的铝加工材产量为3953万吨，比上年增长8%。其中占比最大的是挤压材，达到2202万吨，挤压材分为铝型材、铝管材、铝棒材铝型材占绝大多数，铝型材又可分为工业铝型材和建筑铝型材。铝加工材第二大类别是铝压延材，包括铝板、铝带、铝箔，合计占比32%，2021年产量1273万吨。其中铝箔坯料517万吨，占比达到39%，其次下游行业有:建筑装饰板材235万吨、易拉罐/盖料170万吨、印刷版版基50万吨、汽车车身薄板30万吨，以及其他产品333万吨。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述供给将保持偏紧状况:行业扩产较多但释放需时间，电池铝箔未来2-3年内处于紧平衡状态。由于电池铝箔具有长扩产周期和长验证周期，良率较低，转产困难，因此在未来2-3年内新增产能难以释放，2021年电池铝箔加工费有所上涨，进一步体现卖方市场特征。动力和储能需求持续上升:电池铝箔下游动力电池需求占比大幅提升，储能增速也较快，消费电池的份额进一步下降。由于消费电子的较稳定增长，以及动力电池和储能的较大前景，从2021年开始，动力电池的消费占比将持续，储能的电池铝箔需求占比也将保持上升持续。行业高景气度将持续:电池铝箔主要用于锂电池正极集流体中，可有效降低电池阻力、提高电池充放电效率和使用寿命。近年以来受益于储能和新能源汽车的爆发式增长，电池铝箔也迎来高光时刻。据GGII数据显示，2022年上半年我国动力电池出货量超过200GWh，同比增长150%以上,按照1GWh动力电池需要450吨铝箔的用量来计算，仅今年上半年就有超9万吨的铝箔投入市场,到2025年全球锂电池需求将达到2TWh，届时铝箔市场需求量或将达到近100万吨。钠离子电池量产后行业或将打开新的增量空间:近期关注度比较高的钠离子电池也进一步推高了电池铝箔的需求量。目前宁德时代钠离子电池产能规划已经落地，在2023年实现量产。此外，三峡能源、多氟多的钠离子电池项目也有望在今明两年内投产。行业发展趋势前景供给将保持偏紧状况行业扩产较多但释放需时间，电池铝箔未来2-3年内处于紧平衡状态。由于电池铝箔具有长扩产周期和长验证周期，良率较低，转产困难，因此在未来2-3年内新增产能难以释放，2021年电池铝箔加工费有所上涨，进一步体现卖方市场特征。行业发展趋势前景01020304动力和储能需求持续上升电池铝箔下游动力电池需求占比大幅提升，储能增速也较快，消费电池的份额进一步下降。由于消费电子的较稳定增长，以及动力电池和储能的较大前景，从2021年开始，动力电池的消费占比将持续，储能的电池铝箔需求占比也将保持上升持续。行业高景气度将持续电池铝箔主要用于锂电池正极集流体中，可有效降低电池阻力、提高电池充放电效率和使用寿命。近年以来受益于储能和新能源汽车的爆发式增长，电池铝箔也迎来高光时刻。据GGII数据显示，2022年上半年我国动力电池出货量超过200GWh，同比增长150%以上,按照1GWh动力电池需要450吨铝箔的用量来计算，仅今年上半年就有超9万吨的铝箔投入市场,到2025年全球锂电池需求将达到2TWh，届时铝箔市场需求量或将达到近100万吨。钠离子电池量产后行业或将打开新的增量空间近期关注度比较高的钠离子电池也进一步推高了电池铝箔的需求量。目前宁德时代钠离子电池产能规划已经落地，在2023年实现量产。此外，三峡能源、多氟多的钠离子电池项目也有望在今明两年内投产。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局就电池铝箔市场格局而言，行业集中度在电池材料中出类拔萃。根据数据，电池铝箔行业CR3达78%，目前行业处于供不应求的情况主要原因是电池铝箔相较于普通铝箔技术壁垒深厚，国内布局较早的企业具备先发优势。2021以来，随着行业整体产销两旺，行业集中度下降小幅度下降，鼎胜新材和华北铝业市占率变动较小，万顺新材等企业产量大幅度上升。电池箔技术壁垒较高，扩产周期也相对较长。一方面设备交付周期长，另一方面传统铝箔转产难度大，需要时间积累技术、提升良率。新进入者的建设周期需要2-3年。其中设备制作一般要12~14个月，而德国进口设备制作更长，接近5-2年；还需要经过海运、报关、安装、调试、员工培训，安装调试最少需要6~7个月。下游客户尤其是车规级验证周期长。由于客户验证周期较长，通过验证后电池厂会重视合作关系，不会轻易更换供应商，从而加剧了其他厂商入行难度。受益于下游电池厂商对电池铝箔需求的拉动+电池铝箔高毛利的特征，国内包括鼎胜新材、南山铝业、常铝股份、明泰铝业、万顺新材、华峰铝业等，以及韩国的乐天铝业等均开始布局或扩产电池铝箔。竞争格局就电池铝箔市场格局而言，行业集中度在电池材料中出类拔萃。根据数据，电池铝箔行业CR3达78%，目前行业处于供不应