房地产市场报告 -往事坎坎亦澜澜前路漫漫亦灿灿-2024年成都房地产市场半年报

2024年成都房地产市场半年报成都锐理数据/2024年07月2020年-2024Q1三大需求对于GDP增长贡献情况2020年-2024Q1三大产业对于GDP增长贡献情况80%60%40%20% 三产贡献率(%)三大需求三大需求三大产业三大产业实现GDP增长5.3%宏观环境/宏观数据表现2019~2024年5月固定资产投资及增速月度走势0房地产、基建、制造业累计投资同比增速2019-112019-112019-122019-122019~2024年5月社会消费品零售总额及增速月度走势2022-102023-102023-122022-102023-102023-12012022023-032023-032019~2024年5月消费者信心指数及增速月度走势消费信心指数—一同比增长数据来源：国家统计局，WIND宏观环境/宏观数据表现2019~2024年5月社会融资存量及本外币贷款月度走势社会融资存量(万亿)本外币贷款(万亿)社会肿资增速00数据来源：国家统计局，中国人民银行，wind宏观环境/宏观数据表现2019~2024年5月月度M2/M1/M0同比走势宏观环境/宏观数据表现6869686968696869686968696869686968692dddggdgggggggggiggggiiiissNNsgsg—新建商品住宅一二手住宅5月，70个大中城市二手住宅价格指数环5月，70个大中城市二手住宅价格指数环5月，70个大中城市新建商品住宅新房价格指数环比跌幅为0.7%,5月，70个大中城市新建商品住宅新房价格指数环比跌幅为0.7%,济关键拖累步发力【城市地位】成都国际国内城市地位排名靠前，投资价值高。作为国家中心城市，是联通国内国际的门户枢纽，聚焦重点城市资源，城市价值持续稳定提升，具备较高投资价值。城市2018年第89位2023年第84位连续14年获评感城市”连续获评成都宏观/人口优势稳人口稳人口全国第4优结构优结构1北京1深圳2上海2北京3深圳3上海4广州4广州5杭州5杭州6南京7南京78苏州8苏州9武汉9无锡无锡青岛成都宏观/产业优势成都市产业建圈强链2023年将打造10个干亿级重点产业链产值规模增长100亿元以上产值规模增长100亿元以上成都市产业建圈强链2025年支柱产业集群规模突破4万亿《成都市产业建圈强链2024年工作要点》印发现代交通产业生态圈现代交通产业生态圈精准补齐关键零部件短板济市场规模将达绿色低碳产业生态圈绿色低碳产业生态圈城市绿色低碳发展再添新动力23年7月，青白江区的重汽成商12辆氢能源重卡(四川首批交付投运)在自贡亮相23年，大连理工大学成都研究院发布国内首创最大单体电解水制氢设备，其中核心环节——电解槽技术来自成都成都宏观/交通优势全国第3个高速公路里程破万的省份铁动车互通"650+"km,成都成为全国第4个轨道18分钟抵达)2,全球第4政策环境政策环境/全国政策3月3月4月6月两会政府工作报告中央政治局会议政策环境/全国政策2024年517新政的主要内容·首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。政策环境/全国政策2024年上半年房地产政策发布频次■放宽落户政策环境/全国政策【金融政策】房贷利率又探新低，个别城市已跌破3%。2024年5年期利率下调至3.95%,为2019年房贷利率换级别级别一线北京上海深圳广州取消部分新一线重庆杭州取消西安武汉苏州郑州南京天津长沙青岛政策环境/重点城市级别(限购区)二套房首付(限购区)一线北京全市(原30%)(原六区内4.30%,六区外4.20%)(原六区内50%,六区外40%)(原六区内4.80%,六区外4.75%)上海重点区域(嘉定、青浦、松江、奉贤、金山、宝山)(原30%)(原4.1%)35%,重点区域30%(原主城区50%,其他40%)(原主城区4.50%,其他4.40%)深圳全市(除深汕合作区)(原30%)(原4.10%)(原40%)(原4.50%)广州(部分)、南沙(原30%)取消(原4.1%)(原40%)取消(原4.50%)城市天津市六区(原20%)(原LPR-40BP%)(原30%)(原LPR+20BP%)成都、杭州、西安、苏州、长沙、武汉、郑州、南京、青岛政策环境/成都政策限购商贷首套二套主城5+2区2.5成原则上拒贷二孩及以上家庭可认定为二套二三圈层2.5成3成首套2成单职工最高40万、双职工最高80万多子女家庭(2孩及以上，至少一名未成年),单职工最高50万、双职工最高90万二套3成单职工最高40万、双职工最高70万限售新房&二手房均限售，取证2年/网签3年统一调整为2年政策环境/成都政策2016-2024年6月历年最高楼面价(元/m²)2024年土地成交楼面地价24500元/2016-2024年6月历年最高楼面价(元/m²)限地价+流拍终止(流拍)。地限价发地限价发展历程配建/竞自持双限+定品质+竞自持租赁/人才公寓限房价+限地价+抽双限+定品质+竞自持租赁/人才公寓限房价+限地价+抽02023年11月成都土拍中“取消清水房限价”,并执行“取消地价上限”,这也标志着政策环境/城市规划【城市规划】城市新规利好设计端创新，有助于打造更加宜居、便利、多样化的城市环境，提升购房者居住品质，成都市城市规划管理技术规定(2024)成都市城市规划管理技术规定(2024)政策环境/城市规划【天府新区规划】天府新区第四代住宅新规促进改善产品升级迭代。新规明确，对建筑面积超过144m²的住宅开展生态建筑试点，生态阳台不计入产权建筑面积《四川天府新区公园城市规划管理创新规定(2024)》于2024年5月1日起实施·鼓励多类型立体绿化，创造“城市森林”(投影面积25%以内，且不超过50平方米)成都限购时代结束回归市场，新规放松限制产品再升级频次高境增量房产为新方向着陆土地市场/整体供销2018年2019年2020年2021年2022年(住宅类14198亩)2023年(住宅类10190亩)(住宅类2465亩)2021年中心城区(12+2区)其他区域2022年中心城区(12+2区)其他区域2023年中心城区(12+2区)其他区域—一2024年中心城区(12+2区)其他区域备注：供应土地为公告时间，统计商住用地土地市场/整体供销2018-2024年上大成都土地年度供销402020年02024年上大成都分圈层土地成交情况双流区龙泉驿区新都区二圈层0邮都区温江区都江堰市素州市彭州市新津区青白江区蒲江县三圈层供应面积(亩)成交面积(亩)——楼面地价(元/m²)武侯区5+2区域青羊区天府新区筒阳市东部新区大邑县锦江区成华区邛味市高新区000备注：以成交时间统计供销，土地性质：纯住宅+住兼商+商兼住+纯商业土地市场/整体供销000供应面积(亩)成交面积(亩)——成交楼面地价(元/m)02018年2019年02018-2024年上大成都土地年度供销02019年2020年2021年2022年2023年2024年上备注：以成交时间统计供销，住宅类土地性质：纯住宅+住兼商+商兼住，商业类土地性质：纯商业，住宅市场销量包含商品住宅、人才公寓及备案保降房土地市场/最高地价2024年上住宅地楼面地价TOP20分布图2024年上住宅地楼面地价TOP20城区成交时间(亩)锦江区2锦江区林家坝纯住宅3高新区大源纯住宅中瑞天悦4高新区大源纯住宅中瑞天悦5锦江区林家坝纯住宅中国铁建6锦江区三圣乡纯住宅7青羊区外光华住兼商港中旅集团8锦江区武侯区三圣乡外双楠纯住宅纯住宅9越秀地产金牛区成都北站纯住宅0龙湖地产成华区崔家店住兼商越秀地产成华区二仙桥纯住宅0双流区怡心湖纯住宅0成都臻樾置业(双流国资委)双流区怡心湖纯住宅0成都臻樾置业(双流国资委)双流区东升住兼商0金牛区两河公园商兼住0金牛国投(金牛国资委)双流区双流牧马山纯住宅0空港兴城置业(双流国资委)东安新城住兼商0区管委会)温江区星河住兼商0鱼凫城产实业(温江国资委)温江区星河住兼商0鱼凫城产实业(温江国资委)土地市场/房企【板块土地热度图】核心板块土地房企参拍积极，边缘板块供地高但关注度低。2024年林家坝板块热度最高，累计吸引36家房企参与报名，大源、三圣乡、外光华等板块房企参与度表现较好。部分远郊板块成交面积处高位。●2024年上板块住宅地块成交面积土地热度图(宗)(亩)林家坝328亩纯住(13)、31亩纯住(10)、52亩住兼商(13)大源213亩纯住(7)、16亩纯住(7)三圣乡2628亩纯住(2)、50亩纯住(4)外光华1644亩住兼商(6)4433亩纯住(1)、68亩纯住(1)、32.8亩纯住(1)、28亩纯住(1)成都北站1214亩纯住(2)崔家店1226亩住兼商(2)生物城2264亩商兼住(1)、89亩商兼住(1)外双楠1234亩纯住(2)星河2239亩住兼商(1)、62亩住兼商(1)怡心湖2258亩纯住(1)、63亩纯住(1)大丰1134亩商兼住(1)东安新城1142亩住兼商(1)东升1123亩住兼商(1)二仙桥1182亩纯住(1)两河公园1156亩商兼住(1)廖家湾片区1139亩纯住(1)双流牧马山1156亩纯住(1)万春镇1133亩纯住(1)1127亩纯住(1)量价大趋势下行同比下降近3成，供地节楼面地价下降15%市场分化加剧房企拿地更趋谨慎房企拿地更趋谨慎 住宅市场/量价特征新增面积(万m)销售面积(万m)——成交均价(元/m)0备注：数据来源成都税理数据，截至2024年06月30日。供销类数据为认购口径，价格类数据为备案口径住宅市场/量价特征2023-2024年上半年市场成交走势0备注：二手房成交数据来源官方公示每日成交数据，新房数据来源于锐理数据，截至2024年06月30日。住宅市场/量价特征2021-2024年上分圈层商品住宅年度供销变化情况——成交均价(元/——成交均价(元/m)260230新增面积(万m)5+2区域02021-2024年上各圈层销售面积占比情况■5+2区域2021-2024年上各圈层销售额占比情况远远郊■近郊■5+2区域住宅市场/量价特征2024年上半年大成都分板块销售金额TOP20排名销售2024年上半年大成都分板块销售金额TOP20排名销售1麓湖十陵2人民公园兴隆湖3天西外光华4林家坝中和5新川东升6锦江生态带槐树店7国宾三圣乡8东安新城光华新城9二仙桥新都新城武侯新城外金沙2024年上排名销售面积(万m)销售面积(万m)1麓湖十陵2东升怡心湖3金堂城区4武侯新城5人民公园天回6二仙桥7红光8兴隆湖9国宾槐树店天西新川上半年大成都分板块销售均价TOP20排名销售均(元m)名销售均价(元/m)1金腔城东林家坝2省体育馆新川3三圣乡东大街4海椒市东客站5大源中和6外光华7天西武侯新城8内金沙太平园9麓湖崔家店人民公园住宅市场/产品特征5+2区镜100m以下0000010000000100002727000225004000371001250m以上015近郊100万以下100-150万100m以下00000003000002000056010045001013810179250m以上0015远郊60万以下70m以下32000004311100401100951000851000000511005170m以上142住宅市场/存量特征2022年-2024年6月成都住宅市场预售存量去化周期月度走势 18个月05备注：数据来源成都锐理数据，存量为认购口径，月均去化按近12个月数据测算，截至2024年06月30日。住宅市场/存量特征2024年分城区住宅广义库存及去化周期面积(万m)去化周期(月)天府新区东部新区金堂县青白江区双流区彭州市龙泉驿区温江区崇州市蒲江县新津区大邑县成华区郫都区高新区新都区金牛区简阳市邛崃市青羊区锦江区武侯区收缩43%销售占比71%,刚需在性总价天花板600万；二圈层总价天花板350万；三圈层总价120万以内域及板块风险加大预售去化周期19个月，呈商办市场/商办特征商业——同比供应下降14%,销量下降4%,供大于求，价格远高于办公类产品，商办物业主力产品。●2024年上半年成都商办市场供销价业2024年上半年成都商办物业成交占比数据来源：锐理数据备案口径，数据截止2024.6.30,成交占比均以销售意数进行占比计算商办市场/商业市场0新增面积(万m)销售面积(万m)——成交均价(元/mí)9%1491622024年上半年0数据来源：锐理数据，供销类为备案口径，存量为认购口径，数据截止2024.6.30.月均去化按近12个月数据测算。13年商办市场/公寓市场2020-2024年上半年成都公寓供销情况2020年4同比1同比同比存量去化周期(年)带动供销拔高，其余区域低价去库存；三圈层公寓市场接受度偏低，低量低价，部分区县无该类产品供应。13004