全球及中国碳纤维行业现状分析

-1-全球及中国碳纤维行业现状分析一、碳纤维行业分类碳纤维（CarbonFiber，简称CF）指的是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，是具备优异力学性能和化学稳定性的战略物资。碳纤维是一种丝状碳素材料，它是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料，直径5-10微米，含碳量高于95％的无机高分子纤维。碳纤维分类标准紧跟应用场景，作为增强材料常以力学性能划分、区分下游应用领域常以大小丝束划分、PAN基碳纤维应用更广泛。二、碳纤维行业发展政策国家出台多项碳纤维相关政策。2018年11月，国家统计局出台《战略性新兴产业分类（2018）》，将高性能碳纤维及制品制造列入战略性新兴产业分类；2019年11月，工信部将应用于航空、航天、轨道交通、海工、风电装备、压力容器等领域的高强型、高强中模型、高模型等碳纤维列入关键战略材料；2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加强碳纤维等高性能纤维及复合材料的研发应用，为未来碳纤维行业的技术进步提供了良好的政策环境。国家相关政策的出台将大力促进我国碳纤维行业发展；2022年4月工业和信息化部、国家发展和改革委员会指出要提升高性能纤维生产应用水平。三、全球碳纤维行业发展现状1、市场规模应用领域的持续拓宽带动碳纤维市场稳定扩容。根据赛奥碳纤维发布的数据显示，2022年全球碳纤维市场规模增长至43.86亿美元，同比上升28.96%。2、需求量碳纤维具备优异力学性能和化学稳定性，相比传统材料最大的优势是其在具有所需强度的前提下具有最高的比模量（弹性模量与密度之比），同时具有导电、导热、耐高温、耐腐蚀等性能，是铝、镁合金等传统金属材料的优良替代品。据统计，2022年全球碳纤维需求量达到13.5万吨，2015-2022年间需求量CAGR达14.3%。3、需求量结构随着技术进步和成本降低，碳纤维材料应用场景不断拓展。目前全球碳纤维市场需求最大的领域仍然是风电叶片。2022年体育器材和压力容器增长亮眼，需求量分别同比增长29.7%和34.5%，民用航空逐渐走出疫情影响，需求逐渐回暖，2022年碳纤维行业航空航天领域需求量同比上涨22.2%。4、运行产能区域结构随着国内各企业扩产项目的落地投产，中国成为碳纤维运行产能最大的地区，数据显示，2022年中国大陆运行产能11.2万吨，占全球运行产能约43.3%，远超美国的4.8万吨。其次为美国4.8万吨，占比18.5%；日本2.5万吨，占比9.6%。四、中国碳纤维行业发展现状1、产能及产量从供给端来看，国内碳纤维产能及产量逐年增长，2019至2022年，中国碳纤维产能从2.67万吨增长至8.92万吨，产量从1.2万吨增长至4.74万吨。2、需求量中国碳纤维需求量全球居首，国内需求增速高于全球。2022年国内碳纤维需求量约7.44万吨，同比增长19.3%，2013-2022年期间CAGR为13.4%。2022年国内碳纤维需求占全球比值约55.1%，已成为全球第一大碳纤维消费市场。3、需求结构国内碳纤维需求以体育休闲为主，2022年需求量占比约为30.9%，显著高于全球的17.8%，主要是因为中国是主要的体育器材代加工基地。五、碳纤维行业竞争格局欧美和日本企业掌握碳纤维核心生产技术：全球范围内碳纤维核心生产技术主要集中在美国和日本等少数几个国家，研发实力、技术水平、销售规模等方面仍处于领先水平。在2022年全球碳纤维市场中，运行产能排在榜首的是日本东丽，占比22%；其次是日本帝人、日本三菱和美国赫氏，均占比6%。六、碳纤维行业发展建议1、加速推进高端产品研发碳纤维生产企业应加深与科研院校、产业上下游企业合作研发，系统研究碳纤维行业全产业链关键技术，加强碳纤维产品多元化、高端化研发，扩大国产碳纤维在高端应用领域的市场份额。2、加强技术改造碳纤维生产企业应提升工艺的控制水平，提高关键设备的自主化制造水平，降低碳纤维单位生产能耗；提高碳纤维生产用油剂、上浆剂国产化水平，提升产品品质，降低生产成本；加大污染防治设施改造力度，减少污染物排放，同时加大碳纤维回收利用技术研发及应用，促进行业可持续发展。3、积极培育拓展下游