全球及中国游戏行业发展现状及竞争格局分析

-1-全球及中国游戏行业发展现状及竞争格局分析一、游戏产业概述1、游戏的定义及分类游戏是一种基于物质需求满足之上的，在一些特定时间、空间范围内遵循某种特定规则的，追求精神世界需求满足的社会行为方式。根据游戏平台的不同，游戏产业可细分为主机平台游戏、PC平台游戏以及手机平台游戏。主机游戏领域又分为掌机游戏和家用机游戏两部分。与PC游戏和手机游戏不同，主机游戏有其独特的操作模式，且其机器性能完全基于游戏优化，用户群体也与其它机器不同。2、游戏行业的发展历程中国游戏产业的发展历程可以概括为：模仿时代、原创游戏开始兴起、网络游戏和移动游戏的崛起和产业升级与全球化四个阶段。中国游戏产业在过去几十年的发展中经历了从模仿到原创、从PC到移动、从国内到全球的转变，成为全球游戏产业中的重要力量。二、游戏行业发展相关政策在政策方面，未成年保护是游戏行业健康发展的前提，随着未成年人保护措施的不断出台落地，游戏公司也已经采取相应措施防止未成年人沉迷游戏和过度消费。随着监管措施的不断出台，游戏公司的法律合规意识的不断增强，行业对于政策监管的预期逐渐趋于平稳，游戏行业积极向好。出海方面，国家也一直出台相应政策鼓励。三、游戏行业产业链游戏产业链主要由上游游戏研发、发行商，中游渠道分销商以及下游终端用户组成。上游游戏研发商负责游戏开发和制作，发行商则负责游戏的修改更新、活动运营、市场投放等工作。从产业链格局看，游戏行业上游的研发、发行一体化趋势明显，游戏研发与发行的界限逐渐模糊。中游渠道分销商在产业链中拥有较高的议价能力，主要可分为线上、线下、运营商三种渠道。四、全球游戏行业现状分析1、全球游戏行业用户规模从游戏玩家数量来看，2018-2022年全球游戏玩家数量呈稳步增长趋势，由2018年的24.9亿人增长至2022年的32亿人，复合增速达到6.5%，据预测，2025年全球游戏玩家数量将达到36亿人。2、全球游戏行业市场规模从整体市场规模来看，数据显示2020年全球游戏市场规模达到1830亿美元（含浏览器游戏规模），在2022年市场规模略有缩小，主要由于人们居家时间减少，影响了游戏时长。据预测2025年全球游戏收入达2100亿美元。由于游戏玩家高粘性的特征，未来需求将持续存在，预计随着玩家数量的增加带动游戏市场规模的增长。注：包含手机游戏、主机游戏和PC游戏市场规模3、全球游戏行业市场结构通常根据游戏平台的不同，游戏产业可细分为主机平台游戏、PC平台游戏以及手机平台游戏。从全球游戏市场来看，吃鸡题材游戏诸如PUBGMobile,GarenaFreeFire持续有较好表现；同时，休闲类游戏诸如，CoinMaster,PokemonGo,CandyCrush等也一直维持较好市场表现。五、中国游戏行业现状分析1、中国游戏行业用户规模截至2022年末我国游戏玩家人数达6.64亿，玩家数量较2021年的峰值6.66亿有所下降。主要原因有全球宏观经济形势严峻，仍处于恢复阶段，玩家付费意愿和付费能力有所降低；行业发展不及预期，新品游戏上线数量少，中小企业生存竞争压力大；短视频行业兴起一定程度冲击游戏行业发展，玩家消费分配被分流。2、中国游戏行业市场规模随着游戏玩家的减少，我国2022年游戏市场规模也有所萎缩。根据数据，2022年我国游戏市场空间约为2659亿元，较2021年减少306亿元，同比降低10.33%。随着疫情影响的慢慢消减，未来我国游戏行业将逐步回暖。3、中国游戏行业市场结构移动游戏占据我国游戏市场72.61%，虽较2021年下降3.45个百分点，但仍是游戏市场主流模式。客户端游戏占游戏市场份额相较于2021年增加3.25个百分点，客户端游戏由于玩家在电脑设备上进行体验，所以产品往往有较高的品质，用户客群稳定，在移动端低迷时期，表现较好。4、中国移动游戏和客户端游戏市场规模统计游戏按操作端口可分为移动端游戏和客户端游戏两种，移动端游戏也称手机游戏，客户端游戏是安装在电脑操作系统上的游戏。2022年我国移动游戏市场空间达到1930亿元，同比降低14.4%；客户端游戏市场空间约614亿元，同比增长4.4%。六、游戏行业竞争格局1、游戏行业竞争格局在中国市场中，前两名游戏公司占据市场77%以上市场份额，2021年腾讯约占市场57.76%，网易占据20.81%。腾讯游戏靠着社交生态的竞争优势，有极强的用户基础和发行能力，通过自研、代理和收购相结合的方式，牢牢占据市场地位，既拥有国民级的爆款手机游戏《王者荣耀》、《和平精英》，又不断拓宽品类进入SLG、MMORPG、休闲等手机游戏赛道。2、游戏行业重点企业营收腾讯是一家主要提供增值(VAS)服务、网络广告服务以及金融科技及企业服务的投资控股公司；腾讯主要通过四个分部开展业务。增值服务分部主要从事提供网络游戏、视频号直播服务和视频付费会员服务等社交网络服务。网易股份有限公司是一家科技公司。该公司运营四个业务分部。在线游戏服务分部从事研发及运营在线游戏业务,覆盖手游和端游,比如《大话西游》、《阴阳师》等。七、游戏行业未来发展趋势1、中国厂商有望实现游戏领域出海替代2022年7月21日，商务部、中宣部、广电总局等27部门联合印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，支持文化企业向海外出口高水平的文化产品，并鼓励培育文化贸易相关的配套产业链。由于发达国家游戏市场较为成熟且竞争较为激烈，而新兴市场仍具广阔增长空间，同时国产厂商已在中东和东南亚市场具备一定的出海经验（苏丹的复仇和列王的纷争在中东表现较好，刀塔传奇和无尽对决在东南亚表现较好），中国厂商有望在未