中国醋酸（乙酸）行业现状与竞争格局分析

-1-中国醋酸（乙酸）行业现状与竞争格局分析一、醋酸（乙酸）行业概况1、定义醋酸，学名乙酸，也称冰醋酸，常温下是一种有刺鼻气味的无色液体，凝固点为16.6℃，凝固后为无色晶体。醋酸可溶于水以及乙醇、乙醚、四氯化碳和甘油等有机溶剂。2、发展历程我国醋酸行业早期经历产能快速扩充阶段，较早实现产能自给。我国醋酸行业发展起步于上世纪中期，2009年以前行业处于缓慢发展阶段，2009-2015年，行业进入快速发展阶段，国内醋酸行业产能迅猛增长，伴随醋酸工艺不断优化和成熟，醋酸的新建单套装置规模快速提升，一方面带动了国内醋酸产能快速增长，同时也促进了行业装置的更换，一批规模较小、竞争力较差的装置相继退出，大幅提升了国内醋酸行业的规模和集中度，我国开始由醋酸进口国转向醋酸出口国；2016年后，供给侧改革对煤化工行业进行了较好的优化，醋酸行业参与者较集中，规模均衡度较好，行业发展相对平稳。3、生产方式醋酸的制备可以通过人工合成和细菌发酵两种方法。20世纪80年代以来，各国新建的醋酸装置基本都采用低压甲醇羰基合成法，并随着生产规模的扩大和高效催化剂的采用，优势更加明显。二、醋酸（乙酸）行业产业链1、产业链示意图醋酸上游原材料主要是甲醇，国内主要以煤炭为原料制取甲醇，海外主要以天然气为原料制取甲醇；从下游应用市场来看，醋酸作为一种重要的化工原料中间体，主要用于生产PTA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸酐以及氯乙酸等化合物。2、下游应用结构醋酸是重要的有机化工原料，应用领域丰富，可衍生出几百种下游产品，其中PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯及醋酐占据主要的需求市场，2022年合计占比接近七成。且伴随着PTA、醋酸乙烯等下游产能规划不断提升，其在醋酸的下游应用占比还将进一步增长。三、醋酸（乙酸）行业现状1、全球我国已经成为全球醋酸产能主要供给国。数据显示，2021年有约7成的产能集中在亚洲地区，而中国醋酸产能占世界总产能的一半左右，是全球第一大醋酸生产国。2、中国在环保政策趋严、行业竞争加剧等因素的影响下，行业产能扩产速度放缓。据统计，2022年醋酸产能约为1051万吨/年，较上年有小幅增长。预计未来几年醋酸行业进入新一轮扩产期。分地区来看，我国醋酸产能主要集中分布于江苏、山东和广西等地，其中江苏产能占比达28%，排名首位。近年来，国内醋酸规模提升，海外醋酸供给频繁出现扰动因素，导致我国醋酸出口出现震荡式上行。醋酸具有腐蚀性和挥发性，对于运输有要求，因而我国醋酸出口也主要以印度、韩国、日本等亚洲国家为主，还有部分土耳其、比利时等临港国家。四、醋酸（乙酸）行业竞争格局醋酸行业经过多年的发展已经形成了头部集中的市场格局。数据显示，2022年醋酸行业CR5产能占比超过60%，市场集中度相对较高。未来供给方面，未来行业产能将继续增加，尤其是新增多套大规模生产装置，行业竞争或将加剧。五、醋酸（乙酸）行业趋势1、绿色化和可持续发展随着环保意识的增强，醋酸行业将继续朝着更环保和可持续发展的方向发展。制造商可能会采用更环保的生产技术和方法，使用可再生资源，并降低生产过程中的废物和排放，以减少对环境的影响。2、应用领域不断扩大随着消费者对多