我国ETC行业现状分析-用户数量爆发式增长-市场高度集中

-1-我国ETC行业现状分析-用户数量爆发式增长-市场高度集中一、ETC简介ETC，即电子不停车收费，是高速公路或桥梁自动收费。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。二、机动车保有量随着国民可支配收入不断提高，私家车购买需求日益旺盛，使得城市机动车保有量大幅增长。在此背景下，高速公路和城市交通拥堵现象增多。而ETC能极大提升收费站通行能力和收费效率，有效避免收费站的拥堵问题。因此近年来ETC行业发展逐渐受到国家关注。随着国民可支配收入不断提高，私家车购买需求日益旺盛，使得城市机动车保有量大幅增长。在此背景下，高速公路和城市交通拥堵现象增多。而ETC能极大提升收费站通行能力和收费效率，有效避免收费站的拥堵问题。因此近年来ETC行业发展逐渐受到国家关注。三、ETC行业相关政策我国交通部从1998年开始研究ETC相关技术，次年在北京、江苏、四川、广东的交通厅开展示范工程建设。2014年3月交通部发布《关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知》要求，到2015年底基本实现全国ETC联网，主线收费站ETC覆盖率达到100%，匝道收费站ETC覆盖率不低于90%，全国ETC用户数量达到2000万。2019年5月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，提出深化收费公路制度改革，加快取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。2021年，《数字交通“十四五”发展规划》提出推进公路基础设施全要素全周期数字化，发展车路协同和自动化驾驶,支持重点路段全天候通行,缓解交通拥堵、提升运行效率;深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)拓展应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台;推进公路智慧服务区建设。我国ETC行业相关政策时间 政策 主要内容2010年 《关于促进高速公路应用联网电子不停车收费技术的若干意见》 进一步利用信息技术提升高速公路通行效率和服务水平，促进节能减排，加快高速公路联网电子不停车收费的推广应用。2013年 《加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见》 提出交通运输行业资源节约、能源利用、控制排放和保护环境等内容。2014年 《关于全国高速公路ETC联网工作的通知》 提出ETC联网四阶段实施的计划，2015年底基本实现全国ETC联网。2016年 《交通运输信息化“十三五”发展规划》 拓展ETC应用领域，开展基于大数据的路网运行研判和分析评价，实现跨部门、跨区域的路网协同运行管理。2017年 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》 提出要大幅度提升车辆安装使用ETC比例，将ETC使用率从30%提升至50%，也将ETC列入交通运输智能化发展重点工程之一。2019年 《2019年政府工作报告》 两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快接收费。2019年 《大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》 2019年底，各省(市、区)汽车ETC安装率达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上，从2019年7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策。2020年 《关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》 选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。2021年 《全面推广高速公路差异化收费实施方案》 分支付方式差异化收费，进-步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率。2021年 《数字交通“十四五”发展规划》 提出，推进公路基础设施全要素全周期数字化，发展车路协同和自动化驾驶,支持重点路段全天候通行，缓解交通拥堵、提升运行效率;深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)拓展应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台，推进公路智慧服务区建设。2021年 《关于进一步做好货车ETC发行服务有关工作的通知》 截至2021年9月底，全网ETC平均使用率已超过66%，高速公路网通行效率大幅提升，物流降本增效明显增强。鼓励ETC发行服务机构、收费公路经营管理单位等为ETC用户提供更大优惠和多方式便利，在复用现有支付基础设施条件下，增加应用场景，拓展服务内容。四、高速公路里程ETC主要用于高速公路收费，国内高速公路里程的增长也带动ETC行业发展。根据数据，自2011年起，我国高速公路里程稳步增长，截止2022年已达17.73万公里。ETC主要用于高速公路收费，国内高速公路里程的增长也带动ETC行业发展。根据数据，自2011年起，我国高速公路里程稳步增长，截止2022年已达17.73万公里。五、ETC用户数量在市场及政策驱动下，ETC行业发展迅猛，短时间内在全国铺开。2019年随着国家支持力度加大，我国ETC用户数量实现爆发式增长，达2亿人。截至2021年我国ETC用户数量已超2.5亿人。在市场及政策驱动下，ETC行业发展迅猛，短时间内在全国铺开。2019年随着国家支持力度加大，我国ETC用户数量实现爆发式增长，达2亿人。截至2021年我国ETC用户数量已超2.5亿人。六、ETC行业竞争格局全国ETC电子不停车收费产业历经十余年的发展，各省范围内均存在ETC发行服务机构。但由于ETC具有资质、品牌壁垒，行业进入门槛较高，市场较集中。ETC行业内领先企业通过自主以及与第三方合作服务机构推广等相结合方式，实现在全国范围内跨区域发行ETC。相关利好政策的相继发布将进一步加速行业内领先企业的头部化，部分具有竞争优势的企业如金溢科技、万集科技、聚利科技等正逐步打破ETC发行的省际区域壁垒，抢占全国ETC发行市场，成长为全国性的龙头企业。数据显示，目前金溢科技、万集科技、聚利科技总市场占有率超过80%。全国ETC电子不停车收费产业历经十余年的发展，各省范围内均存在ETC发行服务机构。但由于ETC具有资质、品牌壁垒，行业进入门槛较高，市场较集中。ETC行业内领先企业通过自主以及与第三方合作服务机构推广等相结合方式，实现在全国范围内跨区域