中国运动服饰行业现状及竞争格局分析

中国运动服饰行业现状及竞争格局分析一、运动服饰产业概述运动服饰是根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制做的服装以及相关装饰物品。包括服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、提包、发饰、手环、遮阳伞等。中国运动服饰行业最早可追溯到20世纪70年代，其发展主要分为4个阶段，分别是起步发展阶段（1978-1999），成长阶段（2001-2011），调整阶段（2012-2014）和回暖阶段（2015-至今）。运动服饰行业发展历程运动服饰行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、运动服饰行业发展相关政策近年来政府密集出台运动相关政策，鼓励居民积极参与户外运动。从中长期来看，在政策引导下，国内居民的运动参与率有望得到持续提升。运动服饰行业相关政策运动服饰行业相关政策资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国运动服饰行业市场深度评估及投资战略规划报告》三、运动服饰行业产业链从产业链来看，运动鞋服行业可拆解为上游原料供应及生产制造、中游品牌建设、下游零售渠道三个部分。由于身处产业链的中游，头部品牌效应明显，话语权较大，因此品牌商纵向延伸产业链的空间也较大。众多大体量国际与国产品牌运用产业链优势向制造端与零售端延伸，通过纵向一体化进一步攫取利润。运动服饰产业链示意图运动服饰产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理四、运动服饰行业现状分析1、运动服饰行业市场规模受益消费者消费习惯的变化，随着人均可支配收入不断提升与居民健康意识的增强，越来越多的消费者把运动作为日常生活的一部分，运动服饰行业也呈现了较高的景气度。根据数据，2022年国内运动服饰零售额为3627亿元，同比增长2.2%。2016-2022年中国运动服饰市场规模统计2016-2022年中国运动服饰市场规模统计资料来源：公开资料，产业研究院整理2、运动服饰渗透率情况中国运动服饰渗透率快速上升，已从2016年的8.8%提升至2022年的13.6%，但与美国（38%）、德国（22%）及全球（21%）相比，仍然有较大提升空间。但运动服饰的穿着场景也在不断延伸，更多非运动场合，包括工作期间也有越来越多的人穿着运动服饰；此外，近两年运动时尚品类的流行，也有效提升了运动品牌在年轻人中的渗透率。2016-2022年中国运动服饰渗透率情况2016-2022年中国运动服饰渗透率情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、运动服饰行业竞争格局1、运动服饰行业竞争格局2022年耐克和阿迪达斯虽然仍为我国运动服饰市场前两大品牌，但二者较疆棉事件前的市场份额均有下滑，从2020年至2022年，耐克、阿迪达斯品牌市占率分别下滑3.1、5.4个百分点，而安踏、李宁、特步、361度品牌市占率提升2.4、3.6、1.7、0.4个百分点。从公司市占率角度看，2022年安踏集团市占率超过20%，继续超过阿迪达斯，且与耐克差距缩小。2022年中国运动服饰行业企业竞争格局2022年中国运动服饰行业企业竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理2、运动服饰行业重点企业营收安踏集团是一家专门从事设计、生产、销售运动鞋服、配饰等运动装备的综合性、多品牌的体育用品集团。2020年的净利润为51.62亿元，安踏创立于1991年，2007年在香港上市。2018年安踏集团销售流水超过400亿人民币，同比增长超过44.4%。2022年安踏的营业收入为536.51亿元。李宁有限公司主要于中华人民共和国(中国)从事体育相关的鞋类、服装、器材及配件的品牌发展、设计、生产以及销售业务；2022年李宁实现营业收入258.03亿元。2018-2022年行业重点企业运动服饰营业收入对比2018-2022年行业重点企业运动服饰营业收入对比资料来源：公司年报，产业研究院整理六、运动服饰行业未来发展趋势长期来看，近年来中国政府大力扶持体育产业，国务院指导意见目标2025年中国体育产业总规模超过5万亿元，未来5年中国体育产业规模CAGR约为9%，体育产业的蓬勃发展将显著利好中