中国竹材产业链整体供给现状

-1-中国竹材产业链整体供给现状一、竹材产业概述我国竹子产业在建国初期主要以初级加工和手工产品为主，整体应用范围较小，以日用品为主，随着机械化推动，整体加工技术持续成熟，应用产品方案持续完善，出口规模由原材料到加工品，随着人均消费水平持续提升，木料需求供不应求同时进口依赖严重背景下，国内政策持续推进“以竹代木”，主要因竹子成熟周期较短等优势，目前我国竹材产业正处于转型升级关键阶段，如何提升促进产业健康发展的同时产品价值是发展核心。二、竹材相关政策2022年2月国家林草局发布《林草产业发展规划（2021-2025年）》，鼓励竹产业发展，到2025年整体产值达7000亿元，截止2020年国内整体竹产值不到该规模一半水平，整体产业存在较大发展空间，随着中央政策出台，江西省、福建省和浙江省等主要竹产业种植省份持续出台地方政策，预计整体政策大力支持下，整体竹材行业将快速扩张。三、竹材产业现状1、产量就我国竹材产量走势来看，我国竹材整体产业发展较早，近年来随着规模持续增长背景下，增速有所下降。数据显示，我国竹材产量从1990的1.87亿根增长至2020年的32.43亿根，整体产业快速扩张，2021年继续增长，达32.56亿根，同比2020年增长0.4%。2、省市分布就我国省市竹材产量细分省市来看，2021年我国竹材前三省份福建、广西、广东产量竹材产量分别为9.63亿根、6.04亿根和3.09亿根，分别占比国内竹材总产量的29.6%、18.5%和9.5%，三省份综合占比达57.6%。3、产值就我国竹产业整体产值来看，我国竹产业产值已接近3200亿元，2020年产值为3198.99亿元，整体竹产业产值复合增速高于产量增速，表明国内单竹产业价值量持续提升。此外，竹子3年即可成材，属于可循环可再生资源，而木材成材则需要10年左右，竹子相较于木材具有较短的生长周期，这使得其在供应端能够更加灵活适应不同的生产需求。随着国内相关政策和需求推动下，整体产值可提升空间巨大。4、进出口就我国竹整体进出口量来看，我国是全球最大的竹生产国之一，每年出口竹超十万吨，进口量整体较小。数据显示，2020年我国竹进出口量分别为11.46万吨和1.32万吨，2021年疫情反复阻碍运输背景下进出口皆有下降，其中2021年竹材进口量仅为0.1万吨，出口量为10.24。5、出口目的地就我国竹整体出口目的地来看，我国整体竹出口较为分散，主要出口欧洲和亚洲地区，分别占比超4成，具体国家来看，2021年出口前三国家地区分别为我国香港地区、美国和荷兰，出口量分别为2.12万吨、1.24万吨和1.21万吨。四、福建省竹材现状就我国福建省竹材产业现状，作为国内竹材产量最高的省份，目前福建省省竹林面积1819万亩（其中毛竹林1665万亩，居全国首位），品种200多种，每年产竹材近10亿根。全省现有各类笋竹加工企业2300多家，2021年全省竹产业总产值达831.4亿元，带动林农就业近百万人。另外，随着竹产业整体应用持续增长，福建省单竹价值表现为稳步提升态势，2021年受整体需求和价格提升带动，价值提升较高，2022年竹进出口均价来看，出口均价小幅度提升，预计单竹价值将进一步提升。五、竹材产业链1、中国竹林面积就我国竹材整体加工产业链，上游主要为竹子种植领域，目前国内主要毛竹为主，竹子各部分原料应用较多，中游主要为竹加工品和竹制品等，国内“以竹代木”整体政策背景下，我果竹制品需求持续扩张，下游主要为造纸、家具和药用等。2、竹林资源根据《第三次全国国土调查主要数据公报》数据显示，目前国内现有林地28412.59万公顷，其中乔木和灌木占比超9成，分别有19735.16万公顷和5862.61万公顷，竹林整体占比较低，仅以701.97万公顷（折合10529.53万亩）占比2.47%。从竹林品种占比看，毛竹林种植面积占竹林业总面积的72.96%，其他竹林占竹林业总面积的占27.04%。3、竹林经营收益分析目前国内整体经营竹林之间差距较大，高端竹产品最高单亩收益可达7500元以上，而最低仅128元，竹林经营水平和经营收益区域性明显。在重点竹区，低收益竹林仍占据主导地位，目前竹林经营成本占收益的比例达40%-78%，限制了竹林经济效益的提升。收益和整体利润率并不呈现线性关系，采取合理的经营模式对改善竹林收益有重要作用。另外，研究发现常规的劈草、施肥、滴灌等经营措施可以使毛竹林生物量提高17%以上，覆盖等笋用竹林集约培育措施，可以提高竹林产量8倍以上。六、竹制品1、整体资源结构竹林资源的性质来看，材用竹林占比为36%，其次为笋材两用竹林、生态公益竹林和纸浆竹林，分别占比24%、19%和14%，笋用竹林和风景竹林占比较小。2、竹炭、竹浆、竹笋下游造纸行业整体发展，叠加竹浆经济效益较高，竹浆产量持续提升，截止2021年已达242万吨，竹笋肉质细嫩，口感爽脆，竹笋干营养丰富低脂肪、低糖、多膳食纤维，可增进食欲、防便秘、清凉败毒等优势，消费者口味需求持续加强背景下认可度持续提升整体需求快速增长，我国竹笋干产量稳步增长，截止2021年我国竹笋干产量达96.73万吨，竹炭来看，竹炭安全环保，广泛使用在日常生活中，且随着竹炭枕头等新兴应用持续扩张，产量快速增长，截止2021年产量达29.62万吨。3、竹地板、竹材人造板、竹饮料、竹家具竹地板来看，下游终端需求房地产整体发展结构变速叠加整体性价比更高的复合木地板且质感较佳，一定程度下挤压我国木地板和竹地板市场需求，近年来我国竹地板销量持续下降，截止2021年我国竹地板仅为2600万平方米。经过改革开放以来的发展，尤其进入新世纪以来，我国竹加工业得到长足发展，布局不断优化，形成了以安徽、湖南、福建、浙江、广东、广西、四川、江西等省区为主的竹材人造板产区，数据显示，2020年全国竹人造板产量667.68万立方米；另外，中国竹产业协会数据显示，2020年国内竹家具产量为11209.35万件，主要集中在湖南、四川、浙江、福建、江西、广东、湖北、安徽等省；2020年全国竹饮料产量为8606吨，主要集中在福建、重庆、四川、浙江、江西等省市。七、竹材发展趋势随着我国经