全球及中国铂族金属行业发展现状分析

-1-全球及中国铂族金属行业发展现状分析一、铂族金属分类在自然界有一类金属，它们通常具有美丽的色泽和较强的化学稳定性，并具有一定的金融属性，这类金属即为贵金属，主要指铂族金属（铂、钯、锇、铱、钌、铑六种金属）、金和银等金属元素。其中铂族金属具有熔点高、强度大、电热性稳定、高温抗氧化性能强、催化活性良好等特点，被广泛应用于汽车尾气催化净化剂、氢燃料电池、电子元件、专业医药、珠宝以及投资等方面。至今已发现200余种铂族元素矿物，可分为4大类：二、中国铂族金属行业相关政策铂族金属催化剂材料在石油、化工、医药、食品等领域的生产制造环节占据极其重要的地位，国家出台了一系列扶持贵金属新材料行业发展的重大政策，从发展战略、产业培育、体系建设等多个方面为行业提供政策依据。三、铂族金属行业产业链铂族金属具有优良的物理属性与催化属性，被广泛应用于工业级投资消费领域。总体而言，全球铂族金属主要应用在汽车和航空工业、珠宝首饰、电子元件、化工工业、原子能工业等，在铂族元素中，Pt金属用途最广，除金融属性用途外，主要用于汽车工业的尾气净化催化剂；此外，还应用于化工、电子工业、玻璃工业、石油工业及其他领域。按照需求量计算，2021年全球铂族金属下游应用领域中，汽车尾气催化用铂族金属市场规模占比约为60.81%，化工用铂族金属市场规模占比约为8.55%，系铂族金属的主要应用领域。2021年，全球铂族金属下游应用领域需求量结构占比如下：四、全球铂族金属行业发展现状分析1、储量分布据统计，截至2021年，全球拥有铂族金属资源储量7万吨，其中90%位于南非、9.9%位于津巴布韦、俄罗斯、美国、加拿大，0.1%位于其他国家；2、产量分布产量分布来看，2021年全球矿产铂、钯、铑供应量为192.7、211.3、23.8吨，主要来自南非、俄罗斯、北美、津巴布韦，合计产量世界占比均超95%。3、市场规模市场规模方面，据统计，2015年全球铂族金属市场规模约为951.32亿元，至2021年全球铂族金属市场规模约为3519.55亿元，年均复合增长率约为24.36%。铂族金属主要包括铂、钯、铑、钌、铱五种金属，其中钯、铑、铂占据了绝大部分市场规模，钌、铱的市场规模占比极小；2021年钯金市场规模占比约44.76%，铑金市场规模占比约39.34%，铂金市场规模占比约12.56%。4、需求现状需求方面，据统计，2015年全球铂族金属需求量规模为616.70吨，至2019年全球铂族金属需求量规模达到694.10吨。受新冠肺炎疫情影响，汽车和首饰的消费需求受到影响，2020年全球铂族金属的需求量规模有所下降，降至605.00吨。2021年，铂族金属市场需求受全球供应链中断的冲击，尤其是受汽车行业芯片短缺以及投资需求降低影响，当年全球铂族金属的需求规模较上年有所下降，降至595.10吨。2021年钯金需求量规模占比约52.78%，铂金需求量规模占比约35.29%，铑金需求量规模占比约5.41%。五、中国铂族金属行业发展现状分析1、供应来源我国铂族金属矿产资源匮乏，据《中国矿产资源报告2022》，截止2021年铂族总储量仅为87.69吨，且境内矿山普遍存在品位低、开采难度大等缺点。据《中国铂钯年鉴2022》、《全球铂族金属年鉴2022》，2021年我国铂、钯矿产量仅为2.5、1.3吨，世界占比1.3%、0.6%。同时，据庄信万丰，我国为铂、钯第一大消费国，21年需求量世界占比35%、27%，供需错配明显。2021年我国铂、钯供应来源情况2021年我国铂、钯供应来源情况2、进口情况目前我国铂族金属缺口通过少量回收和大量进口弥补，对外依存度高。据统计，2020-2022年我国连续三年铂族金属进口量超过100吨，截至2022年我国铂族金属进口量为107.04吨，同比下降17.62%，进口金额为69.14亿美元，同比下降22.89%。注：数据统计于海关编码（71101100，71102100，71103100，71104100）。从我国铂族金属进口来源地来看，我国主要从南非进口铂族金属，2022年进口量为62.23吨，占比一半以上；其次从俄罗斯联邦、日本与瑞士进口铂族金属，进口量分别占比16.32%、9.32%与4.90%，其他地区进口量占比11.33%。注：数据统计于海关编码（71101100，71102100，71103100，71104100）。六、铂族金属行业竞争格局分析全球从事铂族金属勘查开发的矿业公司有近百家，世界顶级铂族金属公司仅十余家，主要被欧美、南非、俄罗斯等矿业寡头控制，控制全球产量的90%。这些矿业公司所控股的矿山主要位于非洲中南部（南非和津巴布韦）、北美和俄罗斯。其中，非洲中南部地区是全球优质铂族金属项目最集中的地区，具有不可撼动的地位。七、铂族金属行业消费趋势分析2020年是“十三五”收官之年，又遭遇COVID-19新冠肺炎世界大流行事件和贸易保护主义，中国经济总体形势以稳为主。因此，近3年是去产能、去库存叠加消费增速下滑的关键时期，与PGE