【2016】02月中指早间速递

【中指•早间速递2月1日】——【宏观动态】——【1】据报道，中国监管层近期已经对多家拥有QDII资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品。市场人士认为这是当前管理资金流出大方向下的又一措施，意味着资本流动管理放在了更重要的位置。【2】北京市统计局：2015年北京市社会消费品零售总额达到10338亿元，连续第8年保持全国最大消费城市地位。北京消费市场正在由生存型消费向发展型和享受型消费转变，发展潜力巨大。借助互联网的发展，北京消费市场融合发展趋势明显。【3】融资租赁市场：近日，据《2015年中国融资租赁业发展报告》统计，截至2015年底，中国融资租赁合同余额约44400亿元人民币，比上一年的32000亿元增加约12400亿元，增长幅度为38.8%。【4】青岛：据报道，青岛加快编制三区域规划。其中，李沧区天水路片区正在进行控规优化，李沧区交通商务区核心区控规将加快报批，青岛保税港区核心区转型升级总体规划方案已编制完成。【5】大连：大连市自2月1日起调整住房公积金个贷政策，个人住房公积金贷款额度不能超过其申请贷款时住房公积金账户缴存余额的15倍，且不能超过目前执行的住房公积金贷款最高额度。——【企业发展策略】——【1】三湘股份：2月1日，三湘股份公告称，公司为打造“地产+文化”的双主业格局，拟投资设立全资子公司上海三湘文化发展有限公司，建立投资平台，在文化、旅游、演艺行业进行业务拓展。该全资子公司注册资本为3亿元。【2】恒隆地产：近日，恒隆集团召开2015年年度业绩会，恒隆地产董事长陈启宗介绍2015年恒隆地产综合收入减少百分47%至89.48亿港元，并表示未来恒隆不会考虑考虑降低旗下商场的产品价格点，但在物业开发方面将更为审慎。【3】富力地产：1月29日，富力地产竞得宁波市宁大北侧双桥地块，首次落子宁波。按照富力地产的规划，该地块将打造成为27万方商住综合体。——【投资拿地】——【1】恒大：1月29日，恒大12.4亿元夺天津北辰区淮东路居住用地，地块用地面积7.7万平方米，容积率不大于2.0。【2】万达：1月29日，万达在云南曲靖拿地，地块规划建筑面积约11万平方米，将打造为高端城市综合体。【3】融创：1月29日，融创中国官方微信贴出收购北京两别墅项目告示，两别墅项目均为0.4容积率的独栋产品，分别为昌平东方普罗旺斯项目和怀柔长青雁栖湖别墅项目，合计收购独栋别墅260栋。【4】中海：1月29日，中海地产以22.63亿元竞得济南华山区两宗宅地，总面积达33.23万平方米。——【融资与资本市场】——【1】大名城：1月29日，大名城披露对3个子公司的担保进展，其中为福清子公司借款4亿元提供担保；兰州子公司借款15亿元提供担保；长乐子公司借款15亿元提供担保。【2】银亿股份：1月31日，银亿股份公告称，其将为全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属控股的上海添泰置业有限公司申请的2.59亿元贷款提供担保。——【业绩与经营动态】——【1】万科：近日，南京万科联手平安好房推出了一款名为“平安不动产购房宝10号”的理财产品。在这款产品中，南京万科拿出九都荟项目43平公寓在平安好房平台上进行众筹。【2】景瑞地产：景瑞地产主办的上海首个VR虚拟现实定制体验馆已于近日收官，下一站很可能会选在杭州。【中指•早间速递2月2日】——【宏观动态】——【1】南京：江苏省物价局副局长孔祥平表示，物价局将密切关注春节期间南京商品房销售动态和价格变化，尤其是江北、河西等热门板块，一旦发现过高的房价和涨幅过大的楼盘，物价部门将采取相应措施（限价）。【2】上海：2月1日，上海市人民政府办公厅印发《关于做好本市不动产统一登记有关工作的通知》，全面启动不动产统一登记工作。【3】深圳：深圳人大会议透露，受土地出让进度影响，2016年深圳市国土基金收入较2015年预计将大幅减少。【4】重庆：近日，央行重庆营管部公布《2015年重庆市货币信贷运行简况》，2015年重庆市个人住房贷款利率4.58%，创2011年以来最低水平。【5】上海：2月1日，《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式发布，到2020年，上海市生产总值预期年均增长6.5%以上，崇明生态岛、淀山湖地区、杭州湾北岸、滨海沿江地区是上海城市未来发展的战略空间。【6】南京：近日，南京住房公积金管理中心已与兴业银行南京分行签订合作协议，采用私募方式，首次成功发行5亿元住房公积金贷款资产证券化产品。——【企业发展策略】——【1】华夏幸福：2月1日，华夏幸福发布公告，拟与太库科技签署《创新服务协议》，助力公司产业新城经济发展、战略升级，促进创新资源、人才及项目在公司园区落地。【2】新华联：2月1日，公司旗下新丝路文旅以57亿韩元增持了黄金海岸7.5%的股权，收购完成后企业合计持有黄金海岸59%的股权。此次收购有助于完善公司在济州岛的旅游布局。——【投资拿地】——【1】据上海土地交易市场2月1日最新消息，于1月20日现场拍卖出让的上海新闸北苏河湾中央公园宗地，最终竞得人确定为华润华侨城联合体。【2】中南建设：2月1日，编号为WJ-J-2015-054、55和56号三宗苏州宅地最终由中南建设以32.83亿元拿下，溢价率141%。三宗地总占地面积约17万方，合并容积率为1.83，楼面价10553元/平。【3】景瑞地产：2月1日，苏州市吴江经济技术开发区编号WJ-J-2015-057宅地由景瑞地产以6.46亿元拿下，溢价率147%，占地面积5.45万方，容积率为2，楼面价5930元/平。【4】东原地产：1月26日，东原地产落下武汉第五子，以11.5亿元摘得武汉板桥村项目，建筑面积45万方。【5】融创中国：2月1日，融创中国以11.7亿元代价收购江苏德尔太湖湾、德尔太湖城两公司的全部股权和债券，从而获得了苏州市编号2014-G-25号、WJ-J-2013-057号地块的使用权。【6】华夏幸福：近日，华夏幸福持续深耕廊坊，以总价3170万元在香河县新增1.12万方土地储备。——【融资与资本市场】——【1】新城控股：1月31日，企业已赎回本金为2亿美元的2018年到期的优先票据。【2】中国金茂：2月1日，中国金茂公布公告，拟发行及配售3.5亿美元年息6%的次级担保永久资本证券。【3】世联行：2月1日，世联行首单公募ABS产品在深交所成功挂牌，“世联小贷一期资产支持证券计划”募集规模4.21亿，期限3年，平均募集成本年化5.9%。——【业绩与经营动态】——【1】恒大地产：2016年1月，恒大地产实现销售额212.3亿元，同比增长83%，销售面积约为245.2万方。【2】富力地产：2016年1月，富力地产实现销售额33.2亿元，同比增长约24%，销售面积28.56万方。【中指•早间速递

2月3日】——【宏观动态】——【1】央行：2月2日，央行发布通知称，不限购城市居民家庭首次购买普通住房的商业贷款，最低首付款比例为25%，各地可下浮5%。有1套住房且贷款未结清的居民家庭，再次申请商贷购买普通住房，最低首付款比例不低于30%。对于“限购”的城市，按原规定执行。【2】国开行：近日，国家开发银行董事长胡怀邦表示，国开行去年共发放棚改贷款人民币7509亿元，今年将增至9500亿元以上，保障续建及600万套新开工棚改任务融资需求。

【3】大连：个人住房公积金贷款额度提高到不超过其申请贷款时住房公积金账户缴存余额的15倍，且不能超过目前执行的住房公积金贷款最高额度。——【企业发展策略】——

【1】格力物业：2月2日，格力物业新三板挂牌材料获得受理。格力物业拟以协议转让方式转让1000万股，每股面值为人民币1元。

——【投资拿地】——

【1】侨福集团：2月2日，侨福集团以7.366亿元竞得宝山区淞南镇地块，成交楼板价7059元/平米。地块规划为商办、餐饮旅馆业用地，建设用地面积52169.90平米。【2】融创中国：2月2日，融创以28.03亿元获得宁波东部新城核心区H1-3#/4#地块，楼面价12656元/平米，出让面积为104789平，规划为城镇用地。这是融创在宁波首次拿地，也是融创在浙江省进入的第二个城市。【3】恒基兆业：2月2日，恒基兆业旗下香港马头角迎丰销情理想，发展商加注收购区内旧楼，包括以2950万港元收购比邻的九龙城道179D号旧楼全幢，楼面地价预计为每平方呎3520港元。【4】新城控股：2月2日，新城控股公告称与中垠、市北祥腾合作开发位于青浦区的地块，中垠、新城、市北祥腾将分别持项目公司40%、30%、30%的注册资本（3亿人民币）。新城称该合作将扩大集团对外合作空间、分散投资风险、提升综合策略及为集团带来更多经济利益。【5】富力地产：2月2日，富力拍下山西太原一宗面积约3.77万平米的商住地，起始总价25.35亿。地块商业面积7166平米，住宅面积30549.79平米，容积率3.34。

——【融资与资本市场】——

【1】金辉集团：证监会官网消息显示，金辉集团正在寻求A股IPO。金辉集团拟于上交所公开发行不超过6亿股股份，计划募资60亿元。【2】万科：2月2日市场消息，万科正筹集一笔四年期的70亿港元贷款，该笔贷款将作为其位于香港屯门的一个住宅项目的开发建设资金。该项目建筑占地面积约2.7万平米，将用于开发私人住宅和一所幼儿园。【3】泛海控股：2月2日，泛海控股公告称，2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于2月5日上市，债券总额15亿人民币，票面利率为5.35%，期限为5年。【4】华夏幸福：2月2日，华夏幸福公告称，2016

年公司债券（第一期）将于2月4日上市，债券总额15亿人民币，票面利率为4.88%，期限为7年。【5】中国金茂：2月2日，中国金茂公告披露，就发售3.5亿美元年息6%的次级担保永久资本证券一事，公司及发行人与配售代理就按原有证券的条款配售额外证券订立配售代理协议，涉及金额1.5亿美元。——【业绩与经营动态】——【1】南京万科：2月1日，南京万科安品街项目首次领到预售许可证，总共11套房，平均单价5.9万元，平均每套房的总价在3000万—4000万元，房屋单价刷新南京住宅最贵记录。【中指·早间速递2月4日】——【宏观动态】——【1】2月3日，国家发改委主任徐绍史指出中国经济新常态三个最核心的内容，一是速度变化，二是结构优化，三是动力转换；并透露中国今年经济增长目标定在6.5%-7%区间。【2】香港交易所总裁李小加2月3日发表网志介绍港交所未来三年战略规划，表示未来将通过“股票通”、“商品通”与“货币通”三个通加强中国在全球定价能力；并表示将尽快推出深港通。【3】财政部、国家税务总局决定继续对公共租赁住房建设和运营给予税收优惠。通知指出，对公共租赁住房免征房产税。对经营公共租赁住房所取得的租金收入，免征营业税。【4】2月3日，据彭博统计，2006年标普已经调降13家中国企业的评级，其中仅1家获调升。有大约226亿美元中国企业发行的离岸债券，目前在三大评级机构的评级仅比垃圾级别高出一级(BBB-)，有3/4是房地产企业。【5】近日青岛市商务局发布了《青岛市商贸流通发展“十三五”规划纲要》（讨论稿），“十三五”期间青岛市将有76个商贸流通重点项目开工，到2020年建成东北亚区域性国际贸易中心城市。——【企业发展策略】——【1】旭辉集团：旭辉集团副总裁蒋达强透露，目前旭辉正转向商业地产，旭辉商业项目未来5年会增加到25-30个，届时将会启动商业板块的独立上市运作。旭辉商业未来将主打一二线城市，瞄准社区商业，重点发展中小型的旭辉MALL及旭辉U天地。【2】首开股份：2月3日，首开以21.37亿成功斩获成都金牛区六号商住用地，土地面积合176.99亩，这是首开首次进入成都。——【投资拿地】——【1】滨江集团：2月4日，滨江集团公告称，公司以10.52亿元竞得浙江润德天成实业投资有限公司国有股权及相关债权资产包，从而获得系杭政储出（2012）72号地块控制权，地块占地面积36383平方米，利于企业深耕杭州。【2】中交绿城九龙仓联合体：2月3日，中交绿城九龙仓联合体51.35亿元北京朝阳区地块，地块建设用地56169.068平方米，楼面价约5.5万元/平。【3】运杰置业：2月3日，上海运杰置业有限公司以总价10.5亿元、楼板价2.05万元/平方米竞得上海青浦赵巷镇一宗2.81万方宅地，溢价率57.4%。【4】保利地产：2月3日，保利地产分别以4.82亿元和6.30亿元成功斩获成都金牛区四号及五号商住用地，土地面积分别约68.83亩、87.46亩。【5】中粮地产：2月3日，中粮地产以2.84亿元代价成功竞得成都金牛区1宗宅地，规划用地面积为37557.62平方米。【6】融信中国：2月3日，融信中国以1.765亿元竞得福建省福州平潭县2016G001商住地块，土地面积达3.53万平方米，楼面价1423元/平方米。——【融资与资本市场】——【1】阳光城：2月4日，阳光城公告称，为陕西、兰州两子公司融资提供担保，两公司分别融资3.5亿元、4亿元。【2】绿地控股：2月4日，绿地控股公告称，子公司拟非公开发行不超过100亿元人民币公司债券，债券期限不超过10年。——【业绩与经营动态】——【1】万科：2月4日，万科公告称，2016年1月份，公司实现销售面积186.4万平方米，同比减少4.90%；销售金额255.9亿元，同比则增长10.25%。1月份累计新增加项目15个。【2】新城控股：2月4日，新城控股公告称，1月份公司实现销售面积约43.58万平方米，合同销售金额约42.87亿元。【3】旭辉集团：2月4日，旭辉公告称，1月份公司实现销售面积约18.27万平方米，合同销售金额约33亿元。【中指•早间速递2月5日】——【宏观动态】——【1】深圳市长许勤：针对房价过快上涨的问题，市政府一方面加大人才安居工程和保障房建设，一方面正在研究调控政策，确保房价在合理区间。【2】2月3日，在国务院常务会议上，李克强总理部署建设双创基地发展众创空间，加快培育新动能。——【企业发展策略】——【1】新城控股：2月4日晚，新城控股发布2015年报，提出2016年经营计划：融合发展，坚持质量增长；战略引领，重塑企业内核。【2】中建东孚：在2016年工作会上，总经理韩文东从做好“七大能力提升”，增强转型升级动力，紧盯重固镇、周家渡、济南智慧城三个重点项目，树立业务主线标杆等方面部署了2016年重点工作。【3】上海城投置地（集团）有限公司拟与金山区朱泾镇集体资产联社成立合资公司，注册资本4亿元，投资建设金山区朱泾镇城中村改造项目，项目投资总金额约为43.65亿元，该项目实施方案已获得上海市住房和城乡建设管理委员会审批通过。【4】蓝光地产：2月4日，企业发布公告，拟与歌斐资产签订《战略合作备忘录》，为公司业务开展提供资金保障。——【投资拿地】——【1】市北高新：2月4日，市北高新以13.16亿元总价拿下上海大宁板块永和社区地块，该地块将建设约95000㎡商业办公综合体、8000㎡健身体育馆、9000㎡高级养老设施和近12万㎡的大型公共河滨体育公园。【2】蓝光地产：2月4日，蓝光地产以5.5亿元竞得成都市武侯区永丰乡肖家河村12组宅地，楼面价8270元/平，溢价83.78%。【3】融创中国：2月4日，融创以总价10.13亿元、楼面价6710元/平竞得成都市青羊区宅地，溢价49.11%。【4】上实城开：2月4日，由上实城开与中庚集团合资设立的地产公司“城开中庚”以4.17亿元竞得福州市马尾区马宗地2016-01地块，楼面价约1814元/m2，位于福州新城的核心区。【5】保利地产：2月4日，企业发布公告，以1.72亿元取得石家庄市藁城区[2015]041号宅地的70%权益，计容建面13.36万方；以6.19亿元竞得得杭州市经济技术开发区杭政储出[2015]49号宅地的50%权益，计容建面13.66万方；以2.12亿元竞得南京市江宁区NO.2015G47商住用地的31%权益，计容建面17.94万方。——【融资与资本市场】——【1】近日，上海信泰天安置业有限公司（中信泰富与天安财产保险的合资公司）获得一笔30亿元5年期境内定期贷款，用于上海普陀区中信泰富科技财富广场项目。【2】北京城建：2月4日，北京城建嘉业房地产开发有限公司拟向北京银行申请10亿元开发借款，年利率为同期借款基准利率上浮10%，期限三年。【3】金科股份：2月4日，金科股份发布《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，以不低于3.68元/股价格向不超过十名特定投资者发行股票，募集资金不超过45亿元。——【业绩与经营动态】——【1】万达商业：2016年1月，公司实现合同销售额约33.8亿元，销售面积约38.8万方，实现租赁收入约13.8亿元，同比增长28.1%。【2】保利地产：2016年1月，公司实现签约金额139.78亿元，同比增长91.39%，签约面积102.89万方。【3】龙湖地产：2016年1月，公司实现签约销售42.1亿元，长三角区域贡献率远高于其他区域。【4】景瑞地产：2016年1月，公司合约签约销售额约5.4亿元，合同销售面积约4.12万方。【5】中国金茂：2016年1月，公司签约销售额18.94亿元，与更名前的方兴地产相较同比增长611.88%。【6】融创中国：2016年1月，公司实现合约销售额58.1亿元，销售面积29.2万方。【中指•早间速递2月6日】——【宏观动态】——【1】中国土地勘测规划院地政研究中心研究员王庆日：2016年将进一步调整土地供应政策。配合供给端结构性改革，未来土地供应的方向为补短板，重点保障创新驱动发展战略，大力推进大众创业万众创新，支持培育发展新产业、新业态发展用地；土地供应的重心将放在调控区域经济平衡、倒逼土地利用方式转型、引导土地利用结构优化等方面；建设用地的结构优化、闲置用地处置、低效用地再开发将成为未来满足发展用地需求的主要途径。【2】2月5日，南昌市日前正式出台文件宣布，在南昌市范围内多个开发项目的销售未完工产品计税毛利率，由原来的24%调整为22%，经济适用房、限价房和危改房计税毛利率由7%调整为3%，以帮助房地产开发企业降低成本，化解房地产库存。【3】2月5日，江苏明确房贷新政落地意见：南京主城暂不执行房贷新政；苏州市区首套房20%、二套房40%；南京的溧水、高淳、苏州的县级市和吴江区、江苏其他市执行首套最低20%、二套最低30%的新政。【4】2月5日，北京市住建委发布通知称，北京取消境外个人购房在境内工作超过一年的时间限制，境外个人持工作签证且在京无房的，可购买一套用于自住的住房。——【企业发展策略】——【1】华润置地：2月5日，华润置地发布公告，集团将出资1.73亿元与华润信托、吴骥年、吴霏兰、新丰乐及新丰宏成立基金，并以该基金发展目标项目，发展及扩大其于中国房地产的发展规模。【2】中天城投：2月5日，中天城投发布系列公告，提出以“并购重组、创新发展、产融结合”的实施方针顺利推进公司战略转型。公告称拟投资35000万元设立中天楼云体育产业股份有限公司，逐步发展专业体育产业投资运营，以体育产业为推手，加快“大金融、大健康”产业战略发展步伐；拟以自有资金200,000万元增资并设立中天大健康产业投资公司，及设立大健康产业母基金，着力构建和形成以医、药、养、教为主体的大健康产业体系；设立公司地产基金管理公司以适应开放性地产业务发展。——【投资拿地】——【1】万科：2月5日，万科以3.05亿获得沈阳市和平区宗地编号2016-001号水上运动学校地块，地块占地面积9443.99平米，容积率不大于8.1，大于1.0。目前地块已命名为“万科•中山公园”。——【融资与资本市场】——【1】世联行：2月5日，世联行发布公告，拟9.98元/股非公开发行不超过100,200,400股，募集资金总额不超过100,000万元，全部用于增资世联小贷项目。【2】市北高新：2月5日，市北高新发布公告，公司出资人民币2.5亿元与南京银行上海分行共同设立专项资产管理计划，总金额人民币12.5亿元，指定用于委托南京银行上海分行向公司全资子公司上海开创企业发展有限公司发放贷款。【3】中天城投：2月5日，中天城投发布公告，公司拟申请注册发行总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的非公开定向债务融资工具及发行总额不超过人民币37亿元(含37亿元)的中期票据，其他具体发行情况将根据公司需求以及市场情况确定。——【业绩与经营动态】——【1】世茂房地产：2016年1月，公司合约销售额约为人民币32.2亿元，合约销售面积为263,172平方米，同比分别下降11.7%及13.3%。【2】华润置地：2016年1月，本公司及其附属公司共实现合同销售金额约人民币92.0亿元；合同销售建筑面积约589,217平方米。【3】宝龙地产：2016年1月，集团实现合约销售额及合约销售面积分别约为人民币6.31亿元及62,465平方米，同比分别增加3.2%及11.%。【4】雅居乐：2016年1月，集团预售金额为人民币29.1亿元；预售建筑面积为30.3万平方米，同比分别上涨约131%和123%。【5】远洋地产：2016年1月，公司连同其附属公司、合营公司及联营公司协议销售额为约人民币22.1亿元，同比下降6%；协议销售楼面面积为约14.3万平方米，同比下降27%；【6】金地集团：2016年1月，公司实现签约面积45.3万平方米，签约金额75.8亿元，同比分别增长230.66%和345.88%，2016年2月-3月有新推或加推盘计划的重点项目超过16个。【7】碧桂园：2016年1月，公司及其附属公司，连同其合营公司和联营公司，共实现合同销售金额约人民币125.0亿元；合同销售建筑面积约157万平方米。【8】绿城：2016年1月，公司与其附属公司连同其合营企业及联营公司共取得销售1833套，总销售面积约24万平方米，当月销售金额约为43亿元。【9】越秀地产：2月5日，越秀地产发布盈利预告，预期2015年度营业收入约人民币220亿元，同比增加约40%，毛利总额约人民币46亿元，同比增加约12%；核心净利润同比下降约20%至25%。【中指•早间速递2月14日】——【宏观动态】——【1】国务院：2月6日，国务院关于深入推进新型城镇化建设提出若干意见，包括：要积极推进农业转移人口市民化、加快培育中小城市和特色小城镇、完善土地利用机制、完善城镇住房制度、加快推进新型城镇化综合试点等。【2】发改委：《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》近日已印发实施，根据规划，“十三五”时期京津冀地区将打造国际一流航空枢纽，构建世界级现代港口群，加快建设环首都公园，加强与长江经济带的联动等。【3】央行周小川：人民币不具备持续贬值的基础，中国不会让投机力量主导市场情绪。——【企业发展策略】——【1】新城控股：2月10日，新城公告称公司实际控制人、董事长王振华已回公司上班并继续正常履行董事长职责。1月22日，新城公告称王振华因个人原因接受常州市武进区纪委调查。——【投资拿地】——【1】碧桂园：2月5日，碧桂园以7.28亿底价拿下广州增城区石滩镇郑田村大岭地块，楼面价2106元/平米，总面积为138281.15㎡，容积率小于等于2.5。——【融资与资本市场】——【1】中骏置业：2月12日，中骏置业公告称于赎回日支付3.79亿美元赎回本金总额为3.5亿美元的全部未偿还票据，赎回价相当于本金额的105.75%加应计及未付利息894.6万美元。

——【业绩与经营动态】——【1】保利置业：2016年1月，保利置业合约销售额约为人民币27亿元，合约销售面积为18.2万平方米，新开工建筑面积约为8.3万平方米。【2】龙光地产：2016年1月，龙光地产合约销售额约为人民币16.5亿元，同比增长120.8%；合约销售面积为13.5万平方米。【3】万达：2月4日，西班牙媒体报道称，万达决定出售2014年以2.65亿欧元买下的马德里西班牙大厦，放弃了将这座大厦改建为商业中心和豪华酒店的计划。主要原因是项目拆除重建计划受政府和民众反对。【中指·早间速递2月15日】——【宏观动态】——【1】国务院常务会议：计划用2年时间在天津、上海、海南、深圳、杭州、武汉、广州、成都、苏州、威海10个省市和哈尔滨、江北、两江、贵安、西咸5个国家级新区开展服务贸易创新发展试点。【2】央行：为促进债券市场发展，扩大直接融资比重，发布《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》。办法规定，合格投资者可投资柜台业务的全部债券品种和交易品种。【3】社科院：1月中国外部经济综合PMI自2013年来首次下降至枯荣线下方读数为49.0，显示出全球实体经济较为疲弱。【4】江西：江西省人民政府下发《关于做好化解房地产库存工作的通知》，以20条举措促进房地产市场平稳发展。其中包括在建未卖可改户型，未开发用地可转用途，降低房地产税费减轻房企负担等。——【企业发展策略】——【1】升龙集团：2月14日，升龙集团官微发布集团战略方向。国内布局上，将改区域化为全国，着手在国内超一线城市拿地，并在深耕中原根据地同时进入东部沿海城市；海外布局上，扩大在澳优势、深挖北美市场（入驻洛杉矶）、运筹西欧布局（伦敦为起点）。产品上，商业地产升级换代为第三代产品；物业服务上，收回物业服务，打造升龙物业招牌；战略转型上，加大互联网＋与地产项目开发的结合，并试水旅游、养老地产，加大品牌建设。——【业绩与经营动态】——【1】绿地香港：2月12日，绿地香港公告称，2016年1月公司合约销售额9.9亿元，同比减少1.7%；合约销售面积9.15万方，同比减少13.3%；平均售价10820元/平。【中指•早间速递2月16日】——【宏观动态】——【1】近日，银监会发布2015年第四季度主要监管指标数据，信贷资产质量总体可控，商业银行不良贷款余额12744亿元，不良贷款率1.67%；银行业整体风险抵补能力保持稳定，拨备覆盖率为181.18%，贷款拨备率为3.03%。【2】近日，云南省政府出台了《关于稳增长开好局若干政策措施的意见》，加快推进供给侧结构性改革。在稳定房地产市场、消化商品房库存方面，对尚未动工建设的地块，允许调整为国家支持的新兴产业、养老产业、文化产业、教育产业、体育产业等项目，并尽快出台商品房去库存的实施方案。【3】市场消息，山东省今年将通过建立购租并举的住房制度、大力发展跨界地产、鼓励引导农民进城购房等举措，实施房地产去库存行动。【4】国务院同意设立长春新区，提出要把建设好长春新区作为推进“一带一路”建设、加快新一轮东北地区等老工业基地振兴的重要举措。长春新区范围包括长春市朝阳区、宽城区、二道区、九台区的部分区域，规划面积约499平方公里。——【企业发展策略】——【1】临港集团：集团调整发展纲领，立足从初创期进入全面发展期，落实“产业发展推动者、城市更新建设者”的要求，明确了“三个转型升级”的发展主线。未来，企业将以临港新业坊为品牌，从郊区走向市中心。——【投资拿地】——【1】华夏幸福：2月16日，企业发布公告，已取得南京市溧水区产业新城PPP项目，合作区域占地面积约10平方公里。——【融资与资本市场】——【1】华润置地：近期，公司间接全资子公司华润深圳、华润信托、吴骥年、吴霏兰、新丰乐及新丰宏就成立基金签订了合作协议，拟初始募集人民币47.98亿元，并用以发展珠海市横琴项目。——【业绩与经营动态】——【1】越秀地产：2016年1月，越秀地产的合同销售额为29.43亿元，同比增长65%，销售面积30.80万方。【2】中信地产：近日，中信地产官方微信平台将全新升级，新增在售楼盘查询、产品秀、400全国热线、会员优惠兑换、招聘、《信客》微信刊等功能。【3】朗诗绿色地产：2016年1月，企业实现签约销售额11.38亿元，销售面积8.07万方，其中，委托开发管理及技术输出项目签约销售额4.77亿元。【中指•早间速递

2月17日】——【宏观动态】——

【1】央行：2月16日，央行公布数据显示，1月末M2同比增长14%，创19个月新高；M1余额41.27万亿元，同比增长18.6%。1月新增人民币贷款2.51万亿元，同比多增1.04万亿元，创下单月纪录新高。同日，央行在公开市场以利率招标方式继续开展逆回购，今日操作量为300亿，利率为2.25%，与上期持平。【2】广州：近日，广州发布《广州市公共租赁住房保障办法》公开征求意见通知，根据《意见》，今后广州公租房的租赁合同期限将为5年，租赁期满符合条件的保障对象可以申请续租，选择住房租赁补贴的期限也将由目前的3年变为5年。【3】央行、发改委等八部委联合印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，提出加强货币信贷政策支持，提高资本市场、保险市场对工业企业的支持力度，推动工业企业融资机制创新，促进工业企业兼并重组，支持工业企业加快“走出去”，加强风险防范和协调配合等。【4】发改委：“十三五”时期继续实施区域发展总体战略，重点推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，积极培育以粤港澳大湾区为龙头，珠江—西江经济带为支撑，西南、中南地区为腹地，辐射南亚、东南亚，对接“一带一路”的新的经济支撑带。【5】上海：发改委、科技部同意建设上海张江综合性国家科学中心，到2020年，要基本形成综合性国家科学中心基础框架。重点开展四方面工作：1、建立世界一流重大科技基础设施集群。2、推动设施建设与交叉前沿研究深度融合。3、构建跨学科、跨领域的协同创新网络。4、探索实施重大科技设施组织管理新体制。——【企业发展策略】——

【1】万达：2月15日，万达联手韩国衣恋开展出境游相关业务。消息称，双方于2月5日签署了以合作风险投资形式成立合资旅游公司的协议。此次合作跨境旅行社是在万达转型文旅以及海外扩展的背景下产生。——【投资拿地】——

【1】恒大地产：2月16日，恒大地产以37.71亿元竞得佛山市南海区大沥镇地块，楼面价9359元/平方米，溢价率176%，用途为住宅用地，兼容批发零售用地，总建筑面积402922平方米。【2】碧桂园：2月15日，碧桂园以底价3.36亿元竞得苏州市吴江区盛泽镇地块，楼面价为3010元/平方米，用途为商服、住宅用地，土地面积111789平方米，容积率≤3.2。

——【融资与资本市场】——

【1】合生创展：2月16日，合生创展公布要求于3月17日赎回本金总额为3亿美元的所有尚未赎回票据，赎回价为所赎回本金金额的104.93%，另加应计及未支付的利息。【2】上实发展：2月16日，证监会批准上实发展非公开发行不超过4.13亿股股票，每股发行价为人民币

11.63

元，募集资金不超过人民币

47.99亿元。

——【业绩与经营动态】——【1】禹洲地产：2月16日，禹洲地产宣布2016年1月份合约销售金额为人民币12.99亿元，同比增长161%；合约销售面积为9.68万平方米，同比增加71%；平均销售价格13411元/平方米。【2】泰禾：2月15日，泰禾南京院子新领3套商铺销许，均价达22.8万/平方米，单套总价达1.1亿元，成南京最贵商铺。【中指·早间速递2月18日】——【宏观动态】——【1】2月17日，中国人民银行、住房城乡建设部、财政部印发《关于完善职工住房公积金账户存款利率形成机制的通知》，通知决定，自2月21日起，将职工住房公积金账户存款利率，由现行按照归集时间执行活期（0.35%）和三个月存款基准利率（1.10%），调整为统一按一年期定期存款基准利率（1.50%）执行。【2】2月16日，中央国家机关住房资金管理中心发公告宣布，为更好地支持缴存职工使用住房公积金个人贷款购买自住住房，自2016年2月14日起暂停受理个人住房贷款政策性贴息申请，购房职工可正常申请住房公积金个人贷款。【3】广东房贷新政：根据广东省市场利率定价自律机制统一要求，不包括广州、深圳，佛山（含顺德，南海）、珠海、中山、江门地区对首次购买普通商品住房的居民家庭首付最低为20%，其他地区仍为25%。——【企业发展策略】——【1】万达：万达集团与迈动互联合作，在其管理的遍布全国60个大中城市的103个项目全面采用迈动互联的智慧物业产品。万达集团将此智慧物业命名为“万达生活”，通过万达生活数字化平台，全面整合万达院线、儿童娱乐，文化旅游，高级酒店，金融理财，快钱支付各个板块。【2】祈福集团：祈福集团计划分拆物业管理及配套服务赴港上市，2月5日，祈福生活服务控股有限公司在港交所披露上市申请材料，其业务板块包括物业管理服务、零售服务、餐饮服务以及配套生活服务。【3】张江高科：2月17日，张江高科公告称，子公司张江浩成拟与人民日报下属杂志社成立投资管理公司，共同发起设立“中经张江科创股权投资基金”，基金将主要投资于张江园区的文化创意及互联网产业，助力张江高科在科创中心和张江科技城建设中发挥积极作用，推动公司战略实施。——【投资拿地】——【1】融信中国：2月17日，融信以9.12亿元竞得杭州余杭良渚新城商住地地块，楼面价5739.46元/平方米，溢价率27.54%，规划建筑面积15.89万平。【2】华夏幸福：近日，华夏幸福以1.94亿元竞得嘉兴嘉善县一商住地块，地块面积69788.9平方米。——【融资与资本市场】——【1】中天城投：2月17日，中天城投公告称，中天城投作为担保，其子公司贵阳金控向浦发银行贵阳分行申请8.5亿贷款已到账，担保现已生效。【2】融信中国：2月17日，融信中国董事会宣布，建议进一步发行本金额为人民币2亿元的第二批私人公司债券，并可超额配发最多人民币2亿元，初步为期两年。【3】融科地产：2月17日，联想控股公告披露，其附属公司融科智地房地产拟向中国证监会申请发行面额累计不超过人民币25亿元的融科地产2016年公司债券及面额累计不超过人民币50亿元的融科地产2016年私募债券。【4】佳兆业：2月17日，佳兆业发布公告，宣布其最新公众持股量约为20.81%，仍低于港交所规定的25%的水平。【5】首开股份：2月17日，首开股份公布子公司盈信公司成为中信并购基金的有限合伙人事宜最新进展，盈信公司已经完成首期3.2亿元认缴款的支付。该基金有助于首开拓展多元化投资业务，优化公司资产配置，提高首开的资本收益水平。——【业绩与经营动态】——【1】中海：2月17日，中国海外发展公布2016年首月业绩情况。中海系1月份合约物业销售金额约为140.66亿港元，相应的楼面面积约为93.61万平方米，同比仅分别增长约2%及1%。【中指·早间速递2月19日】——【宏观动态】——【1】统计局：2月18日公布数据，中国1月CPI同比增长1.8%，较去年12月1.6%的增速回升；PPI同比下降5.3%，为连续47个月下滑。【2】央行：中国1月末央行口径人民币外汇占款下降6445亿元，至24.2万亿元人民币。另外，中国四大行1月底人民币贷款总额36.6万亿元，1月新增人民币贷款5455亿元。【3】国务院办公厅：2月18日消息，国办发布指导意见，多举措支持众创空间发展服务实体经济转型升级。【4】上海：2月18日消息，上海轨交2025年前将规划再建设9条线路，全长约250公里，具体线路和长度根据建设规划研究情况进行适当调整。【5】安徽：安徽省将推动合肥都市圈一体化发展，创建国家级合肥滨湖新区，加快建设合肥长三角世界级城市群副中心，形成全国有影响力的区域增长级。【6】湖南：2016年建设用地总量将控制在30万亩左右，并且分地区、分产业制定用地标准，定期开展节地评价；同时分类控制新增建设用地计划和房地产供地计划。——【企业发展策略】——【1】融信中国：据消息，融信中国总部已正式迁至上海市闵行区虹桥万科中心，该举措是为布局全国的策略做准备，拟推动融信在“长三角”一二线城市项目的开发与销售。【2】中南地产：据消息，阳光城联席董事长陈凯将出任中南地产董事长一职。【3】绿地：2月18日，绿地通过旗下公司共计投资9.625亿元，以股权转让及增资方式收购江苏省建55%的股权，实现控股。此举将进一步大幅提升绿地“大基建”产业的发展能级和核心竞争力。——【投资拿地】——【1】碧桂园：2月18日，碧桂园以35172万拍下佛山市丹灶工业大道南侧一地块，占地83743.4平方米，容积率>1.0，且≤3.5，土地用途为城镇住宅用地兼容批发零售、住宿餐饮、商务金融及其他商服用地，楼面价为1199.99元/方。【2】建业地产：2月18日，建业地产官方公布，公司于2016年2月2日通过挂牌转让方式以1.39亿元投得一幅三门峡市黄河公园土地使用权，该项目总建面约89306平方米，楼面地价1560元/方，将作多用途发展，包括低密度住宅、商业及车库。——【融资与资本市场】——【1】上实控股：2月18日，上实控股公告称，公司全资附属公司同捷有限公司根据可换股债券的条款及条件，以35.41亿港元的代价，赎回及注销本金金额34.37亿港元的可换股债券，约占可换股债券原本金金额的88.13%。【2】泛海控股：2月17日，泛海控股旗下武汉公司拟向华能贵诚信托有限公司申请融资人民币15亿元，武汉中心大厦公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请融资人民币25亿元，泛海控股须为上述融资提供连带责任担保。【3】融信中国：2月18日，融信中国董事会宣布，公司本金额人民币4亿元的第二批私人公司债券的年利率已订定为7.6%，初步为期两年。——【业绩与经营动态】——【1】中海：2月18日，中国海外发展主席兼首席执行官郝建表示，中海海外集团于2015年实现合约额为人民币2030亿元，同比增长24%；营业额1667亿元，同比增长20%；期内录得利润总额247亿元。截至期末，集团总资产为4270亿元，同比增长14%。【2】中国建筑：2月18日，中国建筑公告称，2016年1月在地产业务方面，实现了人民币121亿的合约销售额，同比增长0.2%；合约销售面积95万方，同比减少2.9%。【中指•早间速递2月20日】——【宏观动态】——【1】广州：2月19日，国务院发布关于广州市城市总体规划的批复，要求广州合理控制城市规模，到2020年，广州市域常住人口控制在1800万人以内，市域建设用地控制在1772平方公里以内。【2】央行副行长易纲：当前和今后一个时期，在供给侧结构性改革过程中要做好总需求的管理，避免货币政策过度宽松。【3】2月19日，三部委联合发布《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》，减免房地产契税和营业税，但北上广深暂不实施二套房契税优惠政策和营业税优惠政策。【4】日前，四部委下发了有关规范土地储备和资金管理等相关问题的通知，截至2016年底，各地区应完成土地储备机构和从事政府融资等其他非土储职能的业务相分离；自2016年起，各地不得再向银行举借土地储备贷款。——【企业发展策略】——【1】协信地产：2月18日，协信地产旗下重庆天骄爱生活服务股份有限公司新三板正式挂牌上市。——【投资拿地】——【1】东莞：2月18日，东莞市智宇实业投资有限公司以3660万元总价摘牌麻涌镇麻三村一宗商住地块，溢价率达190%，折合楼面地价4687元/平方米，成为麻涌板块单价地王。该地块土地面积3123.5平方米，容积率是1.0-2.5之间。【2】泰禾集团：2月19日，公司发布公告，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订受让北京（楼盘）昌基鸿业房地产开发有限公司80%股份暨项目合作开发意向协议的议案》，收购北京昌平区南邵镇0303-07地块。【3】华润置地：2016年1月，华润置地在南昌市、上海市、成都市收购了三幅地块，建筑面积46.64万方，支付土地出让金约43.45亿元。——【融资与资本市场】——【1】万达：穆迪认为，在销售影响现金流的情况下仍然融资，将会影响大连万达未来1至2年的财务情况，穆迪将下调大连万达商业地产及其全资附属公司万达商业地产香港的评级展望，由“稳定”降至“负面”。【2】朗诗绿色地产：2月18日，公司宣布与惠记附属公司智建签订协议，惠记将向公司加利福尼亚州森尼维尔项目投资5730.85万美元，并持有项目公司30%股权。【3】中海地产：中国海外集团有限公司将五年期俱乐部贷款规模从80亿港元提高到120亿港元。2月19日，15家银行签署了这笔子弹式贷款，中银香港为额度代理行，贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码140个基点，综合收益在150个至200个基点之间。——【业绩与经营动态】——【1】合景泰富：2016年1月，企业预售额为17.02亿元，与去年同期持平；权益预售额为13.80亿元，权益预售面积9.8万方。【中指•早间速递2月22日】——【宏观动态】——【1】国务院：《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》近日印发，意见提出：违反城市规划将被严肃追责；建筑要“适用、经济、绿色、美观”，拒绝“大洋怪”；力争10年左右装配式建筑占比达30%；政府主导保障房需求，市场满足多层次住房需求；原则上不再建设封闭住宅小区；城市公园原则上免费向居民开放。【2】国务院：日前，国务院决定第二批取消152项中央指定地方实施的行政审批事项提到，取消省级住房城乡建设部门对住房城乡建设部负责的物业管理师执业资格注册的初审。【3】证监会：2月20日，国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。【4】北京：2月21日，媒体称2016年北京计划至少筹建5万套保障房，其中棚户区改造安置住房4.4万套，其他类保障性住房6000套。【5】深圳：2月18日，深圳规土委公布了《2016年深圳市城市更新单元计划第一批计划》，共涉及到20个城市更新项目，旧改面积达71.998公顷。

——【企业发展策略】——【1】泰禾：近日，泰禾集团董秘洪再春称，泰禾在售项目数量主要集中于北京、上海，整体货值预估在1200亿以上。在2016年新旧交替增加一二线城市土储，一方面是为快速发展提供支撑；另一方面，出手的项目比较适合泰禾的布局战略和产品线规划。

——【投资拿地】——【1】保利地产：近日，保利地产以3.71亿元拿下莆田市涵江区一宗商住用地，楼面价1614元/平方米，总用地面积约为1.56万方，总建筑面积约为22.98万方。【2】联想：2月19日，深圳联想以52.66亿元竞得深圳市后海中心区一宗商业用地，成交楼面价25232元/平方米，规划建筑面积20.87万平方米。

——【融资与资本市场】——【1】信达地产：2月19日，信达地产公告称证监会中止对其2015年非公开发行股票申请的审查。信达将与相关中介机构待中止审查因素确认并消除后，继续推进非公开发行股票工作。

——【业绩与经营动态】——【1】绿地：2月21日，绿地在伦敦金丝雀码头金融区建造的高241米的综合大楼已经获得当地政府决议通过。建造完成后，将成为欧洲最高的住宅楼。【2】合景泰富：2月19日，合景泰富公布2015全年业绩，收入达约人民币83.4亿元，同比下降20.3%；毛利为人民币30.1亿元，同比下降为19%。公司拥有人应占利润约人民币34.2亿元，核心净利润约为人民币26.0亿元，同比上升0.7%。【3】保利地产：市场消息称，保利地产已在珠海、大连、长沙、郑州、福建等地完成首付20%政策落地。此外，保利福建通过与新兴金融机构合作，导入首付贷业务，帮助购房者以低于20%的首付比例购买保利相关物业。【中指·早间速递2月23日】——【宏观动态】——【1】上海：据传，上海土地供应将做出重大调整。在新增住宅用地方面，要求轨道交通站点附近每块地至少80%的面积做≤90平户型，中心城区每块地至少70%的面积做≤90平户型，郊区每块地至少60%的面积做≤90平户型；商业用地方面将要求开发商增加永久自持面积。【2】厦门：2月22日，国务院原则同意《厦门市城市总体规划（2011—2020年）》，规划要求合理控制城市规模，到2020年，城市常住人口控制在500万人以内，城市建设用地控制在440平方公里以内。【3】北京：据报道，由北京市政府和农行共同发起设立北京行政副中心建设发展基金正式启动。首批亮相的82个项目涉及基础设施、生态环境及公共服务三方面。该基金一期规模为300亿元，首期规模将根据后续建设，可逐步增加1000亿元。——【企业发展策略】——【1】合景泰富：2月22日，合景泰富主席孔健岷表示，拿地区域会集中在已经进驻的一二线城市，部分好的三四线城市也会考虑进入，2016年会更多关注非公开市场的并购机会，通过入股小开发商获取项目。——【融资与资本市场】——【1】中华企业：2月22日，中华企业公告称，公司因2014-2015年连续两年归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票可能在2015年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示，公司债券可能被暂停上市交易。【2】迪马股份：2月22日，迪马股份公告称，公司拟非公开发行5年期债券，不超过20亿元。【3】中航地产：2月22日，中航地产公告称，公司向合格投资者公开发行15亿元公司债券申请获得中国证监会核准。【4】恒大地产：2月22日，恒大地产公告称，2018年到期的8.75%及2020年到期的12%的优先票据契约修订获得同意并签补充协议，两份票据已于2016年2月19日届满。【5】保利地产：2月22日，保利地产公告称，已公开发行2016年公司债券（第二期），基础发行规模30亿元，可超额配售不超过20亿元，分为5年、10年两个品种，对应票面利率2.60%-3.60%和3.50%-4.50%。——【业绩与经营动态】——【1】保利置业：2月22日，保利置业集团有限公司发布盈利预警。根据公告，公司坦承截至2015年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利将录得亏损。【2】瑞安房地产：2月22日，瑞安房地产公告称，其上海瑞虹新城怡庭项目于2016年2月21日预售录得认购销售额36亿元，共352套住宅当日全部告罄，均价为80000元/平。【中指•早间速递2月24日】——【宏观动态】——【1】上海：14日，上海市政府印发《关于进一步优化本市土地和住房供应结构的实施意见》的通知。通知指出，增加中小套型住房供应比例，中心城区不低于70%，郊区不低于60%（部分供需矛盾突出的区域提高至70%）；鼓励开发企业持有商办物业持续运营，商业物业持有比例不低于80%，办公物业不低于40%，持有年限不低于10年。【2】深圳：从3月1日起，深圳执行购房新政，对非深圳户籍购房者要求社保清单改为三年，深圳户籍无限制。【3】广州：近日，广州法制办发布《关于科技企业孵化器建设用地的若干试行规定（征求意见稿）》，科技企业孵化器建设用地可以由符合条件的企业联合拿地、统一规划、分开建设；在不改变孵化服务用途的前提下，可将不超过总建面30%的部分分割转让给入驻本孵化器的科技研发企业或机构。【4】济南：22日，济南住房公积金管理中心公布了《关于调整住房公积金贷款政策征求意见的函》，将住房公积金贷款的最高额度提高了10万元，借款人和共同还款人月还款额与月收入之比上限提高至60%。【5】南京：凡是于2016年2月22日及以后到税务机关申报缴纳房地产交易契税、符合《通知》规定税收优惠条件的，均可享受优惠税率。此外，南京房产部门也对捂盘惜售的开发商发出警告。【6】海南：海南省政府常务会议审议通过关于加强房地产调控的通知，对商品住宅库存消化期超过全省平均水平的县市，暂停办理新增商品住宅及产权式酒店用地供应，暂停新建商品住宅项目规划报建审批。——【企业发展策略】——【1】时代地产：2015全年业绩发布会，董事会主席岑钊雄表示，公司2016年仍将继续深耕珠三角区域，不会向外扩张；加大对社区服务、家居家装等物业衍生服务的投资力度。【2】富力地产：22日，平安好房与海南富力达成战略合作，年度合作规模将达近百亿元，海南富力红树湾项目将成为合作的首个项目。【3】世联行：企业发布公告，2016年第一次临时股东大会审议通过收购厦门市立丹行置业有限公司51%股权转让协议的补充协议和非公开发行A股股票方案。——【投资拿地】——【1】融信中国：23日，企业以总价13.9亿元竞得杭州萧山区北干街道塘湾社区地块，楼面价13071.65元/平，建筑面积106337平米。【2】绿地控股：23日，企业以总价52亿元连拿北京大兴区两宗地块，其中总价39亿元、楼面价4.7万元/平的大兴区黄村镇地块为北京年后首块地王。【3】碧桂园：22日，公司以总价1.39亿元竞得重庆市永川区神女湖畔地块，土地用途为宅地，占地面积14.49公顷。【4】万科：近日，万科与中恒集团就收购武汉国际文化商业中心项目B地块进行签约。该地块占地171.9亩，总建筑面积59.2万方，建成后将成为汉阳品质最高的集高端商业、5A甲级写字楼、高品质住宅于一体的城市综合体。——【融资与资本市场】——【1】万科：23日，万科公告称，公司全资子公司汇恩有限公司在境外申请银行贷款港币65亿元，用于香港新界屯门541号地块项目发展。【2】建发股份：23日，企业公告称，其于19日发行的10亿元超短期融资券已于当日到账，期限为270天，年利率为2.76%。【3】三湘股份：24日，公司公开发行不超过10亿元的5年期公司债获证监会批准。——【业绩与经营动态】——【1】新世界中国地产：截至2015年12月31日的六个月内，公司物业销售额为57.83亿元，销售面积为44.30万方。期内，由于项目竣工量减少和二三线城市营收比例较高，公司盈利规模和质量出现下降。【2】保利地产：22日，南京市规划局挂出保利河西中部G39项目规划公示，该项目将推出有别于保利南京其他项目的高端跨界住宅产品，或于今年四季度上市。【中指•早间速递2月25日】——【宏观动态】——【1】发改委：2月24日，发改委称将进一步推进企业债券市场改革：1）继续扩大企业债券发行规模，提高直接融资比重；2）进一步优化债券发行管理；3）扩大创新品种债券支持范围和发行规模；4）完善债券市场信用体系建设。【2】住建部：2月24日，住建部就“逐步打开封闭小区和单位大院”问题作出解释：“逐步”就是要有计划，要有轻重缓急，并不是“一刀切”。各省市制定办法过程中要听取市民意见，处理好各种利益关系和居民的诉求，切实保障居民的合法权益。【3】香港：2月24日，香港财政司司长曾俊华表示会继续增加土地供应，计划在未来10年间提供28万套公营房屋。2016-2017年度将出售29幅私营住宅用地，其中14幅是新增用地，可供兴建约19000套房屋。【4】广州：2月24日，广州天河、海珠、越秀、黄埔、番禺、荔湾及增城区税局通知，买家只要在该区无房就按首套房交契税。但前提要符合限购资格，且不可以进行跨区交税。【5】合肥：2月23日，针对个别城区房价上涨过快、开发商捂盘不卖、捆绑车位出售等现象，合肥市委书记吴存荣称将通过建立考核机制，对开发商进行市场准入等方面的约束。此外，通过加快户籍制度改革，完善房地产市场信贷政策，加大对进城农民购房贷款的支持。

——【企业发展策略】——【1】金科股份：2月23日，金科股份董事会主席黄红云表示，2016年将重点发力以省会为主的二线城市，着眼于有市场空间的三线城市，在合适的时机通过合作或拿地介入北上广深。并将住宅的首套刚需房、改善型、再改善型比重，由过去的7：2：1现调整到5：4：1。【2】新世界中国：2月23日，新世界中国主席郑家纯表示，出售内地资产及物业是把三、四线城市的资金转到一线城市，并非看淡内地楼市。并称公司在一线城市发展更加有竞争力，因为在营运上比内地地产商更有优势。【3】中房地产：2月22日，中房地产公告称拟买中国交通建设集团有限公司旗下优质地产项目，该事项可能涉及重大资产重组。市场消息称，中房地产与中交地产合并早已不是传闻。未来通过一系列整合重组后，可能诞生一家身家过千亿的房企。

——【投资拿地】——【1】华润：2月23日，华润置业以24.9亿元竞得位于珠海横琴自贸区地块。地块占地面积超22.1万平方米，总建筑面积超100万平方米。将联合澳门新丰宏置业、华润信托共同投资近177亿元人民币，拟在横琴自贸区建设华润置地首个国际化商贸综合体——万象世界。【2】金辉禹洲联合体：2月24日，金辉禹洲联合体以17.3亿元成功摘下福州2016-01号地块，楼面价16251元/平方米，土地面积45128平方米。【3】首开中庚联合体：2月24日，首开中庚联合体以12亿总价拿下福州2016-03号地块，土地面积约1.83万平方米，用途为商服、住宅用地，成交楼面价14896元/平方米。

——【融资与资本市场】——【1】华远地产：2月24日，华远地产公告称证监会批准配股的申请。2015年6月23日华远地产宣布按照“每10股配售不超过3股的比例”向原股东配售股份的方式进行，配股数量不超过5.45亿股。【2】越秀地产：2月24日，越秀地产公告称与一家银行订立融资协议，银行提供最多达人民币5.5亿元的定期贷款融资，贷款期由融资协议日期起计36个月。【3】大名城：2月24日，大名公告称为其下属子公司共计16亿元贷款提供连带责任担保。其中，名城地产（福清）有限公司2月1日向恒丰银行借款人民币4亿元，名城地产（福建）有限公司于2月23日向渤海银行借款人民币12亿元。

——【业绩与经营动态】——【1】万科：2月24日媒体消息称，万科北京称旗下“金域东郡”和“万科天地”项目将在3月1日进行“全面涨价”，但并未公布涨价幅度。报道还称万科北京将对今年入市的项目全面提价，但北京万科澄清并无全线涨价计划。【2】雅居乐：2月24日，雅居乐公告称2015年股东应占溢利同期可能下降70%，而核心净利润可能下降40%。主要原因是雅居乐收入几乎全部为人民币，而相当部份的借贷为美元及港币，人民币贬值造成了大量汇兑损失。【3】越秀房托：2月23日，越秀房地产投资信托基金2015年收入总额约17.1亿元，同比增长8.8%；物业收入净额为10.88亿元，同比上升了10.2%。越秀房托共有7项物业组合，可供出租总面积约48.73万平方米，去年这7个项目的出租率和租金都有不同程度的提高。【4】首开：2月25日，首开公告称对知泰公司增资9.75亿人民币。知泰公司为首开与保利、龙湖共同成立的合作公司，用于开发三家公司以总价42.5亿竞得的北京市朝阳区住宅混合公建用地，增资后，首开与保利各占33%股权，龙湖占34%股权。【5】合景泰富：2月25日，合景泰富年报称，2015年物业开发收入人民币75.6亿元，同比下降22.6%；交付面积为55.1万平方米，平均售价为13,713元/平方米。物业投资收入为人民币1.54亿，同比增加5%。酒店运营收入为人民币3.67亿元，同比增加10.5%。物业管理收入为人民币2.55亿元，同比增加18.0%。【中指·早间速递2月26日】——【宏观动态】——【1】发改委：2月25日，国家发改委召开新闻发布会，表示目前正在抓紧制定2016年推进新型城镇化重点任务方案，并称首先突出抓好农业转移人口市民化这一首要任务，这是新型城镇化的核心。【2】北京市规划委：针对近日建设开放街区、打开围墙等话题，北京市规划委昨天下午予以回应，称开放街区要按照分区分类、新旧有别的规划管理原则进行。【3】广州地税局：2月25日，广州地税局发文称“在省的政策正式明确前，全市对住房交易税费申报实行预收件处理，需要申请办理纳税业务的先按《通知》之前的国家政策执行，待省的政策明确后，对纳税人已缴纳税款多退少补”。这也意味着24日出台的“跨区首套”契税优惠政策在广州暂停实施。【4】深圳住建局：2月24日，深圳市住建局局长杨胜军出席公开活动时表示，深圳政府正在研究采取措施调控房价；同时会加大保障性住房建设的力度。【5】河南省办公厅：近日印发《河南省2016年“1816”投资促进计划实施方案》，明确河南今年将集中推进8000个重大项目建设，力争全年完成投资1.6万亿元，涉及交通、新型城镇化、生态环保、民生改善等10大领域。【6】辽宁省办公厅：出台《关于化解房地产库存的若干意见》，共有15条政策。《意见》规定，库存严重的地区要暂停供应房地产开发用地。个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税。——【企业发展策略】——【1】建业地产：2月25日，建业地产公告称，受河南金正置业委托，子公司建业中国将开发经营“商丘绿地九里项目”中的住宅项目，建业中国收取品牌费及绩效提成。该项目为建业地产轻资产战略的项目，为集团发展贡献新的增长动力。——【投资拿地】——【1】融信：2月25日，融信以9.8亿元竞得上海青浦区盈浦街道盈浦路北侧49-04地块，溢价28%，成交楼板价15412元/平米。地块规划为商住用地，用地面积21195.60平米，容积率3。【2】中南建设：2月25日，中南建设以8.57亿元竞得青浦区朱家角镇盈浦路北侧38-06地块，溢价57.76%，成交楼板价22091元/平米。地块规划为居住用地，用地面积19396.90平米，容积率2。【3】万科：2月24日，万科5.47亿斩获烟台原冰轮厂区2宗商住地块，楼面价分别为5058元/平方米和4529元/平方米，溢价率均超过55%。【4】金科：2月25日，金科3.46亿竞得重庆两江新区商用地，该地块面积27.26万平方米，总建面不超过37.81万方。【5】融创：2月25日，融创公告称，以总代价7.54亿元收购中牟美盛置业70%的股权与债券，从而获得郑州郑东新区白沙商住地块的开发权，地块建筑面积59.2万方。——【融资与资本市场】——【1】保利地产：2月25日，保利地产公告称，2016年公司债（第二期）票面利率最终确定，债券品种一的票面利率为2.96%，发行规模为20亿元；品种二的票面利率为4.19%，发行规模为30亿元。【2】中航地产：2月25日，中航地产宣布，于2016年2月17日获得证监会核准公开发行面值15亿元的公司债券，本次债券采取一次性发行的方式。【3】厦门国贸：2月26日，厦门国贸公告称，公司已发行完成2016年第二期超短期融资券，发行额10亿元，期限90天，利率2.73%。【4】迪马股份：2月25日，迪马股份（东原地产母公司）公告称，公司近日已完成发行2016年第一期中期票据，发行额4亿元，期限为3年，票面利率为5.8%。【5】栖霞建设：2月26日，栖霞建设公告称，公司近日已完成发行2016年第一期中期票据，发行额4.8亿元，期限为5年，票面利率为4.8%。【6】景瑞：2月25日，景瑞控股公告称，已向上交所提出申请，发行不超过17亿元的公司债。——【业绩与经营动态】——【1】景瑞：景瑞地产与VR技术融合的成果通过景瑞·悦西台项目进入杭州展示，景瑞·悦西台作为景瑞“自由家”首发产品，成为杭州首个将VR技术与房地产相融合的项目。【中指·早间速递2月27日】——【宏观动态】——【1】李克强：2月26日在二十国集团财长和央行行长会议上李克强重申将坚持推进金融市场化改革和法治化建设，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。【2】周小川：2月26日指出，将不会过度基于外部经济和资本流动来制定我国宏观政策体系，将继续实行稳健货币政策，同时强调了要逐渐建立利率走廊。【3】南京：2月26日，南京出台楼市新政进一步促进房地产市场健康发展：2016年全市商品住宅用地供应不低于500公顷；一次性供应量少于3万平方米或领不到销许；对商品住宅地块，当土地价格溢价率达到45%时，调整竞价方式，转为竞投配建保障性住房建设资金或面积；部分未开发用地“转型利用”，释放商办库存压力等。【4】福州：3月1日起，福州市提高住房公积金个人贷款最高额度可至80万元；支持中低收入家庭的购房需求，住房公积金贷款最低额度统一确定为20万元。【5】山东：2月26日，山东省契税调整新政出台，在“住房认定”上做出较调整，住房情况查询范围为拟购住房所在县(市、区)行政区域。意味着，即便购房者拥有多套房产，只要在某一个区购买首套房，按照新的住房认定标准，契税缴纳就是按首套房来交。——【企业发展策略】——【1】万达：2月26日外媒消息，万达在就投资巴黎附近面积达200英