2024年中国换热设备行业发展现状及趋势分析

-1-2024年中国换热设备行业发展现状及趋势分析一、换热设备概述换热设备使热量从热流体传递到冷流体的设备称为换热设备。换热设备广泛应用于炼油、化工、轻工、制药、机械、食品加工、动力以及原子能工业部门当中。通常，在某些化工厂的设备投资中，换热器占总投资的30%；在现代炼油厂中，换热器约占全部工艺设备投资的40%以上；在海水淡化工业生产当中，几乎全部设备都是由换热器组成的。换热设备的先进性、合理性和运转的可靠性直接影响产品的质量、数量和成本。2、发展历程20世纪60年代，我国开始引进国外换热设备技术，我国换热设备企业在消化、吸收国外先进技术基础上开始逐步发展。经过多年的发展，我国换热设备行业的技术水平得到不断提高，相关生产工艺也日益成熟。但在换热设备技术基础研究上仍然较为薄弱，换热设备设计标准和技术相对滞后，在高端换热设备制造领域与国外先进水平相比仍具有一定的差距，自主研发能力还有待进一步加强。二、发展背景行业相关法律法规的颁布和实施不仅推动了换热设备行业的规范化进程，同时也有利于换热设备市场秩序的建立。近年来，国家颁布了一系列对于石化行业、换热设备行业的扶持政策和发展规划，不仅推动换热设备行业的快速发展，同时也为行业参与者指引了战略规划和业务发展方向，推动换热设备往高效方向发展。《2030年前碳达峰行动方案》、《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》、《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等政策的实施，推动石油化工等行业开展节能降碳改造，推广节能低碳技术装备，提高能源资源利用效率。节能减排、高效化成为了换热设备行业未来发展的重要方向。三、产业链1、行业产业链换热设备行业的上游为钢材、钢管等原材料和基础零部件的供应商，中游为换热设备的制造生产，下游是换热设备的应用领域。换热设备作为工业生产的重要节能装置，在石油化工、电力冶金、船舶工业、机械工业、集中供暖、制冷空调、食品及制药等领域均有广泛的应用。下游需求行业的发展现状和未来发展趋势会对换热设备行业的市场空间产生重大影响。2、产业链下游换热设备主要应用领域包括石油化工、电力冶金、船舶工业、机械工业等。从国内市场的情况来看，我国石油产品消费量呈现出稳步增长趋势。中国2022年石油产品消费量为710.36百万吨，占全球的16.16%，仅次于美国。随着我国疫情管控的放开，居民出行不再受限制，经济活动逐渐走强，带动石油需求快速增长。四、换热设备行业发展现状1、中国换热设备市场规模在国家“双碳”目标背景下，节能减排成为了工业发展的重要方向。换热设备作为工业生产中实现热量交换和传递的设备，是工业生产装置中提高能源利用效率的设备之一，是重要的节能设备。得益于下游广泛的应用领域，换热设备行业市场规模庞大。我国换热设备行业规模从2019年的810.50亿元增长至2022年的868.90亿元，年复合平均增长率为2.35%，保持稳定的增长态势。2、中国换热设备应用占比石油化工行业是换热设备应用最广泛的领域。据统计，在现代化学工业中换热设备的投资大约占设备总投资的30%，在炼油厂中换热设备占全部工艺设备的40%左右。石油化工领域对于换热设备的需求占市场需求的30%；其次是电力冶金行业，占比为17%；船舶工业和机械工业的需求占比分布为9%和8%。在石油化工行业中，大部分的工艺过程都有加热、冷却或者冷凝的过程，都涉及到换热设备的应用，市场需求较大。五、换热设备行业竞争格局1、行业竞争格局我国的换热设备产业起步相对较晚，但在下游市场需求快速增长以及政策的鼓励支持下，我国的换热设备产业快速发展，企业数量不断增长，行业集中度较低，市场竞争激烈。在技术水平上，经过多年的发展，我国的强化传热技术大幅提升，传热效率不断提高，但整体技术水平相较于发达国家仍有较大差距，关键核心技术的对外依存度相对较高，自主研发能力有待进一步提升。2、重点企业介绍无锡鼎邦凭借专业的换热设备制造能力、优秀的产品质量和服务，公司得到了中国石化、中国石油、中国海油、中化集团、延长石油集团、浙江石化、恒力石化、盛虹石化、壳牌石油、埃克斯美孚、法国液化空气集团等国内外大型企业集团的广泛认可，建立了良好的品牌形象，目前公司拥有发明和实用新型专利共计64件。2022年无锡鼎邦营收3.67亿元，2023年上半年营收2.03亿元。六、换热设备行业发展趋势1、行业向大型化、高效化、节能化方向发展石油化工行业对能源高度依赖，同时碳排放量较为集中，因此推动石油化工行业的节能降碳对我国实现“碳达峰”、“碳中和”具有重要意义。国务院、发改委、工信部等发布《2030年前碳达峰行动方案》、《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》、《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等政策，推动石化化工等行业开展节能降碳改造，推广节能低碳技术装备，提高能源资源利用效率。。2、石油化工装备国产化推动行业发展石油化工行业是国民经济重要的基础能源和基础原材料工业。我国出台了一系列振兴石油化工装备制造业的相关政策，重点推进石油化工行业重大技术装备的国产化。经过多年的发展，我国已成长为石化大国，重大技术装备国产化进展取得了巨大成就，但离石化强国仍有一定的距离，部分关键核心装备仍依赖进口。中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》指出，“十四五”期间是我国石油和化工工业转型升级、高质量发展的关键时期，也是从石化大国向石化强国转变的重要战略机遇期。以突破石油化工技术装备瓶颈为重点，加快石油化工重点领域关键技术装备自主创新和产业化。因此，从当前的发展趋势来看，石油化工行业正在逐步提高国产化设备的使用比例和专有技术，推动装备行业的快速发展。3、规模效应显著，品牌集中度逐渐提升目前我国的换热设备市场企业数量众多，市场竞争较为激烈。具有较强技术研发能力的行业领先企业通过多年的发展积累，市场份额逐渐扩大，规模效应日益凸显。除了重视产品本身的性能和质量外，下游大型石油化工领域客户对于供应商的产品设计能力、品质稳定性、售后服务能力等服务重