2024年末端无人配送行业研究报告

末端无人配送行业研究报告CONTENT01行业概况场景理解概念定义发展历程01行业概况场景理解概念定义发展历程产业链结构政策标准02市场格局市场规模应用场景商业模式竞争格局制造能力04研究结论发展阶段创新模式面临挑战待解问题市场展望企业及产品产品构成产品分类企业策略产品对比行业概况上门派收末端配送物流示意图末端配送：指将包裹从物流服务商的末端营业网点直接送达消费者的物流活动，是货物从发货人到收货人链路的最后一个环节，通常称之为“最后一/三/五公里”上门派收末端配送物流示意图上门派收分拨分拨分拨分拨快递驿站快递驿站智能快递柜•末端配送环节：从快递网点→用户/驿站/快递柜•末端配送方式：上门派收、驿站代收、智能储物柜•智能快递柜•末端配送环节：从快递网点→用户/驿站/快递柜•末端配送方式：上门派收、驿站代收、智能储物柜•末端配送工具：电动三轮和Mini卡主要用于城区场景，微卡、小卡、VAN主要用于乡镇末端物流场景智能快递柜当前，末端配送面临四大挑战，即快递员紧缺、效率瓶颈、成本高企、服务要求高配送成本高配送成本高服务要求高递市场管理办法》效率难提高两类配送模式两类配送模式末端无人配送：采用无人车替代电三轮，一种是将包裹从分拨中心转运至末端网点或由末端网点转运至驿站，一种是由末端网点直送C端客户，已突破传统末端范畴快递分拨中心转运末端营业网点二程接驳2B:小区驿站、商超门店、厂区快递营业网点与快递小哥组成“人机CP”2C:短信通知、揽派一体、客户自取目前，对末端无人配送车定义不一，市场产品的质量、车速、尺寸已超出规则之外YZ/T0182-2022《寄递无人车技术要求》《北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法（试行）》何为末端无人配送车？02何为末端无人配送车？02DB3205/T1089-2023《车联网无人快递车运营管理规范》末端无人配送车的潜在可挖掘价值：缓解用工短缺提高配送效率一是实现分拨中心到网点或网点到驿站的为调峰运力，解决季节性用工荒问题一是基本实现全天候24小时运营；二是每天往一是实现分拨中心到网点或网点到驿站的为调峰运力，解决季节性用工荒问题一是有效解决远距离网点派送、一是有效解决远距离网点派送、多次派件成一是降低了末端转运环节对人的依赖，进一步提高末端配送的标准化和自动化水平；二是派件时间提前，快递员有更多时间满足门到门服务需求满负荷电费约20元/天，成本降低约0.2元/件自2016年起，末端无人配送开始产品化，随着成本下降于2023年开启场景化试点智能快递车，载重配送机器人，并于2016在提供本地送货服务12.88万元）末端无人配送产业链涵盖部件、系统、整车制造、运营服务、应用场景等五大环节零部件厂商零部件厂商系统提供商整车/机制造商整车/机制造商运营服务商应用场景线控底盘摄像头、激光雷达等芯片、控制器摄像头、激光雷达等芯片、控制器高精地图定位云平台服务上装设计制作、交互屏初创科技公司互联网平台企业/Tier1汽车厂商汽车厂商初创科技公司科技公司快递企业互联网平台电商快递商超便利生鲜外卖工厂园区目前，无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等指定路段和区域示范2024.3/《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》批准：自为低速无人车立法的城市，明确了功能型无人车测试与应用的要2022.9/《海南省低速功能型无人车道路测2024.3/《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》批准：自为低速无人车立法的城市，明确了功能型无人车测试与应用的要2023.6/《浦东新区促进无人驾驶装备创新应用若干规定》：自2023年9月12021.2021.5/《无人配送车管理实施细则（试行版）》：北京市高级别自动驾驶示范区为京东、美团、新石器颁发准许在示范区公开道路上路，全国首次给予路权。2023.3/《青岛市低速无人驾驶车辆道路 有效期至2026年4月13日，允许低速无 2023.3/《青岛市低速无人驾驶车辆道路 有效期至2026年4月13日，允许低速无 驶两种模式，最高设计时速不大于45公 2023.2/《北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法（试行）》：需为每车指定一名驾驶人，非机动车道内行驶，速度不超过15km/h，续驶里程应不小于80km、整车质国家邮政局已出台2项行标，顺义、苏州、德清等发布地标，底盘国标今年底实施-低速无人车城市商业运营安全管理规范第4部分货T/CSAE286.1、2---市场格局2023年末端配送用车市场规模1334亿，2030年城市末端无人配送产值977亿元46.5219.3末端无人配送车四大场景：开放道路的“点到点”中转短驳与工厂园区的货物转运30分钟生鲜食杂送达测试）送检、化学试剂送检、患病牲畜转运、废弃物转运等）2023年9月起全国范围无人配送车示范尚在两位数，今年以来示范规模升至三位数 常熟/2023.9：已投入100多台智能快递车松阳/2024.6：首批试点将投入5辆无人配送车商业模式以销售整车为主、租赁整车和运力服务为辅，科技公司或转变为新的OEM销售整车租赁整车自动驾驶订阅服务费维保配件物流商分拨中心物流商分拨中心物流商加盟网点物流商加盟网点物流商共配中心物流商共配中心区域配送服务商区域配送服务商派件费揽件费计件收取运营费用驿站/门店驿站/门店快递员快递员个人消费者个人消费者工厂/园区货主工厂/园区货主初创科技公司正构建“自动驾驶技术、整车/机设计与制造、产品销售与售后”三大业务体系，大概率转变为新的整车/机企业四类企业竞逐末端配送，“科技公司+物流企业”成最佳CP、平台公司蓄势待发汽车厂商初创科技公司物流企业互联网平台企业汽车厂商初创科技公司物流企业l新石器l新石器l行深智能l毫末智行l九识智能l易咖智车l白犀牛l一清创新l易成创新l智梭科技l驭势科技l惠尔智能l推行科技l上海任吾行l云乐智能汽车l高通量格鲁斯l中国邮政l顺丰l中通l圆通l韵达快递l极兔快递l安徽码上到-行深l探险家智能l春鲜生供应链-九识智能l京东物流l菜鸟物流l美团l厦门金龙l长城汽车-毫末l东风汽车-悦享l苏州金龙l柳州五菱工业l江淮汽车l福田汽车2020-2022年先行企业首批制造工厂相继投产，单工厂规划年产能多在1万台以内--生产、组装、测试、标定、淋雨密封测试等产线设备产能10000台/年--九识智能------据不完全统计，短期末端无人配送行业累计产能超13.5万辆，实际推广不足1万台-智梭全球总部办公大楼、研发中心、运营中心、销售总部和-易成创新-12月数据为超700台）--全自动物流中心、无人机、智能快递车等智-先行企业制造工厂一般包括：线控底盘、试制车间、装配组装、检测测试等四个部分，新石器、行深、九识等筹划或已在运营共配中心、运营中心和数据中心等末端无人配送车走向规模商用必须越过“路权、成本、效率、安全”四座高山成本是根本考量路权是通行证效率是网点竞争力企业及产品末端无人配送车主要由底盘、控制套件、上装、APP、安全员、数据平台六部分构成自动驾驶/车身底盘/运营通讯域控制器及各类传感器标准线控底盘用户手机端APP/小程序远程驾驶员或网格安全员\车辆/远控/订单管理数据平台其中，底盘提供移动承载能力，自动驾驶系统提供自主行驶能力，上装单元提供承载能力，运营平台及安全员确保稳定运行末端无人配送车产品呈现室内外打通、容量扩大化、上装模块化、模式多元四大特征末端配送无人车产品分类按场景分按容量分室外无人车室内机器人充电-含无室内外一体换电多个格口按场景分按容量分室外无人车室内机器人充电-含无室内外一体换电多个格口代工更大车柜分离车柜一体单一格口+短驳袋鼠无人车前期主流京东行深拓展中绝大多数末端网点智梭毫末京东九识初创科技公司终端用户京东美团菜鸟行深毫末目前主流密集推出+运力服务初创科技公司新石器行深毫末京东物流：“室外无人车+快递员+室内机器人”的人车CP协作模式，值得赞赏人机CP协作室内外打通功能激光雷达、超声波、深度相机、SLAM导航定位算法新石器：目前主推5公里服务半径的X3，即将推出服务半径10-50公里的X6无人车X3Plus（单车成本7万多）X6（预计5-6万元）X3Plus（单车成本7万多）X6（预计5-6万元）----行深智能：以绝地为核心，形成6类载重不等、车柜分离、室内外覆盖的家族产品布衣-室内袋鼠-室内外绝地系列-末端腾雾系列-厂区奔霄系列-厂区换熊系列-快递充-盘-智梭科技：2020年以来先后推出ONE、ONE2.0、ONE3.0、ONE5.0四款产品RCONERCONE2.0RCONE3.0------售价8.9999万元（仅整车硬件）-----//易咖智车：前期聚焦末端配送的线控底盘与上装定制，形成1个底盘+3款产品布局标准底盘X系列（X100C/X120/X130）快递配送物流车3m³/5m³快递配送物流车X60研究结论末端无人配送市场的规模商用将经历四个阶段，2024年已进入小批量示范应用期（2028年以后）（2024-2027年）（2028年以后）（2024-2027年）（2016-2019年）（2020-2023年）东进行了四次产品快速迭代末端无人配送的四大创新模式：人机协作、直分直送、室内外一体、共享无人运力人机协作模式直分直送模式•案例：行深智能最新“换熊”室内外一体模式共享运力模式中短期，末端无人配送市场发展需解决降本、合法、场景、交付、合规五方面问题●●●●●•有待深究的四个重大课题：归属问题越装越多、越走越快的末端配送无人车，到底是汽车还是非机动车？如是汽车应该纳入营运车辆管理体系，如是非机动车应该限制速度、整车规格终极模式问题人机关系问题末端配送无人车如何与快递员、快件处理员衔接协作，不同配送工具如何适配不同场景，发挥最大利用价值自动驾驶系统方案商、研产销一体主机厂、无人运力服务人机关系问题末端配送无人车如何与快递员、快件处理员衔接协作，不同配送工具如何适配不同场景，发挥最大利用价值不同背景主体或有答案不同竞合关系问题末端配送无人