中国渗滤液行业全景速览

-1-中国渗滤液行业全景速览填埋厂产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚烧厂产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%，垃圾综合处理厂产生的渗滤液占垃圾综合处理量的35%，对近年全国渗滤液产生量进行测算，可测算得2022年我国垃圾渗滤液总体产生量约为1.21亿吨，同比增长6.16%。2022年垃圾渗滤液处理量为5638.2万吨，同比增长12.57%，2022年垃圾渗滤液处理率为46.74%，2016年到2022年处理率整体呈现上升的态势。关键词：渗滤液市场规模、渗滤液发展背景一、行业概况渗滤液，又称垃圾渗滤液、渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出液，是垃圾在堆放、分选、压缩、填埋和发酵等过程中产生的一种高浓度、难处理的有机废水，主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水，其具有污染物组成复杂、浓度高和重金属离子含量高的特点，包含多种致癌物，处理难度非常大。垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水，若不加处理而直接排入环境，会造成严重的环境污染。以保护环境为目的，对渗滤液进行处理是必不可少的。垃圾渗滤液具有污染物组分复杂、浓度高、重金属离子含量高等特点，由于自然循环及长期积累的效应，垃圾渗滤液容易对环境造成二次污染。根据《中国环境科学》刊载论文《垃圾渗沥液中有机污染物的污染及去除》记载，垃圾渗滤液在处理前有机污染物种类多达93种，其中被我国和美国环保机构列入优先控制黑名单的有22种，部分有机污染物被确定有致癌作用；水质水量差异性大，不同的填埋场、不同的填埋时间、不同气候条件都对渗滤液的水质水量产生影响；渗滤液中污染物质浓度高，相比城市生活污水，渗滤液中COD、BOD5、氨氮、总氮、重金属等含量，都高出平均值数十、数百、甚至数千倍；BOD/COD随着填埋时间增加而减少，填埋场运行的后期，渗滤液中营养比例严重失调，污染物难以被微生物降解。随着生活水平的不断提高，城镇化的高速推进，我国生活垃圾产生量逐年增加，而垃圾分类、无废城市等政策的逐步推行与实施，必然会带动垃圾渗滤液市场增长。国家发改委、住建部发布了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，文中指出，新建生活垃圾处理设施要配套建设相应能力的渗滤液处理设施，对生活垃圾处理设施要加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设施进行提标改造等。垃圾渗滤液处理企业为客户垃圾处理厂的渗滤液的达标排放提供高质量的一体化专业服务。行业上游为设备材料供应商，主要包括生化处理过程中的生物菌和膜处理过程中的GE纳滤膜、超滤膜、MBR膜片，和各项反应、消化反应中用到的专业反应器设备，以及整体渗滤液处理设备提供商。其技术进步、成本降低可促进本行业企业盈利水平相应提高。渗滤液经处理后达标排放，在一定程度上直接或间接的影响着人类健康。行业下游主要应用场景包括能源发电以及工业用水两部分，能源发电中可以将处理后的渗滤液进行沼气池发电，成为一部分替代型清洁发电能源，工业用水中工业灰渣调湿和清洁地面用水为主要的应用场景。二、发展现状目前我国的垃圾处置方式主要是经分类收集、压缩转运后进行卫生填埋或焚烧发电。按照垃圾填埋厂产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚烧厂产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%，垃圾综合处理厂产生的渗滤液占垃圾综合处理量的35%，对近年全国渗滤液产生量进行测算，可测算得2022年我国垃圾渗滤液总体产生量约为1.21亿吨，同比增长6.16%。2022年垃圾渗滤液处理量为5638.2万吨，同比增长12.57%，2022年垃圾渗滤液处理率为46.74%，2016年到2022年处理率整体呈现上升的态势。渗滤液处理产品生产成本构成包括直接材料、直接人工和制造费用。直接材料系生产过程中所消耗的、直接用于产品生产、构成产品实体的各种原材料及辅材等，直接人工系生产过程应支付给生产人员的工资，制造费用主要为折旧费、修理费、水电费等间接费用。从整体来看，2022年我国垃圾渗滤液处理单价约为112.7元每吨，相比去年增长了2.5元每吨。我国是全球人口最多的国家，2023年末，全国人口为140967万人，我国城镇常住人口达到93267万人，比2022年增加1196万人；乡村常住人口47700万人，减少1404万人。常住人口城镇化率为66.16%，比2022年提高0.94个百分点，城镇化空间布局持续优化，新型城镇化质量稳步提高。我国国民经济的持续快速发展为垃圾渗滤液处理行业提供了良好的发展环境，大量的人口规模和城市化进程对垃圾渗滤液处理的市场规模也将持续增长，2022年我国垃圾渗滤液处理市场规模来到了63.54亿元，同比增长15.11%，其中卫生填埋厂渗滤液处理为31.06亿元、焚烧厂渗滤液处理为29.69亿元、其他类型处理为2.79亿元。近年来，随着环保政策陆续出台，我国垃圾渗滤液市场整体需求呈增长的态势，吸引了大量的央企、国企等竞争者进入，导致垃圾渗滤液行业的竞争愈加激烈。目前垃圾渗滤液处理较为出色的企业有维尔利、兴蓉环境、天源环保、天楹股份等企业。垃圾渗滤液产业虽然在投资总量上达到了可观的规模，但在运行质量上还有很大的提升空间，而随着垃圾渗滤液行业准入门槛与产业集中度的提高，高质量发展将成为环保产业的主旋律。三、发展趋势1、行业呈现一体化发展趋势由于环境治理工程涉及主体较多，项目建设投资大，运营周期长，在环境治理项目中，业主更加注重全盘统筹，顶层设计，倾向于策划、规划、设计、建设及后期运营一体化解决方案，随着大型环保综合治理项目越来越多，围绕全产业链的“设计-建设-投资-运营”一体化解决方案将成为行业发展的趋势。2、渗滤液处理工艺向着多样化、精细化的方向发展渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化和精细化。未来我国渗滤液处理技术将会向着多样化、精细化的方向发展,实现渗滤液无害化、全量化、资源化处理的目标。3、市场参与方式更加多元环保产业具有资本密集的特征，因而在市场需求促进产业发展的过程中，相应的资本要素投入起着重要的带动作用。党的十八届三中全会提出把市场作为资源配