中国苯乙烯产能产量、进出口及需求现状分析

中国苯乙烯产能产量、进出口及需求现状分析一、苯乙烯的生产工艺苯乙烯是重要的基本有机原料，不溶于水，溶于乙醇和乙醚中，暴露于空气中会发生聚合及氧化，是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。目前苯乙烯生产工艺主要分为:乙苯脱氢工艺、苯乙烯/环氧丙烷共氧化法(SM/PO)工艺和C8抽提法。中间原料乙苯的生产工艺根据原料不同，分别为纯乙烯工艺(气相或液相法)和稀乙烯气相工艺(又称干气法)两种：苯乙烯的生产工艺苯乙烯的生产工艺资料来源：CNKI，产业研究院整理二、苯乙烯行业产业链苯乙烯产业链上游的原料有乙烯、丙烯、苯和裂解汽油C8等，都是基础化工原料，生产工艺有乙烯脱氢法、乙苯共氧化法和C8抽提法；下游有聚苯乙烯泡沫、聚苯乙烯、ABS、不包含聚酯树脂、丁苯橡胶等，可以生产包装隔热材料、塑料制品、玻璃钢、涂料、轮胎、鞋类和胶管等，应用十分广泛。苯乙烯行业产业链苯乙烯行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国苯乙烯行业市场调查研究及发展战略规划报告》三、中国苯乙烯行业发展现状分析1、产能近年随着国内炼化项目陆续投放，国内苯乙烯产能同步大幅增长。据统计，2022年我国新投产产能284万吨/年，中国苯乙烯总产能达到1759.2万吨/年，占据全球总产能的41%。2023-2027年中国苯乙烯生产装置拟在建产能达到1063.5万吨，由于2022年新增产能集中投放后，企业产销利润大幅萎缩，或影响后期部分新产能投放进度。2014-2022年我国苯乙烯产能情况2014-2022年我国苯乙烯产能情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、产量目前我国已成为全球苯乙烯消费增长最快的国家，从苯乙烯产量来看，近年来我国苯乙烯产量不断增长，截至2022年我国苯乙烯产量达到1392万吨，同比增长10.97%。2014-2022年我国苯乙烯产量及增速2014-2022年我国苯乙烯产量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理3、进出口2021年至2022年苯乙烯进口依存度大幅下降，随着近年来国内苯乙烯产能的不断增长，苯乙烯对外依存度持续下降，2020年对外依存度下降至21.91%，而2021年更是大幅下降至10.7%，2022年进一步下降至4%。据统计，截至2022年我国苯乙烯进口量为114.32万吨，同比下降32.41%，进口金额为13.6亿美元，同比下降30.89%。2015-2022年我国苯乙烯进出口情况2015-2022年我国苯乙烯进出口情况资料来源：中国海关，产业研究院整理进口来源地来看，沙特阿拉伯与中国台湾是我国苯乙烯主要进口地区，2022年进口量分别为76.33万吨与19.27万吨，进口量合计占比83.63%，其他地区进口量占比16.37%。2022年我国苯乙烯进口来源地进口量分布（单位：%）2022年我国苯乙烯进口来源地进口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理3、表观需求量消费量方面，据统计，2022年我国苯乙烯需求量达1450万吨，较2021年增加了50万吨，同比增长22.9%，我国苯乙烯需求量大于产量，需求缺口主要来源于进口。2015-2022年我国苯乙烯表观消费量及增速2015-2022年我国苯乙烯表观消费量及增速资料来源：中国海关，公开资料，产业研究院整理四、中国苯乙烯行业发展趋势分析苯乙烯作为一种大宗基础化工原料，其应用范围广、消费总量大、市场前景好。未来几年，随着相关拟建、在建的苯乙烯装置相继投产，我国苯乙烯的产能将获得进一步的提升。预计在未来的3年中，我国苯乙烯产业将出现一个投产