中国医疗防护用品行业全景速览

-1-中国医疗防护用品行业全景速览一、发展背景：国家持续落实医疗保障措施，行业发展前景广阔医疗防护用品是用于保护医务人员和患者在治疗疾病过程中免受传染病和其他健康风险的物品，对于减少职业危害起着重要的作用，其中包括口罩、防护眼镜或面罩、防护服、隔离衣、手套及鞋套等。2023年以来，国家出台多项政策，鼓励医保政策落实到位，确保农村及贫困地区居民享有医疗保障。政府对医疗工作作出要求，保障手术前、中、后工作精细化，强化风险管理，提升手术质量。二、发展现状：需求市场波动明显，行业规模持续扩大2020年，病毒大面积扩散迫使居民日常生活佩戴口罩，重症患者及治疗手术骤增使口罩需求市场迅速扩大，我国口罩产量同比增长102%至101亿只。2022年，受下半年疫情反复影响，口罩产量达98亿只，同比增长4.26%。国民可支配收入提升，生活质量得到改善，对身体健康的关注度大幅度增加，医疗防护用品需求市场扩大。2022年，我国医疗卫生机构总数增加至103.3万个，同比增长0.2%。我国医疗水平不断拔高，患者治疗信心提升，推动我国医疗活动成倍增长，医疗防护用品消耗速度加快。三、企业动态：行业受外界波动影响较大，企业布局冲击高端市场战略2023年上半年，稳健医疗防护用品板块营业收入为7.34亿元，较2022年同期下降67.38%；振德医疗营业收入为5.23亿元；奥美医疗营业收入同比下降73.96%至1.92亿元。面对外界因素波动性影响，行业内龙头企业推动产品创新，开发具备极强舒适性、可降解的一次性医疗防护用品，保障市场供应的同时最大限度减轻生态环境压力。同时，龙头企业引领数字化、智能化生产潮流，提升生产线作业效率，降低产品瑕疵，有助于推进行业整体质量的提升，拉动行业内中小企业向高质量发展迈进。四、发展趋势：加强标准化管理，推动产业数字化进程近年来，我国着力改善就医环境，缩小城乡医疗资源差距，将医疗防护用品等消耗用材纳入保障范围，极大程度减轻病患负担。政府提出标准化要求，医用耗材要加强质量把控，治疗过程要防护到位，以保障医患双方安全。我国医疗卫生领域正积极推进数字化、智能化、自动化发展，从而提升医疗服务的效率。关键词：医疗防护用品、数字化、医用耗材医疗防护用品是用于保护医务人员和患者在治疗疾病过程中免受传染病和其他健康风险的物品，对于减少职业危害起着重要的作用，其中包括口罩、防护眼镜或面罩、防护服、隔离衣、手套及鞋套等。口罩包括外科口罩、N95口罩和一次性口罩，用于过滤空气中的颗粒物和防止飞沫传播。防护眼镜或面罩能够阻挡血液飞溅，用于保护面部、眼睛和呼吸道。防护服包括外科手术服和一次性防护服，在医疗环境中广泛使用，特别是在手术和感染控制中。医用手套通常分为乳胶手套、丁腈手套和乙烯基醋酸乙烯手套，用于防止交叉感染。随着国民经济条件改善以及先进医疗技术时代的到来，防护用品等医用耗材需求量持续提升，行业发展前景广阔。医疗防护用品政策的发展与国家和地区的医疗制度、卫生保健需求、卫生紧急情况和立法要求密切相关。政府机构通常发布指导文件和法规，以确保医疗防护用品的质量和安全性，在面临突发疫情时，政府会制定临时政策，以加速医疗防护用品的生产和分发，在确保医疗防护用品的普及和使用方面发挥着重要作用。2023年以来，国家出台多项政策，鼓励医保政策落实到位，确保农村及贫困地区居民享有医疗保障。政府对医疗工作作出要求，保障手术前、中、后工作精细化，强化风险管理，提升手术质量。二、发展现状：需求市场波动明显，行业规模持续扩大随着我国对医疗行业的支持力度不断加强，国产医疗器械质量、生产标准日益提升，替代进口的推进速度逐渐加快。我国医疗器械主要细分为医疗设备、家用医疗器械、高值医用耗材、低值医用耗材以及IVD五个领域，2022年，我国低值医用耗材市场规模为1116亿元，占比12.37%。其中防护服、口罩等医用防护用品属于低值医用耗材，虽然价格相对较低，但医用防护用品使用频率极高，且多为一次性消耗用品，因此市场规模占比较高。目前我国医疗器械仍较多依赖进口，医疗防护用品等消耗性用品以中低端产品为主，国际高端品牌占据我国高端市场，国产品牌市场操控能力较弱。我国医疗防护用品行业正在经历快速发展，特别是在全球大流行病期间，保证市场供应的同时进行产品创新，在未来，医疗防护用品将继续追求更高的医疗防护标准，以应对不断变化的健康风险。尽管医疗水平提高极大缩短病患治疗时长，但生态环境变化伴随着慢性病增加，中国病患数量日益增长，医疗需求仍在持续提升，拉动我国低值医用耗材市场规模增长，2022年，我国低值医用耗材市场规模为1297亿元，预计到2023年底，我国低值医用耗材市场规模达1550亿元。2020年，病毒大面积扩散迫使居民日常生活佩戴口罩，重症患者及治疗手术骤增使口罩需求市场迅速扩大，我国口罩产量同比增长102%至101亿只。2022年，受下半年疫情反复影响，口罩产量达98亿只，同比增长4.26%。“新冠疫情”席卷全球，中国幅员辽阔，疾病扩散范围广，国家政府紧密排查，限制出行，国家经济发展受限。面对现状，我国开展“稳中求进”的工作总基调，通过政府干预稳定物价，控制市场通货膨胀幅度，保持整体经济平稳向前发展。2020年以来，宏观经济波动明显，但我国居民人均可支配收入持续提升，2022年，我国居民人均可支配收入为36886元，同比增长2.9%。2023年，我国经济缓慢恢复，截至9月底，我国居民人均可支配收入同比上涨5.9%至29398元。国民可支配收入提升，生活质量顺应改善，对身体健康的关注度大幅度增加，医疗防护用品需求市场扩大。2022年，我国医疗卫生机构总数增加至103.3万个，同比增长0.2%。我国医疗水平不断拔高，患者治疗信心提升，推动我国医疗活动成倍增长，医疗防护用品消耗速度加快。三、企业动态：行业受外界波动影响较大，企业布局冲击高端市场战略由于医疗防护用品相较于其他医疗器械等进入门槛较低，且国内市场需求量较大，受国家鼓励国产创新、高质量发展以替代进口等政策鼓励，我国医疗防护用品生产企业数量提升，行业集中度降低。同时，国家医疗改革政策推进，行业执行标准及监管体系不断完善，对国内产品品质、创新等方面提出更高要求，行业面临重大变革。医疗防护用品行业内龙头企业有稳健医疗集团有限公司、振德医疗用品股份有限公司、奥美医疗股份有限公司。为进一步扩大市场份额，稳站市场高地，推动医疗防护用品向高质量发展，行业内龙头企业把握市场机会，发挥雄厚实力和规模化生产优势，加速资源整合。从企业资产总额来看，稳健医疗远高于振德医疗和奥美医疗。截至2023年第三季度，稳健医疗资产总额为190.59亿元，较2022年末增长3.79%。稳健医疗围绕棉花这一原材料，布局采购、研发、生产、销售全产业链一体化经营策略，建立良好的品牌影响力，先后实现销售市场从境内到境外、从线下到线上的转变，提升产品渗透率。振德医疗资产总额为77.05亿元，较2022年末下降2.43%。振德医疗深耕医疗领域产品，与多个知名高校及医院开展研发合作项目，组建自主研发团队，拥有六百余个专利证明，涵盖三十多个医疗、健康产品，有利于为企业发展拓展技术储备，构成产品差异化，提升产品竞争力。奥美医疗资产总额为51.76亿元，较2022年末下降9.94%。奥美医疗具备国际领先水平的生产线，在全球范围内率先完成产品一体化、智能化生产，使其在规模化、自动化生产上保持竞争优势。我国人口老龄化程度提高，人们健康需求也日益增加，推动医疗防护用品持续发展。2020年，受“新冠疫情”的影响，交叉感染风险迅速扩大，医院出诊频率急速上升，我国医疗防护用品行业保持高速增长。截至2020年底，振德医疗防护用品板块营业收入为70.12亿元，同比增长4599.23%；振德医疗防护用品板块营业收入为76.38亿元，同比增长7016.45%，首次超越稳健医疗；奥美医疗防护用品营业收入为15.31亿元，同比增长2356.95%。2023年上半年，国内社会经济恢复常态化运行，医疗活动相较于2020年及2022下半年大幅度减少，医疗防护用品市场需求下降，相关产品库存积压，销售动态处于低速水平。2023年上半年，稳健医疗防护用品板块营业收入为7.34亿元，较2022年同期下降67.38%；振德医疗营业收入为5.23亿元；奥美医疗营业收入同比下降73.96%至1.92亿元。面对外界因素波动性影响，行业内龙头企业推动产品创新，开发具备极强舒适性、可降解的一次性医疗防护用品，保障市场供应的同时最大限度减轻生态环境压力。同时，龙头企业引领数字化、智能化生产潮流，提升生产线作业效率，降低产品瑕疵，有助于推进行业整体质量的提升，拉动行业内中小企业向高质量发展迈进。四、发展趋势：加强标准化管理，推动产业数字化进程为提升国民幸福生活指数，与落实医疗保障、提升医疗技术密不可分。近年来，我国着力改善就医环境，缩小城乡医疗资源差距，将医疗防护用品等消耗用材纳入保障范围，极大程度减轻病患负担。政府提出标准化要求，医用耗材要加强质量把控，治疗过程要防护到位，以保障医患双方安全。我国人口逐年增长，新生儿增加、老龄化增长、国民健康意识增强等使我国医疗活动逐年增长；同时，我国医疗水平提升，促使多个病症难题治疗进程推进，政府大力投资于医疗基础设施的改善，以满足不断增长的医疗需求，我国医疗防护用品的需求增加。生产企业