KingdeeWay实施方法论V7.0(部编)课件

报告人：梁秒所属部门：PMOKingdeeWay实施方法论金蝶实施服务专家——梁秒PMO副总经理专家简介梁秒金蝶集团PMO副总经理、实施服务专家MBA、PMP历任金蝶公司技术工程师、服务部经理、资深项目经理、实施部总经理、PMO副总经理等职务；专业方向：

集团财务管理、供应链及生产运营管理、成本管理、企业业务流程优化、集团管控设计、IT规划、高级业务蓝图规划，等项目经历：

15年企业管理咨询、IT规划、ERP实施和管理经验，为数十家大型集团企业提高IT咨询及ERP实施工作，并带来显著效益。典型客户包括：香港中旅集团、北京巨龙通信、北京开关厂、许继集团、TCL集团、广东中烟、湖南烟草、广东航运、六盘水钢铁、川威钢铁、南车株机、祁连山水泥厂等。实施服务专家关于实施基于价值实现的实施方法论KingdeeWay实施方法论简介提纲困惑与迷茫为什么受伤的总是“实施顾问”？为什么实施顾问经常成为“替罪羊”？顾问应该主导客户，为什么做着做着就被客户主导？顾问做了很多工作，为什么客户还是不满意？为什么客户说过的话，承诺过的事，后来又不承认？为什么平时关系挺好的，一出问题客户就“不客气”？为什么客户的需求一变再变？为什么项目上线了，客户就是不同意验收？……相信自己，这一切都可以改变！关于实施（1）-本质实施是辅导客户将软件应用起来的过程实施是将产品和客户业务结合的过程实施是知识传递的过程实施是典型的项目管理过程实施是人才复制的过程实施是为企业建立基础管理的过程实施是反复沟通的过程实施是为销售填坑的过程，是弥补产品功能不足的过程实施是……实施是将各种知识、经验、技能、工具和技术应用于项目，将客户期望和销售承诺落地的过程。是一门融技术与艺术于一体的科学。关于实施（2）-天堂与地狱间舞蹈的艺术多么好的客户多么美的风景多么自由的时间多么有成就感的工作多么刁难的问题多么难堪的场面多么令人愤怒的羞辱多少个难以入眠的夜晚难道这不是在天堂口吗？难道这不是地狱之门吗？关于实施（3）-影响项目成功的主要因素客户高层的承诺和支持关键影响因素前七名：1、高层的承诺与参与；2、关键人员的参与程度；3、顾问的能力与敬业程度4、产品与需求的满足度；5、客户内部人际关系的复杂度；6、正确的实施方法和策略；7、企业基础管理水平企业关键人员的参与程度企业基础管理水平顾问的能力与敬业程度产品与客户需求的满足度正确的实施方法和策略客户业务的复杂度客户内部人员关系的复杂程度项目进度和质量要求其他影响因素关于实施顾问（1）-比喻无所不知，无所不能的神仙？深谋远虑，纵横捭阖的谋略家？包治百病的企业医生？只知低头拉车，不知抬头看路的黄牛？愚蠢无知，不求进取的猪？温顺乖巧，谁都可以摸一把的兔小弟？关于实施顾问（2）-职责为客户创造价值；为公司赚取利润；为个人积累资产为客户创造价值提升效率加快速度增加收入降低成本规避风险实现战略为公司赚取利润快速交付及时回款节约成本提高利润创造商机为个人积累资产积累经验提升能力增加收入提高职位关于实施顾问（3）-能力素质要求核心素质、通用素质、知识、技能、经验客户导向主动责任承受压力追求卓越核心素质知识ERP通用知识产品知识行业知识方法论及项目管理知识技能方案及计划编制沟通及演讲能力解决问题能力项目管理及团队领导能力通用素质影响力诚信自律团队协作开拓创新

经验项目管理经验产品实施经验行业业务实施经验文章及专业著作资产关于实施基于价值实现的实施方法论KingdeeWay实施方法论简介提纲国外主要软件企业ERP实施方法论方法论一般都会结合各企业的产品特性、客户群特性、顾问群特性、历史项目实施经验编制而成，并且会进行持续不断地进行创新优化。Oracle项目定义业务分析方案设计系统构建（文档编码）系统切换运行维护SAP项目准备业务蓝图蓝图实现最后准备运行及支持

神码项目实施准备业务蓝图设计系统技术实现测试与数据准备上线与技术支持逐步优化E-through

AIM

国内主要软件企业ERP实施方法论方法论一般都会结合各企业的产品特性、客户群特性、顾问群特性、历史项目实施经验编制而成，并且会进行持续不断地进行创新优化。用友IT咨询项目规划蓝图设计系统建设切换准备系统切换持续支持

远光项目规划业务分析系统配置运行上线验收交付金蝶项目准备蓝图设计系统实现运行支持KingdeeWay

远光五步实施法

14客户价值主张不是客户价值，价值是“价值主张”的逐步实现的有效结果客户价值：始终致力于展现“价值主张”

努力关注客户期望和最想要的建立VBS，建立“交付成果”与细分的“价值主张”的对应关系。选取方法论，建立与价值主张相对应的解决方案和定义可度量的价值传递endtoend客户体验客户价值Endtoend方法符合购买行为建立客户价值主张XX客户价值=售前:必须建立VBS交付：必须建立VBS与WBS中的“交付物”的对应关系；每一个交付阶段必须体现对应的“客户价值主张”WBS客户价值实现过程实施方法论价值实现过程客户感受价值过程价值实现工作过程四步实施法“Kingdeeway”实施方法论探索问题和需求提供解决方案和优化通过IT系统实现并固化持续优化改进项目调研，明确目标蓝图设计，规划未来蓝图系统上线，ERP正式切换提供持续优化建议项目定义蓝图设计系统实现上线交付关于实施基于价值实现的实施方法论KingdeeWay实施方法论简介提纲说明:字体颜色红色的部分是客户签署且影响收入确认的内容;IBM&EAS联合实施团队对应金蝶实施阶段增加了项目交接和项目收尾两阶段;项目准备—>项目定义；验收交付—>上线支持;加强了实施过程中的项目管理计划,蓝图设计及测试管理的内容;

504321项目定义蓝图设计系统实现上线支持项目管理(WWPMM,7keys,AIRC…)规划设计实现运作项目交接交接项目收尾收尾上线辅导(1个月)编写总结报告召开总结大会实施完成确认项目移交客户项目内部交接上线支持完成确认单项目筹备高层访谈实施计划编制项目启动大会中高层培训软件安装与部署关键用户产品培训项目业务调研现有业务流程梳理业务分析&流程优化新业务蓝图设计流程模拟与差异分析客户化开发需求分析编码规范制定新业务蓝图确认系统配置基础数据准备客户化开发功能测试业务集成测试最终用户培训上线准备系统初始化系统上线实施方法论7.0（一）项目定义阶段的主要工作123457项目筹备项目定义标准化实施高层访谈编制实施方案和计划客户中高层领导培训召开项目启动大会软件安装与部署61.1.项目筹备目的…销售与实施项目交接，成立甲、乙方项目组织，项目立项。工作事项…项目正式立项，指定项目经理，成立项目组织；收集销售相关信息、资料和文件，和销售人员召开分析会；分析项目相关重要人员，了解客户状况，了解客户业务和管理重点、需求重点和难点，以及口头的承诺；从网络、网站收集行业信息、了解行业业务特点和管理重点；制定启动会议前工作计划；指导客户方建立项目组织。注意事项…尽早了解各种显性和隐性承诺，了解客户价值主张，做到心中有数；不能交付的承诺尽早协调资源或采取措施，有效规避风险；考虑合同内容，尽量配合合同收款计划；切记未作任何准备就进场，以免被客户驱逐出场参考模板…《销售转实施交接表》《项目管理手册》项目筹备项目筹备客户基本信息合同状况…交接资料清单口头承诺销售实施签字销售合同招投标文件项目方案书销售转实施需求一览表SOW项目筹备前言定义项目目标制定实施计划定义项目范围制定风险规避计划项目管理手册明确项目组织及责任确定交付标准确定变更控制流程确定其他管理领域内容1.2.高层访谈目的…了解高层需求，分析高层价值主张，确立项目基调。工作事项…与高层沟通项目基调，项目范围；确定项目实施策略，里程碑结点；确定项目管理流程，沟通机制；了解高层诉求；明确项目沟通管理、风险管理、变更管理等机制注意事项…高层的关注即是项目的重点；项目实施策略的选择至关重要；给高层进行洗脑，必要时可调动金蝶高层与专家；参考模板…《高层访谈提纲》高层访谈1.3.编制实施方案和实施计划目的…编制总体实施计划、确定项目基线、编制资源计划工作事项…编写实施主计划、资源计划讨论并确定实施主计划、资源计划签署实施方案和实施计划、资源计划持续跟进实施计划的执行、控制情况，分析绩效，持续改进UT监控注意事项…实施管理制度非常重要，他约定了后期双方合作的一般方法、职责分工。关系项目成败，把你关心的所有重要事项写入管理制度，比如：沟通要求、签字要求、变更要求，等等实施方案要双方共同制定，切忌你编制、他审核，形成习惯实施计划应依据售前合同、WBS、SOW、高层调研报告进行制定实施计划要有明确里程碑目标，要包含资源计划，实施计划一经制定不能擅自修改，否则走变更流程实施计划要与客户沟通一起制定，含双方人员计划参考模板…《资源计划》、《实施主计划》编制实施方案和实施计划项目管理制度-沟通交流机制项目管理制度－沟通交流机制••••

建立例行的沟通交流机制，并使其制度化召开每周工作例会，使各级人员能够及时、准确、全面了解项目信息，参与并提供支持。加强与项目领导委员会沟通与汇报，每月或项目关键节点都将进行高层汇报当项目出现重大变更或重大问题时，可不定期召集高层会议

周工作例会

月度高层汇报阶段目标完成汇报

重点决策汇报重大管理变更汇报

…1.4.召开项目启动大会目的…宣传造势，树立威信，“洗脑”，为实施工作开展创造良好氛围工作事项…准备相关资料，如：议程、计划、PPT讲稿、预约参与人，等布置启动会现场，条幅、投影、话筒，等召开启动会，相关人员发言。传达项目目标、计划和要求甲方成员签署《项目章程》或《项目公约》会议后续跟踪报道、宣传注意事项…启动会是对客户高层进行“洗脑”的好时机，乙方高层人员不是去拍胸脯的，更多的是将“行业最佳实践”，提出风险规避措施和建议。甲方高层要表决心、下达命令，宣布奖惩措施是项目经理树立形象和威信的最好时机，要做好准备参考模板…《启动大会PPT》、《启动大会议程.DOC》召开项目启动大会项目启动大会1.5.中高层领导培训目的…对中高层施加影响，传播正确观念，“洗脑”，为实施创造环境工作事项…确定培训内容和计划准备培训素材，素材要有针对性，培训ERP理念、先进管理理论，或与项目交付内容相关的专业课程，等；培训内容还一定要包含项目交付相关的内容，比如项目项目目标、计划、方法、风险及应对措施，等培训后，做好后续跟进，推进项目进展注意事项…进一步对客户高层进行思想灌输，促使客户高层配合实施工作不是为了走过程，这是建立信任关系重要的一环要给客户高层树立正确的观念和最佳实践，并提出要求参考模板…《中高层领导培训PPT》中高层领导培训中高层领导培训1.6.软件安装与部署目的…安装软件与部署，完成第一阶段任务、配合收款工作事项…制定系统部署计划提前做好系统部署方案提前通知客户，做好各项软硬件采购准备系统部署，确认部署完成注意事项…如果部署方案比较复杂，建议应尽早确定部署方案及时跟催客户软硬件，以免影响项目进展安装时间不宜太早，也不宜太晚，要配合收款进度参考模板…《软件安装完成确认单》软件安装与部署项目定义阶段存在的主要问题项目管理体制不健全企业相关人员重视不够编制的计划不可行项目准备不到位资源配置不合理好的开端，预示着项目成功了一半（二）蓝图设计阶段的主要工作（*）121314蓝图设计标准化实施制定基础数据管理规范91011业务分析&流程优化7关键用户培训准备初始化静态数据15新业务蓝图设计(TO-BE)8现有业务流程梳理(AS-IS)客户化开发需求确认新业务蓝图确认编写测试方案和用例2.1.关键用户培训目的…培训的核心目标是引导考核核心小组成员靠近标准流程工作事项…制定培训方案和计划，并通知到相关人员准备培训资料：教材、练习题、考试题、签到表、考试成绩表开展培训工作，引导客户思维方式考试、考核、总结培训内容：产品培训、调研培训注意事项…培训的核心目标是引导考核核心小组成员靠近标准流程，减少沟通成本，减少额外需求建议培训后一定要进行考试培训过程中，应收集客户反馈的问题和建议，以完善方案参考模板…《培训方案》、《培训课件》、《培训签到表》、《培训考试题》《培训总结》关键用户培训2.2.现有业务流程梳理（AS-IS）目的…详细了解业务流程、特点和重点，引导客户需求和期望，准备方案工作事项…制定调研计划，准备调研资料和工具下发通知，并确保被调研人员知悉调研事项开展调研，最好方式（白板描述，书面记录，收集现场资料）对当天调研工作进行小结，形成调研记录调研完成后，形成调研报告，对问题进行初步诊断对调研结果进行汇报，并汇报优化方向澄清实施范围注意事项…调研计划要周密，并确保被调研人按时接受调研调研模板和现场调研都很重要，但应该各有侧重确保被调研人尽其言、尽其情，并建立良好关系调研报告一定要指出问题，初步明确优化方向参考模板…《调研计划》、《调研提纲》、《调研总结》、《调研报告模板》现有业务流程梳理2.3.业务分析&流程优化目的…分析客户现有业务流程，找出优化内容，提出优化方案，体现价值工作事项…对调研的流程进行梳理、分析、分类分析客户流程、流程诊断，找出不足、确定优化改进方向与标准流程进行对照、匹配，寻求解决方案，包括：管理优化、变通处理、不处理、客户化开发，等及时和各方保持沟通，并就相关解决方案达成一致意见，特别是对于需要进行组织结构调整、规范制度调整的重大事项，要提前做好说明。注意事项…对于各种情况，要及时摆出来，客户内部先确定，再和客户确定及时向客户高层汇报，勇于披露问题，体现顾问价值重大问题以专题形式邀请客户高层，做专题上会参考模板…《As-is流程》、《To-be流程》、《高阶流程汇报》业务分析&流程优化2.4.新业务蓝图设计（TO-BE）目的…整编流程优化成果，设计企业未来业务蓝图，明确系统流程工作事项…根据流程分析和优化成果，结合客户价值主张，设计未来业务流程与客户高层、核心成员和主要用户反复沟通新业务蓝图细节，确保客户理解并接受新业务蓝图；各领域业务负责人签字确认新业务蓝图注意事项…新蓝图建议由客户方主导完成新蓝图要明确表明和原流程比较改进了什么，带来什么好处新蓝图要向客户高层汇报新蓝图可能会改变实施计划和路线图新流程一定要让客户参与，并以客户为主参考模板…《To-be流程》、《高阶流程汇报》新业务蓝图设计2.5.客户化需求确认目的…通过详细需求规格说明书(SRS)，进一步明确业务范围，确定开发内容，避免出现开发返工的情况工作事项…依据新业务蓝图和产品标准功能进行匹配和差异分析，形成差异分析表；进而形成开发概要需求，进行需求工作量估算；编制详细需求规格说明书(SRS)；评审详细需求规格说明书，联合开发进行详细评估工作量；和客户进一步确认详细客户化开发需求启动客户化开发流程或客户化开发外包流程注意事项…客户化开发需求一定要和客户确认；客户化开发需求确认后，要开发人员提供详细的开发计划，作为未来客户化开发过程管理的主要依据参考模板…《流程匹配与差异分析》、《概要需求列表》、《开发工作量估算》、《详细需求规格说明书》、《客户化开发方案》客户化需求分析如何管理客户的需求？五个基本观点客户的需求很少是不合理的，当客户给你提出的需求，往往并不是真正的目的。客户的需求很少是真正不能解决的，只是你一直没有找到正确的方法。客户不可能不提新的需求，但客户的需求是可以管理的。客户很少是不讲理的，只要你给他一条路，他就会一直走下去，即使这条路很难走，客户的忍耐力往往超出我们的想像。合理的、关键的需求，我们是绕不过去的，最终会有一个结果。更不要试图利用蒙骗的手段，企图蒙混过关。建议：将问题还原，透彻的分析本原是否有解决方案，有则提供，没有参考下一条根据是否合理、是否关键判断：合理且关键，不能绕，越早协调资源越好合理，但不是关键，以后解决，纳入规划不合理，坚决拒绝平衡的才是最好的无控制的客户化开发会让项目失败2.6.编写测试方案和测试用例目的…为了使测试更加充分且有针对性，确保开发成果符合要求工作事项…编写测试方案，包括测试目的、主要方法、主要测试内容、时间、人员和验收标准准备各种测试用表格和模板编写具体的测试用例注意事项…测试用例要和客户的实际需求进行完全匹配参考模板…《单元测试方案》、《集成测试方案》、《测试完成确认单》、《测试用例模板》编写测试方案和测试用例2.7.确定基础数据管理规范目的…建立标准，建立规范，确保系统未来基础资料做到规范、可控工作事项…整理基础数据清单确定基础资料编码原则确定基础资料管理权限和流程建立系统用户角色和系统权限建立基础数据管理制度在此基础上，开始准备静态基础资料注意事项…必须建立科学合理的基础资料编码原则必须建立明确的基础资料维护和管理权限，集权和分权的体现在此基础上，可以开始准备静态数据了参考模板…《基础资料编码原则》、《基础资料管理制度》《角色与权限对应表》确定基础数据管理规范信息化编码八大原则（*）一（求唯一）类（分类别）有（勿有意）变（避变化）数（数字好）短（力求短）长（长统一）跳（用跳号）2.8.静态数据准备目的…尽早准备数据，规避数据整理时间过长影响项目进度的风险工作事项…收集原基础资料信息依据编码原则，和权限、制度整理新的静态数据持续对基础资料进行维护注意事项…只要条件允许，应尽早开始，特别是对于基础数据量大的项目静态数据一定要确保规范、完整、准确、及时参考模板…《基础资料准备清单》、《基础资料完成确认单》静态数据准备静态数据准备要点要点：如何进行初始化准备制定好编码规则安排好人员，对初始化数据准备小组成员进行分组定义好基础资料整理格式和规范专门的基础资料整理办公室初始化数据准备期间，需定期给项目组汇报进度，项目组监督各小组进度2.9.新业务蓝图确认目的…建立实施基准，进一步明确实施范围、实施路线图，确保上线成功工作事项…召开会议，汇报蓝图优化和模拟结果发起蓝图评审流程;定稿未来业务蓝图；对业务蓝图签字确认注意事项…蓝图可以作为项目交付的标准前期未经多次沟通的蓝图，到定稿后给客户，其签字风险很大参考模板…《业务蓝图完成确认单》新业务蓝图确认蓝图设计阶段存在的主要问题信任是基础；合作是关键；务实是根本。业务调研不充分未了解企业高层需求未建立相互信任关系过分追求细节而忽略了全局过分追求完美而忽略了平衡（三）系统实现阶段的主要工作系统实现标准化实施建立系统运行管理制度20212319系统配置18系统初始化22确认系统上线完成2416编写系统操作手册17客户化开发设计与编码单元测试系统集成测试系统上线准备最终用户培训3.1.客户化开发设计与编码目的…根据《客户化开发详细需求规格说明书》，完成客户化开发工作事项…客户化开发系统设计编写代码，完成功能开发注意事项…客户化开发过程，要及时同项目组保持沟通，确保对客户需求的准确理解；应及时汇报客户化开发过程，以及可能对整个项目交付过程的影响参考模板…《客户化开发设计文档》、《开发计划》、《客户化开发管理规范》客户化开发设计与编码客户化开发控制与实现需求分析必须有/最好有？功能设计技术设计编写代码单元测试集成测试开发文档归档客户化开发总控表3.2.单元测试目的…确保客户化开发功能模块的质量工作事项…测试环境搭建依据测试方案和计划开展单元测试测试结果汇报测试问题跟踪与处理注意事项…测试环境必须根据客户的实际业务进行搭建；测试用例必须考虑客户实际业务情况；测试问题跟踪及处理必须落实具体的责任人及时间要求；单元测试不合格的开发绝不进行集成测试参考模板…《测试方案》、《单元测试用例》、《单元测试结果报告》、《测试问题清单》单元测试3.3.系统集成测试目的…确保多个领域系统间系统功能满足实际业务需求工作事项…测试环境搭建依据测试用例，开展系统集成测试对测试结果进行记录测试问题跟踪与处理注意事项…按照业务类型、场景和流程，编写测试脚本，明确分工，对过程进行记录测试结果要有测试报告，并签字确认测试问题的跟踪及处理必须落实具体的负责人及时间节点。测试不合格的绝不进行下一步系统初始化工作参考模板…《测试方案》、《单元测试用例》、《集成测试结果报告》、《测试问题清单》系统集成测试3.4.编写用户操作手册目的…让最终用户能够顺利操作软件工作事项…制定工作计划与分工分别进行系统操作手册的编写集成汇总，形成完整的系统操作手册系统操作手册进行交叉审核，确保准确无误注意事项…系统操作手册必须确保准确无误尽量使用客户容易理解的语言编写操作手册力求简单、实用参考模板…《系统操作手册》编写用户操作手册3.5.建立系统运行管理制度与规范目的…让系统上下后能够按照相关规范有序、有效运行工作事项…编写系统运行管理制度，包括时间、规范、注意事项、标准和要求等；建立系统及数据安全管理制度，包括机房管理、数据管理、备份管理，等。注意事项…系统要能够顺利运行，需要各种环境和条件的满足。为了确保系统顺利运行，需要建立各种机房管理制度、数据安全管理制度、数据备份恢复制度，等。参考模板…《系统运行管理制度和规范》、《系统安全管理制度》建立系统运行管理制度与规范系统构建阶段存在的主要问题测试不到位，意味着方案最终将得不到落实蕴藏着巨大的风险。没有良好的决策机制测试不够充分，未达成目标客户化开发没有及时完成系统运行制度和运行手册没有编制3.6.最终用户培训目的…教会最终用户操作软件，以实现系统切换工作事项…制定培训方案和计划将计划通知到相关人员编写培训教材开展培训进行考核、考试和总结对培训结果进行确认注意事项…最终用户只需要培训他所涉及的内容，不必都听要有制度加以约束，确保培训的效果参考模板…《培训方案和计划》、《培训教材》、《系统操作手册》《培训签到表》、《培训考核表》、《培训完成确认单》最终用户培训最终用户培训–要点要点：强化操作，制胜法宝客户项目组关键用户为最终用户培训的讲师集中培训为主，少量地分散培训培训完后，要做考核强化培训过程的动手操作能力培训之前，事先整理一份操作指导书最终用户培训和系统初始化可同时进行每个人熟悉自己岗位的操作3.7.上线准备目的…制定上线策略及切换计划，确保系统切换成功工作事项…制定上线策略及计划完成初始化数据准备客户方建立支援中心注意事项…如果数据不准、不全、不完整，绝不往下进行，否则后期需要

调整的时间远大于准备的时间，还会造成不可预估的后果。初始数据包括：各种静态资料检查确认、动态数据、未关闭单据、角色与权限、系统参数，等参考模板…《上线方案》、《初始化数据准备完成确认单》上线准备3.8.系统初始化目的…切换系统，推动系统最终上线工作事项…编写系统初始化方案和计划对最终用户进行初始化方案培训系统初始化对系统初始化结果进行检查对系统初始化结果进行总结和确认注意事项…要编写初始化指导书，指导最终用户一步一步完成初始化初始化结果不合格的，坚决不能开始系统运行尽量不要使用工具往系统中导数据，特别是业务单据，要仔细检查并分析数据库结构，以免对其他数据造成影响参考模板…《系统初始化方案》、《系统初始化完成确认单》系统初始化3.9.系统上线完成确认目的…完成系统上线确认，推动系统最终验收工作事项…正式上线通知客户批准系统上线完成系统上线编写上线确认单签署上线确认单注意事项…系统上线阶段注意各个业务部门的工作配合注意选择系统上线的时间节点参考模板…《系统上线完成确认单》系统上线完成确认系统切换阶段存在的主要问题进去的是垃圾，出来的也是垃圾。最终用户培训不到位初始数据不完整、不规范、不正确初始数据没有及时完成切换以后没有对数据进行检查确认（四）上线交付阶段的主要工作编写总结报告上线交付标准化实施召开总结大会实施完成确认262728上线辅导(1个月)25项目移交客户29项目内部交接304.1.业务指导（一个月）目的…将各种技巧传递给客户并进行辅导，避免客户因不熟悉产品而抱怨工作事项…建立辅导热线，明确辅导分工最好能够建立客户业务辅导中心，以客户核心成员为主体分别进行业务辅导，解答客户疑问适当进行集中问题处理编制问题及答案集，供客户参考业务辅导总结，完成业务辅导工作编制系统管理手册，指导客户后期进行有效管理注意事项…注意，要对客户反馈的问题进行及时解答定期将客户集中在一起进行高级技巧交流培训指定内部专家是一条很好的途径和方法信息化运行保障制度，有利于促进项目移交工作参考模板…《报表完成确认单》、《问题跟踪与处理表》业务指导（一个月）4.2.实施完成确认目的…签署实施完成确认单工作事项…上线辅导一个月，完成正常结账对实施工作总结成果确认签署实施完成确认单，表明本项目结束或子系统实施结束注意事项…没有任何项目所有问题都解决完了才验收的如何推进客户，尽快交付项目是需要技巧的，最主要是确保双方的利益一致，就有利于项目的移交参考模板…《项目总结报告》、《备忘录》、《系统运行报告》、《实施完成确认单》实施完成确认4.3.编写总结报告目的…总结成绩，为好人邀功，为好人铺垫发展之路工作事项…梳理项目实施成果，编写项目总结报告编写项目总结报告及其子文件，包括《系统运行报告》、《备忘录》双方对项目总结报告进行沟通交流，达成一致意见注意事项…没有任何项目所有问题都解决完了才验收的如何推进客户，尽快交付项目是需要技巧的，最主要是确保双方的利益一致，就有利于项目的移交参考模板…《项目总结报告》、《备忘录》、《系统运行报告》编写总结报告4.4.召开总结大会目的…进一步对好人进行表彰，为好人创造更好机会达成目标工作事项…制定总结大会召开计划通知相关人员参与大会准备总结大会场地召开总结大会对总结情况进行宣传、总结注意事项…记住，要为帮助你的人创造更多机会，实现个人目标参考模板…《总结大会议程》《项目总结大会PPT》召开总结大会4.5.项目移交客户目的…项目实施阶段完成，进入系统运维生命周期，正式建立客户内部专家团队和业务辅导热线，主导者为客户内部顾问工作事项…正式移交项目过程资产；正式移交项目，介绍系统运维生命周期的服务模式(服务人员进驻)；签署项目遗留问题谅解备忘录；逐渐撤出乙方顾问。注意事项…没有任何项目所有问题都解决完了才移交的项目有严格的结束时间参考模板…《项目资产目录》、《备忘录》、《系统运行报告》项目移交客户4.6.项目内部交接目的…项目实施转服务运维支持工作事项…梳理项目实施成果，项目经理移交项目资产给服务顾问；服务顾问向客户表明具备承接系统