全球咖啡行业生产情况分析

全球咖啡行业生产情况分析一、全球咖啡基本情况咖啡是世界“三大饮料”作物之一，隶属茜草目茜草科，常绿灌木或小乔木，广泛分布于热带、亚热带地区。咖啡全身是宝，种子咖啡豆不仅可以制作成可口的饮品，还能提取咖啡碱作为多种药用成分；果皮和果肉可制酒精、醋，花可提炼香精，用来制成化妆品。世界咖啡的起源可追溯到非洲的埃塞俄比亚，至今已经有1500多年的历史。目前，已有70多个国家和地区生产咖啡，大约15亿人每天都在引用，咖啡产业如今成为全球重要的农产品之一。根据USDA数据显示，从2015-2020年，全球咖啡产量情况呈现出一年正增速一年负增速走势，正、负增速的年份产量保持增长趋势，主要由于巴西生产的阿拉比卡咖啡生产节奏是大小年，一年产量丰富一年产量低迷，但到2021年由于巴西遭受霜冻，在原本小年期间更是雪上加霜，导致全球产量大幅下滑，其价格陡然上升，到2022年全球产量为170019千袋，同比增长2.81%，产量没能跟上2020年水平，市场供应较为紧张，2022年咖啡价格仍处在高位水平震荡。2013-2022年全球咖啡总产量（单位：千袋，%）数据来源：USDA，智联咨询整理2013-2023年上半年美国C型咖啡期货价格走势（单位：美元）数据来源：英为财情二、区域分布和消费者需求全球咖啡生产主要集中巴西和越南地区，巴西不仅产量大，而且质量稳定，主要种植阿拉比卡咖啡，2022年阿拉比卡咖啡占巴西产量的63.58%，而罗布斯塔咖啡占到36.42%，近几年巴西产量占总产量比例维持在35.60%上下浮动，2022年巴西咖啡产量为62600千袋，同比增长7.75%，占总产量的36.82%，巴西咖啡产量波动幅度比较大，除因为阿拉比卡咖啡产量大小年周期这种咖啡树自身的产量规律外，在大年丰收之后咖农主动剪枝也有一定关系，咖农在遭受严重干旱或霜冻等灾害后，会主动在产量小年就进行剪枝以保护咖啡树，而在2021年巴西受到霜冻影响主动选择剪枝，导致2022年原本是大年产量之时，其产量没能突破2020年大年产量。因此巴西阿拉比卡咖啡产量大小年规律可能会在2023年的产量小年变化为产量大年，并开始新的大小年规律。全球咖啡产量第二大越南，其生产的咖啡以罗布斯塔咖啡为主，2022年罗布斯塔咖啡产量占越南产量的比例为96.61%。越南咖啡总产量一直维持在29420千袋附近徘徊，2022年越南咖啡产量为29750千袋，同比减少5.79%，同巴西相比较，在巴西产量占全球产量下降时，越南的比例在上升，而巴西比例上升之时，越南比例在下降，在2021-2022年之时，巴西和越南总产量占全球产量比例维持在54%上下，巴西和越南两国生产出的咖啡量占全球一半以上。2013-2022年全球咖啡最大生产国情况（单位：千袋，%）数据来源：USDA，智联咨询整理全球范围内，咖啡消费市场持续增长，许多国家和地区都有咖啡文化，咖啡成为人们日常生活中必不可少的一部分。根据USDA数据显示，全球咖啡销售市场由2013年-2018年的稳定增长状态，而在2019年受到供应端紧缺以及2020年受到疫情影响，市场咖啡消费情况并不乐观，但随着疫情的解封以及市场供应的慢慢恢复，到2022年全球咖啡消费量为168263千袋，跟2021年比相差不大，市场消费在缓慢恢复。2013-2022年全球咖啡消费情况（单位：千袋，%）数据来源：USDA，智联咨询整理在欧洲，意大利、法国和德国等国家，咖啡消费量较大；北美地区的美国和加拿大也是大型咖啡消费市场；亚洲市场的咖啡销量也在增长，特别是在中国和韩国等国家。从USDA数据来看，欧美国家消费量占全球销量的40.03%，欧美近三年消费量比例处于下降走势；巴西既是全球最大的生产国家也是第三大消费国家，2022年其咖啡消费量占全球销量的13.34%，欧美和巴西的近三年的消费总量占全球消费量的比例也处于下降走势；而中国近五年消费量稳步增长，2022消费量达到4800千袋，占全球消费量的2.85%。从总量上看，欧美巴地区消费量仍处于大头位置，其消费已经成熟，从增速上来说，发达地区的消费增速已开始放缓甚至降速，而发展中国家的消费量增速较快，发展中国家的咖啡销费市场占比将不断扩大。2022年全球咖啡销售情况（单位：千袋，%）数据来源：USDA，智联咨询整理2018-2022年各国咖啡消费情况（单位：千袋）数据来源：USDA，智联咨询整理三、进出口情况从USDA数据显示，全球咖啡进出口市场均处于震荡上行走势，2022年咖啡出口为140039千袋，同比下降2.18%，2022咖啡进口为136818千袋，同比下降2.74%。就出口情况来说，咖啡生产大国巴西和越南是出口排名第一和第二的国家，但就巴西来说，其咖啡出口量占全球出口比例持续三年在下降，而越南跟巴西相反，连续三年咖啡出口量占全球比例持续上升，但上升量并没有巴西下降的量大。巴西出口下降的主要原因是受到长期干旱和严重霜冻的影响，近两年的咖啡收成下降导致巴西咖啡供应量的减少，从而造成了近期出口量的下降，从而刺激越南的出口。2013-2022年全球咖啡进出口情况（单位：千袋，%）数据来源：USDA，智联咨询整理2013-2022年咖啡出口情况（单位：千袋，%）数据来源：USDA，智联咨询整理在近十年咖啡进口震荡上行走势期间，全球进口占比最大的两个国家——欧盟、美国——其走势处于震荡平行走势，而近几年由于天气等外部环境影响之下，导致咖啡市场供应紧缺，市场价格在2021年开始飙升，市场情绪紧张，市场销量超过产量，全球咖啡进口量飙升，到2022年市场平复紧张情绪、产量回升后，市场情绪开始恢复正常，进口数值开始恢复到正常区间内，2022年欧盟咖啡进口量为44500千袋，同比下降4.51%，占全球进口量的32.52%，而美国咖啡进口量为25615千袋，同比下降5.27%，占全球进口量的18.72%，近三年欧盟和美国进口占全球进口量比例处于下降走势，发达国家对咖啡市场需求趋于饱满，而发展中国家的市场需求不断扩大。2013-2022年咖啡进口情况（单位：千袋，%）数据来源：USDA，智联咨询整理四、库存情况全球咖啡总体期末库存处于震荡下行走势，近三年库存连续下降，2022年咖啡