中国过磷酸钙行业市场供需动态简析

中国过磷酸钙行业市场供需动态简析内容概况：2015年我国过磷酸钙产量达1550万吨，随着低浓度肥逐步得到替代，2022年我国过磷酸钙产量下降至802.6万吨左右，2022年我国过磷酸钙需求量为717.8万吨，2022年我国过磷酸钙市场规模达180.2亿元，较2021年小幅度，增速达12.3%。关键词：重过磷酸钙产能过磷酸钙产量过磷酸钙均价过磷酸钙产业链一、过磷酸钙产业概述过磷酸钙是工业上主要采用硫酸处理磷矿粉制成的传统的磷肥产品，其有效成分主要为一水磷酸二氢钙（Ca（H2PO4）2·H2O）和石膏（CaSO4·2H2O），可直接用作磷肥，也可作生产复混肥料。过磷酸钙是使用时间最长的磷肥之一。随着磷肥工业的结构调整，高浓度磷肥发展迅猛，过磷酸钙的应用受到很大挑战。过磷酸钙生产工艺成熟，可直接利用低品位、低活性的磷矿生产，同时其中的S、Si、Mg及Ca等微量元素是植物生长必不可少的营养成分，并且价格低廉，在市场上仍占有一席之地，随着高浓度磷肥需求持续渗透率，相较普通过磷酸钙，磷含量更高的重过磷酸钙占比持续走高。二、过磷酸钙发展背景过磷酸钙发展背景情况而言，从2008年起，我国磷肥行业从自给自足开始变成产能过剩，每年平均市场满足率都超过了100%，每年需要出口20%左右的磷肥来平衡国内市场，2012年国内磷肥市场开始去产能，产量增速放缓。2015年开始，国家逐渐取消对化肥企业的优惠政策，并制定《到2020年化肥使用量零增长行动方案》。近年来国内仍持续出台相关政策促进磷肥落后产能持续出清，制定更加严格的总磷排放管控要求。三、过磷酸钙产业链磷肥是指以能够补充农作物磷元素的化肥，常见的磷肥包括磷酸一铵（MAP）、磷酸二铵（DAP）、过磷酸钙等，其中磷酸一铵和磷酸二铵为目前主流磷肥品种。过磷酸钙属于磷肥，产业链上游主要磷矿开采及相关设备、服务等，中游主要为过磷酸钙的生产，随着磷酸一铵和二铵等复合肥持续挤压市场，我国整体过磷酸钙需求持续承压，重过磷酸钙竞争力相对较高，但国内需求仍较低，出口市场重要市场组成，下游主要应用于农业和林业等领域，上游供应直接决定中游产量，议价能力较强，受磷矿价格波动较大。四、过磷酸钙产业现状我国过磷酸钙供需情况而言，由于过磷酸钙、磷酸一铵所面向的是同一土壤群体,磷酸一铵的发展将使原来施用过磷酸钙的地区转而施用磷酸一铵；磷酸二铵和三元复合肥的发展也分流一部分过磷酸钙原有的市场，因此，过磷酸钙的市场份额下降较快，近年来整体过磷酸钙产需表现为下降态势，数据显示，2015年我国过磷酸钙产量达1550万吨，随着低浓度肥逐步得到替代，2022年我国过磷酸钙产量下降至802.6万吨左右，2022年我国过磷酸钙需求量为717.8万吨，相关报告：《中国过磷酸钙行业市场专项调研及投资前景规划报告》我国过磷酸钙产业规模变动来看，2020年以前随着国内过磷酸钙需求持续下行，我国过磷酸钙市场规模逐步下降，到2020年我国过磷酸钙市场规模一度下降至130.6亿元，2021年以来随着国际局势紧张、地缘冲突加剧、全球粮食供需情况日益紧张，磷矿价格高涨一定程度带动我国过磷酸钙市场规模转好，数据显示，2022年我国过磷酸钙市场规模达180.2亿元，较2021年小幅度，增速达12.3%。目前我国过磷酸钙出口主要以重过磷酸钙为主，普通过磷酸钙占比不到十分之一，实际上我国重钙主要出口到国外，出口依赖程度高。目前重过磷酸钙全国产能约290万吨，近期无新增产能。绝大部分重过磷酸钙产能集中在云南省，合计产能230万吨，2021年我国重过磷酸钙对外出口117万吨，对外出口占比超过50%，2022年疫情反复影响国内开工率，价格高涨同时海关总署决定对必须实施检验的进出口商品目录进行调整，即自2021年10月15日起，对化肥等产品实施出口法检政策，导致我国重过磷酸钙出口下降至70.97万吨，其中印度尼西亚、澳大利亚、日本三国合计占出口量20%以上。早几年我国的过磷酸钙产品价格呈现出明显的下降态势，2017-2018年有所回升，行业产品价格的下降一方面是由于上游的硫酸市场价格下降。另外一方面，棉花、甜菜、甘蔗、小麦等普钙的主要下游作物的其种植面积近几年呈现出明显的下降趋势，行业市场需求减弱，产销规模下行，市场价格不断走低。2016年之后，虽然农药化肥零增长行动使得化肥行业的整体施用量降低，同时随着环保政策的趋严，上游原材料价格有所上升，高品质的高端重过磷酸钙的普及率上升，行业的产品价格出现一定的回升。进入2021年后，粮食需求走高带动肥料需求大增，上游磷矿原料价格高涨，叠加重过磷酸钙需求占比提升，2022年我国过磷酸钙均价增长至约2.51元/千克。五、中国过磷酸钙竞争现状我国过磷酸钙竞争现状而言，由于过磷酸钙属于低浓度磷肥，与高浓度磷肥、有机磷肥、生物磷肥等新型磷肥竞争缺乏竞争力，叠加我国早期过磷酸钙快速扩张期主要以中小企业为主，市场未出现规模化优势，随着重过磷酸钙逐步渗透，普通过磷酸钙企业产能持续出清，整体过磷酸钙市场集中度持续提升，目前国内重过磷酸钙企业主要川金诺和祥丰实业等，两家当前重过磷酸钙产能分别为50万吨和万吨左右，占据市场地位，随着整体重过磷酸钙需求增长，整体过磷酸钙将加速市场集中态势。川金诺是我国重过磷酸钙行业龙头企业，主要业务围绕湿法磷酸工艺，主要产品包括饲料添加剂、肥料、湿法净化磷酸。以外购磷矿石浮选为起点，经加工得到磷精矿，而后通过湿法工艺生产粗磷酸，进一步与其他化学原料反应生成磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸一二钙、重过磷酸钙等饲料添加剂及肥料产品。就重过磷酸钙生产现状而言，随着肥料需求近两年明显增长，整体重过磷酸钙