2022年关于机电工业园转型升级的调研报告

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页2022年关于机电工业园转型升级的调研报告XXXXX工业园作为新区经济进展的重要载体，由于设立时间较早和其他种种因素，经济增长方式粗放，盲目投资、低水平重复建设导致产业、产品趋同现象严峻，当前处于“负重前行”阶段，迫切需要有针对性的助推措施，解决园区进展中的问题。本次调研共梳理出制造业企业209家，通过对100余家企业的走访，与30余位企业家及行业专家进行了深化沟通，对机电工业园的现状进行了分析，对下一步进展方向提出建议。

一、园区现状

xxxx产业园位于xxxxxxx，总占地面积约xxxx平方公里。209家企业占地8014.29亩，2022年实现应税销售82.56亿元，税收1.54亿元，用工数8049人。主板上市企业1家（xxxxx），新三板挂牌企业2家（xxxxxx），拟主板上市企业3家（xxxxxxx），拟新三板挂牌企业2家（xxxxxx）。

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从企业规模来看，10亿元以上企业1家（xxxx），亿元以上企业14家，占比6.7%。规模以上企业共61家，占比29.19%，实现销售75.02亿元，占比90.87%；1000万-2000万25家，占比11.96%，实现销售3.55亿元，占比4.3%；1000万元以下企业123家，占比58.85%，实现销售3.99亿元，占比4.8%。

从产业类别看，主要涉及通用装备制造（48家）、金属制品（36家）、智能电气（22家）、造纸及纸制品（17家）、汽车及零部件（14家）、生物医药（5家）、船舶及海工配套（4家）等6个产业类别，另外零星分布新能源、新材料、仓储、纺织、建筑、木材加工等行业企业。其中，智能电气实现销售24.78亿元，占比30%，造纸及纸制品15.46亿元，占比18.73%，汽车零部件实现销售3.68亿元，占比4.46%，生物医药2.75亿元，占比3.33%。

从科技创新看，高新技术企业21家，其中规上企业17家、规模以下4家；2022年累计研发经费投入1.06亿元，其中规上企业投入研发经费0.85亿元，占比80.2%；累计专利授权数98件，其中规上企业83件，占比84.69%。

从经营效益看，企业大致可分为进展型、维持型、萎缩型三类。其中进展型39家，占地1901.38亩，应税销售28.4亿元，税收0.83亿元，亩均销售149.36万元/亩，亩均税收4.37万元/亩；维持型企业共125家，占地3915.16亩，应税销售51.24亿元，税收0.65亿元，亩均销售130.88万元/亩，亩均税收1.67万元/亩；萎缩型企业共45家，占地2197.75亩，应税销售2.92亿元，税收562.94万元，亩均销售13.29万元/亩，亩均税收0.26万元/亩。其中：

进展型企业总数占全部企业的18.7%，土地使用占比23.7%，销售占比34.4%，税收占比53.9%；平均每家企业销售7282万、税收212万元。进展型企业中，产业主要分布在电力电气、汽车及零部件、金属制品产业，普遍重视研发投入，研发经费占全部企业的52.36%；此外，企业重视产品创新，不断拓展业务，如xxxxxxxxxx在海洋油气高效分别装置的基础上拓展多晶硅还原系统及硅料评价装置业务、xxxxx在轻量化卡车铝合金轮毂的基础上开发动力电池的电池壳与软连接产品、xxxxx在灰铸铁、球墨铸铁及合金铸铁型材产品基础上开发高温合金管等。进展型企业中有扩产方案的10个，如xxxxx年产2000万支电加热器、xxxxx的数据中心云计算配套-才智能源与机房环境系统建设项目、xxxxx的年产10亿件精密模具、注塑、冲压件项目、xxxxx年产5万台智能断路器项目、xxxxx汽车自主式旅居车和公务改装车项目、xxxxx医疗产业基地项目、xxxxx中高压智能电气项目等，总投资约30亿元，土地需求600亩左右。

维持型企业总数占全部企业的59.8%，土地使用占比48.8%，销售占比62.1%，税收占比42.4%；平均每家企业销售4099万、税收52万元。维持型企业中，产业主要分布在电力电气、金属制品、造纸及纸制品、光电设备等产业，企业主要从事原材料的基础加工制造，附加值低，受人员工资、上游原材料价格上涨等因素影响，利润率平均在5%以下，而丁卯汽车零部件企业利润率平均14%左右。不少企业苦苦支撑，厂房空置率在40%以上，如xxxxxx主要从事安防设备制造，占地29.02亩，销售2098.64万元，税收25.86万元，建有3幢厂房共2万平方米，只有1幢正常使用，其余闲置。同时，企业不注意科技研发，新品开发，如部分电力电气企业仍旧满意于桥架、母线、开关柜“老三件”的生产，在关键器件、智能接入系统、配电自动化、智能应用平台等产品研发上进展不快，核心元器件等高附加值产品受制于人。此外，受经营效益不佳以及银行授信掌握类行业限制，企业融资较为困难。此类企业转型升级、扩产的意愿不强，部分有转型升级意愿的企业也因资金、技术、市场的限制暂缓实施。

萎缩型企业总数占全部企业的21.5%，土地使用占比27.5%，销售仅占比3.5%，税收占比3.7%；平均每家企业销售648万、税收12.5万元。该类企业产品传统，没有核心技术和产品，基本为传统的生产制造，处于价值链的最底端。该类企业因行业竞争激烈，加之原材料等成本的上升导致利润空间大幅减小，进入生命周期的衰退期，一旦政策环境发生变化、资金链消失问题，极易进展成为僵尸企业，如xxxxxxx等。45家企业中，困难与僵尸企业27家，占用土地1833.16亩，厂房总面积28.95万平方米，空置面积24.2万平方米，目前已知涉及债权债务1亿元左右。其中，9家因资金不足、民间借贷过多导致无力偿还；6家由于民事诉讼纠纷，影响生产经营。

重点萎缩型企业名单：xxxxxxxxx

二、存在问题

1.主导产业不明，没有明确的进展方向

xxxxx工业园作为新区设立较早的工业园区，在企业招引时未充分考虑产业布局问题。园区企业主要涉及电力电气、金属制品、造纸及纸制品、汽车及零部件、生物医药、船舶及海工配套等10余个产业类别，主导产业定位不清楚、产业布局较散、关联度较低，除了智能电气产业外（销售占比30%），基本没有明确的主导产业。主导产业不突出带来整体布局散乱，行业之间联系性差，企业之间业务关联度较小，产业协作度不高，严峻阻碍园区内产业链或产业集群的形成。电力电气产业虽然有肯定的本地协作配套力量，如区内大多数电力电气企业的原材料铜材由xxxxx铜材配套，xxxxx的变压器配套区内xxxxxxx等，xxxxxx为威凡高科供应配套，本地选购率在40%左右，但与产业集群进展的要求相聚甚远。以温州低压电器集群为例，低压电器的配套件涉及金属部件、合金材料、注塑部件、冲制、酸洗及模具加工等共计几十万种，其中有70%能在柳市选购，对于那些需向外部选购的原材料和部件，其供应商也因集群吸引力而在当地设立办事处。

2.小企业居多，缺少龙头企业引领

依据上述对企业规模的分析，规模以上企业共61家，占比29.19%；1000万元以下企业123家，占比58.85%，仅实现销售3.99亿元，占比4.8%。不少企业由镇办、村办工厂转型或搬迁而来，现代化管理阅历欠缺，企业家观念与力量跟不上市?挡档确矫妫热鐇xxxxxxx等企业，但就园区来讲，围绕xxxxx上市企业的产业集群未建立起来。

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3.现有资源未充分利用，整体效益不高

依据前述分析，园区90.9%应税销售由29.19%的规上企业制造，萎缩型企业土地使用占比27.5%，销售仅占比3.5%，税收占比3.7%；平均每家企业销售648万、税收12.5万元，在占用大量资源的同时产出效益极低，萎缩型企业是下一步处置的重点。同时，由于园区产业进展缺乏特色和潜力，且与接近的苏锡常等城市相比，竞争力、吸引力弱，企业存在大量闲置厂房，消失可利用空间局限但企业厂房空置率高的冲突现象。此外，布局新产业招引新企业需要承载空间，而园区内大片土地被萎缩型企业低效占用，导致土地资源稀缺。

在配套设施上，园区公共生产供热配套不完善，物流配载设施及生产性废弃物处置设施缺乏，导致企业日常生产经营成本偏高；园区内厂房林立，但是餐饮、交通等生活设施不齐备，难以形成对一般工人及高科技人才的吸引力。同时，xxxxx园的西北部紧邻港口，南北向的镇大铁路横穿而过，园区铁公水资源优势明显，但没有充分利用港口、铁公水优势布局物流产业，导致现有企业散乱小，经济效益低下。

三、下一步转型升级的建议

针对xxxxx工业园现状，要根据“以点带面，由易到难”的指导方针逐步解决，根据明确产业方向、进展龙头企业、盘活闲置资源的“三步走”思路，打造高端装备制造中心。

（一）明确产业方向

依据前述对企业所属产业状况的分析，目前xxxxx工业园主导产业是智能电气、造纸及纸制品、汽车及零部件等产业。

对造纸及纸制品德业，从成本角度来看，企业原辅料价格、物流成本、能源成本的上涨以及环保日趋严格带来的投入增大，进一步推动企业运营成本的上涨；从市场角度来看，国内纸品价格上涨明显，国外价格涨幅相对较小，国内市场盈利力量超过出口市场，企业出口意愿有所减弱，进口纸间续小批量进入国内市场，对国内市场造成肯定压力，造纸及纸制品企业生产经营压力将进一步加大。随着节能减排及环境爱护力度的持续加大，新的造纸及纸制品项目落户的可能性极低，建议园区造纸行业保持现有产能，企业通过科技创新加速新品开发和降本增效，拓展市场份额，提升竞争力。

对智能电气产业，xxxxx园目前有智能电气企业22家，实现销售24.78亿元，产品涵盖电力系统35-1000KV及以下电压等级的输、变、配设备及其配套产品，包括GIS凹凸压开关柜、电力变压器、配电箱、母线槽、电力电缆、电缆桥架、电力安装材料七大系列近千个品种，涌现了加勒、香江、辉能等一批企业。随着扬子江城市群、宁镇扬等区域一体化进程的加快，传统的行政区经济逐步向城市群经济过渡，通用机场、轨道交通、城际快速路等重大基础设施项目的建设，将有力推动智能电气设备的需求增长，极大地增加了智能电气设备的应用市场；同时，随着配售电改革的逐步深化推动，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、掌握系统将迎来黄金进展期。此外，“一带一路”战略中，电力建设是基础设施建设的重中之重，必将大幅度带动我国智能电气设备出口，为企业带来强劲增长。建议机电园将智能电气作为重点进展行业，引导广阔企业直面产能严峻过剩、产品售价持续走低以及企业盈利力量普遍下降等共性问题，强化龙头企业招引，加强存量企业创新力量建设，从单一设备制造向供应输变电成套设备、承建输变电工程转变。

对汽车及零部件产业，目前已初步形成xxxxx汽车零部件的改装汽车及零部件产业链，xxxxx主要从事冷链物流、后勤保障、野战指挥、车载通信、生物防护5个领域的厢式类改装车、特种改装车、固定及扩展式大板方舱，销售近年来稳定在2.5亿左右；xxxxx主要从事奔驰汽车的改装业务，2022年取得车辆生产企业及产品公告，当年销售已突破10亿元。汽车及零部件企业整体税负率较高，一般在14-20%左右。目前传统汽车行业产能过剩带来了价格竞争，成本掌握传递给上游零部件企业，导致零部件企业利润空间收窄，而进展汽车后市场是解决这一逆境的有效方法。汽车改装是汽车后市场的重要组成部分，伴随着我国高增长、低渗透的汽车保有量，年轻消费群体的多元化、共性化追求以及特种行业需求，塑造了改装市场的进展潜力，2022年的汽车后市场规模达到7660亿元，其中汽车改装垂直细分市场份额约为1500亿，增长7%。到2022年汽车后市场规模将突破万亿元，其中汽车改装行业年均增长10%。xxxx工业园的汽车及零部件企业要与高校园做好错位进展，以改装汽车及零部件为进展方向，推动康飞拓展民用市场。

此外，依据xxxxx集中力气支持新能源等产业（新能源1~2年内快速见效）的导向，结合区内产业协作状况，建议进展新能源汽车配件（电机电控）行业。电机电控系统作为新能源汽车产业链的重要一环，其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。依据Argonne国家试验室统计数据，新能源汽车动力总成(电机、电控、变速器)的成本分别占整车成本的15.67%(轿车)和13.69%(小型货车)，总成占比仅次于电池和BMS系统，电机电控市场在很大程度上影响新能源汽车市场的走向。2022年我国新能源汽车产量79.4万辆，销量77.7万辆，依据权威机构测算，2022至2022年，新能源汽车电机、电控市场规模将从240亿元上升至480亿元，年均增长率约为26%。目前新区力信电池、尼桑电池等动力锂电池的龙头企业已经形成，力信12家配套企业落户集聚，围绕龙头企业的上下游配套基本形成，上游NEC电极片即将签约，下游国能整车制造正在洽谈，无论是从产业前景还是本地协作角度来讲，新能源汽车电机电控行业均可作为下一步进展方向。

我们认为xxxx工业园应当大力进展的方向为智能电气产业及新能源汽车配件（电机电控）产业，推动产业形成集聚。围绕xxxxx等一批产业链龙头企业，完善跟踪培育机制，供应优先政策支持，强化龙头企业对产业链的整合力量，鼓舞龙头企业开展“纵向拉伸，横向拉宽”型兼并重组，梯次培育xxxxxxx、等一批具有较强资源配置力量和产业创新力量的企业。深化推动“小转精、小上升”专项行动，引导中小微企业主动对接龙头企业，高质量供应龙头企业所需产品及服务，培育一批主营业务突出、产品质量牢靠、配套力量较强的科技小巨人、专精特新产品、单打冠军企业。

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（二）进展龙头企业

以上述明确的产业进展方向为指引，一是做好进展型企业的培育壮大，如智能电气行业的xxxxxxxx等企业，汽车及零部件企业的xxxxxxxxx等企业，每年择优选定肯定数量的进展型企业作为培育目标，开展一系列创新辅导服务及政策扶持，提升其自主创新力量，推动核心业务做大做强，培育企业进展壮大。二是谋划招引相关优质企业。重点做好智能电气、新能源汽车电机电控产业的招引工作。对智能电气产业，在现有产业基础上主攻智能电网、微电网及相关产业，优先进展核心元器件、超高压变压器、断路器、全封闭组合开关、无功补偿装备等输变电成套设备。重点企业有许继电气、东方电子、思源电气、金智科技、智光电气、海得掌握、理工环科、积成电子、北京科锐、新时达、中元华电、九洲电气、合康变频、和顺电气、恒顺众昇、科大智能、安控科技、凯发电气、红相电力、双杰电气、蓝海华腾、华自科技、

金冠电气、长城电工、长园集团、泰豪科技、四方股份等。对新能源汽车电机电控产业，我们梳理了国内各省市新能源汽车电机电控企业81家，通过对企业生产经营状况及投资意向分析，建议招引企业有安徽的阳光电源、巨一自动化、凯利科技、新生代等，上海电驱动股份、大郡动力、力信电气、安乃达驱动等，南通吉泰科电气、泰州微特利电机、苏州捷星新能源、南京越博动力、无锡众联能创、南京世博电控、苏州和鑫电气等。

（三）盘活闲置资源

萎缩型企业占用