德国利勃海尔Liebherr-International AG市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.6

UNTERNEHMEN

&

PRODUKTELiebherr-InternationalAGKAPITEL

01BranchenüberblickWeltweiterMaschinenumsatz*indenJahren2006bis2023(inMilliardenEuro)GlobalerMaschinenumsatzbis20234.0003.5003.0002.5002.0003.3853.2803.0202.7302.6002.5852.5002.380

2.3652.1802.1402.1002.0601.8151.6801.5501.48020091.42520061.5001.000500020072008201020112012201320142015201620172018201920202021202220233Beschreibung:DerUmsatzimMaschinenbauweltweitwirdfürdasJahr2023aufrund3,28BillionenEurogeschätzt.DasentsprichteinemRückgangzumVorjahrumrund1,5Prozent.MehrHinweis(e):Weltweit;OhneServiceleistungenwieInstallation,ReparaturundInstandhaltungQuelle(n):Eurostat;NationalestatistischeÄmter;UnitedNations;VDMAUmsatzinderBrancheMaschinenbauinderSchweizvon2010bis2021(inMilliardenCHF)UmsatzinderBrancheMaschinenbauinderSchweizbis20213530,7830,813025201510528,5428,728,6228,5428,3928,1527,7827,1826,9825,510201020112012201320142015201620172018201920202021*4Beschreibung:ImJahr2021erwirtschaftetedieBrancheMaschinenbauinderSchweizeinenUmsatzvonrund28,5MilliardenSchweizerFranken.Daswarenetwa12ProzentmehralsimVorjahr.

MehrHinweis(e):Schweiz;*Vorläufig.Wertewurdengerundet.WeiterehistorischeWertekönneninderExcel-DateiimBereichDownloadabgerufenwerden.DieAngabenbeziehensichaufdieAbteilung28MaschinenbauderNOGA2008.DieQuellegibtan:[...]

MehrQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)AnzahlderBeschäftigtenimMaschinenbauinderSchweizvon2011bis2021BeschäftigteimMaschinenbauinderSchweizbis202190.00084.03683.15382.18180.54579.36979.34578.26677.89177.40777.08876.93180.00070.00060.00050.00040.00030.00020.00010.0000201120122013201420152016201720182019202020215Beschreibung:DievorliegendeStatistikzeigtdieAnzahlderBeschäftigtenimSchweizerMaschinenbauindenJahrenvon2011bis2021.ImJahr2021warenrund76.900PersonenimSchweizerMaschinenbaubeschäftigt.MehrHinweis(e):Schweiz;InklusiveTeilzeitbeschäftigtenQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)GrößteBaumaschinenherstellerweltweitnachUmsatzimJahr2022(inMilliardenUS-Dollar)GrößteBaumaschinenherstellerweltweitnachUmsatz2022UmsatzinMilliardenUS-Dollar15

20051025303540Caterpillar(USA)Komatsu(Japan)37,5424,65XCMG(China)JohnDeere(USA)13,4112,5311,88Sany(China)Volvo(Schweden)Liebherr(Schweiz)Hitachi(Japan)¹9,919,869,23Sandvik(Schweden)JCBVereinigtesKönigreich²DoosanBobcatSüdkoreaZoomlion(China)7,7776,676,185,57MetsoOutotecFinnland6Beschreibung:DieStatistikzeigtdiegrößtenBaumaschinenherstellerweltweitnachUmsätzenimJahr2022.ImJahr2022setztedasjapanischeMaschinenbauunternehmenKomatsuBaumaschinenimWertvonrund24,7MilliardenUS-Dollarum.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):KHLGroupGrößteBaumaschinenherstellerweltweitnachMarktanteilimJahr2022Baumaschinen-GrößteHerstellerweltweitnachMarktanteil2022Marktanteile0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%Caterpillar(USA)Komatsu(Japan)16,3%10,7%XCMG(China)5,8%JohnDeere(USA)5,4%5,2%Sany(China)Volvo(Schweden)Liebherr(Deutschland)4,3%4,3%Hitachi(Japan)¹4%Sandvik(Schweden)JCBVereinigtesKönigreich²DoosanBobcatSüdkoreaZoomlion(China)3,4%3%2,9%2,7%2,4%MetsoOutotecFinnland7Beschreibung:MiteinemMarktanteilvon16,3ProzentwarCaterpillarimJahr2022dergrößteBaumaschinenherstellerweltweit.Mitrund10,7ProzentfolgteimselbenJahrderjapanischeWettbewerberKomatsu.Auchgehörtenu.a.JohnDeereundHitachizudengrößtenBaumaschinenherstellern.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):KHLGroupGrößteeuropäischeMaschinen-undAnlagenbauunternehmennachUmsatzimJahr2022(inMilliardenEuro)Maschinenbau-WichtigsteUnternehmeninEuropanachUmsatz2022UmsatzinMrd.Euro0102030405060708090100Bosch(Deutschland)Siemens¹(Deutschland)Continental(Deutschland)SchneiderElectric(Frankreich)ABB(Schweiz)88,271,9839,4134,1827,61Eaton(Irland)19,46Alstom(Frankreich)15,4712,7112,5910,1AtlasCopco(Schweden)Liebherr(Schweiz)Sandvik¹(Schweden)8Beschreibung:DieStatistikzeigtdiewichtigsteneuropäischenUnternehmenimBereichMaschinen-undAnlagenbaunachUmsatzimJahr2022.BoschistmiteinemUmsatzvonüber88MilliardenEuroimJahr2022dasgrößteUnternehmenimBereichMaschinen-undAnlagenbauinEuropa.MehrHinweis(e):Europa;2022Quelle(n):UnternehmensangabenForschungsausgabenderführendenSchweizerMaschinenbauunternehmenimJahr2022(inMillionenCHF)InvestitioneninForschungundEntwicklungimSchweizerMaschinenbau20221.2001.021,051.000800562,646004002000208141122,912085,866,418ABB¹Liebherr²SchindlerHoldingBühlerHoldingBucherIndustriesGeorgFischerBobstGroupSulzerRuagHolding9Beschreibung:ImJahr2022lagendieForschungsausgabenvonABBbeirundeinerMilliardeSchweizerFranken.DamitwarderEnergie-undAutomatisierungstechnikkonzernimSchweizerMaschinenbaugrößterInvestorinForschungundEntwicklung.MehrHinweis(e):Schweiz;AusgewählteMaschinenbauunternehmenQuelle(n):UnternehmensangabenKAPITEL

02UnternehmenskennzahlenUmsatzvonLiebherrindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)Liebherr-Umsatzentwicklungbis202316.00014.04214.00012.58911.75011.63912.00010.0008.0006.0004.0002.000010.55110.3419.8129.2378.9649.0098.8232013201420152016201720182019202020212022202311Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedasSchweizerUnternehmenLiebherreinenUmsatzinHöhevonrund14MilliardenEuro.DieLiebherrInternationalAGisteinTechnologieunternehmenimBereichMaschinenbau,dasunteranderemKräne,WerkzeugmaschinenundHaushaltsgeräteherstellt.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrKonzerngewinnvonLiebherrindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)Liebherr-Konzerngewinnbis20236005004005454293643673213163192982943002001000722013201420152016201720182019202020212022202312/statistik/daten/studie/279047/umfrage/konzerngewinn-des-schweizer-unternehmens-liebherrImJahr2023betrugderKonzerngewinnvonLiebherrrund367MillionenEuro.DieLiebherrInternationalAGisteinTechnologieunternehmenimBereichMaschinenbau,dasunteranderemKräne,WerkzeugmaschinenundHaushaltsgeräteherstellt.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrAnzahlderMitarbeitervonLiebherrweltweitindenJahren2013bis2023Liebherr-AnzahlderMitarbeiterbis202360.00053.65951.32149.61148.04947.92550.00040.00030.00020.00010.000046.16943.86942.30841.54540.83939.4242013201420152016201720182019202020212022202313Beschreibung:ImJahr2023beschäftigteLiebherrrund53.700Mitarbeiterweltweit.DieLiebherrInternationalAGisteinTechnologieunternehmenimMaschinenbau,dassunteranderemKräne,WerkzeugmaschinenundHaushaltsgeräteherstellt.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrInvestitionenvonLiebherrweltweitindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)Liebherr-Investitionsausgabenbis20231.2001.0001.03086383082981677880060040020007517517567426052013201420152016201720182019202020212022202314/statistik/daten/studie/279024/umfrage/investitionsausgaben-des-schweizer-unternehmens-liebherrImJahr2023beliefensichdieInvestitionsausgabenvonLiebherraufrund1.030MillionenEuro.DieLiebherrInternationalAGisteinTechnologieunternehmenimMaschinenbau,dasunteranderemKräne,WerkzeugmaschinenundHaushaltsgeräteherstellt.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrAusgabenfürForschungundEntwicklungvonLiebherrindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)Liebherr-Forschungs-undEntwicklungsausgabenbis202370063459258658860050040030020010005705635585595124464352013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:ImGeschäftsjahr2023wandtedasUnternehmenLiebherr634MillionenEurofürForschungundEntwicklungauf.Dassindknapp46MillionenmehralsimVorjahr.DasUnternehmenmitSitzinBulleinderSchweizumfasstmehrereGeschäftsfelder,unteranderemMaschinen-undFahrzeugbau,MiningundHaushaltsgeräte.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrKAPITEL

03SegmenteundRegionenUmsatzvonLiebherrnachProduktsegmentenimJahr2023(inMillionenEuro)Liebherr-UmsatznachProduktsegmenten2023UmsatzinMillionenEuro05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000Mobil-undRaupenkraneErdbewegung3.4522.718AerospaceundVerkehrstechnikMining1.5001.455Kühl-undGefriergeräteMaritimeKrane1.171977MaterialumschlagmaschinenTurmdrehkrane725510469395302280KomponentenSpezialtiefbaumaschinenBetontechnikVerzahntechnikundAutomationssystemeSonstige8817/statistik/daten/studie/278951/umfrage/umsatz-des-schweizer-unternehmens-liebherr-nach-produktgruppenImJahr2023setzteLiebherrweltweitrund3,5MilliardenEuromitMobil-undRaupenkranenum.DieLiebherrInternationalAGisteinTechnologieunternehmenimMaschinenbau,dassunteranderemKräne,WerkzeugmaschinenundHaushaltsgeräteherstellt.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrUmsatzverteilungvonLiebherrimSegmentMobil-undRaupenkranenachRegionimJahr2023UmsatzverteilungvonLiebherrimSegmentMobil-undRaupenkranenachRegion202345%42,2%40%35%30%25%20%15%10%5%27,8%13%8,1%6,2%2,7%0%EuropäischeUnionNordamerikaAsienundOzeanienNicht-EU-LänderAfrika/NaherundMittlererOstenMittel-undSüdamerika18Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedasSchweizerMaschinenbauunternehmenLiebherrdenGroßteildesUmsatzesimSegmentMobil-undRaupenkraneinderEuropäischenUnion.ImgenanntenJahrsetzteLiebherrimgesamtenSegmentrund3,5MilliardenEuroum.DamitwaresdasumsatzstärksteSegmentdesUnternehmens.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrUmsatzverteilungvonLiebherrimSegmentErdbewegungsmaschinennachRegionimJahr2023UmsatzverteilungvonLiebherrimSegmentErdbewegungsmaschinennachRegion202370%62,4%60%50%40%30%20%14,3%12,8%10%0%3,6%3,9%3%EuropäischeUnionNicht-EU-LänderNordamerikaAsienundOzeanienAfrika/NaherundMittlererOstenMittel-undSüdamerika19Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedasSchweizerMaschinenbauunternehmenLiebherrdenGroßteildesUmsatzesimSegmentErdbewegungsmaschineninderEuropäischenUnionmitknapp62Prozent.ImgenanntenJahrsetzteLiebherrimgesamtenSegmentErdbewegungrund2,7MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrUmsatzvonLiebherrnachRegionweltweitimJahr2023(inMillionenEuro)Liebherr-UmsatznachRegionweltweit20237.0006.5076.0005.0004.0003.0002.0001.00002.4462.2331.383936537EU-LänderNordamerikaAsienundOzeanienNicht-EU-LänderAfrika/NaherundMittlererOstenMittel-undSüdamerika20/statistik/daten/studie/278978/umfrage/umsatz-des-schweizer-unternehmens-liebherr-nach-regionImJahr2023erwirtschafteteLiebherrinderAbsatzregionNordamerikarund2,5MilliardenEuro.DieLiebherrInternationalAGisteinTechnologieunternehmenimMaschinenbau,dassunteranderemKräne,WerkzeugmaschinenundHaushaltsgeräteherstellt.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrAnzahlderMitarbeitervonLiebherrnachProduktsegmentenweltweitimJahr2023MitarbeitervonLiebherrnachProduktsegmentenweltweit2023AnzahlderMitarbeiter3.000

4.00001.0002.0005.0006.0007.0008.0009.00010.0009.59311.000ErdbewegungsmaschinenKühl-undGefriergeräteMobil-undRaupenkraneAerospaceundVerkehrstechnikKomponenten6.8396.7196.3865.889Mining4.430MaritimeKrane3.919Turmdrehkrane2.630Betontechnik1.8421.7391.293VerzahntechnikundAutomationssystemeSpezialtiefbaumaschinenMaterialumschlagmaschinen42121Beschreibung:ImJahr2023beschäftigtedasSchweizerUnternehmenLiebherrdiemeistenMitarbeiterimSegmentErdbewegungsmaschinenmitrund9.500Personen.DieꢀGesamtzahlderBeschäftigtenvonLiebherrbetrugimgenanntenJahretwa53.700.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrAnzahlderMitarbeitervonLiebherrnachRegionweltweitimJahr2023Liebherr-MitarbeiternachRegionweltweit202345.00039.25140.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.00004.3854.5422.2901.9841.207EU-LänderNicht-EU-LänderAsienundOzeanienNordamerikaMittel-undSüdamerikaAfrika/NaherundMittlererOsten22Beschreibung:ImJahr2023beschäftigtedasSchweizerUnternehmen2.290MitarbeiterinNordamerika.DieGesamtzahlderBeschäftigtenvonLiebherrbetrugimgenanntenJahr53.659.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LiebherrKAPITEL

04MarktumfeldundWettbewerberDiezehngrößtenSchweizerFamilienunternehmennachUmsatzimJahr2023(inMilliardenUS-Dollar)GrößteSchweizerFamilienunternehmennachUmsatz2023UmsatzinMilliardenUS-Dollar20

300104050607080RocheHoldingAG(RocheGroup)Kuehne+NagelInternationalAGCompagnieFinanciereRichemontTetraLavalInternationalSAEmilFreyGroup68,735,922,315,614,713,212,312,2Liebherr-InternationalSASchindlerHoldingLtdDKSHHoldingAGSwatchGroup8BarryCallebautAG7,924Beschreibung:DasPharmaunternehmenRochewarimJahr2023miteinemUmsatzvonrund68,7MilliardenUS-DollardasumsatzstärksteSchweizerFamilienunternehmen.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):EY;UniSt.GallenBesteArbeitgeberinderBrancheMaschinen-undAnlagenbauinderSchweizimJahr2023(0=würdeichaufgarkeinenFallweiterempfehlenbis10=würdeichaufjedenFallweiterempfehlen)BesteArbeitgeberinderMaschinen-undAnlagenbaubrancheinderSchweiz2023Score(0=aufgarkeinenFallweiterempfehlenbis10=aufjedenFallweiterempfehlen)012345678910SchindlerABB8,77,89Liebherr7,817,57MüllerMartiniGruppeBucherIndustriesGüdel7,567,557,52FerrumThyssenKruppKomax7,447,277,26BurckhardtCompression25Beschreibung:SchindlerbelegtemiteinemScorevon8,7PunktenPlatz1derbestenArbeitgeberinderBrancheMaschinen-undAnlagenbauinderSchweizimJahr2023.AufdenPlätzen2und3folgtenABBmit7,89PunktenundLiebherrmit7,81Punkten.MehrHinweis(e):Schweiz;MaibisJuni2022Quelle(n):Handelszeitung;PME;BesteArbeitgeberinderBrancheElektronikundElektrotechnik,elektronischeundmedizinischeGeräteinderSchweizimJahr2024(0=würdeichaufgarkeinenFallweiterempfehlenbis10=würdeichaufjedenFallweiterempfehlen)BesteArbeitgeberinderElektronik-undElektrotechnikbrancheinderSchweiz2024Score(0=aufgarkeinenFallweiterempfehlenbis10=aufjedenFallweiterempfehlen)0123456789BelimoHuber+SuhnerBurkhalter7,837,637,44Ypsomed7,437,39FrankeGruppeHamiltonBonaduzSchneiderElectricEAO7,356,716,726Beschreibung:BelimobelegtemiteinemScorevon7,83PunktenPlatz1derbestenArbeitgeberinderBrancheElektronikundElektrotechnik,elektronischeundmedizinischeGeräteinderSchweizimJahr2024.AufdenPlätzen2und3folgtenHuber+Suhnermit7,63PunktenundBurkhaltermit7,44Punkten.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):Handelszeitung;PME;UmsatzderABBGruppeindenJahren2013bis2023(inMillionenUS-Dollar)ABBGruppe-Umsatzbis202345.00041.84839.83040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000035.48132.23529.44628.94527.97827.66226.13425.19624.9292013201420152016*201720182019202020212022202327Beschreibung:ImJahr2023erzieltederElektrotechnik-KonzernABBmitSitzinZüricheinenUmsatzinHöhevonrund32,2MilliardenUS-Dollar.DamitkonntedasUnternehmenseinenUmsatzimVergleichzumVorjahrumneunProzentsteigern.MehrHinweis(e):Weltweit;2013bis2023Quelle(n):ABBGroupUmsatzderSchindlerHoldingAGindenJahren2013bis2023(inMilliardenSchweizerFranken)SchindlerHoldingAG-Umsatzbis2023141211,511,311,311,210,910,610,29,71089,49,38,864202013201420152016201720182019202020212022202328Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedieSchweizerIndustrie-undDienstleistungsholdingSchindlerHoldingAGeinenUmsatzinHöhevonrund11,5MilliardenSchweizerFranken.DamitkonntedasUnternehmenseinenUmsatzimVergleichzumVorjahrum1,3Prozentsteigern.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SchindlerUmsatzderGeorgFischerAGvon2009bis2023(inMillionenCHF)UmsatzderGeorgFischerAGbis20235.0004.5724.5004.1504.0263.9984.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005003.7953.7663.7443.7203.7203.7223.6383.6403.4473.1842.906020092010201120122013201420152016201720182019202020212022202329Beschreibung:ImJahr2023betrugderUmsatzderGeorgFischerAGrundvierMilliardenSchweizerFranken.DieGeorgistdreigeteiltinGeorgFischerPipingSystems,GeorgFischerCastingSolutionsundGeorgFischerMachiningSoluFischerAGisteinSchweizerIndustrieunternehmen,welches1802gegründetwordenist.DasUnternehmentions.DieGeorgFischerAGproduzier