德国恩德(Nordex SE)风电技术公司市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.6_第1页
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文档简介

UNTERNEHMEN

&

PRODUKTENordexSEKAPITEL

01Marktüberblick&EinordnungderNordexSEMarktanteilederwichtigstenWindenergieanlagenherstellerinDeutschlandnachneuinstallierterLeistung¹imJahr2023Windenergie-HerstelleranteilenachneuinstallierterLeistunginDeutschland2023AnteilamBruttozubau0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%VestasDeutschlandGmbHNordexSE38,3%26,2%ENERCONGmbH22,9%GERenewableGermanyGmbHSiemensGamesaRenewableEnergyGmbH&Co.KGSiemensWindPowerGmbH&Co.KGVENSYSEnergyAG6,8%3%1,8%0,7%0,3%enoenergyGmbH3Beschreibung:DieStatistikzeigtdieMarktanteilederHerstellervonWindenergieanlagenimJahr2023nachneuinstallierterLeistunginDeutschland.VondenimZeitraumvonJanuarbisDezember2023inDeutschlandneuinstalliertenOff-undOnshore-Windenergieanlagenstammtenrund38ProzentausdemHauseVestas.MehrHinweis(e):Deutschland;Datenstand:31.Dezember2023Quelle(n):IWRMarktausblickOnshore-WindenergiefürdieTop-10-LändernacherwartetenNeuinstallationenweltweitbis2025(inGigawatt)Onshore-WindenergienacherwartetenNeuinstallationenweltweitbis2025NeuinstallationeninGigawatt2025¹302024¹2023¹010204050607064,4ChinaUSA62,45214,98,46,75,24,34,3DeutschlandIndien4,543,33,13,24,1BrasilienSpanien2,62,61,22,31,6SüdafrikaSchwedenFrankreichFinnland0,11,51,51,331,41,51,11,31,64Beschreibung:ChinaistindenTop-10-LändernimBereichderOnshore-WindenergienacherwartetenNeuinstallationenbis2025führend.ImJahr2025wirdeslautderPrognoseinChinaneuinstallierteLeistungeninHöhevon64,4Gigawattgeben.

MehrHinweis(e):Weltweit;¹PrognoseQuelle(n):WoodMackenzieInstallierteWindenergieleistungweltweitindenJahren2003bis2023(kumuliertinGigawatt)InstallierteWindenergieleistungweltweitbis20231.2001.0008001.021906830745650591600540488433370400319283238198159200121947459483902003

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20235Beschreibung:ImJahr2023betrugdiekumulierteweltweiteNennleistungvonWindenergieanlagenrund1.021Gigawatt.Dassindrund13ProzentmehrimVergleichzumVorjahr.DieweltweiteWindenergieleistungsteigtseit2003kontinuierlichan.MehrHinweis(e):Weltweit;OnshoreundOffshoreQuelle(n):GWECNeuinstallierteWindenergieleistungweltweitindenJahren2003bis2023(inMegawatt)NeuinstallierteWindenergieleistungweltweitbis2023140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.00002003

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20236Beschreibung:ImJahr2023lagdieneuinstallierteLeistungvonWindenergieanlagenweltweitbeirund117Gigawatt.Dassindetwa50ProzentmehrimVergleichzumVorjahr.DergrößteZubaufandinChinastatt,gefolgtvonEuropa.

MehrHinweis(e):Weltweit;OnshoreundOffshoreQuelle(n):GWECInstallierteLeistungvonWindenergieanlagenderNordexSEindenJahren2013bis2023(inMegawatt)NordexSE-InstallierteLeistungvonWindenergieanlagenbis20238.0007.0006.0005.0004.0007.253,26.678,75.546,15.221,13.0903.0002.0001.00002.69920172.62220162.52220181.69720151.48920141.2542013201920202021202220237Beschreibung:ImJahr2023hattedieNordexSEWindenergieanlagenmiteinerLeistungvonrund7.253Megawattinstalliert.DiesentsprichteinerSteigerungzumVorjahrumrund39Prozent.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexProduktionvonTurbinenderNordexSEweltweitindenJahren2019bis2023(inMegawatt)NordexSE-Turbinenproduktionweltweitbis2023Deutschland1981.3Indien726.3517.1490.41869Spanien1677.51695.82648.11203.51352.3Brasilien147ChinaArgentinien145201920202021202220233264.8273.7166.11104.1621.634.73381.43155.7131.13400.616081002.98Beschreibung:ImJahr2023hatderRostockerWindenergieanlagenherstellerNordexinDeutschlandTurbinenmiteinerLeistungvonrund3.400Megawattproduziert.InsgesamtproduziertederWindenergieanlagenherstellerTurbinenmiteinerLeistungvonrund7.985Megawatt.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexProduktionvonRotorblätternderNordexSEweltweitindenJahren2019bis2023NordexSE-Rotorblätterproduktionweltweitbis2023DeutschlandSpanienIndienMexiko1.8001.6001.4003696791.2001.000800600400200023402512891638192986007877246651992164653720201920202021202220239Beschreibung:ImJahr2023hatderRostockerWindenergieanlagenherstellerNordexinsgesamt1.159Rotorblätterproduziert,dengrößtenTeildavonproduziertedasUnternehmenmit787RotorblätterninIndien.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexKAPITEL

02FinanzkennzahlenUmsatzentwicklungderNordexSEindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-Umsatzbis20237.0006.0005.0004.0003.0006.489,15.693,65.4444.650,73.3953.284,63.077,82.430,12.459,12.0001.00001.734,51.429,32013201420152016201720182019202020212022202311Beschreibung:ImJahr2023erzieltederRostockerWindenergieanlagenherstellerNordexeinenUmsatzinHöhevonrund6,5MilliardenEuro.ImApril2016übernahmdieNordexSEdieWindenergiespartedesspanischenKonzernsAcciona.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexUmsatzderNordexSEweltweitvom3.Geschäftsquartal2018biszum3.Geschäftsquartal2023(inMillionenEuro)NordexSE-UmsatzweltweitnachQuartalenbisQ320232.5002.0001.5001.0005000Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32018

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202312/statistik/daten/studie/885292/umfrage/umsatz-der-nordex-se-nach-quartalenDieStatistikzeigtdieUmsatzentwicklungderNordexSEnachQuartalenindenJahren2018bis2023.ImdrittenQuartaldesJahres2023erzieltederRostockerWindenergieanlagenherstellerNordexeinenUmsatzinHöhevonrund1724MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexEBITderNordexSEindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-EBITbis20232001000168,6126,27844,343,4-19,6-54,2-61,8-100-200-300-400-500-107,3-186,5-426,72022201320142015201620172018201920202021202313Beschreibung:ImJahr2023erzieltederRostockerWindenergieanlagenherstellerNordexeinenEBIT-WertinHöhevonrund-186,5MillionenEuro.EBITstehtfür"earningsbeforeinterestandtaxes",aufdeutsch:"GewinnvorZinsenundSteuern".MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexKonzernergebnis*derNordexSEindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-Konzernergebnisbis202320010095,452,33910,30,30-100-200-300-400-500-600-72,6-83,9-129,7-230,2-302,82023-497,8202220132014201520162017201820192020202114Beschreibung:ImJahr2023erzieltederRostockerWindenergieanlagenherstellerNordexeinKonzernergebnisinHöhevonrund-302,8MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexEigenkapitalderNordexSEindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-Eigenkapitalbis20231.2001.062,4978,11.0008006004002000940919878,1773,5745,4697,3455,63963682013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:ImJahr2023besaßderRostockerWindenergieanlagenherstellerNordexeinEigenkapitalinHöhevonrund978MillionenEuro.MehrHinweis(e):Deutschland;Standjeweils31.DezemberQuelle(n):NordexEigenkapitalquotederNordexSEindenJahren2013bis2023NordexSE-Eigenkapitalquotebis202335%32,7%31,9%31,4%31,2%30,9%30%25%20%15%10%5%25,9%22,8%18,6%18,5%18%17,5%0%2013201420152016201720182019202020212022202316Beschreibung:ImJahr2023lagdieEigenkapitalquotedesRostockerWindenergieanlagenherstellersNordexbeirund18Prozent.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):NordexBilanzsummederNordexSEindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-Bilanzsummebis20236.0005.0004.0003.0002.0005.4224.756,74.410,14.107,64.002,73.058,52.994,22.807,61.460,120151.239,91.191,420131.000020142016201720182019202020212022202317Beschreibung:ImJahr2023lagdieBilanzsummedesRostockerWindenergieanlagenherstellersNordexbeirund5,4MilliardenEuro.MehrHinweis(e):Deutschland;Standjeweils31.DezemberQuelle(n):NordexAuftragseingängederNordexSEindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-Auftragseingängebis20237.0006.0005.0004.0003.0006.211,35.680,85.343,54.4154.217,23.637,33.302,22.470,92.216,120171.753,920142.0001.00001.502,920132015201620182019202020212022202318Beschreibung:ImJahr2023hattederWindenergieanlagenherstellerNordexSEAuftragseingängeinHöhevonrund6,2MilliardenEurozuverzeichnen.eineSteigerungzumVorjahrumrund16Prozent.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexMaterialaufwandderNordexSEweltweitindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-Materialaufwandweltweitbis20236.0005.0004.0003.0005.5665.5054.2253.7983.0962.5592.2951.8802.0001.00001.71020181.34320141.15120132015201620172019202020212022202319Beschreibung:ImJahr2023hattederRostockerWindenergieanlagenherstellersNordexeinenMaterialaufwandinHöhevonrund5,6MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexPersonalaufwandderNordexSEweltweitindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-Personalaufwandweltweitbis2023700600500400300629,8561,1473,7434359,2360,7325,9289,9197,32001000167,72014153,2201320152016201720182019202020212022202320Beschreibung:ImJahr2023hattederRostockerWindenergieanlagenherstellersNordexeinenPersonalaufwandinHöhevonrund630MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexAufwendungenfürForschungundEntwicklungderNordexSEweltweitindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-AufwendungenForschungundEntwicklungweltweitbis2023250219,7220206,520015010050188,5169,8166,7163,6161,5110,9106,194,302013201420152016201720182019202020212022202321Beschreibung:ImJahr2023hattederRostockerWindenergieanlagenherstellersNordexEntwicklungsaufwendungeninHöhevonrund169,8MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexPerformancederNordexSE-AktieindenJahren2019bis2023(inMillionenEuro)NordexSE-PerformancederAktiebis2023Indikator2019106.6815.467.562020117.3522.445.662021160.0228.1613.1513.962233.9-1.682022211.9517.477.472023236.4515.439.48AnzahlderAktien(inMio.Stück)¹HöchsterKurs(inEuro)NiedrigsterKurs(inEuro)Jahresschlusskurs(inEuro)Marktkapitalisierung(inMioEuro)*ErgebnisjeAktie12.081288.7-0.7322.162600.4-1.2113.210.42797.7-2.712459.1-1.3322/statistik/daten/studie/987890/umfrage/nordex-se-performance-der-aktieDieNordexSE-AktieerreichteimBerichtsjahr2023einenJahresschlusskursvon10,40Euroundhattemit15,43EuroeindarüberliegendesJahreshoch.ImApril2016übernahmdieNordexSEdieWindenergiespartedesspanischenKonzernsAcciona.MehrHinweis(e):Weltweit;¹Jeweilszum31.Dezember.Quelle(n):NordexKAPITEL

03KennzahlnachRegion&SegmentUmsatzverteilungderNordexSEnachRegionenimJahr2023NordexSE-UmsatzverteilungnachRegionen202380%74%70%60%50%40%30%20%10%0%19%5%2%EuropaNordamerikaLateinamerikaRestderWelt24Beschreibung:ImJahr2023hatteLateinamerikaeinenAnteilvonrund19ProzentamGesamtumsatzdesRostockerWindenergieanlagenherstellersNordex.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexUmsatzderNordexSEnachSegmentenweltweitindenJahren2022und2023(inMillionenEuro)NordexSE-UmsatznachSegmentenweltweit2023202220237.0006.0005.827,75.1225.0004.0003.0002.0001.000678,9574,10ProjekteService25Beschreibung:ImJahr2023nahmdasSegment"Projekte"mitrund5,8MilliardenEuroeinenwesentlichenAnteilamGesamtumsatzdesRostockerWindenergieanlagenherstellersein.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexUmsatzverteilungderNordexSEnachSegmentenweltweitindenJahren2022und2023NordexSE-ProzentualeUmsatzverteilungnachSegmentenweltweit202320222023100%90%89,5%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10%10,5%ProjekteService26Beschreibung:ImJahr2023nahmdasSegment"Projekte"mitrund89,5ProzenteinenwesentlichenAnteilamGesamtumsatzdesRostockerWindenergieanlagenherstellersein.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexAnzahlderMitarbeiterderNordexSEindenJahren2013bis2023NordexSE-AnzahlderMitarbeiterbis202312.00010.00010.1339.1118.6588.3478.0006.0004.0002.00006.8805.6765.2605.1293.14820152.80020142.54320132016201720182019202020212022202327Beschreibung:ImJahr2023beschäftigtederRostockerWindenergieanlagenherstellerNordex10.133Mitarbeiterweltweit.ImApril2016übernahmdieNordexSEdieWindenergiespartedesspanischenKonzernsAcciona.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexMitarbeiterverteilungderNordexSEnachRegionenindenJahren2019bis2023NordexSE-MitarbeiterverteilungnachRegionenbis2023DeutschlandSpanienÜbrigesEuropaNord-undSüdamerikaSonstigeLänder120%100%80%60%40%20%0%6%5%6%16%18%13%18%21%20%24%16%23%19%20%17%17%21%20%20%20%36%35%35%26%27%2019202020212022202328Beschreibung:ImJahr2023beschäftigtederRostockerWindenergieanlagenherstellerNordex20ProzentseinerMitarbeiterinSpanien.ImApril2016übernahmdieNordexSEdieWindenergiespartedesspanischenKonzernsAcciona.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):NordexKAPITEL

04NordexSEimVergleichWichtigeWindenergieanlagenherstellerweltweitnachUmsatzimJahr2023(inMilliardenEuro)WindenergieanlagenherstellerweltweitnachUmsatz2023UmsatzinMilliardenEuro024681012141618Vestas(Dänemark)15,38GERenewableEnergy(USA)SiemensGamesaRenewableEnergy(Spanien)Nordex(Deutschland)13,629,096,49Goldwind(China)6,26Enercon(Deutschland)4,2SuzlonEnergy(Indien)0,6730Beschreibung:DerdänischeWindenergieanlagenherstellerVestaswarimJahr2023miteinemUmsatzvonrund15,4MilliardenEurodasumsatzstärksteUnternehmenderBranche.DasdeutscheUnternehmenNordexerzielte2023einenUmsatzinHöhevonrund6,5MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):Bundesanzeiger;UnternehmensangabenGrößteHerstellervonWindenergieanlagenweltweitnachAnteilamZubau¹imJahr2023DiegrößtenWindenergieanlagenherstellerweltweit2023AnteilanderneuinstalliertenLeistung0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%Goldwind(China)Envision(China)16,4%15,4%13,4%Vestas(Dänemark)Windey(China)10,4%Mingyang(China)GE(USA)9%8,1%7,9%7,7%Sany(China)SiemensGamesa(Spanien)Nordex(Deutschland)DongfangElectric(China)6,7%6%31Beschreibung:ImJahr2023trugderdänischeWindkraftanlagenherstellerVestasgut13ProzentamweltweitenZubauderWindenergieanlagenleistungbei.BetrachtetwirddabeiderAnteilanderweltweitneuinstalliertenLeistung.DieGesamtmengeanneuinstallierterLeistungbetrug118Gigawattstunden.MehrHinweis(e):Weltweit;¹bezogenaufOn-undOffshoreQuelle(n):IWRMarktkapitalisierungderTecDAX-UnternehmeninDeutschland(Stand:Februar2024;inMillionenEuro)MarktkapitalisierungderTecDAX-UnternehmeninDeutschland2024MarktkapitalisierunginMillionenEuro100.000050.000150.000200.000250.000SAPSEDt.TelekomSiemensHealthineersInfineon193.354110.11061.71243.595SartoriusAGVzNemetschekCarlZeissMeditecAGQiagenNV11.5739.9549.8889.833Bechtle6.189Utd.InternetAixtronSE4.4353.9223.5413.036Hensoldt1&132Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieTecDAX-UnternehmennachihrerMarktkapitalisierungimFebruar2024(Stichtag:16.02.2024,nachmittags).MehrHinweis(e):Deutschland;16.Februar2024,nachmittagsQuelle(n):Ariva.deMarktkapitalisierungderSDAX-UnternehmeninDeutschland(Stand:September2023;inMillionenEuro)MarktkapitalisierungderSDAX-UnternehmeninDeutschland2023MarktkapitalisierunginMillionenEuro01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000TratonDt.Wohnen9.3559.169DWSGroup6.500FielmannGroupAG1&13.4942.8212.817SüdzuckerSuse2.660VerbioVereinigteBioenergieMetroSt2.5992.538DermapharmHoldingSiltronicAroundtownSACompuGroupMedical2.2542.2102.0392.00233Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieSDAX-UnternehmennachMarktkapitalisierungimSeptember2023(Stand:19.09.2023,mittags).MehrHinweis(e):Deutschland;19.September2023,mittagsQuelle(n):Ariva.deUmsatzvonVestasindenJahren2006bis2023(inMillionenEuro)Vestas-Umsatzentwicklungbis202318.00015.58715.38216.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0

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