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•••••••1•2345678•111213•14••15••16非车险承保利润其中：农险承保利润其中：责任险承保利润其中：企财险承保利润-270-7,2111,548-5,9341,566-6,8151,730-680.0%2,6612,233NA-16.1%-2,903-2,299-1,373-109-20.8%-680-661213-2.8%-5.5%11.8%-40.7%NA222NA-9291547.8%-826.7%-0.9%NANANANANA194-12.6%-15.8%206-3,5192,8832,427-3,817-3,781-680-2421718责任险承保利润率企财险承保利润率-9.10%-7.00%-6.30%-0.60%-23.1%-4.20%-3.80%2.30%2.80%-9.5%NANANANANANANANA19••••20••21••2223••24252627国债收益率回暖带来的保险股股价修复空间当前市值隐含投资收

2018-2023平均超额

当前股价隐含10年期益率

投资收益率

国债收益率公司2.3%2.4%2.5%中国平安中国太保中国人寿新华保险28••EVPS2022A77.8981.9254.0143.542.762023A76.3480.2955.0444.602.802024E82.8386.0359.3348.523.112025E90.0192.4864.1952.913.512026E97.9799.2569.6457.703.99P/EV2022A0.542023A0.552024E0.510.360.470.640.780.140.211.150.512024E0.822025E0.460.340.440.580.690.130.191.050.472025E0.772026E0.430.310.400.540.610.120.180.950.432026E0.72评级增持增持增持增持增持增持增持增持增持评级增持中国平安新华保险中国太保中国人寿中国平安新华保险中国太保中国人寿中国人保H中国太平H阳光保险H友邦保险H保诚H0.380.390.520.510.710.69中国人保H中国太平H阳光保险H友邦保险H保诚H0.880.8755.118.8056.519.0560.049.8665.3110.747.0071.1311.677.730.150.150.240.235.855.926.361.251.2416.442022A9.8316.442023A10.4018.032024E10.9519.672025E11.6321.362026E

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