IT桔子2019-2020中国体检行业发展简析

2019-2020中国体检行业发展简析1、我国体检市场规模变化情况2、我国体检行业的发展背景3、我国民营体检爆发因素4、我国民营体检的发展历程5、我国民营体检玩家构成6、我国民营体检行业案例简析6.1传统民营体检机构案例简析6.2互联网体检整合平台案例简析6.3第三方医疗机构案例简析7、不同机构的对比8、小结与市场建议112024年我国体检市场规模有望突破2000亿元逐渐意识到早发现早治疗的重要性，开始加入体检大军。近十年来，我国体检长率为6.58%，预计2024年我国体检市场规模超2000亿人民币。我国体检人数变化4.00我国体检市场规模（亿人民币）32233在经济发展过程中，受到饮食结构调整、环境污染、工作与家庭压力增加等多方面影响，近年来我国慢性病发病呈快速上升的趋势。心脑血管疾病和癌症是为癌症，发病率为285.83/10万，年增幅3目前癌症5年相对生存率约为40.5%，较十年前提高了约10%，但整体生存率大的差距，生存率相差了将近一倍。一个原因是抗癌药在我国可及性差，要不买不到，要不买不起，这个问题随着医保目录的扩增正逐步改善，未来随着商业险的介入，更多的需求会得到覆的治疗时间点，其他的慢性病也是如此。这为无数家庭带来了沉重的负担与伤中日癌症五年生存率对比4政策与社会资本的推动4维护国民的生存权是国家的基本义务，人均寿命水平也是一个国家综合治理能同时也可以提高民众对国家治理的信心，所以中国也一直在从各个方面致力于出17822亿元，较上年增长23.6%，支出增长率高于收入增长率。政策主要内容健康中国2030规划纲要支持社会办医，破除社会资本进入医疗领域的限制与隐性壁垒深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知制定支持社会多层次多样化医疗服务的意见；全面启动多种形式的医疗联合体建设试点关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见专业化服务；严格行业监管和行业自律深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知促进社会办医加速发展近5年国家社会办医相关政策汇总分级诊疗是国家致力于改善这种情况的一大措施，除了公立医疗成立医联体之进入医疗领域，积极推动社会办医的落地，体检作为民营中最接近全科医疗的环节也受到了资本方的广泛关注。5经济与科技水平提升下的健康焦虑与消费升级5高出我国一截其实并不意味着其治疗水平有多高，而是较我们发现的早、干预的早，这取决于该国医疗结构与人们的健康思维等因素，尤其后者可以说是决国家经济实力的提升，国民消费水平提升，健康层面的需求出现了必然性的增加。科技上，互联网的快速普及，增加了人们的信息获取入口、提升了人们信治疗；另外一方面，互联网也放大了人们的健康焦虑，比如人们身体不舒服的健品用于保健，这种焦虑可见一斑，中老年人更是如此。对于健康的焦虑同样促使人们进一步增加自己和家人的健康消费需求。90后保健品使用情况这些都促使人们开始寻求一种能帮助自己与家人早发现疾病以获得心理安慰的民营体检的爆发因素的爱康国宾，它以B端为切入点，主要为企业提供员工一站式体检外包服务。在民营体检发展之前，我国体检服务主要集中在公立医院。而公立医疗的服务性都是较为缺失的，另外公立医疗资源有限、覆盖率低。同时民营体检当时相易，所以社会资本很容易便切入其中。随着口碑相传以及B端覆盖的增加，民营体检逐渐吸收了一部分公立体检的市场份额。公立体检资源有限、覆盖低企业开始以体公立体检资源有限、覆盖低企业开始以体66康国宾未果，但是收购了行业三甲中的慈铭体检，直接终结了民营体检三巨头 康国宾未果，但是收购了行业三甲中的慈铭体检，直接终结了民营体检三巨头 民营体检机构无论是从早期到现在都一直以高频并购来扩张、布局产业生态。比如头部的美年大健康与爱康国宾，两家公司都是由合并而来。美年健康与沈阳大健康在2011年合并成为美年大健康；爱康网与上海国宾体检在2007年合并成立了爱康国宾。两家公司更是在之后传出“绯闻”——2015年11月29也可以看出并购是民营体检扩张与规模化的重要手段。之后美年大健康收购爱美年大健康爱康国宾2011年与沈阳大健康合并2007年爱康网与国宾医疗合并2012年与深圳瑞格尔合并2005年收购WA臻景医疗2019年完成对慈铭体检的收购2015年11月，美年健康向爱康国宾提交私有化交易初步要约，此举受到爱康这种并购加剧也放映出了行业的竞争日益白热化。77体检1.0体检3.0.体检人群与设立中高端体检1.0体检3.0.体检人群与设立中高端体检，增加深度筛查项目.提供全面体检、健康银行、健康咨询、就医直通与保险保障，跨检中、检后的健技术上引入大数本疯狂涌入其中，导致民营体检机构间开始进行价格战，通过不断的降价来拉新，行业陷入了恶性循环当中。对于这种情况，规模化下的成本降低是一个真行业的激烈竞争也带了其服务的不断升级，体检行业发展至今其服务范围不断扩大，向多样化、信息化与智能化迈进，主要包括三个阶段。体检2.0..常规检查，监测精度低限，只能检出部分基础疾病，准确性较低。之后民营体检机构对设备进行了更细的中高端体检。随后由于专业度以及体检机构的效率问题，体检机构开始布局移动端、布局AI影像等等，并将体检服务向后扩张至健康管理。881民营体检问题自爆与人们的认知转变国一直以来却在体检领域存在监管缺失的现象。随着体检行业的不断扩张，监管缺失下的民营体检的问题逐渐暴露出来。血，没做检查就扔掉，直接出结果，只因为真正得癌症的比例仅有千分之三。”检机构的检测能力抱有疑虑，虽然一部分人确实是通过体检检测出来了疾病但是却也出现了很多在民营体检机构检查之后因为所谓没有异常错过了最佳治疗阶段的病人，这种情况近年来在社交媒体屡见不鲜。的员工。这些医疗体检机构的医生一小部分是高薪聘请的退休医生或从其他公合卫生行政管理部门的相关要求而存在的。当前民营体检机构大量的员工都是医学院毕业、没有在正规公立医院找到工作、没有执业医师资格的年轻“医生”。难度等等。现在人们更在乎的则是体检服务中更加本质的东西——专业性。99体检行业变化——市场的重构当市场需求发现变化的时候，市场就一定再次发生转变。体检机构不断压缩市场份额的公立医疗机构的体检数量出现了回升。2017年公立医疗机构体检人次达1.80亿，同比增长7.0%；2019年公立医疗机构体检人次达1.9%，同比增长7.4%，由此可以看到公立体检的增长正在缓慢加速，院均体检人数3年间也不断增加。所以市场现在出现了“民营体检的竞争对手是公立医院“的说法。2016-2018医院和基层医疗年体检人数对比（万人）2016-2018医院和基层医疗院均体检人数对比数据来源：中国统计年鉴1现阶段中国体检市场组成民众对体检专业度需求增加的大趋势下，民营体检行业也同样出现了进一步的传统民营机构选择布局中高端产品增加专业度，比如爱康、美年都有自己的中高端产品，其设备都来自知名企业，也有专家进行质控。诊疗制度带来新的血液。其中一些三方医学影像中心和检验中心也参与到了体1民营体检机构——美年大健康美年大健康的发展代表着我国民营体检的并购发展史。自2005年大健康体检成立以来，美年大健康不断通过并购快速扩张，直到2017年收购慈铭体检之后，美年大健康通过并购的方式成为了我国最大的民营同时通过并购的手段，美年逐步向中高端市场扩张。在大众健康体检市场方面以美年大健康和慈铭体检两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过慈铭奥亚、美兆体检提供高水准的优质服务。于乳腺、甲状腺的超声影像检查，以及眼科的糖尿病视网膜病变筛查等领域，并已与全球健康科技领军者飞利浦合作推出了针对乳腺疾病的AIBreast智能1民营体检机构——爱康集团爱康国宾是我国领先的民营体检机构。成立于2000年的上海国宾体检开启了成立。随后，2013年爱康相继成立爱康普惠式体检中高端体检高端健康管理爱康集团体检产品矩阵爱康集团体检板块主要分为三块，爱康国宾提供基础性的普惠式体检，爱康卓悦提供中高端体检，爱康君安布局高端健康管理。不同于美年的大肆收购，爱2019年3月11日，爱康国宾主体公司爱康国宾健康管理集团有限公购融资，投资方为阿里巴巴、苏宁易购、云锋基金、博裕资本。阿里巴巴与爱康国宾的强强结合也有助于为后者引流，并帮助爱康在创新医疗服务端实现突破，对于前者而言，后者的用户资源也可以帮助阿里在医疗领域形成进一步的1互联网体检整合平台——善诊善诊自2015年初成立,一年内连续获得蓝驰创投和GGV两轮融资，现已完成B轮融资。善诊主打以检查为核心的健康管理服务，涵盖体检、周期性复查、私院及品牌体检中心；与公立三甲医院、各科室3000多名主治医生长期合作。善诊合作的保险机构小时以内，为老年人提供及时有效的健康服务。1第三方诊断中心——迪安诊断迪安诊断是一家以提供诊断服务外包为核心业务的独立第三方医学诊断服务机实验室，并相继通过ISO15189与CAP国际质量认证认可体系。覆盖了从检前到检后全闭环的健康管理服务，迪安健检的医院实验室检测都基万人次的医学检测。年，健检板块在传统营销的基础上搭建自营、分销电商平台，实现业务规模的满足现有检线需求。迪安健检合作联盟构成第三方影像中心——全景医学影像全景医学影像配备“多模态”影像筛查设备——PET/MR，可筛查全身多种良恶性肿瘤、心脑血管疾病和神经系统疾病。还配备PET/CT、Flash双源螺旋搭建分级合理的人才梯队，充分发挥专家级教授传帮带的示范作用，拥有博导、教授、主任医师等高级职称60余人。全景医学影像与医疗设备品牌西门像以精准影像诊断为主要技术支撑，为国内外有特殊需求的患者提供精准影像诊断，并基于疑难病诊断开展健检，延伸多学科联合咨询的医疗服务。心、天津已运营，并布局北京、成都等中心城市.轮次金额投资方2016/12/21A轮未透露广宇集团2020/2/10君信创投、苏民投、中法凯辉基金（领投）、易凯未来产业基金（领投）全景医学影像历史融资2020年2月，全景医学影像完成由中法凯辉基金、源星资本和易凯未来产业基金联合领投，泰达集团、苏民投君信资本、以及老股东海达创投等机构跟投的6亿元B轮融资，预计到2020年将形成10个以上重要城市的连锁医疗服务网络。几种体检的对比优势劣势传统民营体检可复制性强规模化后单位成本低B端客户稳定市场惯性强专业度较差个性化服务差体验度越来越低健康管理服务有限公立医院专业度高设备质量高服务体验一般个性化服务较差健康管理服务缺失承载力有限第三方医疗机构专业度高设备质量高个性化服务较好暂未形成规模化，成本高市场教育程度有限用户获取难度高互联网整合平台轻资产；用户对体检专业度需求增加时存在一定机会体检低频无核心壁垒随着市场教育的深入，国民对体检的专业度提出了更高的要求，由于民营体检业水平，提高质控能力。技术只是一种补足手段，未来更重要的还是在于人员资质与服务的细致化和完善化。出现溢出，而中高端的专业化体检是