公用事业-行业周报：3月全社会用电量同比+7.4%关注火电一季报业绩弹性

相关报告港核电站4号机组并网成功》月电力及热力行业利润总额同wangyuxuan@wangyuxuan@行业周报 1.1、火电行业跟踪：国内电煤现货价周环比+1.8%，秦港库存周环比+3.9%.-4-1.2、水电行业跟踪：4月19日，三峡水库当日入库流量同比+47.69%，出库流量同比+68.95% 1.3、绿电行业跟踪：2024年1-2月国内新增风电、光伏装机量分别9.89GW、36.72GW 1.4、全社会用电量跟踪：2024年1-3月全社会用电量同比+9.8% 2、天然气重点数据追踪：国产气出厂价格上涨2.48%，进口气出厂价格上涨6.01% 3、行业新闻：3月规上工业发电量同比+2.8% 3.2、燃气行业新闻 4.2、燃气行业公司公告 5、板块行情和个股涨跌幅排名 5.1、A股电力行业 5.2、A股燃气行业 6、天然气上市公司重点价格情况一览 7、投资建议 图1、秦皇岛港动力煤市场价（Q5500，元/吨） 图2、秦皇岛港动力煤库存（万吨） 图3、广州港海外进口与国内动力煤现货到港价格对比（元/吨） 图4、2021-2024年国内煤炭显性库存（万吨） 图5、欧洲天然气库存水平（%） 图6、我国火电总装机量变化（GW） 图7、我国火电年度新增装机量（GW） 图8、我国火电各年发电量（亿度） 图9、我国火电各年发电平均利用小时数（小时） 图10、三峡水库入库流量（立方米/秒） 图11、三峡水库出库流量（立方米/秒） 图12、三峡水库蓄水量（亿立方米） 图13、我国水电总装机量变化（GW） 图14、我国水电年度新增装机量（GW） 图15、我国水电各年发电量（亿度） 图16、我国水电各年利用小时数（小时） 图17、我国风电、光伏总装机量变化（GW） 图18、我国风电、光伏年度新增装机量（GW） 图19、国内单晶光伏组件市场价格（perc，310W，元/瓦） 图20、国产光伏级多晶硅料价格跟踪（美元/千克） 图21、国产磷酸铁锂价格跟踪（左轴：磷酸铁锂价格，单位为万元/吨，右轴：方形动力电芯价格，单位为元/瓦时） 图22、全社会累计用电量：2024年1-3月全社会用电总量2337+9.8%（亿度） 图23、中国LNG到岸价（单位：美元/百万英热 图24、上海油气中心LNG出厂价格全国指数（元/吨） 图25、期货收盘价（连续NYMEX天然气 图26、期货收盘价（连续IPE英国天然气 图30、新能源发电板块PE（TTM18.9 表1、LNG国产液厂&接收站出厂价（2024/4/15-2024/4/19单位:元/吨） 表2、天然气上市公司重点价格情况统计(截至2024年4月19日，元/股) 表3、电力行业主要公司盈利预测及估值（截至2024年4月19日收盘） 表4、燃气行业主要公司盈利预测及估值（截至2024年4月19日收盘） 行业周报报告正文12日环比+1.8%，广东港印尼（Q4200）、澳洲烟煤（Q5500）到港价格分别为898元/吨、933元/吨，相比4月12库存：秦皇岛港动力煤库存510万吨，较4月12日环比+3.9%。截至2024年4图1、秦皇岛港动力煤市场价（Q5500，元/吨）3000250020001500100050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201920202021202220232024图2、秦皇岛港动力煤库存（万吨）90080070060050040030020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016-2022区间值202220232024图3、广州港海外进口与国内动力煤现货到港价格对比（元/吨）——行业周报1998721000图4、2021-2024年国内煤炭显性库存（万吨）1998721000190001700015000130001100090007000500016628.4190001700015000130001100090007000500016628.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021202220232024图5、欧洲天然气库存水平（%）l火电装机量：截至2024年2月底，我国火电累计总装机量为1394.20GW，2024年1-2月新增火电装机量5.08GW。16001400120010008006004002000图6、160014001200100080060040020001390.321394.201390.321394.201332.391246.241189.571104.951060.941005.54923.63870.09819.68768.34709.67651.081144.081296.78火电总装机量图7、我国火电年度新增装机量（GW）70605040302065.8665.8666.7862.4158.3156.6057.9352.3647.91.462841.755.0844.5343.8044.23.44.715048火电新增装机量行业周报l火电发电量：2024年1-3月，全国火电发电量16028亿度图8、我国火电各年发电量（亿度）62318623184924945877432733900334166301172803070000600005000040000300002000004%2%42274423074221639255火电总发电量发电量同比（右轴）l火电利用小时：2024年1-2月，全国火电设备平均利用小时为763小时，比上年同期增加44小时。图9、我国火电各年发电平均利用小时数（小时）水库流量：4月19日，三峡水库当日入库流量0.96万来，三峡水库日均入库流量0.66万立方米/秒，同比+0.73%；三峡水库日均出库流量0.70万立方米/秒，同比+1.21%。行业周报图10、三峡水库入库流量（立方米/秒）800007000060000500004000030000200001000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016-2023区间值202220232024图11、三峡水库出库流量（立方米/秒）400002000002016-2023区间值202220232024水库蓄水量：4月19日，三峡水库蓄水量为261亿立方米，同比+14.47%，相较图12、三峡水库蓄水量（亿立方米）4504003503002502005002016-2023区间值202220232024l水电装机量：截至2024年2月底，我国水电累计总装机量为422.46GW，2024年1-2月国内新增水电装机量1.03GW。行业周报450图13、我国水电总装机量变化（GW）450400350300250200150100500413.50390.92370.28358.04343.59332.07319.54304.86280.44249.47400350300250200150100500413.50390.92370.28358.04343.59332.07319.54304.86280.44249.47232.98216.06196.29421.54422.46352.59水电总装机量35图14、我国水电年度新增装机量（GW）353025205030.9623.4921.8021.0616.7613.1311.798.044.451.0323.8713.753025205030.9623.4921.8021.0616.7613.1311.798.044.451.0323.8713.7516.4312.8712.838.59水电新增装机量l水电发电量：2024年1-3月，全国水电发电2102亿度，同比+2.20%。图15、我国水电各年发电量（亿度）160001400012000100008000600040002000135531302111748111271060189218556686766815655571713553130211174811127106018921855668676681565557172102114091194713401123211202030%25%20%5%0%-5%-10%-15%水电总发电量发电量同比（右轴）行业周报l水电利用小时：2024年1-2月，全国水电设备平均利用小时为369小时，比上年增加5小时。图16、我国水电各年利用小时数（小时）4500400035003000250020003589358938273591332834043318313330193693590362135793613369736693622341225%20%-5%-10%-15%l风电、光伏装机量：截至2024年2月底，依据国家能源局数据统计，我国风电、光伏累计总装机量分别为450.35GW、647.88GW，2024年1-2月国内新增风电、光伏装机量分别为9.89GW、36.72GW。图17、我国风电、光伏总装机量变化（GW）700650600550500450400350300250200450.35441.34392.61365.44328.48306.56281.65253.56209.104.18163.25147.47130.75129.4296.5776.5276.3161.4246.2342.18450.35441.34392.61365.44328.48306.56281.65253.56209.104.18163.25147.47130.75129.4296.5776.5276.3161.4246.2342.1829.5824.863.410.21647.88609.49风电总装机量太阳能总装机量行业周报图18、我国风电、光伏年度新增装机量（GW）2502002009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024年1-2月风电新增装机量太阳能新增装机量l光伏产业链价格方面，截至2024年4月20日，国内单晶光伏组件（perc，国产多晶硅料价格市场均价为5.87美元/千克，相较4月10日环比-10.38%。图19、国内单晶光伏组件市场价格（perc，310W，元/瓦）2.502.000.500.002020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092024-012024-022024-032024-04市场价格:光伏组件(单晶perc,310W):中国行业周报图20、国产光伏级多晶硅料价格跟踪（美元/千克）60.0050.0040.0030.0020.000.00Jan-20Apr-20Jul-20Oct-20Jan-21Apr-21Jul-21Oct-21Jan-22Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23Apr-23Jul-23Oct-23Jan-24现货价(周平均价):光伏级多晶硅l储能成本方面，截至4月19日，国产磷酸铁锂价格为跌41.14%，相较4月12日环比持平；国产图21、国产磷酸铁锂价格跟踪（左轴：磷酸铁锂价格，单位为万元/吨，右轴：方形动力电芯价格，单位为元/瓦时）20.0018.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.000.900.800.700.600.500.400.3002019-04-262020-04-262021-04-26——中国:价格:正极材料:磷酸铁锂(国产)2022-04-262023-04-26——中国:价格:方形动力电芯:磷酸铁锂(国产)2024年1-3月，全社会用电总量23373亿度，累计同比+9.8%，2024年1-3月用电量累计同比值与2023年12月用电量累计同比值环比+3.10pct。行业周报图22、全社会累计用电量：2024年1-3月全社会用电总量23373亿度，累计同比+9.8%（亿度）1000009000080000700006000050000400003000020000100000Jul-10Oct-10Jan-11Apr-11Jul-11Oct-11Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13Apr-13Jul-13Oct-13Jan-14Apr-14Jul-14Oct-14Jan-15Apr-15Jul-15Oct-15Jan-16Apr-16Jul-16Oct-16Jan-17Apr-17Jul-10Oct-10Jan-11Apr-11Jul-11Oct-11Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13Apr-13Jul-13Oct-13Jan-14Apr-14Jul-14Oct-14Jan-15Apr-15Jul-15Oct-15Jan-16Apr-16Jul-16Oct-16Jan-17Apr-17Jul-17Oct-17Jan-18Apr-18Jul-18Oct-18Jan-19Apr-19Jul-19Oct-19Jan-20Apr-20Jul-20Oct-20Jan-21Apr-21Jul-21Oct-21Jan-22Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23Apr-23Jul-23Oct-23Jan-2425%20%15%10%5%0%-5%-10%全社会用电量:累计值全社会用电量:累计同比（右轴）图23、中国LNG到岸价（单位：美元/百万英热）0出厂价格：相较4月12日，国产气出厂价格上涨2.48%，进口气出厂价格上涨6.01%。截至4月19日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数4171元/吨，较4月12日上涨4.01%。国产气方面，截至4月19日，液厂平均出厂价4149元/行业周报表1、LNG国产液厂&接收站出厂价（2024/4/15-2024/4/19单位:元/吨）------图24、上海油气中心LNG出厂价格全国指数（元/吨）9000800070006000500040003000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2018201920202021202220232024国外天然气期货价格追踪：北美天然气期货价格周环比-0.41%，英国天然气周环比+3.80%。l北美天然气：截至4月18日，NYMEX天/百万英热，按4月18日汇率折合人民币0.44元/方，周环比-0.41%，同比-23.58%。l英国天然气：截至4月18日，IPE英国天然气期货收盘价（连续）77.06便行业周报图25、期货收盘价（连续NYMEX天然气864202022/012022/032022/052022/072022/012022/032022/052022/072022/092023/012023/032023/052023/072023/092024/012024/03图26、期货收盘价（连续IPE英国天然气40002022/012022/032022/052022/072022/012022/032022/052022/072022/092023/012023/032023/052023/072023/092024/012024/033月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长7.0%；第二产业用电量5421亿千瓦时，同比增长4.9%；第三产业用电量1365亿千瓦时，同比增长11.6%；城乡居民生活用电量1060亿千瓦时，同比增长15.8%。1-3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%。从分产业用电看，第一产业用电量288亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量15056亿千瓦时，同比增长8.0%；第三产业用电量4235/s/QTWogXOaAVmA-7eNM0c81A国家统计局发布3月份能源生产情况。1）3月份，规上工业原煤产量4.0亿吨，同比下降4.2%，增速与1-2月份持平；进口煤炭4138万吨，同比增长13.9%。2）3月份，规上工业发电量7477亿千瓦时，同比增长2.8%，增速比1-2月份回落5.5个百分点。1-3月份，规上工业发电量22372亿千瓦时，同比增长6.7%。分品种看，3月份，规上工业火电同比增长0.5%，增速比1-2月份回落9.2个百分点；规上工业水电增长3.1%，增速比1-2月份加快2.3个百分点；规上工业核电下降4.8%，1-2月份为增长3.5%；规上工业风电增长16.8%，增速比1-2月份加快11.0个百分点；规上工业太阳能发电增长15.8%，增速比1-2月份加快0.4个百分点。/s/JyReLB1NSLIqxmRw017cdA河南开放隔墙售电，整村汇流自发自用、余电参与交易。河南发改委发布三个“源网荷储一体化项目”的征求意见稿。意见稿中推出四类分布式光伏项目：工业企业源网荷储一体化项目、增量配电网类源网荷储一体化、家庭作坊类源网荷储一行业周报体化、整村开发类源网荷储一体化。文件中说明：1）用电量较大的工业企业，结合自身用电特性，通过充分发挥负荷调节能力、合理利用周边新能源资源建设屋顶光伏或分散式风电、适当配置储能设施等，实现源网荷储一体化运行。2）农村的源网荷储一体化项目应通过合理配置储能等调节手段，实现所发电力自发自用、不向大电网反送电，原则上应按照不低于风电光伏装机功率的20%、时长不少于2小时的要求配置新型储能设施。3）整村开发类项目应配置储能设施，配置规模原则上不低于新能源装机功率的50%、时长不少于2小时，保障全村自供电比例不低于80%。绿电自发自用比例不低于50%，余量逐步参与电力市场交易。/s/6DcB0h2Ku07a5w07tzoCGg三峡集团、大唐集团发生人事变动。具体变动为：刘伟平同志任中国长江三峡集团有限公司董事长、党组书记；张传江同志任中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记。/s/NW0gXTqqoYCu6GCW_LOMFg河南省发改委日前发布关于再次公开征求《关于调整工商业分时电价有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告。其中提出，优化峰谷时段设置：1月、2月、至19:00；低谷时段0:00至7:00，其他时段为平段。3-5月和9-11月，高峰时段16:00至24:00，低谷时段0:00至6:00、11低谷时段0:00至7:00，其他时段为平段 低谷浮动比例统一调整为1.72:1:0.45，尖峰浮动比例为高峰浮动比例的1.2倍。高峰、平段、低谷及尖峰电价由市场交易上网电价（代理购电平均上网电价）与输配电价分别乘以峰谷浮动比例，再加上网环节线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加构成。其中，输配电价中的容（需）量电价不参与峰谷浮动；系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、煤电容量电费、为保障居民农业用电价格稳定产生的新增损益。/s/sqyYUj2D3oUA-3WdlbNRjw我国商运核电机组继续保持安全稳定运行。2023年，新增商运核电机组2台，数量达到55台，额定装机容量5703万千瓦，位列全球第三；全年核电设备平均利用小时数为7661小时，核电发电量4334亿千瓦时，位居全球第二，占全国累计23.4%、22.7%。/s/PWEJp8Fh9hmI3uCz7JCiug一季度浙江绿电绿证交易规模达596万张，约占国家电网有限公司经营区同期绿证交易规模总量的51%，折合电量约59.6亿千瓦时。/s/6qHXt9CfhPxsCA4idDXlKA3月份，规上工业天然气产量216亿立方米，同比增长4.5%，增速比1-2月份放缓1.4个百分点；进口天然气1076万吨，同比增长2/s/JyReLB1NSLIqxmRw017cdA【国电电力】（1）2023年，公司实现营业收入1809.99亿元，同比减少7.02%；归母净利润56.09亿元，同比增长104.41%；扣非归母净利润48.7亿元，根据公司2023年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本178.36亿股，预计分红金额12.48司2023年中期每10股派发现金红利0.50元（含税）共派发8.92亿元合并计算，2023年度全年派发现金红利21.40亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为38.16%。（2）根据公司整体战略安排，拟通过非公开协议方式向国家能源集团全资子公司西部能源公司转让公司持有的国电建投50%股权，本次交易未构成重大资产重组。【华能国际】2024年第一季度，公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量1130.36亿千瓦时，同比增长5.63%；公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为497.97元/兆瓦时，同比下降3.99%；公司市场化交易电量比例为86.60%，比去年同期降低0.18个百分点。公司电量上升的主要原因是，2024年第一季度，全国用电量保持稳步增长，拉动发电侧电量同比上升；供暖季期间，公司煤机保持较高负荷率，煤机发电量同比增长；公司持续推进绿色低碳转型，新能源装机容量同比增加较多，新能源发电量同比快速增长。【国投电力】2024年1-3月，公司境内控股企业累计完成发电量395.42上网电量384.47亿千瓦时，与去年同期相比分别增加3.27%和3.01%。公司境内控股企业平均上网电价0.387元/千瓦时,与去年同期相比增加3.75%。【晋控电力】（1）2023年，公司实现营业收入196.16亿元，同比下降2.99%；营业利润-4.64亿元，同比增加41.21%；利润-4.86亿元，同比增加22.89%；归母净利润-5.15亿元，同比增加24.33%；基本每股收益为-0.2542元，同营业利润上升的主要原因是煤炭价格有所下降导致燃煤采购成本同比减少，相关财务数据未经会计师事务所审计。（2）2024年第一季度，公司预计实现归母净利润-4.5~-5.5亿元，同比减少218.86%~289.72%；扣非归母净利润-4.6~-5.6亿元，同比减少206.75%~273.43%，业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。【申能股份】2024年第一季度控股发电企业完成发电量155.42亿千瓦时，同比增加15.9%，其中，煤电完成113.16亿千瓦时，同比增加10.0%，主要是市内用电量增长；天然气发电完成21.21亿千瓦时，同比增加71.2%，主要是市内用电量增长及发电用天然气安排影响；风力发电完成15.15亿千瓦时，同比增加8.2%；光伏及分布式发电完成5.90亿千瓦时，同比增加21.9%，主要是公司新能源项目装机规模同比增长。公司控股发电企业上网电量149.48亿千瓦时，上网电价均价0.515元/千瓦时（含税），参与市场交易电量115.73亿千瓦时。【赣能股份】（1）2023年公司实现实业总收入70.89亿元，同比增长71.12%；营业利润5.14亿，同比增长1500.51%；利润总额4.92亿，同比增长2877.41%；归母净利润4.90亿，同比4497.91%，相关财务数据未经会计师事务所审计。（2）2024年第一季度，公司预期实现归母净利润1.88-2.16亿元，同比增长3285.92%–3790.21%；扣非归母净利润1.87-2.15亿元，同比增长4821.09%–5558.81%。相关财务数据未经会计师事务所审计。（3）公司所属电厂2024年第一季度实现上网电量38.48亿千瓦时，较上年同期增长0.39%，其中火电37.41亿千瓦时，同比-0.82%，水电0.5亿千瓦时，同比38.89%，光伏0.57亿千瓦时，同比128%。市场化交易电量37.54亿千瓦时，占上网电量的97.56%。【皖能电力】1）皖能电力发布《2023年年度报告》。2023年营业收入278.67亿元，同比增长8.26%。归母净利润为14.30亿元，同比增长186.37%。2）皖能电力发布《关于2023年度利润分配预案的公告》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润14.30亿元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润11.89亿元提取10%法定盈余公积金1.19亿元，以合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润14.30亿元减去提取的法定盈余公积1.19亿元，可供股东分配的利润为13.11亿元。2023年度股利分配预案为：以公司2023年度股利分配实施的股权登记日总股本22.67亿股为基数，向全体股东按每10股派现金2.21元（含税），计派现金股利5.01亿元，占公司2023年末合并报表本年可供分配利润的38.22%，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。【三峡水利】三峡水利发布《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年一季度发电量、上网电量及售电景完成情况公告》。2024年第一季度，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量2.98亿千瓦时，同比上升189.52%；其中：重庆地区2.94亿千瓦时，同比上升189.39%；芒牙河二级电站所处云南地区0.04亿千瓦时，同比上升200%。公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量2.93亿千云南地区0.04亿千瓦时，同比上升199.21%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价，其他电站发电上网均价为0.3292元/千瓦时（不含税）。【中闽能源】中闽能源发布《中闽能源2024年第一季度发电量完成情况的公告》。截至2024年3月31日，公司下属各项目累计完成发电量8亿千瓦时，比去年同期9.69亿千瓦时减少17.45%；累计完成上网电量7.76亿千瓦时，比去年同期9.41亿千瓦时减少17.51%，详情如下：福建省风电7.03亿千瓦时，同比下降17.12%，上网电量6.85亿千瓦时，同比下降17.26%；黑龙江省风电7117万千瓦时，同比下降13.98%，上网电量为6900万千瓦时，同比下降14.05%；黑龙江省生物质发新疆哈密光伏发电666万千瓦时，同比下降6.48%，上网电量650万千瓦时，同比下降6.20%。【湖南发展】湖南发展发布《关于投资设立全资子公司的公告》。根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以自有资金在湖南省衡阳市衡东县投资设立全资子公司湖南发展小初新能源有限公司（暂定名统筹开发该地区的新能源项目，注册资本拟为人民币1000万元，公司拟持有100%股权。本次投资设立全资子公司事项，是基于公司推进新能源项目开发需要，有利于公司聚焦能源核心主业定位，做强做优能源核心业务。本次投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，目前公司现金流充足，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。【内蒙华电】2024年第一季度，公司完成发电量144.36亿千瓦时，较上年同期下降0.91%；完成上网电量133.52亿千瓦时，较上年同期下降1.13%。公司市场化交易电量完成129.38亿千瓦时，占上网电量比例为96.90%。2024年第一季度，公司煤炭产量实现328.70万吨，同比下降0.12%；煤炭外销量实现155.47万吨，同比下降0.97%。2024年第一季度，公司实现平均售电单价350.61元/千千瓦时（不含税），受蒙西电力市场交易情况影响，同比降低28.12元/千千瓦时（不含税同比下降7.42%。煤炭销售平均单价417.35元/吨（不含税受煤炭市场供需情况影响，同比降低10.92元/吨（不含税同比下降2.55%。【涪陵电力】涪陵电力发布《2023年年度报告》，2023年，公司实现营业收入34.42亿元，同比减少3.36%，归母净利润5.25亿元，同比减少14.25%。【节能风电】公司发布《2024年第一季度发电量完成情况公告》，截至2024年3月31日，公司累计完成发电量326700万千瓦时，较上年同期增长6.39%，其中陆上风电发电量304703万千瓦时，同比增长6.56%，海上风电发电量21997万千【乐山电力】公司发布《关于自愿披露签订合作意向协议的公告》。2024年4月18日，乐山电力股份有限公司与四川嘉能佳电力集团有限责任公司本着互利互惠、平等协商的原则，就双方产业协作、发展合作等事宜签订《合作意向协议》。【赣能股份】公司发布《关于参股公司陕煤电力上高有限公司清洁煤电项目取得核准批复的公告》。2023年5月，江西赣能股份有限公司与陕煤电力集团有限公司按照49%、51%比例出资设立合资公司陕煤电力上高有限公司，合资公司注册资本金16亿元。近日，陕煤上高收到江西省发展改革委《关于陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目核准的批复》。【华电国际】公司发布《2024年第一季度发电量及上网电价公告》。截至2024年3月31日，华电国际电力股份有限公司及其子公司按照中国会计准则财务报告合并口径计算的2024年第一季度累计完成发电量561.64亿千瓦时，较上年同期下降约0.19%；完成上网电量524.77亿千瓦时，较上年同期下降约0.30%。2024年第一季度，本集团的平均上网电价约为人民币509.31元/兆瓦时。【浙能电力】公司发布《2024年第一季度发电量完成情况公告》。根据浙江浙能电力股份有限公司统计，2024年第一季度，公司全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量383.48亿千瓦时，上网电量363.78亿千瓦时，同比分别上涨17.79%和17.99%。【深圳能源】（1）公司发布2023年年度报告。报告期内公司实现营业收入405.04亿元，比上年同期增加7.94%；实现归母净利润20.46亿元，比上年同期减少6.9公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以47.57亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。（2）公司发布2024年第一季度业绩预告。报告期内公司实现归母净利润9.62亿元-12.5亿元，比上年同期增加51.65%-97.15%。本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果。【珈伟新能】持有珈伟新能股份5568.57万股（占本公司总股本比例6.73%）的股东上海储阳光伏电力有限公司因股票质押违约拟被处置，质权人浙商金汇信托股份有限公司将强制减持其持有公司的股份，计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持股份不超过2481.72万股，减持比例不超过公司股份总数的3%。【中绿电】关于拟挂牌转让部分资产的公告。为盘活公司存量资产，有效提升固定资产使用效率，公司拟通过产权交易机构以公开挂牌方式，将部分固定资产进行对外转让，挂牌底价不低于评估值12.70亿元，暂无需提交公司股东大会审议。本次拟转让的固定资产位于北京市丰台区榴乡路，为公司自持物业，该资产账面价值为11.31亿元，评估值为12.70亿元。证券交易所系统以大宗交易的方式合计减持可转债125.9万张，占公司可转债发行总量的比例为14.47%。截止本报告披露日，因蓝天集团减持可转债，导致蓝天集团及实际控制人拥有公司合并权益比例变动1.59%，由52.76%下降至51.17%。易系统以大宗交易的方式转让“蓝天转债”103.6万张，占发行总量的11.91%。【新天然气】新天然气发布《新天然气-2024年限制性股票激励计划（草案）》。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为140万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额4.24亿股的0.33%。本激励计划限制性股票的授予价格为16.39元/股。本激励计划授予的限制性股票的公司层面业绩考核目标如下所示：第一个解除限售期的营业收入增长率以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于10%；产量增长率以2023年产量为基数，2024年产量增长率不低于10%。第二个解除限售期营业收入增长率以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%；产量增长率以2023年产量为基数，2025年产量增长率不低于20%。上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；上述“产量”指公司上游勘探开发业务领域各运营项目生产的天然气（含常规天然气和非常规天然气）总量，以公司年度报告的相关数据为准。（0415-0419）涨跌幅前五公司是：赣能股份(25.09%)、涪陵电力(5.31%)、桂冠电力(4.46%)、湖北能源(4.08%)、中国广核(3.67%)。（0415-0419）涨跌幅后五公司是：廊坊发展(-23.66%)、华通热力(-20.43%)、东旭蓝天(-17.49%)、惠天热电(-16.81%)、天富能源(-15.17%)。（0415-0419）涨跌幅前五公司是：ST升达(10.40%)、中泰股份(4.35%)、新天然气(2.50%)、广汇能源(2.18%)、天壕环境(1.75%)。（0415-0419）涨跌幅后五公司是：南京公用(-20.83%)、ST浩源(-11.63%)燃气(-10.26%)、首华燃气(-10.12%)、ST金鸿(-8.05%)。行业周报35.030.025.020.00.02020-032020-062020-092022-032022-062022-092023-032023-062023-092024-03