关于某县电商产业发展的调研报告

关于某县电商产业发展的调研报告电商企业生存发展状态的好与坏是我县电商生态完善与否的晴雨表，基于此，县委办公室深入县经济开发区及部分乡镇、部门，选取32个具有代表特征的电商企业展开调研，召集部分电商企业代表、各相关部门和金融机构负责人面对面开展座谈，详细摸清电商企业管理者、电商主播等从业人员对未来电商发展的所思、所想、所盼。同时，为对标先进、补齐短板，先后到清河县、信都区等地考察学习，结合我县电商产业存在的问题，进行收集、整理和分析，形成调研报告。一、2023年国内电商发展整体形势（一）电商行业势头强劲。据商务部统计，2023电子商务市场总体发展势头依然强劲。2023年全国网上零售额达15.42万亿元，增长11％，连续11年成为全球第一大网络零售市场。截至2023年底，商务大数据重点监测的网络零售平台店铺数量达2500多万家，同比增长2.1％，全年农村和农产品网络零售额分别达2.49万亿元和0.59万亿元，增速均快于网零总体，跨境电子商务进出口总额达2.38万亿元，增长15.6％，国内主要电商平台进口商品销售额达2903.4亿元，快递业务量累计完成1320.7亿件。直播电商作为一个快速发展、高度专业化的内容电商领域，拥有巨大的市场潜力。近年来，随着互联网技术的不断革新和消费者需求的日益多元化，其市场规模持续扩大。数据显示，2023年中国直播电商市场规模达4.9万亿元，同比增速高达35.2％。根据预测，2024－2026年中国直播电商市场规模的年复合增长率将达到18.0％，行业呈现出平稳增长趋势。（二）电商行业加速转向。回顾电商平台近两年的发展历程，各大平台已将跨境出海和下沉市场视为重要突破口。一是跨境出海。国内并称“出海四小龙”的阿里速卖通（AliExpress）、希音（Shein）、海外版“抖音小店”（TikTokShop）、Temu凭借“全托管模式”强势崛起，已经改变了传统的跨境电商巨头亚马逊、eBay二分天下的局面。阿里速卖通是阿里巴巴旗下的面向国际市场打造的跨境电商平台。于2010年正式创立，目前已经开通了18个语种的站点，覆盖全球200多个国家和地区。2023年GMV约为290亿美元，同比增长16％。希音是一家成立于2008年的跨境B2C互联网企业，主要经营女性快时尚领域。2023年GMV约为450亿美元，同比增长98％。海外版“抖音小店”，2021年初，在印度尼西亚上线，2023年期间，TikTokShopGMV约为136亿美元，同比增长172％，其中东南亚地区贡献值超90％。Temu是拼多多跨境电商平台，2022年9月1日上线，上线一年便扩张至全球近50个国家和地区。2023年TemuGMV约为140亿美元。目前品类结构以服饰箱包和日用百货为主。二是市场下沉。从以低价著称的拼多多，到专为下沉市场量身打造的淘特、京东京喜，再到如今纷纷效仿拼多多模式的京东、淘宝，各大平台在下沉市场的角逐日益激烈。且农村电商作为市场下沉的重要一环，已然蜕变为电商行业发展的崭新热土。以抖音为例，其积极布局农村电商市场，通过精准的战略定位和有效的资源投入，取得了显著成果。《2023抖音三农生态数据报告》显示，这一年抖音实现了电商三农达人数量同比增长105％，农货商家数量同比增长83％。2023年全年抖音电商助销农特产品47.3亿单，销售农特产品种类同比增长188％。按照当下的趋势，2024年农村电商市场的热度预计将持续升温。二、我县电商发展情况县大力实施“电商兴县”战略，以打造“中国北方电商产业中心”为战略目标，以“聚、融、促”为发展路径，以“人、货、场、仓、流、展”为要素支撑，系统构建链条完整、要素齐全、协同高效的电商生态，通过“以销促产、以产促转”，稳步实现“富民、兴业、强县”。2022年“电商兴县”战略发布以来，全县电商发展进入了新阶段，本次调研选取“场”“人”“仓”以及电商企业、金融支持等角度，重点观察以上要素的运行情况和发展成果。通过调研发现，电商产业链内环节要素获得了极大地丰富和提升的同时，对于群众增收致富以及产业发展有强力的推动作用，富民兴业目标已经初见成效。（一）“场”的使用情况。经过近三年时间的发展，我县电商基地初步形成了以赋能中心、科创中心为代表的电商聚集地，两个中心均已全部入住，去年9月投入使用的电商大厦目前入住率60％，除超级碗电商孵化基地入驻100％外，正宁、尚德等小微企业孵化基地电商企业入驻率均超过87％。（二）“人”的发展情况。县大力开展电商人才培训，年培训电商人员约10000人次；主播底薪约为6000－8000元，最高可达1万余元，团队其余工作人员平均月薪可达7000－8000元；主播学习门槛较低，“以干带练”模式也是主播培养的一条主要途径。部分参加跨境电商培训的人员培训成本约为10000元／人。“聚人气”作用初显，以飞虎超级碗电商孵化基地为例，127个创客中，蠡县等周边县市主播占比达70％。（三）云仓建设情况。目前，仓储面积4500平米的X云仓，已建成并投入使用，该仓主要以共享仓库及销售后期的打包、发货、物流服务为主，单日产能可达20万单。如果承接商家生产末端的烫印等工序及发货单日产能可达5万单。2023年总面积10000平方米的跨境电商海外仓在洛杉矶设立，打通进出口贸易的“最后一公里”。（四）企业发展情况。经过对赋能中心、电商大厦、飞虎、X镇、万里镇、河北镇等多个企业调研，发现电商企业发展整体向好，经营商家对未来的预期和信心充足。一是转型意向明显，主动适应市场。比如，X村支部书记X表示：本村鱼竿渔具企业受威海等地大企业影响，越来越多的企业由传统手工生产向机械化、规模化转变发展。X云仓负责人表示：2024年以来，企业更新了经营规划，仓储内容由百货仓向类目仓转变，主要对针纺服装除生产端外的所有环节提供一揽子服务。二是受惠于优惠政策，实现快速发展壮大。比如某天猫代运营商家表示：之前在X从事电商代运营工作，19年回到X，在X孵化基地开展代运营，孵化成功后独立从事电商，目前团队已经发展到30余人。又如，X村某电商从业者，2017年从事电商，2022年到赋能中心从事直播，他认为，“正是由于政府的扶持政策，为自己创业致富、走向成功提供了机遇”。三是聚焦前沿科技，推动全球布局。以超级碗孵化基地为例，面对市场饱和、流量紧缺的大趋势，2023年带领企业到杭州学习新技术，学习短视频电商模式，并且引进AI技术，通过新技术，让企业从直播电商向新兴的短视频电商、内容电商发展。又如，X孵化基地2023年两次组织开展跨境电商业务培训，培训近500人。（五）金融政策情况。我县有适合电商行业优惠贷款政策，但多为信用贷款。截至目前针对电商相关产业总体授信3.55亿，当前余额1.75亿，其中电商贷个人版，总体授信156笔，总额度2800万，余额约1600万。2023年当年发放203笔，总金融1.36亿。三、我县电商发展瓶颈问题（一）电商金融问题。电子商务中小企业普遍存在经营时间短、信用不足、缺少抵押等问题，我县电商从业人员多、电商产业链完备，资金需求规模庞大，但是目前各银行等金融机构出于对还款风险的考虑，对于无抵押类金融产品宣传力度不大，且放款时会附加其他条件或不予办理，并没有将金融促进产业发展的作用发挥出来。在受访企业中，90％的企业有贷款需求，其中，70％的企业表示对银行贷款政策存疑，以有抵押物方式获取贷款，另外一部分企业因规模较小，不具备抵押条件，无法获得融资发展放缓。（二）电商人才问题。在调研中发现，无论是电商企业还是官方人力资源管理部门，都表示从事电商产业的人员队伍整体学历偏低，电商人员素质对电商发展掣肘之势已然呈现。一是缺乏专业人才。我县大多数主播属于“野播”，多以小号矩阵进行营销，且跳槽频繁，相关产品图片拍摄、广告文案、视频拍摄剪辑等相关从业人员缺乏。2023年，数字中心对接抖音海外版销售我县鱼竿渔具产品，但因图片质量、清晰度等问题被拒。二是人才培训缺乏针对性。官方组织的电商培训目前仍以“普培”入门级培训为主，缺少电商人才的“标尺”，人才优惠政策存在广撒“胡椒面”现象；企业人才成本较高，主要体现在缺少规范的人才聘用，人才“跳槽”频发，河北瑞服渔具公司培养及工资成本达到了总成本的57％，导致企业2023年由盈利转而亏损21万元。三是主播自身学历素质限制。电商经营，特别是网络主播学历门槛相对较低，缺乏长远目标，在抖音等电商平台日益严格的审核趋势下，增加企业账号被“封杀”风险几率，客户粘性没有保障，迫使企业以小号矩阵销售。（三）我县电商个体竞争力差。一是目前我县电商主要以中小作坊式销售企业为主，产品科技附加值低，常以“价格战”薄利多销的形式占领市场、提高利润，长此以往，不仅不利于店铺的长久发展，还会造成实体经济发展失衡。由于企业对于知识产权不了解，或是为了牟取不正当利益，部分企业存在侵权行为，个别企业被职业打假人团队威胁。以占比高达41％的鱼竿渔具投诉为例，虚假宣传占投诉总数的45％。二是我县缺少资金实力雄厚的电商企业和创新能力强的直播运营团队。当前企业购买流量，成为提升销售的必要渠道，个别cpc广告费用最高2元／人次，按照转化率3％计算，2000元成本可产生30笔交易，不考虑其他成本因素，每笔交易需要商品价格在67元以上才能弥补流量费用。对于乐器等价格较高的商品来说，推广流量费用也可达到销售额的15％，服装等利润率较低的企业则多是依靠自然流量销售。知名主播将凭借资金、信誉等优势尽可能的垄断电商直播行业，中小主播生存环境堪忧。（四）电商产业发展配套服务不理想。一是物流快递服务有待进一步加强。据不完全统计，我县包括河北镇西乾泊村、尚村镇柳科村在内的35个村仍存在快递空白，且不少村级快递点辐射多个村，物流较国家电商“领跑县”要求还有一定差距，且电商发展带动的物流业并未惠及于民。二是跨境电商存在短板。我县以服装、鱼竿为主要“出海”产品，但缺少相应的跨境电商服务机构。入驻米桥米孵化基地的跨境电商企业负责人表示，“我县产品在标准等方面与国外消费者需求不匹配”“缺少在生产与流通环节的专业服务平台”。以服装为例，我县针织服装追求轻薄、舒适的制作工艺，但国外消费者更倾向于纯棉、偏厚的质感，在产品标准上达不到欧盟认证要求。三是电商协会公信力和号召力有待提升。县农村电子商务协会当前入会企业128家，企业理事单位40家，直接并间接影响8000多人创业。基于我县庞大的电商体量，覆盖力较差，协会主要作用在于对电商企业和主播个人的管理，以及贯彻执行政府发展战略和具体决策，对于为电商企业提供服务、增进企业间联系、团结企业共同拓展市场等方面存在缺位。比如，对于电商企业反映的“近两届电商生态博览会仅仅依靠官媒，在推高全民曝光持续曝光上发力不明显；”电商大厦等电商配套管理服务存在漏洞“”部分商户对于优惠政策存疑“等问题，电商协会在问题收集反馈、政策宣传等方面缺少及时性、有效性的工作。四、外地经验县立足电商基础和物流现状，推行“电商＋品牌”，将全县电商产业规划为“2＋15＋N”，包括钢球产业和粉制品2个核心集群，大枣、布衣柜、蟋蟀等15个产业带，以及梨果等N个产业，推动产业集群式发展。以打造“X红品”区域公共品牌为重点，在抖音、淘宝、拼多多等平台开设旗舰店，提升本地产品的知名度和美誉度。目前该县首批认证了55个“X红品”，整体营业额突破4000万元。突出“电商＋园区”，县拿出2000万元政策资金打造8万平数字经济集聚区，建设X新零售电商创业园、X电商直播基地、县电商直播基地等5处产业基地，现已孵化企业50余家。成立县电商主播协会，建设百家星耀董先生集团全国唯一县级服务中心，引入抖音超头部主播X先生集团专业团队运营指导。其中，X电商直播基地被认定为2023年“X电商直播基地”，X电商云仓被认定为2023X省电商云仓。大力发展“电商＋”，建设改造一批县域物流配送中心、乡镇商贸中心和农村新型便民商店，让“X红品”走向全国的同时，更好满足乡村产业振兴和居民生产生活需要。目前，县新建县级物流配送中心3处，拥有21个乡镇商贸中心、镇村快递物流服务点554个，方便消费品下乡、农产品进城，乡村快递通达率100％。“电商＋兴农”助力乡村振兴，县制定农村电商发展及资金奖励办法，大力实施“村村播”计划、乡村振兴直播书记培育计划，培育X本土网红，今年累计开展电商培训2000余人次，泰山黑猪肉、秋月梨等本土农特产品入驻董先生、东方甄选等头部主播直播间。2023年1－10月，县农村网零额达到6.26亿元，同比增长64.3％。2023年11月，县入选商务部首批全国县域商业“领跑县”。《县打造数字经济集聚区推动数字化转型升级》经验做法成功入选第一批全国县域商业领跑县案例集。五、对策建议为进一步提升我县电商产业发展水平，加快建设农村电商“领跑县”，在广泛调研的基础上，提出如下对策：（一）引进社会化运营。从“重建设”向“重运营”转变。统筹推进项目后续运营管理，整合资源，针对电商大厦内企业反映的水电暖等运营服务问题，为进一步提升入住率，打造更为的舒适发展环境，建议将电商大厦等电商产业园区和孵化基地以市场化招投标方式交由企业或社会机构运营管理，由专业的电商平台服务企业负责园区场所招商、入驻、管理等“一条龙”服务工作，由政府对服务企业或机构进行财政补贴并监督服务企业日常工作。（二）完善电商人才塑造体系。针对我县电商相关数据底数不清、现状不明的情况，建议数字中心与县人社局、各乡镇加强配合，摸清全县电商从业人员底数，同时做好统计分类工作，将主播、后台人员、管理人员分类登记，详细记录每个人的受教育水平、从业经历、专业技能提升意愿等内容，建立电商人才档案；由数字中心牵头对接互联网营销培训专业机构、知名职业技术院校，开展多种形式合作，由人社局牵头争取上级资金，落实电商人才培育计划，打造“提升班”“精准班”组织开展教学活动；由招商中心加强人才招引，积极引进外地知名主播团队来肃直播展示，帮助本地团队提升专业技能。（三）以金融手段刺激电商经济。县金融办牵头探索多元化电商融资路径，针对电商企业初创期、发展期等不同阶段特点，制定相应授信规则，比如，根据电商平台产生的应收账款订单金额、直播账号流水等线上支用贷款，放宽贷款政策，缓解现阶段电商企业融资难的问题；由县金融办牵头金融领域考核，将金融机构信贷情况、特色贷落实情况纳入考核体系并进行排名，排名落后的由县人民政府向市支行进行通报说明，倒逼金融机构业务下沉和拓展发展空间，推动电商创业、创新，助推经济发展方式转型升级，以金融赋能、银行纳税，实现电商产业“兴业、强县”目标。（四）打造一站式电商“超市”。以信访法治化单位部门集中办公思路为蓝本，由数字中心牵头组织市监局、人社局、组织部、金融办等单位部门，统一设立电商发展综合服务窗平台，中心下辖咨询专区、政府服务区、金融单位服务区、企业和机构服务区四大模块，咨询专区设立“超市”导引、电商政策咨询、成就展示3个窗口；政府服务区设立人才、货品、场地、展览、审批5个窗口，分别负责对电商人才培训、招聘、中介登记；货品品牌塑造、投诉举报、知识产权申请；电商大厦、赋能、科创中心等场地入驻登记对接；博览会参展展位申请以及各种行政审批事项等；金融单位服务区，分别设立创业担