2023-2024年Q1家用净水市场总结分析

GfK中怡康前端净水末端净水软水机管道超滤前置过滤器净水机前端净水末端净水软水机管道超滤前置过滤器净水机 6.7% 6.7% 数据来源：GfK中怡康零售监测数据©GfK32021~2024年Q1消费者信心指数变化 2021~2024年Q1社会消费品零售额同比变化数据来源：国家统计局；中国人民银行《中国金融稳定报告》（2023）2023全年国内房地产市场情况2023年国内人口情况及未来年龄结构趋势房地产新开工施工面积单位：亿人20202025E房地产新开工施工面积单位：亿人20202025E2.001.501.000.50 新生代进入x'为机会点·房地产施工面积 房地产竣工面积-0-910-192房地产竣工面积-0-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+商品房销售面积2024竣工面积预计下降15%,其中Q1下降数据来源：国家统计局©GfK5消费者经济处境和倾向结构财务/支出维持不变储蓄增加消费自由财务危机生活拮据财务状况专注必需品努力寻求低价消费者经济处境和倾向结构财务/支出维持不变储蓄增加消费自由财务危机生活拮据财务状况专注必需品努力寻求低价价格敏感度较低追求进阶价值维持消费习惯购买偏好品牌消费策略人群占比财务维持支出谨慎看重性价比看重性价比多平台比价曾收入减少/经历失业，重回正轨寻找平价替代品©GfK6国内历年GDP与家电市场销售额增速（%）2024家电市场分板块 2008-20182018-2023数据来源：国家统计局；GfK中怡康推总与预测；IMF©GfK72023-2024注：线上市场包含综合电商、社交电商，线下市场包含3C和建材数据来源：GfK中怡康测算整体线上增速线下增速7.6%9.3%©GfK824Q1末端净水社交电商在线上比重升至14%，线下各渠道普遍下降-8.8% -8.8% 数据来源：GfK中怡康线上&线下3C&建材渠道零售监测©GfK2024Q1社交电商在线上市场额/量比重及增长80%40%数据来源：GfK中怡康线上零售监测©GfK10- --..数据来源：GfK中怡康线上&线下3C&建材渠道零售监测©GfK2024Q1下沉市场末端净水Q1下沉市场末端净水细分品类构成(额) Q1下沉市场末端净水产品生命周期(额)数据来源：GfK中怡康下沉市场零售监测从量需角度看净水市场，反渗透继续主导，社交综合电商社交电商线下3C2023数据来源：GfK中怡康线上&线下3C&建材渠道零售监测©GfK 综合电商线下3C20242023UV杀菌20242023数据来源：GfK中怡康线上&线下3C零售监测©GfK14¥3,130¥2,200¥1,510¥4,239¥3,475¥2,262¥1,750¥1,698综合电商综合电商400G400G数据来源：GfK中怡康线上&线下3C&建材渠道零售监测¥4,069¥3,394-9%前端净水市场出现回暖迹象，线下市场回升起3.6%9.2%整体注：线上市场包含综合电商、社交电商，线下市场包含3C和建材数据来源：GfK中怡康测算©GfK线下3C软水机成交贡献大幅提升，建材渠综合电商社交电商线下3C数据来源：GfK中怡康线上&线下3C&建材渠道零售监测©GfK行业趋势动向及未来预判•2023年线上市场对家用末端净水的贡献小幅提升1个百分点，达到42%，主要受到以抖音、快手为代表的社交电商平台带动。在家用80%40%末端净水线上分平台零售额占比数据来源：GfK中怡康测算&综合电商平台&社交电商零售监测2022年快手电商GMV9012亿元，2023年Q3快手电商GMV2902亿元，同比增长30.4%2023年快手第三季度月均活跃用户6.85亿，日均活跃用户2023年，快手大家电规模三年连续翻倍增长125%，自播比重达40%2023年厨电大电年度同比增长108%，自播占比60%，油烟机热水器同比增速超100%，净水器翻倍增长©GfK家电品质化趋势：社会财富分布符合二八定律※据中金公司《中国财富报告2023》显示，国有财富是社会的定心丸和压舱石，财富数据来源：公开数据整理/GfK中怡康测算&监测数据》中国家电市场高端市场比重低，且量稳价平，长期格局相对稳定 2021202220232023年1-12月，高端家电规14%高端家电市场规模有望达注：各细分品类高端市场基于GfK中怡康“四分法”得到©GfK在提供一体化家居解决方案的同时也提高产品溢嵌入式冰箱嵌入式洗碗机嵌入式冰箱嵌入式洗碗机嵌入式一体机嵌入式咖啡机嵌入式扫地机器人嵌入式管线机 预计2024年嵌入式厨电规模可达87亿元，同比增速为6%注：嵌入式厨电包含嵌入式一体机、嵌入式微波炉、嵌入式电烤箱、嵌入式蒸汽炉数据来源：GfK中怡康测算&监测数据©GfK21•净热一体型厨下净水机是当下增长最为迅猛的品类，目前市场头部品牌纷纷加码布局，是未来值得企业2023年线上市场净热一体规模：综合电商净热一体在厨下纯水机中渗透率（额）注：由内环到外环依次为2020、2021、2022、2023综合电商净热一体品类行业投入情况66¥3,582¥3,944¥4,222¥6,892数据来源：GfK中怡康线上零售监测©GfK22•厨下纯/净水机在适应使用环境的同时需最大化提升使用体验，从视觉、听觉、触觉感官上全面改善消费提升畅快用水体验，让等待时间尽可能缩短在产水率和总净水量上达到新国标一级水效标准，并且尽可能提高产量水 降低制水过程中泵机噪音分贝，关注听觉体验滤芯寿命提醒等采用手动按键或定时定量方式进行内部清洁，还原口感避免厨下潮湿/高温环境滋生细菌，产生异味，或是长时间静置细菌滋生©GfK家用净水消费特征：多元化、个性化、差异化满足多元需求•未来直饮机演化进程需更多关注和巩固核心功能价值，多口感水