医药分销行业趋势及五力分析

医药分销行业趋势

及五力分析2020国内外医药分销趋势总结国内医药分销五力模型分析医药分销总结010203行业发展趋势美国医药流通行业的三个发展阶段及特点第一阶段第二阶段第三阶段区域分散竞争阶段（1980年之前）以区域性竞争为主高毛利润，高费用率，整体运营效率低下同业兼并整合阶段（1980年-2000年）行业内兼并整合大量涌现，市场集中度迅速提升毛利润、费用率持续下行，整体运营效率提升创新业务拓展阶段（2000年至今）市场高度集中，三巨头主导医药流通市场毛利润保持平稳，微利化高效运营重视新业务及模式，差异化拓展市场空间行业发展趋势日本医药流通行业的三个发展阶段及特点第一阶段第二阶段第三阶段高速增长阶段（1950-1980年）日本经济高速增长带动医药流通行业快速扩张区域性、多级配发商为市场主体全民医保助力市场扩张同业整合阶段（1980年-2010年）医保控费力度持续高压，药价差持续压缩行业毛利润持续下降行业内部兼并整合涌现，市场集中度提升业务拓展阶段（2010年至今）毛利水平将至历史低位，行业运营效率高积极拓展增值服务、业务创新，提升整体盈利水平行业发展趋势中国医药流通行业的三个发展阶段及特点第一阶段第二阶段第三阶段计划经济阶段（1949-1980年）统购统销，统一规划分级批发，层层调拨同业整合阶段（1980年-2020年）行业竞争加剧，集中度仍有提升空间百强企业入底线提升市场集中度呈上升趋势业务拓展阶段（2020年以后）毛利水平将至历史低位，行业运营效率高增值服务、业务创新，市场集中度不断提升业务创新推动行业集中度加快企业模式不断创新，院内物流、DTP药房成为聚焦信息技术智慧化医药物流管理精益化医药物流标准化互联网+是医药流通行业的发展行业发展趋势从美国、日本的医药流通领域的发展阶段可以看出，未来随着医保控费力度的加强（目前国内部分地区已经推行了DGRS付费模式），国内医药流通领域将随着医保模式的调整而调整。DRGS付费的实施会让医院的“药占比”进一步降低，一些价格较高的药品将面临被价格较低的同类产品替代的风险，以往一些辅助用药将被医院退出。这些变化都将导致医药流通领域的利润率降低，从而导致具备创新能力、资本雄厚的医药流通领域全国性的兼并加剧。国内外医药分销趋势总结国内医药分销五力模型分析医药分销总结010203行业五力模型分析潜在的竞争者卖方议价能力买方议价能力行业替代者威胁同行业竞争者波特五力模型是哈佛商学院大学教授迈克尔·波特（MichaelPorter）于20世纪80年代初提出。他认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。行业五力模型分析卖方议价能力：行业的上游主要是药品生产企业，我国药品市场同种类的药品众多，企业间竞争激烈，这使得医药流通企业不需要完全依赖个别的制药企业，并具备一定的议价能力。行业五力模型分析买方议价能力：行业的下游主要是医院。由于目前由省级政府统一组织的“大招标”，因此医疗机构在药品招标环节的话语权有所削弱。行业五力模型分析潜在的竞争者：市场进入壁垒不高，政策、资金、技术等都没有特别的限制或者要求。但由于目前政策主要引导实行省级的集中采购工作，份额将进一步集中到现有的龙头企业，剩下可参与的市场空间不是很大。省级统一配送医药流通企业存在壁垒，对于软硬件的条件要求较高。行业五力模型分析行业替代者威胁：我国医药市场采取药品集中招标采购形式，医药企业均为先款后货的结算模式，而医院采购时均为先配送后结算，因此医药流通企业在其中发挥蓄水池和配送保障的作用，虽然医药流通领域向医院不断提供增值服务，但是蓄水池和配送保障的功能依然是主导性功能。长期来看在目前的医药产业链中，该功能依然不可被代替。行业五力模型分析同行业竞争：由于进入该领域需要一定的资质才能入选省属供应商平台，所以市场有一定的垄断竞争格局，虽然竞争者较多，具备销售网络资源的龙头企业区域性优势明显，而销售网络资源较低的竞争者，区域性优势不足。行业五力模型分析小结2017年全国七大类医药产品含税销售总额1.8万亿元，药店零售销售额3679亿，医药零售份额较少，医药分销销售额1.5万亿左右，占据了绝大多数的药品流通市场份额。随着DGRS付费模式的改革推进，参考美国、日本的产业发展阶段，在未来一段时间内，医院分销市场的整合将成为行业发展主流，优势倾向于全国性/区域性龙头企业。国内外医药分销趋势总结国内医药分销五力模型分析医药分销总结01